Back to announcement
20240822_BFIN_Penyampaian Bukti Iklan_31707680_lamp4.pdf
Other Text extracted BFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
6 HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 22 AGUSTUS 2024
PERKIRAAN JADWAL (dalam jutaan Rupiah)
Masa Penawaran Awal
Tanggal Efektif
: 22 Agustus – 4 September 2024
: 13 September 2024
PROSPEKTUS RINGKAS Keterangan
31 Mei
2024
31 Desember
2023 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi : 18 – 20 September 2024 Saldo laba
Tanggal Penjatahan : 23 September 2024 INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN Telah ditentukan penggunaannya 125.000 120.000 115.000
Tanggal Pembayaran dari Investor : 24 September 2024 EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN Belum ditentukan penggunaannya 8.689.866 8.538.215
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada) : 25 September 2024 EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI PADA PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN 9.576.962 9.499.098 8.755.123
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 25 September 2024 AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN Kepentingan nonpengendali 655 698 786
Tanggal Pencatatan Obligasi pada BEI : 26 September 2024 KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI Jumlah Ekuitas 9.577.617 9.499.796 8.755.909
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 24.036.269 23.991.435 21.929.634
PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN LAIN KONSOLIDASIAN
Nama Obligasi
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- (dalam jutaan Rupiah)
Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024. HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 31 Mei 31 Desember
Jenis Obligasi Keterangan
PT BFI FINANCE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG 2024 2023* 2023 2022
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG Pendapatan
yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. Piutang pembiayaan 2.408.521 2.534.966 5.933.842 5.052.248
Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Keuangan 24.321 82.564
2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, DWDX Syariah 58.438 108.662
Pemegang Rekening. Lain-lain 92.881 228.045
Jumlah Pokok Obligasi Jumlah Pendapatan 2.582.518 2.677.659 6.353.113 5.383.010
Obligasi ini memiliki jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya Beban
sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Gaji dan tunjangan (650.313) (608.586) (1.324.648)
Beban bunga dan keuangan (391.649) (951.310) (624.099)
Bunga Obligasi
Umum dan administrasi (365.154) (346.986)
Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebagai berikut: PT BFI FINANCE INDONESIA TBK Cadangan kerugian penurunan nilai
Seri A : 2EOLJDVL 6HUL $ GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU Ɣ Piutang pembiayaan (421.501)
ƔSHUVHQ EHUMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL Kegiatan Usaha Utama:
Kalender sejak Tanggal Emisi. Piutang ijarah dan IMBT (1.890) (1.015) (223)
Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multiguna serta Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah
Seri B : 2EOLJDVL 6HUL % GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU Ɣ Lain-lain (262.894)
Ɣ SHUVHQ SHU WDKXQ EHUMDQJND ZDNWX GXD WDKXQ VHMDN Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia
Jumlah Beban (1.888.775) (1.827.003) (4.327.861) (3.144.329)
Tanggal Emisi. Kantor Pusat: Laba Sebelum Pajak 850.656 2.025.252 2.238.681
Seri C : 2EOLJDVL 6HUL & GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU Ɣ %),7RZHU±6XQEXUVW&%'/RW-DODQ.DSW6RHELMDQWR'MRMRKDGLNXVXPR
Ɣ SHUVHQ SHU WDKXQ EHUMDQJND ZDNWX WLJD WDKXQ VHMDN Beban Pajak Penghasilan (381.453) (432.002)
BSD City, Tangerang Selatan 15322, Indonesia Laba Periode/Tahun Berjalan 562.671 685.930 1.643.799 1.806.679
Tanggal Emisi.
