20240823_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31708039_lamp1.pdf

                 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
    INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG
                              TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2024.




                                                              PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
                                                                           (Badan Usaha Milik Negara)

                                                   Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

                                                                                                                                   Kantor
                              Kegiatan Usaha Utama                                                                              Grha SMF
         Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan                                             Jl. Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru
                                                                                                                         Jakarta 12160, Indonesia
                                                                                                                       Telepon: (+6221) 2700-400
                                                                                                                       Faksimili: (+6221) 2701-400
                                                                                                                         www.smf-indonesia.co.id
                                                                                                                    Email:corsec@smf-indonesia.co.id

                                                        PEMBERITAHUAN
    OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP VI TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
      Rp1.420.449.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS DUA PULUH MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)
                                                           (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

Seri A     :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma
               tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh
               akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 7 September 2025.
Seri B     :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp192.195.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan
               tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi
               Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 27 Agustus 2026.
Seri C     :   Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp728.254.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta Rupiah) dengan
               tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi
               Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri C yaitu pada tanggal 27 Agustus 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Pelunasan
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                    SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2024
         DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUSYARAKAH SEBESAR Rp274.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)
                                                (“SUKUK MUSYARAKAH”)

Sukuk Musyarakah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Musyarakah yang diterbitkan atas nama
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Musyarakah, dengan Jumlah Dana Sukuk Musyarakah
yang ditawarkan adalah sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah yang dihitung berdasarkan
perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Musyarakah, dimana besarnya nisbah adalah 93,44% (sembilan puluh tiga koma empat empat persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Musyarakah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Musyarakah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana
Sukuk Musyarakah pada saat jatuh tempo.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama
akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal 7 September 2025.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

                                                                       Porsi Penjaminan (Rp Juta)
                                                                                                                                        Total
 Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi                  Seri A                       Seri B                      Seri C                                                (%)
                                                                                                                                      (Rp Juta)
                                              (370 Hari Kalender)              (2 Tahun)                   (3 Tahun)
 PT Bahana Sekuritas                                         20.000                     45.000                      113.857                  178.857                       12,59
 PT CIMB Niaga Sekuritas                                      91.000                     35.000                     112.857                  238.857                       16,82
 PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia                           91.000                     25.120                     162.977                  279.097                       19,65
 PT Indo Premier Sekuritas                                    91.000                     27.015                      94.367                  212.382                       14,95
 PT Maybank Sekuritas Indonesia                               91.000                     25.000                     103.057                  219.057                       15,42
 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk                          91.000                     35.060                      83.282                  209.342                       14,74
 PT UOB Kay Hian Sekuritas                                    25.000                           -                     57.857                    82.857                       5,83
 Total                                                       500.000                   192.195                      728.254                 1.420.449                     100,00