Back to announcement
20240913_ASDF_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31725974_lamp1.pdf
Other Text extracted ASDFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN
RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BEKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH
PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN VI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT ASTRA SEDAYA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PT ASTRA SEDAYA FINANCE
Kegiatan Usaha Utama:
Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
Jl. T.B. Simatupang No. 90 76 kantor cabang terdiri atas kantor cabang konvensional dan kantor cabang syariah yang
Jakarta 12530 tersebar diberbagai Wilayah di Indonesia
Telepon: (021) 7885 9000; Faksimili: (021) 7885 1184
Website: www.acc.co.id
email: treasury@acc.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
Dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.600.000.000.000 (DUA TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan
Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:
Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat
lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per
tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS
SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI
PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA
(“FITCH”):
AAA(idn)(Triple A)
KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Trimegah
PT BRI Danareksa PT CIMB Niaga PT DBS Vickers PT Indo Premier PT Mandiri
PT Mega Capital Sekuritas Indonesia
Sekuritas Sekuritas Sekuritas Indonesia Sekuritas Sekuritas
Sekuritas Tbk.
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2024
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 26 - 27 September 2024
Tanggal Penjatahan : 30 September 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 2 Oktober 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 2 Oktober 2024
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 3 Oktober 2024
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama
KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi
Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)
dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Perdagangan
Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi Dan Jatuh Tempo Obligasi
Penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance dengan target dana yang dihimpun
sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah). Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut,
Perseroan akan menerbitkan Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar
Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:
Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus
sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen)
per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus
lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dengan
jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi
yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah)
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah)
mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000
(lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari
yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan dalam Pasal
5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di
bawah ini:
1
Page 3
Bunga Ke: Seri A Seri B
1 2 Januari 2024 2 Januari 2025
2 2 April 2024 2 April 2025
3 2 Juli 2025 2 Juli 2025
4 12 Oktober 2025 2 Oktober 2025
5 - 2 Januari 2026
6 - 2 April 2026
7 - 2 Juli 2026
8 - 2 Oktober 2026
9 - 2 Januari 2027
10 - 2 April 2027
11 - 2 Juli 2027
12 - 2 Oktober 2027
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran
umum Obligasi ini.
Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Dan/Atau Pembayaran Bunga Obligasi
Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen
Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran
masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari
Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.
Hasil Pemeringkatan
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat PT Fitch Ratings Indonesia
No. 024/DIR/RATLTR/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 dan surat penegasan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan
No. 149/DIR/RATLTR/IX/2023 tanggal 12 September 2023, No. 38/DIR/RATLTR/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan
No. 177/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 12 September 2024, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan pemeringkatan
atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:
AAA(idn) (Triple A)
Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinannya di bidang jasa
pembiayaan mobil, portofolio usaha yang terdiversifikasi dan kualitas aset yang baik. Namun peringkat tersebut
dibatasi ketatnya persaingan di industri.
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Fitch Ratings Indonesia selaku Perusahaan Pemeringkat yang
melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini.
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama
kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.49/2020.
Wali Amanat
Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara
Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.
Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758143 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
Email : tcs@corp.bri.co.id
U.p. Division Head Investment Services Division
Hak-Hak Pemegang Obligasi
a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
2
Page 4
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal
Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan
jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan
menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
d. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang
Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per
tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah
terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20%
(dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang
dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk
diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.
f. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya
KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada
Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
g. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai
perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau
periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan POJK No.20/2020;
ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan
kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan
dengan kelalaian;
iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan;
iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No.20/2020;
v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam
Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam
bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva
Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan
kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara
pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I
Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.
Kelalaian Perseroan
Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I
Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.
Pembelian Kembali (Buy Back)
Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran
Umum.
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan
mengenai Penawaran Umum.
Prosedur Pemesanan
Keterangan mengenai prosedur pemesanan dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan mengenai Tata Cara
Pemesanan Pembelian Obligasi.
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi,
seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup
Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3
Page 5
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 (tidak diaudit) serta tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan opini tanpa modifikasian.
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah
diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan
standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan tahun 2023 dengan nomor
laporan 00135/2.1025/AU.1/09/1123-2/1/II/2024 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dan laporan tahun
2022 dengan nomor laporan 00633/2.1025/AU.1/09/1123-1/1/IV/2023 yang diterbitkan kembali pada tanggal 13
April 2023, keduanya ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).
