20240906_BBKP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31722855_lamp1.pdf

N
-
je
—
ba
a.
N
Oo
—
a.

JADMAL

TangelEleit 31 Agus 2021 Tanggal Pergonbalan Uang Pemesaran 9 Septembar 2t21
asa Peranaran 2-0 Sopamber 2521 Tanggal DisntusiOligasian Obigas Suhordasi secar Bletonk 9 Seplmbar 2121
Tangga Penataan 7 Sotambor 2021 Tanggal Percatalan ci Busa Ek heoresia 10 Septombar 2021

SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL MAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUI, PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA
TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

(OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN IS PROSPEKTUS INI |

(EROSI PER MENDAPN PERUT TEKAN APABILA TERDAPAT KETAUAN PADA TNOTAN YANG AN DINI. SEBAKTYABENGONSYA DENGAN HAK YANG MONFETEN |

PT BANG KB BUKOPIN TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMIS EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUANYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN.
(KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS IN

»Kb KB Bukopin

PT BANK BUKOPIN TBK

(Kegiatan Usaha Utama: Brg dalam bidang usaha Jasa Ptantan

Kanto Pusat “Kantor Jaringan
ng Purn ui 2221, dangan 1 Kao Pusat. 2 Kai Cabang. 172 Kano Cabang Pata,
ALT Haryono Kav 5651 Jakata 127 Kana Fangsnd, 188 Krtor Ka, 5 Paynan Pon dan 816 Jangan ATU
Telepon O21TON A26, 025-798 B3 Faks 7-72 0625 021788 C238 yang akibanperasonal
wwmbutopin cold
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

(OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK KB BUKOPIN

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000,000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK KB BUKOPIN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
Dalam ana umum berotntantrvabu aan can
(OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUNLAH POKOK SEBESAR Rp1.200.200.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

Co dita ros wf os Stik io es jg toba sara PT Kan Soto Esa CASE st bc egnln wr pro Peugn Cici Sera dun
Poto Ohigas yangstavatn daan senesar Rp1 200.010.000. (at un Rupa argan gk bunga lan Obat secar 25 (nam oma us lia peran par Ietun. Janga nk Oigas aah ie hun sejak
Tangga Em. Pembayaran Oigasi lakukan secara enuh (ut pomosbosar 10 (srtus pasa) dr Jumlah Pokok Olga ade sa th lmpa ai nga 9 Sopambr 22.

Obi itasran engan ne 10856 (seratus pesan) dr julah Pokok Oigasi Bunga Obgsi daan sap un, sesusi dengan laga pembayaran Bunga Coli. Pembayaran bunga pertama ata lakukan pat
langa 8 Desambar 22 sedangkan penbajaran Bunga rak Glaukan pad ngga th lonpo Ob

OBLIGASI BERKELANJUTAN IBANK KB BUKOPIN TAHAP II DANIATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
DAN

(OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN Il BANK KB BUKOPIN TAHAP ITAHUN 2021
DENGAN JUNLAH POKOK SEBESAR Rp1:00.0002000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
(OBLIGASI SUBOROWAST”)

bis Sutra dilbian ana wara. koct Srifka Jumbo OblgaiSuterdnasi yang dian atas rama PT Kutoan Sarla lak Indonesa (SET) sebaga bak lang untk kopeningan Pamagang Obigasi

Sutorrasi ca ur atas 2 Ga) ed yatu sebagai boru

SOMA.- dumh Pokok Obligasi Subererasi Se Ayang iawaran adalah sebesar Re81500249 50 ga as lima boa mila Rusia angan ingat nga Ip ObigasSubodasi sabar BIO (laga koma pl
sn perahu. angka watu Oolgas Subordpas adalah 5 ia) hu oa Targal Es. Pembayaran Obi Soon alvukan secara enuh(uo payon sabar D5 (tu sr) dat Jumlah Poto
(Obligasi Sutrinas Se Apada sat un teng yu argal September 2025,

SOMB. Jumbh Pokok OblgasiSutriasi Sai B yang iawakan adlah sebasr R885O0D 201000. (enam ratus dapen pulih lia mila Rurin) dngan Ingat bunga tap OblgaiSunrdnasi sebesar 8005 (debaan
Kama smtitnpesa) pertahun. angka wat Obigas Subreras atabh 7 (LA) Laun sea Tangal Emis. Pembayaran Obigasi Sutra dakukan secar nu (al bana sesar 10 srals pesan
et dunan Pak ObigasiSubaranas Sen B pada saath empo yatu ngga 8 Setamber 2028.