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500 Penghasilan Komprehensif Lain
Harga Penawaran Obligasi :HEVLWH ZZZE¿FRLG
3RVSRV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
+DUJDSHQDZDUDQ2EOLJDVLDGDODKVHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL (PDLO FRUVHF#E¿FRLG
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar (90.360) 13.498 26.409
jumlah Pokok Obligasi. Cabang: instrumen derivatif - lindung nilai arus kas
Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi NDQWRUFDEDQJJHUDLGDQNDQWRUFDEDQJV\DULDKGLEHUEDJDLZLOD\DKGL,QGRQHVLDSHUWDQJJDO-XOL Pajak penghasilan terkait (3.168) (2.565) (5.018)
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA (73.192) 13.506 10.933 21.391
Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) 3RVSRV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNH
hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan (“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN”) laba rugi
PHUXSDNDQ+DUL%XUVDPDND%XQJD2EOLJDVLDNDQGLED\DUSDGD+DUL Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Kerugian pengukuran kembali program aktuarial (10.468)
Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 manfaat pasti
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) Pajak penghasilan terkait 1.312 53 1.986
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai
(“OBLIGASI”) (5.595) (225) (8.482) (7.266)
nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOLVHUWL¿NDWMXPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN Penghasilan Komprehensif Lain Periode/
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan Tahun Berjalan - Setelah Pajak (78.787) 13.281 2.451 14.125
Indonesia (“KSEI´ VHEDJDLEXNWLXWDQJXQWXNNHSHQWLQJDQSHPHJDQJ2EOLJDVLGDQGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun 483.884
pokok Obligasi, yang terdiri dari:
Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal Seri A : -XPODKSRNRN2EOLJDVL6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ Berjalan 699.211 1.646.250 1.820.804
25 Desember 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh EHUMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHUVHMDN7DQJJDO(PLVL Laba per Saham Dasar (nilai penuh) 37 46 109 121
tempo masing-masing seri Obligasi jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025 Seri B : -XPODKSRNRN2EOLJDVL6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ *tidak diaudit
untuk Obligasi Seri A, 25 September 2026 untuk Obligasi Seri B dan per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. C. RASIO
6HSWHPEHUXQWXN2EOLJDVL6HUL& Seri C : -XPODKSRNRN2EOLJDVL6HUL&\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ
31 Mei 31 Desember
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Keterangan
2024 2023* 2023 2022
selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal
Rasio Usaha (%)
Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang 25 Desember 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi jatuh pada tanggal 5 Oktober
Laba sebelum pajak / pendapatan 26,9 31,8 31,9 41,6
XQWXN2EOLJDVL6HUL$6HSWHPEHUXQWXN2EOLJDVL6HUL%GDQ6HSWHPEHUXQWXN2EOLJDVL6HUL&
bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Laba periode/tahun berjalan / pendapatan 21,8 25,6 25,9 33,6
Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Laba periode/tahun berjalan / jumlah
Bunga-ke Seri A Seri B Seri C PENTING UNTUK DIPERHATIKAN ekuitas (ROE)** 14,1 18,3 20,6
1 25 Desember 2024 25 Desember 2024 25 Desember 2024 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset
2 25 Maret 2025 25 Maret 2025 25 Maret 2025 (ROA)** 5,6 6,6 6,9 8,2
PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN,
3 -XQL -XQL -XQL Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah
BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI (NPF) - neto 1,5 1,8 1,4 1,0
4 5 Oktober 2025 25 September 2025 25 September 2025
KEMUDIAN HARI, KECUALI ASET PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI Rasio Keuangan (x, kecuali dinyatakan
5 25 Desember 2025 25 Desember 2025
6 25 Maret 2026 25 Maret 2026 JAMINAN ATAS SEMUA LIABILITAS PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU lainnya)
-XQL -XQL TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN Cash Ratio 0,2 0,2 0,2 0,2
8 25 September 2026 25 September 2026 SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Current Ratio 1,6 1,4 1,5 1,6
9 25 Desember 2026 KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM. Utang terhadap ekuitas (gearing ratio)** 1,4 1,6 1,4 1,4
10 0DUHW Rasio liabilitas terhadap aset 0,6 0,6 0,6 0,6
11 -XQL PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Rasio liabilitas terhadap ekuitas 1,5 1,8 1,5 1,5
12 6HSWHPEHU DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA Interest coverage ratio 2,8 3,2 3,1 4,6
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BEI ATAU DI LUAR BEI DAN BARU DAPAT DILAKUKAN Debt service coverage ratio 0,3 0,4 0,4 0,5
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA Rasio Pertumbuhan (%)
atau kelipatannya. HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN -XPODKSHQGDSDWDQ (2,4) 19,4 18,0 30,6
PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN Laba periode/tahun berjalan (8,9) (9,0)
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat
(WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH -XPODKDVHW 0,2 13,0 9,4 40,3
dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.
PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI. -XPODKOLDELOLWDV (0,2) 20,0 10,0 60,5
Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai
sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN (KREDIT) YANG MERUPAKAN -XPODKHNXLWDV 0,8 2,5 8,5
nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN PERSEROAN, YANG *tidak diaudit
Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. APABILA BERJUMLAH MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR
**laba periode berjalan 31 Mei 2024 dan 2023 disetahunkan (mengacu kepada Surat
PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
Jaminan (GDUDQ2-.1R
LAIN DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan D. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM
seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN PERJANJIAN UTANG
benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Tingkat
di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH Persyaratan Rasio Pemenuhan
Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman
dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang RATING INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT: Keuangan Perseroan per
+XNXP3HUGDWDDQ 31 Mei 2024
AA-(idn) (DOUBLE A MINUS)
Gearing ratio (total debt to tangible net worth [ [ [
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TERKAIT HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I Rasio piutang pembiayaan bermasalah
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini PROSPEKTUS RINGKAS INI. Dampak mata uang yang tidak dilindungi
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Ekuitas yang diharuskan (tangible net worth) >Rp1 triliun Rp9,4 triliun
Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI
emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024,
Umum Berkelanjutan ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi
dengan perjanjian dengan bank.
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai Analisis dan pembahasan di bawah ini berisi tentang diskusi hasil
PT BCA Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam operasi dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada
WALI AMANAT
Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu tanggal dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)
pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian (diaudit) dan 2023 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir
Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 22 Agustus 2024 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (diaudit) beserta penjelasan
SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLMDWXKEXNDQSDGD+DUL.HUMDPDNDDNDQ atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan
GLED\DUNDQSDGD+DUL.HUMDEHULNXWQ\D prospek usaha Perseroan di masa mendatang.
Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 Pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas
Jumlah Minimum Pemesanan yang akan jatuh tempo paling lama tiga tahun sejak tanggal penerbitan. konsolidasian sebesar Rp14.458.652 juta. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak
telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK yang telah diaudit oleh
Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat- Peringkat Nasional ‘AA-’ menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat
KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia),
syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi dalam Bab III Prospektus.
Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan
Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan lain di negara atau serikat moneter yang sama. Risiko gagal bayar IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ROHK ,$3, GDODP ODSRUDQ DXGLW WHUWDQJJDO -XQL GHQJDQ RSLQL
nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. inheren hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan
Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan auditor independen tersebut
Pembelian Kembali (Buy Back) peringkat tertinggi di negara tersebut.
Perusahaan Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA. (Rekan pada
Keterangan mengenai Pembelian Kembali Obligasi dapat dilihat di 3HUVHURDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ $¿OLDVL VHEDJDLPDQD GH¿QLVL konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042) untuk periode lima
Prospektus bab I. KXEXQJDQ$¿OLDVL SDGD 88336. GHQJDQ 37 )LWFK 5DWLQJV ,QGRQHVLD untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024 (diaudit) bulan yang berakhir 31 Mei 2024 dan tahun yang berakhir 31 Desember
Hak-Hak Pemegang Obligasi yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan dan 2023 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2023 serta ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA, (Rekan pada
Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat di melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (diaudit) beserta catatan atas BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) untuk tahun yang
Prospektus bab I. 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum laporan-laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai berakhir 31 Desember 2022.
OXQDV VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQ \DQJ GLDWXU GDODP 3HUDWXUDQ 2-. dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang telah diaudit oleh a. Kinerja Keuangan
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
1R 32-. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024
Keterangan mengenai hak Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-
Kewajiban Perseroan dapat dilihat di Prospektus bab I. Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada
NODVL¿NDVL(IHNEHUVLIDWXWDQJGDQDWDXVXNXNNHSDGD2-.SDOLQJODPEDW oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dalam laporan audit tanggal 31 Mei 2023
Kelalaian Perseroan
VHSXOXK +DUL .HUMD VHWHODK EHUDNKLUQ\D PDVD EHUODNX SHULQJNDW WHUWDQJJDO-XQLGHQJDQRSLQL:DMDU7DQSD0RGL¿NDVLDQ\DQJ Pendapatan. Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal
Keterangan mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat di Prospektus terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA. (Rekan pada 31 Mei 2024, pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan piutang
bab I.