Laporan Posisi Keuangan
(dalam miliar Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
ASET
Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 661 865 715
- Pihak berelasi 30 25 -
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi
penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.843
(2023: Rp1.907)
- Pihak ketiga 32.546 31.526 29.587
- Pihak berelasi 3 2 9
Piutang pembiayaan Murabahah - setelah dikurangi
penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp28 (2023:
Rp43)
- Pihak ketiga 494 703 1.475
Pembiayaan Musyarakah - setelah dikurangi penyisihan
kerugian sebesar Rp78 (2023: Rp65)
- Pihak ketiga 1.354 1.079 104
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - setelah
dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar
Rp246 (2023: Rp238)
- Pihak ketiga 4.285 3.876 3.554
- Pihak berelasi 5 7 2
Tagihan pembiayaan anjak piutang - setelah dikurangi
penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp3 (2023:
Rp3)
- Pihak ketiga 53 50 15
Piutang lain-lain
- Pihak ketiga 601 589 426
- Pihak berelasi 6 2 2
Beban dibayar dimuka
- Pihak ketiga 97 81 39
- Pihak berelasi 17 6 7
Aset derivatif 439 225 549
Aset pajak tangguhan - bersih 159 183 258
Investasi pada entitas asosiasi 364 367 344
Aset tetap dan aset hak guna - setelah dikurangi
266 265 250
akumulasi penyusutan sebesar Rp686 (2023: Rp653)
JUMLAH ASET 41.380 39.851 37.336
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 237 - 24
- Pihak berelasi 17
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 364 341 516
- Pihak berelasi 98 92 133
4
Page 6
(dalam miliar Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Akrual
- Pihak ketiga 267 268 234
Liabilitas pajak
- Pajak penghasilan badan 63 115 204
- Pajak lainnya 9 32 25
Liabilitas derivatif - 46 17
Pinjaman
- Pihak ketiga 20.043 19.293 17.503
- Pihak berelasi 300 296 177
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 10.030 9.762 9.586
Imbalan kerja 278 233 265
Jumlah Liabilitas 31.706 30.478 28.684
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 per saham
- Modal dasar 1.500.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor penuh 950.439.958 950
saham 950 950
Agio saham 1.987 1.987 1.987
Saldo laba
- Telah ditentukan penggunaannya 190 1 1
- Belum ditentukan penggunaannya 6.554 6.432 5.733
Cadangan lindung nilai arus kas (7) 3 (19)
Jumlah Ekuitas 9.674 9.373 8.652
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 41.380 39.851 37.336
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam miliar Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2023 2022
PENDAPATAN
Pembiayaan konsumen 2.831 2.630 5.487 4.944
Sewa pembiayaan 267 239 508 402
Bagi hasil Musyarakah 80 13 57 17
Marjin Murabahah 61 107 201 251
Pembiayaan anjak piutang 2 1 2 3
Bunga bank 8 8 17 15
Lain-lain - bersih 152 190 364 399
Jumlah pendapatan - bersih 3.401 3.188 6.636 6.031
BEBAN
Beban bunga dan keuangan 974 894 1.845 1.533
Beban usaha 651 613 1.274 1.083
Beban pajak final 2 2 3 3
Penyisihan kerugian penurunan nilai 590 476 1.128 1.545
(Pemulihan)/penyisihan kerugian penurunan nilai lainnya (19) 46 30 (16)
Jumlah beban 2.198 2.031 4.280 4.148
Laba sebelum bagian laba bersih entitas asosiasi dan 1.203 1.157 2.356 1.883
pajak penghasilan
Bagian laba bersih entitas asosiasi 12 21 40 40
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.215 1.178 2.396 1.923
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (268) (261) (530) (423)
LABA BERSIH 947 917 1.866 1.500
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja 8 (1) (1) 5
Pajak penghasilan terkait (2) - - (1)
6 (1) (1) 4
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:
Cadangan lindung nilai arus kas (13) 25 28 45
Pajak penghasilan terkait 3 (6) (6) (9)
Bagian cadangan lindung nilai arus kas entitas asosiasi - - - (3)
setelah pajak
(10) 19 22 33
5
Page 7
(dalam miliar Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2023 2022
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN (4) 18 21 37
SETELAH PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN 943 935 1.887 1.537
BERJALAN
LABA PER SAHAM - DASAR DAN DILUSIAN (Rupiah 996 965 1.963 1.578
penuh)
RASIO KEUANGAN
(dalam persen, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
PROFITABILITAS
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan (%) 35,72 36,11 31,89
Laba Bersih / Pendapatan (%) 27,84 28,12 24,87
Laba Bersih / Ekuitas (%)1) 19,58 19,91 17,34
Laba Bersih / Jumlah Aset (%)2) 4,58 4,68 4,02
Pendapatan / Jumlah Aset (%) 16,44 16,65 16,15
RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS
Pinjaman dan Surat Berharga Yang Diterbitkan Terhadap
Jumlah Aset (x) 0,74 0,74 0,73
Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (x)3) 3,28 3,25 3,32
Total Liabilitas Terhadap Aset (x) 0,77 0,76 0,77
Gearing Ratio (x) 3,14 3,13 3,15
Current Ratio (%) 87,68 96,22 103,18
Interest Coverage Ratio (%) 215,13 224,23 252,04
Debt Service Coverage Ratio (%) 23,68 25,03 27,96
RASIO ASET PRODUKTIF
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint
Finance) 4) dibandingkan Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto
(Termasuk Joint Finance) 5) (%) 0,50 0,50 0,46
RASIO PERTUMBUHAN
Jumlah Pendapatan (%) 6,68 10,03 8,57
Laba Bersih (%) 3,27 24,40 33,81
Jumlah Aset (%) 3,84 6,74 14,46
Jumlah Liabilitas (%) 4,03 6,25 15,40
Jumlah Ekuitas (%) 3,21 8,33 11,45
Keterangan:
1) Dihitung dengan menggunakan laba sebelum beban pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 dan
2023, dibagi dengan rata-rata total aset untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No.
