Back to announcement
20240918_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31726721_lamp1.pdf
Other Text extracted DOIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
SIARAN PERS UNTUK SEGERA DITERBITKAN
BUMA Luncurkan Penawaran Obligasi II Tahun 2024 Hingga Rp1 Triliun untuk
Makin Memperkuat Strategi Diversifikasi Pembiayaan
• PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT Delta Dunia Makmur Tbk
(Delta Dunia Group), luncurkan Penawaran Obligasi II BUMA Tahun 2024 dengan nilai pokok
hingga Rp1 triliun.
• Obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri dengan jangka waktu 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun,
dengan masa penawaran awal dimulai dari 18 September 2024 hingga 24 September 2024.
• Dana yang diperoleh dari penawaran ini akan dialokasikan untuk pelunasan Obligasi I BUMA
Tahun 2023, belanja modal untuk pembelian alat berat, dan modal kerja guna mendukung
kegiatan operasional perusahaan.
• BUMA telah mendapatkan peringkat A+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch
Ratings untuk penawaran obligasi ini, yang menegaskan posisi bisnis yang kuat, manajemen
operasional yang baik, serta keuangan perusahaan yang stabil.
• Penawaran obligasi ini menyoroti fokus strategis BUMA dalam mendiversifikasi sumber
pendanaan serta pengelolaan utang yang ketat guna memperkuat struktur permodalan untuk
pertumbuhan di masa depan.
Jakarta, 18 September 2024 - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT
Delta Dunia Makmur Tbk (“Delta Dunia Group”, IDX: DOID), mengumumkan penawaran Obligasi II
BUMA Tahun 2024 dengan nilai pokok hingga Rp1 triliun. Transaksi ini menegaskan komitmen
berkelanjutan BUMA dalam mendiversifikasi strategi pembiayaan perusahaan dan memperkuat struktur
permodalannya.
Penawaran Obligasi II BUMA Tahun 2024 terdiri dari tiga seri. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370
hari kalender, Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 tahun, dan Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5
tahun, terhitung sejak tanggal emisi. BUMA telah menunjuk PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi untuk Penerbitan Obligasi ini. Masa penawaran awal
dimulai dari 18 September 2024 hingga 24 September 2024.
Penawaran Obligasi II BUMA Tahun 2024 merupakan obligasi berdenominasi rupiah kedua dari
perusahaan, setelah penerbitan Obligasi I BUMA Tahun 2023 (BOLD). Penawaran obligasi kedua ini akan
semakin mendiversifikasi strategi pembiayaan perusahaan, yang mencakup obligasi berdenominasi dolar
AS dan rupiah, pinjaman bank konvensional dan syariah, serta skema pembiayaan melalui leasing. Strategi
ini memperkuat ketahanan keuangan perusahaan, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi
volatilitas pasar, serta memperluas basis keuangan, yang pada akhirnya menempatkan perusahaan dalam
posisi yang lebih baik untuk pertumbuhan di masa depan.
Indra Kanoena, Presiden Direktur BUMA, mengatakan, “Melanjutkan penerbitan obligasi pertama kami
tahun lalu, Penerbitan Obligasi II BUMA Tahun 2024 merupakan langkah penting untuk semakin
mendiversifikasi pendanaan dan mengelola utang kami. Penawaran obligasi ini tidak hanya memperkuat
posisi keuangan perusahaan, tetapi juga memberikan fleksibilitas lebih dalam mendukung strategi bisnis
jangka panjang. Penawaran obligasi rupiah kedua ini juga menegaskan fokus kami pada bisnis di
Indonesia. Kami berkomitmen untuk memperkuat bisnis kami di sektor pertambangan, menjaga
manajemen keuangan yang solid, dan mempertahankan pengukuran kredit yang kuat sambil terus
memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta mendukung pembangunan berkelanjutan
di industri pertambangan di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat."
1
Page 2
Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini akan dialokasikan untuk melunasi kewajiban Obligasi I
BUMA Tahun 2023 Seri A, yang akan jatuh tempo pada 8 Januari 2025, sebesar Rp422.910.000.000 atau
sekitar 42,29%. Langkah ini mencerminkan komitmen BUMA untuk menyesuaikan jadwal jatuh tempo
utangnya dan memastikan pengelolaan utang yang efektif dan berkelanjutan.