Coli ss Among On pt ar ma Poo Olga Soda Bnga Ol Sdn kaan sal Un SA degan gp anta Boga Oo Sab

Pembayaran bunga petama asa asuhan pada angal 8 Dasenbe 2021 sedangkan pembayaran brga tera latusan paca nga jauh anpo maang-masng se Obigas Sub

OBUGASI SUBOROIASI BERKELANJUTAN W BANK KB BUKOPIN TAHAP N DANATAU TAHAP SELANJUTNYA IKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
(OBLIGASI II DAK DUAMIN DENGAN JAHIAN KHUSUS TETAPI DJANIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAU KA DIKENUDIAN HARI SESUA DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL SI DAN PASAL 5 TAS UNDANG UNDANG HUKUM PERONTA HAK PEMEGANG OBLCAS ADALAH PARI PASSU
“TANPA PREFEREN DENGAN ERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PE

(OBLIGASI SUBOROMASI IV TIDAK DIJAMIN DENGAN JAHINAN APAPUN BAIK JAMINAN UMUM MAUPUN JAMINAN KHUSUS ATAS KEBENDAAN MILIK PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK.

TRNGAST DAN GAS GRASI TON MENLN OS NTUK PEMBELIAN KENBN BUY BKE SAWPN DENGAN TA YEN GRLGASI DANOELGAS SUROROWASL )

PERSEROAN HANYA WENERBITKAN SERTIFIKAT JUNBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINAS DAN DIDAFTARKAN ATAS NAM PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA PKSE")DANAKAN DS TRIBUSIKAN.
(DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADYIN STRASIKAN DALAH PENITIPAN KOLEKTF DIKSE

Dalam rangka bias in aa asilpematingkatan dar Dalam rangka Obigasi in, aa hasil pematingkatan dari
PT Fe Rings Indonesia Fe) yatu AAA) (PT ito Ratings Indonesia (Ic) yatu Ain)

(OBUGASI DAN OBLIGASI SUBORONASIINIAKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK MDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASIIN DIJAMI SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMSI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBOROMASI

Poo
“fi Korea Investment mandiri INDOPREMIER
#seantzas indonesia sekuritas
PI KORSANVESTMENT &SEKURTAS MOONESIA PTWMORISEKLRMAS PTNOOpREmER seruRmaAs

PENJAMIN EMSI OBUGASI DAN OBUGASI SUBOROMASI

sekuritas
sinarmas aldiracita
PT SMARMAS SEKURITAS PTALDIACITA SEKURITAS OONESIA

WALIANANAT
PT BANCMANDIR (Persen TAK

RISIKO UTAMA YANG DIADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YATU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DANATAU PIHAK LAI DALAW MENENUH KEWAJIBAN KEPADA PER:
RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIKADAPI PERSEROAN DAPAT DILHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS II RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN IHADAPI PERSEROAN DAPAT DILINAT PADA BAB Vi
PPROSPEKTUSI

REG YANG MK DADA MESIR PEMDA CASN DAN DPLEAS SNEPADNASI ADA TO UNUD ELSA DAN DAS SUBORONAS YANG TAYANGAN PADA PENANATAN
Um YANG ANTARA LAN KARENA TUJUAN FENBELAN OBLIGASI DAN OBLIGAH SUSOTDMASI SEBAGAI NESTASI JANGKA PANJANG, FIKO YANG MUNGAIN DIMAAF! IESTOR PEMOI

OLEASI SUROKOMASI IM ADALAH ) BLIAS SUAOKOINAI DAPAT DI WAE DO TAKA KOMPENGAS APASEA OK NEETAPKA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN
UNY PON O NON. MABILNY BEBAN DENGAN KETENTUAN ATA T PERATURAN OTONTAS JASA KENANGAN M9 PO OA (1 PENNGSLNAN PENGAYATAN PONOK DAN BUNGA OBLIGASI
Senoron PADA PEMEGANG OBLIOASIBUBORONASISEBAGA DAUPAK DARI PEMENUHAN AAS PASAL 8 PERATURAN OTORITAS JASA KELANGAN NO OJK? JUNI PERATURAN OTORTAS

INGAN No.3 POJKCRN2016 dan SURAT HUANGAN NO 205EOJK 31201 i TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITANARKAN PADA PENAWARAN UMUM II
YANG ANTARA LAN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBONINASI SEBAGA INVESTASI BANGKA PANJANG:

Pospktus In etian di Jakata pada tangal 2 September 2021