11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan
syariah.
2) Dihitung dengan menggunakan laba bersih setelah pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 dan
2023, dibagi dengan rata-rata total ekuitas untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No.
11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan
syariah.
3) Dalam rangka penerbitan Obligasi ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, rasio jumlah
liabilitas terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1.
4) Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint Finance) adalah saldo piutang pembiayaan
konsumen yang menunggak lebih dari 90 hari. Saldo ini diambil dari laporan internal Perseroan.
5) Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto (Termasuk Joint Finance) adalah piutang pembiayaan konsumen
termasuk porsi pembiayaan bersama without recourse.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada
periode tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit
oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit
yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan tahun 2023 dengan nomor laporan
00135/2.1025/AU.1/09/1123-2/1/II/2024 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dan laporan tahun 2022
dengan nomor laporan 00633/2.1025/AU.1/09/1123-1/1/IV/2023 yang diterbitkan kembali pada tanggal 13 April 2023,
keduanya ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).
6
Page 8
a. Analisis Kinerja Keuangan
Pendapatan dan Laba Bersih
30 Juni 2024 30 Juni 2023 31 Desember 2023 31 Desember 2022
KETERANGAN % %
Rp miliar % Rp miliar % Rp miliar % Rp miliar %
Pembiayaan konsumen 2.831 83,2 2.630 82,5 7,6 5.487 82,7 4.944 82,0 11,0
Sewa pembiayaan 267 7,9 239 7,5 11,7 508 3,0 402 4,2 (19,9)
Bagi hasil Musyarakah 80 2,4 13 0,4 515,4 57 7,6 17 6,7 26,4
Marjin Murabahah 61 1,8 107 3,4 (43,0) 201 0,9 251 0,3 235,3
Pembiayaan anjak 2 0,1 1 0,0 100,0 2 0,0 3 0,0 (33,3)
piutang
Bunga bank 8 0,3 8 0,3 12,5 17 0,3 15 0,2 13,3
Lain-lain - bersih 152 4,5 190 6,0 (20,0) 364 5,5 399 6,6 (8,8)
Jumlah 3.401 100,0 3.188 100,0 6,7 6.636 100,0 6.031 100,0 10,0
Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen, yang mencapai 83,2% dari
jumlah pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan pendapatan Perseroan
banyak dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pembiayaan baru.
Bila terjadi perubahan suku bunga, Perseroan akan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga baru terhadap
pembiayaan konsumen baru mengikuti kondisi pasar. Terhadap perubahan yang terjadi, Perseroan berusaha untuk
tetap menjaga tingkat pendapatan bersih Perseroan yang akan diterima pada periode berjalan.
Dalam rangka menjaga kualitas piutang pembiayaan, Perseroan menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang hati-
hati (prudent), yaitu melalui perbaikan terus-menerus terhadap kualitas analisa kredit serta kualitas survei sebelum
perjanjian kredit dengan pelanggan ditandatangani.
Berikut adalah analisa perubahan pendapatan yang signifikan:
Pendapatan Pembiayaan Konsumen
Pada Periode Juni 2024 pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp2.831 miliar, meningkat
sebanyak 7,6% dibanding Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp2.630 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh
meningkatnya saldo piutang pembiayaan konsumen – bruto sebesar 1,9% dibandingkan dengan Juni 2023.
Pada tahun 2023 pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp5.487 miliar, meningkat sebanyak
11,0% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp4.944 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya
saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto tahun 2023 sebesar 5,7% dibandingkan dengan tahun 2022 .