kewajiban yang terkait dengan Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042). SHPELD\DDQ GDUL NHVHOXUXKDQ SHQGDSDWDQ V\DULDK
Rapat Umum Pemegang Obligasi diterbitkan. A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN SHQGDSDWDQNHXDQJDQ GDQSHQGDSDWDQODLQODLQ -XPODK
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat Keterangan Tentang Wali Amanat (dalam jutaan Rupiah) pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada
di Prospektus bab I. 31 Mei 31 Desember tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp2.582.518 juta, menurun
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Keterangan
Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) selaku Wali Amanat telah 2024 2023 2022 5S MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQGHQJDQSHULRGH\DQJVDPDGL
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Aset WDKXQVHEHVDU5S MXWD
ketentuan sebagai berikut: Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Kas dan setara kas 1.394.669 Penurunan ini terjadi terutama berasal dari penurunan pada penyaluran
1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Piutang pembiayaan - setelah dikurangi SHPELD\DDQ EDUX +DO LQL GLODNXNDQ VHEDJDL GDPSDN GDUL NHELMDNDQ
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan cadangan kerugian penurunan nilai 19.554.254 manajemen untuk menekan kenaikan tingkat piutang bermasalah yang
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang Piutang ijarah dan IMBT – setelah dikurangi timbul ditengah tantangan yang terjadi di industri pendukung usaha
Menara 2 BTN Lantai 8 cadangan kerugian penurunan nilai
ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah -O+55DVXQD6DLG1R pembiayaan, seperti industri otomotif yang mengalami penurunan
Piutang lain-lain - Pihak ketiga 339.523 162.635 SHQMXDODQNHQGDUDDQEDUXURGDHPSDWVHNLWDUVDPSDLGHQJDQ0HL
SHUXEDKDQ WHUVHEXW GLODNXNDQ PHPEHULWDKXNDQ NHSDGD 2-. -DNDUWD6HODWDQ ,QGRQHVLD Aset derivatif 85.195 103.056 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu,
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- 7HO ([W Beban dibayar dimuka dan uang muka 49.046 LQGXVWULDODWDODWEHUDWMXJDPHQJDODPLSHQXUXQDQVHEHVDUGDODP
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Website: www.btn.co.id Aset tetap - neto 699.409 659.145
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan periode yang sama. Karena penurunan tersebut, maka Perseroan
E-mail: trustee.btn@gmail.com Aset hak - guna - neto 41.025 38.419
setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaannya,
Untuk Perhatian: Financial Services Department Aset takberwujud - neto 236.351 255.166 139.499
hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari yang berdampak pada penurunan piutang pembiayaan dibandingkan
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Berkalanjutan Aset pajak tangguhan 135.600 131.963 164.029 periode sebelumnya.
RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat
Obligasi dapat dilihat di Prospektus bab I. Aset lain-lain 2.321 1.824 2.808
dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Kondisi lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas piutang
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL Jumlah Aset 24.036.269 23.991.435 21.929.634
Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/ SHPELD\DDQDGDODK32-.\DQJPHQJDWXUWDWDFDUDSHQDJLKDQ
PENAWARAN UMUM Liabilitas
perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan \DQJ OHELK NHWDW +DO LQL MXJD EHUGDPSDN SDGD PHQLQJNDWQ\D WLQJNDW
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga 10.094.134 8.665.860 10.246.908
penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi kehati-hatian bagi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan bisnis
Surat berharga yang diterbitkan - setelah
berdasarkan peraturan yang baru yang berkaitan dengan Perjanjian biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal VHVXDLSHUDWXUDQ2-.WHUVHEXWGDQVHFDUDVHPHQWDUDEHUGDPSDNSDGD
dikurangi biaya emisi surat berharga yang
Perwaliamanatan. kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pengetatan atas kebijakan pembiayaan yang diambil, dan berdampak
belum diamortisasi 1.581.490
Hukum yang Berlaku pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh Beban akrual pada pertumbuhan piutang pembiayaan. Karena piutang pembiayaan
324.121
yang tidak tumbuh tersebut, maka pendapatan Perseroan juga
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang- Utang dividen 1.522
terdampak, dimana terjadi sedikit penurunan dibanding periode yang
segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum undangan yang berlaku. Utang pajak 263.269
sama tahun sebelumnya.
Negara Republik Indonesia. .HWHUDQJDQ OHELK ODQMXW PHQJHQDL 5HQFDQD 3HQJJXQDDQ 'DQD +DVLO Utang lain-lain - Pihak ketiga 489.352
Penawaran Umum dapat dilihat di Prospektus bab II. Liabilitas imbalan pasca-kerja 159.413 142.955 111.885 Manajemen berpendapat bahwa dampak penurunan yang terjadi sudah
Hasil Pemeringkatan Obligasi
Jumlah Liabilitas 14.458.652 14.491.639 13.173.725 dapat dikendalikan, dan Perseroan telah memiliki Standar Operasional
6HVXDL GHQJDQ 3HUDWXUDQ 2-. 1R 32-. GDQ 3HUDWXUDQ PERNYATAAN UTANG
dan Prosedur dan menyiapkan karyawan lapangan untuk mengikuti
2-.1R 32-.3HUVHURDQWHODKPHODNXNDQSHPHULQJNDWDQ -XPODKOLDELOLWDVGDODPEDELQLGLDPELOGDULDQJNDDQJNDGDODPODSRUDQ Ekuitas aturan yang berlaku, sehingga di periode semester kedua tahun
dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada 2024, diharapkan trend pertumbuhan bisnis akan kembali terlaksana,
pemilik entitas induk
Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Fitch. lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, yang diaudit oleh sehingga secara tahunan, pendapatan Perseroan akan dapat tumbuh
Modal saham
%HUGDVDUNDQVXUDW1R',55$7/759,WDQJJDO-XQL Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & kembali.
