20240906_WIKA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31723100_lamp2.pdf

                                                                                     JADWAL
Tanggal Efektif                     :            31 Agustus 2021       Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                             :        8 September 2021
Masa Penawaran Umum                 :      2 - 3 September 2021        Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara Elektronik              :        8 September 2021
Tanggal Penjatahan                  :          6 September 2021        Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                    :        9 September 2021
 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
 KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
 MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
 SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB
 SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                     PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
  Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkretapian, Penyelenggaraan
   Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering dan Perencanaan, Investasi dan/atau
                                                     Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
                                               KANTOR PUSAT                                                       KANTOR PEWAKILAN
                                               WIKA Tower 1 & 2                                        7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di
                                          Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10                                    Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan,
                                        Jakarta Timur 13340, Indonesia                                            Makassar dan Mataram
                            Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830
                                           Website: www.wika.co.id
                                          Email: adwijaya@wika.co.id
                                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA
                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                       Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                       OBLIGASI BERKELANJUTANI II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021
                    DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                    (”OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti
hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp571.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar
          8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp197.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap
          sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp982.000.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap
          sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi
pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal
8 September 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 September 2028 untuk Obligasi Seri C.
                                                                                          DAN
                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH I WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                       Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                               SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021
                                DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                             (”SUKUK MUDHARABAH”)
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen)
dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp325.500.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan
          Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 58,92860% (lima puluh
          delapan koma sembilan dua delapan enam nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima
          persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.500.000.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi
          Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 61,07143% (enam puluh satu
          koma nol tujuh satu empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun.
          Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
          Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 66,07143% (enam puluh enam koma nol
          tujuh satu empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka
          waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk
Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8
September 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA
                                                                 ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
 MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131
 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
 PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
 DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
 SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
 BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
 PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN
 HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN.
                                  KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI
 DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK
 DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL
 PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN
 BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN
 SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
 PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK.
 SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1
 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS
 MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.

 PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA
 PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
 PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI
 PROSPEKTUS.

 RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
 YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI
 INVESTASI JANGKA PANJANG.

 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH                          DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH
  HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI                                MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DARI
                  PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA                                                            PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                 id
                                   A                                                                                        A
                                                                                                                          id (sy)
                             (Single A)                                                                            (Single A Syariah)
                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



                         PT BNI SEKURITAS            PT BRI DANAREKSA SEKURITAS               PT MANDIRI SEKURITAS           PT RHB SEKURITAS INDONESIA
                           (TERAFILIASI)                     (TERAFILIASI)                        (TERAFILIASI)
            Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.
                                                                              WALI AMANAT
                                                                            PT Bank Mega Tbk
                           Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                   Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2021