Pendapatan Marjin Murabahah
Pada Periode Juni 2024 pendapatan Perseroan dari Marjin Murabahah sebesar Rp61 miliar, menurun sebanyak 11,7%
dibanding Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp107 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh saldo piutang pembiayaan
Murabahah pada Juni 2024 yang turun sebesar 30,4% dibandingkan dengan Juni 2023.
Pada tahun 2023 pendapatan Perseroan dari Marjin Murabahah sebesar Rp201 miliar, menurun sebanyak 19,9%
dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp251 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh saldo piutang pembiayaan
Murabahah pada tahun 2023 yang turun sebesar 52,7% dibandingkan dengan tahun 2022.
Pendapatan Lain-Lain – Bersih
Pada Periode Juni 2024 pendapatan Perseroan dari pendapatan lain-lain – bersih adalah sebesar Rp152 miliar,
menurun sebanyak 20,0% dibanding Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp190 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh
turunnya pendapatan potongan premi asuransi sebesar 49,1% dibandingkan dengan Juni 2023.
Pada tahun 2023 pendapatan Perseroan dari pendapatan lain-lain – bersih adalah sebesar Rp364 miliar, menurun
sebanyak 8,8% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp399 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya
pendapatan potongan premi asuransi sebesar 29,5% dibandingkan dengan tahun 2022.
Beban
30 Juni 2024 30 Juni 2023 31 Desember 31 Desember
KETERANGAN % 2023 2022 %
Rp miliar % Rp miliar % Rp miliar % Rp miliar %
Beban bunga dan
974 44,31 894 44,02 8,9 1.845 43,1 1.533 37,0 20,3
keuangan
Beban usaha 651 29,62 613 30,18 6,2 1.274 29,8 1.083 26,1 17,6
Beban pajak final 2 0,09 2 0,10 0,0 3 0,1 3 0,1 -
Penyisihan kerugian
590 26,84 476 23,44 23,9 1.128 26,3 1.545 37,2 (27,0)
penurunan nilai
(Pemulihan)/penyisihan
kerugian penurunan nilai (19) (0,86) 46 2,26 (141,3) 30 0,7 (16) (0,4) 287,5
lainnya
Jumlah 2.198 100,00 2.031 100,00 8,2 4.280 100,0 4.148 100,0 3,2
7
Page 9
Sebagian besar beban Perseroan berasal dari beban bunga dan keuangan, yang mencapai 43,1% dari jumlah beban
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusul dengan beban usaha sebesar 29,8%
dari jumlah beban Perseroan.
Berikut adalah analisa perubahan beban yang signifikan:
Beban Bunga dan Keuangan
Pada Periode Juni 2024 beban bunga dan keuangan Perseroan sebesar Rp974 miliar, meningkat sebesar 8,9%
dibanding tahun Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp894 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan jumlah pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebanyak 4,21% dibanding Juni 2023,
seiring dengan peningkatan kebutuhan dana untuk penyaluran pembiayaan baru.
Pada tahun 2023 beban bunga dan keuangan Perseroan sebesar Rp1.845 miliar, meningkat sebesar 20,3% dibanding
tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp1.533 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah
pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebanyak 7,65% dibanding tahun 2022, seiring dengan
peningkatan kebutuhan dana untuk penyaluran pembiayaan baru.
Beban usaha
Pada Periode Juni 2024 beban usaha Perseroan sebesar Rp651 miliar, meningkat sebanyak 6,2% dibanding tahun
Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp6,2 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan beban gaji, upah, dan
tunjangan sebesar 9,3%.
Pada tahun 2023 beban usaha Perseroan sebesar Rp1.274 miliar, meningkat sebanyak 17,6% dibanding tahun 2022
yang nilainya sebesar Rp1.083 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan beban gaji, upah dan tunjangan
sebesar 21,7% dibanding tahun 2022.
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai
Pada Periode Juni 2024 penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan sebesar Rp590 miliar, menurun sebesar
27,0% dibanding tahun Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp476 miliar. Penurunan penyisihan tersebut terutama
disebabkan oleh perbaikan kualitas kredit dan jenis produk yang dikelola Perseroan ditahun 2024.
Pada tahun 2023 penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan sebesar Rp1.128 miliar, menurun sebesar 27,0%
dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp1.545 miliar. Penurunan penyisihan tersebut terutama disebabkan oleh
perbaikan kualitas kredit dan jenis produk yang dikelola Perseroan di tahun 2023.