Selanjutnya, 28,86% akan digunakan untuk belanja modal pembelian alat berat. Selebihnya, dana yang
diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional BUMA di
Indonesia dan Australia. Dengan rekam jejak yang telah terbukti dalam pengelolaan arus kas perusahaan
yang tangguh, BUMA siap untuk mengelola biaya secara efektif melalui pemanfaatan teknologi inovatif dan
perluasan bisnisnya sejalan dengan visi strategis perusahaan. Penawaran obligasi ini diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional perusahaan, serta memperkuat posisi BUMA
sebagai pemimpin di industri jasa pertambangan.
BUMA berhasil mendapatkan peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch
Ratings, yang mencerminkan kualitas kredit perusahaan yang sangat baik. Peringkat ini menegaskan
kekuatan finansial BUMA dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban utang dengan risiko sangat
rendah, yang menunjukkan stabilitas dan keandalan tinggi perusahaan dalam mengelola keuangannya.
Selain itu, peringkat yang diperoleh dari dua lembaga pemeringkat bergengsi ini makin memperkuat posisi
BUMA di industri dan menegaskan kekuatan manajemen operasionalnya.
"Sebagai salah satu perusahaan jasa pertambangan terkemuka, kami harus selalu waspada dalam
menghadapi tantangan tak terduga dan memanfaatkan peluang di masa depan agar dapat terus
menyediakan layanan yang komprehensif bagi tambang-tambang terbesar dan terlama di Indonesia.
Dengan sumber pendanaan yang lebih beragam, kami akan memiliki peluang yang lebih besar untuk makin
mempercepat pertumbuhan perusahaan di industri ini," tutup Indra.
***
Tentang PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group):
Didirikan pada 1990, PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) adalah perusahaan induk terkemuka yang
beroperasi di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Anak perusahaan utama kami, PT Bukit Makmur Utama
(BUMA), adalah penyedia jasa pertambangan terkemuka untuk beberapa perusahaan tambang terbesar di Indonesia
dan Australia (melalui BUMA Australia Pty Ltd). Pada Juni 2024, melalui PT Bukit Makmur Internasional (BUMA
International), Grup mengakuisisi Atlantic Carbon Group, Inc. (ACG) dan menjadi produsen utama batubara antrasit di
Amerika Serikat, yang semakin memperkuat jejak global Grup di industri pertambangan.
Pada 2023, Delta Dunia Group memperluas portofolionya dengan penambahan dua anak perusahaan baru: PT Bukit
Teknologi Digital (BTech), yang menawarkan solusi teknologi pertambangan komprehensif yang memberdayakan
perusahaan-perusahaan di industri pertambangan, dan PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), sebuah entitas sosial
yang didedikasikan untuk pendidikan, sekolah kejuruan, dan mendorong ekonomi sirkular. Pada Juli 2024, Grup
mendirikan PT Katalis Investama Mandiri untuk mendukung strategi jangka panjang di bidang ESG.
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Kode Saham: DOID), Delta Dunia Group berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, dan
didukung oleh lebih dari 16.000 karyawan yang tersebar di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Pada Juni 2024,
Delta Dunia Group diakui sebagai salah satu dari 200 perusahaan teratas dalam peringkat FORTUNE Southeast Asia
500, sebuah daftar bergengsi yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan terbesar di kawasan Asia Tenggara
berdasarkan pendapatan.
2
Page 3
Tentang PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)
BUMA didirikan pada 1998, merupakan kontraktor jasa pertambangan batubara kedua terbesar di Indonesia
berdasarkan volume produksi yang menyediakan jasa penambangan untuk beberapa produsen batubara terbesar di
Indonesia. BUMA merupakan anak usaha dari PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) yang tercatat pada papan Bursa
Efek Indonesia (Kode BEI: DOID). BUMA berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
PT Delta Dunia Makmur Tbk
Corporate Communications
Email: communications@deltadunia.com
Website: www.deltadunia.com
***
3
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Bukit Makmur Utama
p.2
unresolved
org
BUMA Australia Pty Ltd
p.2
unresolved
org
PT Bukit Makmur Internasional
p.2
unresolved
org
PT Bukit Teknologi Digital
p.2
unresolved
org
PT BISA Ruang Nuswantara
p.2
unresolved
org
PT Katalis Investama Mandiri
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.