Tambahan modal disetor - neto 609.459 609.459 609.459
Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 Rekan (BDO Indonesia), auditor independen berdasarkan Standar
Saham treasuri Pendapatan Piutang Pembiayaan -XPODK SHQGDSDWDQ SLXWDQJ
telah mendapat peringkat: Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), Penghasilan komprehensif lain SHPELD\DDQPHQJDODPLSHQXUXQDQVHEHVDU5SMXWDDWDX
AA-(idn) (double a minus) ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA (Rekan pada BDO dari Rp2.534.966 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada
(Kerugian) keuntungan kumulatif atas
37 )LWFK 5DWLQJV ,QGRQHVLD PHQHWDSNDQ 3HULQJNDW 1DVLRQDO -DQJND dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042) dalam laporan audit instrumen derivatif untuk lindung nilai arus tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp2.408.521 juta untuk periode yang
Panjang AA-(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia WHUWDQJJDO-XQLGHQJDQRSLQL:DMDU7DQSD0RGL¿NDVLDQGHQJDQ kas – neto 666 VDPD GL WDKXQ +DO LQL WHUXWDPD GLVHEDENDQ ROHK SHQXUXQDQ
dengan nilai total maksimal Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun nomor Laporan Auditor Independen No. 00082/3.0423/AU.1/09/1042- Keuntungan pengukuran kembali program nilai penyaluran pembiayaan baru selama periode lima bulan yang
Rupiah). Fitch juga menetapkan peringkat AA-(idn) atas penerbitan 9,WDQJJDO-XQL. aktuarial manfaat pasti 58.942 berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 yang menyebabkan pendapatan
Page 2
HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 22 AGUSTUS 2024 7
piutang pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp89.126 juta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -XPODK SHQ\LVLKDQ FDGDQJDQ - Risiko Kepatuhan dan Regulasi Dari tujuh produk pembiayaan syariah yang dikelola oleh UUS,
DWDX PHQMDGL 5S MXWD GDUL 5S MXWD SDGD penurunan nilai mengalami kenaikan sebesar Rp418.591 juta atau - Risiko Perubahan Teknologi Perseroan hanya memfokuskan pemasaran dari empat produk,
periode yang sama di tahun 2023. Selain itu, penurunan dapat dilihat GDUL 5S MXWD XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO - Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia dan Kepengurusan terdiri dari:
juga dari pendapatan berbasis jasa dari pembiayaan baru (pendapatan 'HVHPEHUPHQMDGL5S MXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLU
- Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi 0\ +DMDW XQWXN SHPELD\DDQ PXOWLMDVD EHUEDJDL NHSHUOXDQ
administrasi) dan pendapatan terminasi atas pelunasan lebih awal pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini sebagian terjadi
- Risiko Strategi jasa,seperti jasa penyewaan rumah atau ruko, renovasi rumah dan
PDVLQJPDVLQJWXUXQVHEHVDU GDQ karena dampak dari kenaikan kredit macet setelah terjadinya serangan
- Risiko Tata Kelola NRQVXOWDQ
Pendapatan Keuangan -XPODK SHQGDSDWDQ NHXDQJDQ PHQJDODPL siber, sebagai imbas dari terhentinya sistem operasional Perseroan
Risiko Umum 2. My Car Syariah untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor
SHQXUXQDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL VHEHVDU 5S untuk sementara waktu. Akibatnya, efektivitas tim penagihan untuk
URGDHPSDWEHNDV
juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 melaksanakan tugasnya turut terdampak, sehingga terjadi peningkatan - Risiko Perekonomian
PHQMDGL 5S MXWD XQWXN SHULRGH \DQJ VDPD WDKXQ +DO LQL kredit macet dan kerugian piutang tak tertagih. - Risiko Kebijakan Moneter 3. My Faedah untuk pembiayaan PXOWL¿QDQFH pembelian berbagai
terutama disebabkan oleh menurunnya penempatan dana di bank dan Beban Lain-lain-XPODKEHEDQODLQODLQPHQJDODPLNHQDLNDQVHEHVDU - Risiko Perubahan Kurs keperluan pembelian barang, seperti bahan material bangunan,