Laba Bersih
(dalam miliar Rupiah)
30 Juni 31 Desember
KETERANGAN % %
2024 2023 2023 2022
Jumlah pendapatan - bersih 3.401 3.188 6,7 6.636 6.031 10,0
Jumlah beban 2.198 2.031 8,2 4.280 4.148 3,2
Laba bersih 947 917 3,3 1.866 1.500 24,4
Laba komprehensif lain tahun berjalan setelah (4) 18 (122,2) 21 37 (43,2)
pajak
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 943 935 0,9 1.887 1.537 22,8
Pada Periode Juni 2024 laba bersih Perseroan sebesar Rp947 miliar meningkat sebanyak 3,3% dibanding periode
Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp917 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pendapatan
serta penurunan jumlah beban Perseroan.
Pada tahun 2023 laba bersih Perseroan sebesar Rp1.866 miliar meningkat sebanyak 24,4% dibanding tahun 2022
yang nilainya sebesar Rp1.500 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pendapatan serta
penurunan jumlah beban Perseroan.
b. Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Aset
Posisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp41.380 miliar mengalami kenaikan sebanyak
3,84% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp39.851 miliar. Hal ini terutama
disebabkan oleh meningkatnya piutang pembiayaan konsumen, pembiayaan Musyarakah, serta investasi bersih
dalam sewa pembiayaan.
Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.851 miliar mengalami kenaikan
sebanyak 6,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp37.336 miliar. Hal ini terutama
disebabkan oleh meningkatnya piutang pembiayaan konsumen serta investasi bersih dalam sewa pembiayaan.
Piutang pembiayaan konsumen pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30
Juni 2024 adalah sebesar Rp32.546 miliar mengalami kenaikan sebanyak 3,24% dibandingkan posisi tanggal 31
Desember 2023 yang nilainya sebesar Rp31.526 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang
pembiayaan konsumen – bruto sebesar 1,89% .
Piutang pembiayaan konsumen pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31
Desember 2023 adalah sebesar Rp31.526 miliar mengalami kenaikan sebanyak 6,5% dibandingkan posisi pada tahun
sebelumnya yang nilainya sebesar Rp29.587 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang
pembiayaan konsumen – bruto sebesar 5,7%.
8
Page 10
Kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp691 miliar mengalami penurunan sebanyak 22,36%
dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang nilainya sebesar Rp890 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh rencana
pembayan pembayaran ke pihak ketiga lebih sedikit dibandingkan Desember 2023.
Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp890 miliar mengalami kenaikan sebanyak
24,5% dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Rp715 miliar. Hal ini terutama disebabkan
oleh adanya rencana pembayaran ke pihak ketiga.
Liabilitas
Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp31.706 miliar mengalami kenaikan sebanyak
4,03% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yang nilainya sebesar Rp30.478 miliar. Hal ini terutama
disebabkan oleh disebabkan oleh naiknya jumlah pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar
3,50%.
Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.478 miliar mengalami kenaikan
sebanyak 6,2% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022 yang nilainya sebesar Rp28.684 miliar. Hal ini
terutama disebabkan oleh naiknya jumlah pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar 7,65%.
Perseroan menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah
terhadap Dolar AS, sehingga Perseroan melakukan transaksi cross currency swap dengan tujuan melakukan aktivitas
lindung nilai atas ketidakpastian nilai tukar mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dan
obligasi. Perseroan tidak memiliki instrumen keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi. Pada tanggal 30 Juni
2024Perseroan tidak memiliki bunga yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi.
Perseroan berpendapat bahwa kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing cukup
memadai untuk meminimalisir risiko ketidakpastian nilai tukar mata uang asing yang mungkin timbul.
Ekuitas
Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp9.674 miliar mengalami sedikit kenaikan
sebanyak 3,21% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang nilainya sebesar Rp9.373 miliar. Hal ini terutama
dipengaruhi oleh adanya kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya sebesar Rp122 miliar atau
sebesar 1,90%.
Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.373 miliar mengalami sedikit kenaikan
sebanyak 8,3% dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Rp8.652 miliar. Hal ini terutama
dipengaruhi oleh adanya kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp699 miliar atau
sebesar 12,2%.
c. Likuiditas dan Sumber Permodalan
Likuiditas Perseroan
Dalam mencukupi kebutuhan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional. Perseroan membutuhkan dana dari
luar, diantaranya melalui pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan, dimana pada tanggal 30 Juni 2024
sebesar Rp30.373 miliar.
Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditas Perseroan, termasuk antisipasi untuk perkembangan penyaluran kredit,
mitigasi risiko kredit dari pelanggan dan ketersediaan pendanaan internal maupun berupa pinjaman untuk menjamin
kelancaran operasional Perseroan. Perseroan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisa
serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Pedoman Pengendalian Internal Entitas dan Pedoman Pengelolaan
Aset dan Liabilitas dari pemegang saham.
