20240906_PTHK_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31722790_lamp1.pdf

                                                                                                                                                    JADWAL
                                                     Tanggal Efektif                                                                       30 Agustus 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                           7 September 2021
                                                     Masa Penawaran Umum                                                             1 - 2 September 2021  Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara Elektronik             7 September 2021
                                                     Tanggal Penjatahan                                                                  3 September 2021  Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                     8 September 2021

                                                      OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                      PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                      PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                                                      DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                      PT HUTAMA KARYA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                      SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                             PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
                                                                                                                                        (Badan Usaha Milik Negara)
                                                                                                                         Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur, Indonesia

                                                                                                  Kegiatan Usaha Utama                                                                           Kantor Pusat dan Divisi
                                                                 Industri konstruksi,pengusahaan jalan tol, layanan jasa peningkatan kemampuan                                                          HK Tower
                                                                            di bidang jasa konstruksi, pengembangan properti,real estat,                                       Jl. Letjen M.T Haryono Kav 8, Cawang. Jakarta Timur 13340
                                                                                  penyewaaan ruangan dan hotel dan manufaktur.                                                     Telepon: (+6221) 8193708, Faksimili: (+6221) 8196107
                                                                                                                                                                                                  www.hutamakarya.com
                                                                                                                                                                               Email:corcom@hutamakarya.com; pthk@hutamakarya.com

                                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA
                                                                                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                  (”OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
                                                                          DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021
                                                                                         DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                 DAN
                                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                       SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA
                                                                                      DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                  BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                               SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021
                                                                                    DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR UPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH ”)
                                                     Obligasi ini ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment
                                                     Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai
                                                     berikut:
                                                     Seri A      : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp33.500.000.000 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima
                                                                   persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal
                                                                   7 September 2024.
                                                     Seri B      : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp185.550.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55%
                                                                   (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan
                                                                   Seri B yaitu pada tanggal 7 September 2026.
                                                      Seri C     : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp780.950.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                   9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal
                                                                   Pelunasan Seri C yaitu pada tanggal 7 September 2028.
                                                     Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
                                                     adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
                                                     saat jatuh tempo.
                                                     Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment
                                                     Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah , dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih
                                                     seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:
                                                     Seri A   : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
                                                                 yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dimana besarnya nisbah adalah 82,5% (delapan puluh dua koma lima persen) dari Pendapatan yang
                                                                 Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) Tahun terhitung sejak
                                                                 Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh
                                                                 tempo yaitu tanggal 7 September 2024.
                                                     Seri B   : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp64.450.000.000,- (enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
                                                                 Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 85,5% (delapan puluh lima koma lima persen) dari
                                                                 Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima)
                                                                 Tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah
                                                                 Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2026.
                                                     Seri C   : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp419.050.000.000,- (empat ratus sembilan belas miliar lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
                                                                 Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 93,0% (sembilan puluh tiga koma nol persen) dari
                                                                 Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh)
                                                                 Tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah
                                                                 Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 7 September 2028.
                                                     Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran
                                                     Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021.
                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II DAN ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHAP II DAN ATAU TAHAP SELANJUTNYA AKAN
                                                                                                                                           DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                     OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
                                                     UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG
                                                     TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN
                                                     SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                                     SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
                                                     MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
                                                     UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN
                                                     SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                                                                        KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

                                                     PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN
                                                     KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
                                                     MUDHARABAH DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL
                                                     KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR
                                                     HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
                                                     MUDHARABAH SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN (BUY BACK) OBLIGASI, DENGAN KETENTUAN SELAMBAT-
                                                     LAMBATNYA 2 (DUA) HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR, PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA OJK MENGENAI RENCANA PEMBELIAN
                                                     KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) LAINYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I
                                                     PROSPEKTUS INI.

                                                     RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERJADINYA PENURUNAN PENGERJAAN/PEMBANGUNAN PROYEK MILIK PEMERINTAH DAN SWASTA
                                                     SEHUBUNGAN DENGAN KETIDAKPASTIAN PEREKONOMIAN AKIBAT COVID-19.

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)                            RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
                                                     YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

Kantor Pusat dan Divisi                              PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH INI.

HK Tower                                             PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
                                                     DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 8, Cawang
Jakarta Timur 13340                                                                                                                               idA (single A)

Telepon : (+6221) 8193708                                                                                                                    idAsy (single A Syariah)
                                                                                                         Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Faksimili : (+6221) 8196107                                                                           Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

www.hutamakarya.com                                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Email:corcom@hutamakarya.com; pthk@hutamakarya.com
                                                                                                                                                                    PT Indo Premier Sekuritas
                                                                                                                                                  WALI AMANAT
                                                                                                                          PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
                                                                                                                      Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 1 September 2021