Sumber Pendanaan
Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank, pembiayaan bersama
(joint financing) dan surat berharga yang diterbitkan untuk disalurkan sebagai pembiayaan. Sampai dengan periode
31 Juni 2024, Perseroan masih memiliki ketersediaan dana sebesar Rp3.913 triliun dan US$456 juta yang dapat
digunakan oleh Perseroan sewaktu-waktu disaat dibutuhkan.
Data Arus Kas
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2024 naik sebesar Rp1,090 miliar yang disebabkan oleh peningkatan kas dari pembiayaan konsumen.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 naik sebesar Rp802 miliar yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pembiayaan
konsumen.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2024 meningkat sebesar Rp25 miliar atau sebesar 58,14% yang disebabkan oleh pembelian asset tetap Perseroan di
tahun 2024.
9
Page 11
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 meningkat sebesar Rp23 miliar atau sebesar 39,0% yang disebabkan oleh pembelian aset tetap
Perseroan di tahun 2023.
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2024 turun sebesar Rp1,52 miliar yang disebabkan oleh turunnya penerimaan pinjaman yang diterima oleh Perseroan
di tahun 2024.
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 turun sebesar Rp541 miliar yang disebabkan oleh adanya pembayaran dividen pada tahun 2023.
Lindung Nilai
Dalam rangka penerapan kebijakan manajemen risiko. Perseroan melakukan instrumen derivatif untuk lindung nilai
atas perubahan variabel yang mendasar. Berdasarkan kebijakan tersebut. Perseroan tidak memiliki instrumen
keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi.
Dalam hal pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan dalam mata uang asing. Perseroan telah
melakukan lindung nilai melalui transaksi cross currency swaps dan interest rate swaps untuk mengantisipasi risiko
fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar atas pinjaman dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar mata uang asing
tidak mempengaruhi laba bersih Perseroan.
Solvabilitas, Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas Dan Imbal Hasil Rata-Rata Aset
Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun
jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio -rasio keuangan seperti:
rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset (debt to asset ratio).
Imbal hasil rata-rata ekuitas (ROAE) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari
ekuitas yang ditanamkan. yang diukur dari perbandingan antara laba bersih terhadap rata -rata ekuitas Perseroan.
Imbal hasil rata-rata aset (ROAA) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak
penghasilan dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak
penghasilan terhadap rata-rata aset Perseroan.
Berikut adalah perhitungan rasio-rasio tersebut:
30 Juni 31 Desember
KETERANGAN
2024 2023 2023 2022
Debt to equity ratio (x) 3,14 3,31 3,13 3,15
Debt to asset ratio (x) 0,71 0,70 0,74 0,73
ROAE (%) 20,68 22,00 20,70 18,24
ROAA (%) 5,93 6,07 6,11 5,39
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar
Perseroan dengan demikian perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.127 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat
di hadapan Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001743.AH.01.02.TAHUN 2022
tanggal 10 Januari 2022 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004944.AH.01.11.TAHUN 2022 pada
tanggal 10 Januari 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan (iii) diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5120 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14
Pebruari 2023 (“Akta No. 127/2021”), berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil
keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT
Astra Sedaya Finance No. 03/ASF/RUPS-SIR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, telah menyetujui perubahan Pasal
3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Perseroan telah memiliki ijin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. 1093/KMK.013/1989, tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Dalam Bidang Usaha
Lembaga Pembiayaan kepada PT Raharja Sedaya Finance, yang kemudian diubah dengan Surat Departemen
Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter No. S 3630/M/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Perubahan Status PT
Raharja Sedaya Finance menjadi Perusahaan Patungan dengan nama PT Astra Sedaya Finance.
Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
B. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadp struktur permodalan dan
susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan yang terakhir adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 64
tanggal 28 Februari 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i)
diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
10
Page 12
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10055 tanggal 11 Maret 2014; (ii)
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0020803.AH.01.09.TAHUN 2014 tanggal 11 Maret 2014; dan (iii)
diumumkan dalam Tambahan No. 5645/L dari BNRI No. 51 tanggal 27 Juni 2014, juncto Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Astra Sedaya Finance No. 92 tanggal 20 Oktober 2014, dibuat di
hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07535.40.21.2014 tanggal 20 Oktober 2014; (ii) didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108192.40.80.2014 tanggal 20 Oktober 2014; dan (iii) diumumkan dalam
Tambahan No. 7915/L dari BNRI No. 97 tanggal 5 Desember 2014, juncto Akta Pernyataan Direksi No. 33 tanggal 25
Mei 2018 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan
kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0209661 tanggal 25 Mei 2018; dan (ii)
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073489.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 25 Mei 2018. Struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir yaitu sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000 Per Saham
Persentase
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham (%)
Nominal (Rp)
Modal Dasar 1.500.000.000 1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Astra International Tbk 445.518.730 445.518.730.000 46,87
PT Garda Era Sedaya 267.311.238 267.311.238.000 28,13
PT Sedaya Multi Investama 237.609.990 237.609.990.000 25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 950.439.958 950.439.958.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 549.560.042 549.560.042.000
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan
Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Jabatan Nama Masa Jabatan
Presiden Komisaris Rudy 2024 - 2026
Komisaris Independen Leonard W.S. Siregar 2024 - 2026
Komisaris Independen Aridono Sukmanto 2024 - 2026
Komisaris Gidion Hasan 2024 - 2026
Direksi
Jabatan Nama Masa Jabatan
Presiden Direktur Hendry Christian W1) 2024 - 2026
Direktur Tan Chian Hok 2024 - 2026
Direktur Matilda Esther Rotinsulu 2024 - 2026
Direktur Selly Meilania2) 2024 - 2026
Direktur Dharmawan Phie 2024 - 2026
Direktur Devy Santoso Jayadi 2024 - 2026
D. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Terasosiasi Yang Dimiliki Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki Entitas Anak yang dikonsolidasikan
dengan Perseroan atau memiliki kontribusi yang signifikan bagi Perseroan:
Tahun Penyertaan Tahun Status
Nama Perusahaan Bidang Usaha
Pendirian Perseroan Penyertaan Operasional
SBSF 1986 Multifinance 25% 1997 Beroperasi
AAF 1991 Multifinance 25% 2003 Beroperasi
1990 Aktivitas Konsultasi
CSDI 21,3% 1997 Beroperasi
Manajemen Lainnya
PSS 1989 Penjualan mobil bekas 25% 1997 Beroperasi
E. Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa
dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bidang usaha Perseroan
diutamakan pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen
untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi No. 16 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dihadapan Jessy Darmawan, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta,
para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada
masyarakat Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 yang dijamin secara kesanggupan
penuh (full commitment) sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah).
11
Page 13
Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara
kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:
Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah) Total
No. Penjamin Emisi Obligasi (%)
Seri A Seri B (dalam Rupiah)
1 PT BRI Danareksa Sekuritas 354.240.000.000 251.195.000.000 605.435.000.000 23,29
2 PT CIMB Niaga Sekuritas 115.000.000.000 76.000.000.000 191.000.000.000 7,35
3 PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 135.000.000.000 171.300.000.000 306.300.000.000 11,78
4 PT Indo Premier Sekuritas 125.000.000.000 311.210.000.000 436.210.000.000 16,78
5 PT Mandiri Sekuritas 149.345.000.000 156.530.000.000 305.875.000.000 11,76
6 PT Mega Capital Sekuritas 215.005.000.000 165.100.000.000 380.105.000.000 14,62
7 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 90.605.000.000 284.470.000.000 375.075.000.000 14,42
Total 1.184.195.000.000 1.415.805.000.000 2.600.000.000.000 100,00
Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan
tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan
sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. PEMESAN YANG BERHAK
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal,
serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli
Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat
diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan, dan
pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan
menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar
Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
4. MASA PENAWARAN UMUM
Masa Penawaran Obligasi adalah dimulai pada tanggal 26 September 2024 sampai 27 September 2024 pukul 09.00
WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.
5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk melalui email.
Pemesanan atas Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana
tercantum pada Bab X Informasi Tambahan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu)
alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (refund)
dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening.
Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak
dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.
Penjamin Emisi Obligasi, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak
diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak
melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya
apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.
6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali
kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya
pemesanan.
12
Page 14
7. PENJATAHAN OBLIGASI
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan
dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 30 September 2024.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui
lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung,
maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek
yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari
Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mega Capital Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh
Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang
dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada
tanggal 1 Oktober 2024 (good funds) kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditujukan pada rekening
di bawah ini:
PT BRI Danareksa Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas
Bank: BRI Indonesia
Cabang: Bursa Efek Jakarta Bank: CIMB Niaga
Nomor Rekening: Cabang: Graha CIMB Niaga
Bank: DBS Indonesia
0671.01.000692.30.1 Nomor Rekening: 800163442600
Atas Nama: PT BRI Danareksa Atas Nama: PT CIMB Niaga Cabang: Jakarta Mega Kuningan
Sekuritas Sekuritas Nomor Rekening: 3320067704
Atas Nama: DBS Vickers Sekuritas
Indonesia
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
Bank: Permata Bank: Mandiri Bank: BRI
Cabang: Sudirman Jakarta Cabang: Jakarta Sudirman
Cabang: Bursa Efek Indonesia
Nomor Rekening: 0701528328 Nomor Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Indo Premier Atas Nama: PT Mandiri Nomor Rekening: 067101000647306
Sekuritas Sekuritas Atas Nama: PT Mega Capital
Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Bank: Mandiri
Cabang: Bursa Efek Indonesia
Nomor Rekening: 104.00.04085.556
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika
persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi wajib mentransfer dana Penawaran Umum kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran
sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 2 Oktober 2024.
9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2024, Perseroan wajib menerbitkan
Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan
Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan KSEI.
Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening
Obligasi Penjamin Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang
telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya
pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata
menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya
Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
13
Page 15
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran
Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 April
2024. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda
bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan
yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang
selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas
pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya
yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen
Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan
jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi
yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi,
kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang
diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI
sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya
pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI
Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang
pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran
tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2
(dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.
Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan
pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling
lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.
Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui
instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang
bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima
pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebagaimana ditentukan di atas, maka Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar
kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga
dan/atau Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari
Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar
ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda Akibat Keterlambatan kepada para
pemesan Obligasi.
12. LAIN-LAIN
Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan
atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Konsultan Hukum : Thamrin & Rekan Law Firm (TR & Co)
Notaris : Jessy Darmawan, SH, M.Kn
2. Perusahaan Pemeringkat Efek
PT Fitch Ratings Indonesia
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 26 – 27 September
2024 di kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:
14
Page 16
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT BRI Danareksa Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas
Gedung BRI II, Lt. 23 Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jakarta 10210, Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 DBS Bank Tower, Ciputra World 1,
Telepon: (021) 5091 4100 Jakarta 12190 lantai 32
Faksimili: (021) 2520 990 Telepon: (021) 5084 7848 (hunting) Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Email: IB-group1@brids.co.id Faksimili: (021) 5084 7849 Jakarta 12940
debtcapitalmarket@brids.co.id Email: settlement@cimbniaga- Telepon: (62 21) 3003 4945
www.bridanareksasekuritas.co.id ibk.co.id Faksimili: (62 21) 3003 4944
www.cns.co.id E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
Pacific Century Place Lt. 16 Menara Mandiri I Lt. 24 - 25 Menara Bank Mega, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman No. 54 - 55 Jl. Kapt. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12190 Jakarta 12190 Jakarta 12790
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 5263445 Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 5088 7167 Faksimili: (021) 5275701 Fax.: (021) 7919 3900
Email: fixed.income@ipc.co.id Email: Divisi- www.megasekuritas.id
www.indopremier.com FI@mandirisekuritas.co.id Email: fit@megasekuritas.id
www.mandirisekuritas.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha Lt. 18 - 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9080 (hunting)
Faksimili: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com
www.trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
15
Names mentioned 64 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ASTRA SEDAYA FINANCE Kegiatan Usaha Utama
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA
p.1 ×5
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.1 ×2
unresolved
org
PT CIMB Niaga
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier
p.1 ×2
unresolved
org
PT Mandiri
p.1 ×2
unresolved
org
PT Mega Capital
p.1
unresolved
org
Tanudiredja
p.5 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.5 ×2
unresolved
person
Tjhin Silawati
p.5 ×2
unresolved
person
Wiwik Condro S.H.
· Notaris
p.11
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.11 ×5
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.11
unresolved
org
PT Raharja Sedaya Finance
p.11 ×2
unresolved
org
Departemen Keuangan
p.11
unresolved
org
Direktorat Jenderal Moneter No. S
p.11
unresolved
org
PT Astra Sedaya Finance. Perubahan-perubahan
p.11
unresolved
person
Aryanti Artisari
· Notaris
p.11 ×5
unresolved
org
PT Garda Era Sedaya
p.12
unresolved
org
PT Sedaya Multi Investama
p.12
unresolved
—
Hendry Christian W1)
· Presiden Direktur
p.12
unresolved
—
Selly Meilania2)
· Direktur
p.12
unresolved
person
Jessy Darmawan
· Notaris
p.12 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.13 ×3
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.13 ×3
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
p.13
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.13 ×3
unresolved
org
Bapepam
p.14 ×2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Bank
p.14
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Bank
p.14
unresolved
org
| Thamrin & Rekan Law Firm (TR & Co)
· Konsultan Hukum
p.15
unresolved
org
Thamrin & Rekan
p.15
unresolved
org
PT Fitch Ratings Indonesia PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN
p.15
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas
p.16
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Pacific Century Place
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.