pengelolaan dana yang efektif. kebutuhan barang rumahtangga, dan barang lainnya yang memiliki
5S MXWD DWDX GDUL VHEHVDU 5S MXWD XQWXN WDKXQ - Risiko Sosial Politik
Pendapatan Syariah-XPODKSHQGDSDWDQV\DULDKPHQJDODPLNHQDLNDQ yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp262.894 juta 5LVLNR+XNXP PDQIDDWXQWXNPDV\DUDNDW GDQ
VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL 5S MXWD XQWXN SHULRGH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Beban lain- 4. My B-Share untuk pembiayaan PXOWL¿QDQFH dengan menggunakan
Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi
lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp58.438 lain di tahun 2023 terutama berupa penghapusan piutang dalam proses VNHPDUH¿QDQFLQJ SHPELD\DDQNHPEDOL XQWXNEHUEDJDLNHSHUOXDQ
Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: produktif maupun konsumtif, seperti biaya pendidikan, renovasi
MXWDXQWXNSHULRGH\DQJVDPDWDKXQ+DOLQLVHLULQJPHQLQJNDWQ\D SHQ\HOHVDLDQ -XPODKQ\D PHQFDSDL GDUL NHVHOXUXKDQ EHEDQ
jumlah piutang pembiayaan syariah selama periode lima bulan yang lain-lain yang mencapai Rp262.894 juta, meningkat lebih dari 3,5 kali 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran rumah, dan pengembangan usaha.
berakhir pada tanggal 31 Mei 2024. Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian
lipat dari nilainya di tahun 2022. Penyebabnya adalah besarnya tingkat Khusus produk My Ihram (pembiayaan umrah), My Safar (pembiayaan
Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
Pendapatan Lain-lain-XPODKSHQGDSDWDQODLQODLQPHQJDODPLNHQDLNDQ penyelesaian piutang melalui mekanisme serah aset, dimana terjadi wisata halal) dan My Ta’lim (pembiayaan pendidikan), untuk sementara
VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL 5S MXWD XQWXN SHULRGH penurunan nilai penjualan aset yang dialihkan dibandingkan dengan 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk aktivitas pemasarannya masih dinonaktifkan, dengan pertimbangan
lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp92.881 nilai buku piutang yang diambil alih tersebut. melakukan pembayaran bunga Obligasi serta utang Pokok Obligasi
manajemen UUS yang masih memfokuskan pemasaran pada produk
MXWDXQWXNSHULRGH\DQJVDPDWDKXQ+DOLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQ Laba Tahun Berjalan. Di tahun 2023, Perseroan membayar beban pajak pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan
pembiayaan barang dan jasa berbasis syariah, serta mensyaratkan
oleh peningkatan atas pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan penghasilan sebesar Rp381.453 juta, atau Rp50.549 juta lebih rendah untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian
adanya jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Seluruh produk
VHEHVDU DWDX 5S MXWD EHUNDW XSD\D SHPXOLKDQ \DQJ GLEDQGLQJNDQ GL WDKXQ +DO LQL EHUNRUHODVL GHQJDQ MXPODK ODED Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya
pembiayaan syariah dipasarkan secara daring melalui microsite BFI
kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
intensif dan upaya pengelolaan yang lebih baik. VHEHOXPSDMDNGLVHEHVDU5SMXWDDWDX GLEDZDK )LQDQFH6\DULDKV\DULDKE¿FRLGNDQDOSHPDVDUDQGLJLWDOODLQQ\DGDQ
Penjelasan lebih lanjut mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut
Beban Gaji dan Tunjangan -XPODK EHEDQ JDML GDQ WXQMDQJDQ SHQFDSDLDQWDKXQ5DVLREHEDQSDMDNSHQJKDVLODQDGDODK secara konvensional melalui cabang-cabang perwakilan syariah yang
dapat dilihat pada Bab VI perihal Faktor Risiko dalam Prospektus.
PHQJDODPLNHQDLNDQVHEHVDU5SMXWDDWDX GDUL5S dari jumlah laba sebelum pajak di tahun 2023, sementara rasio serupa tersebar di 45 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal
juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 GL WDKXQ DGDODK 6HEDJDL KDVLOQ\D ODED WDKXQ EHUMDODQ KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN GDUL 3HUDWXUDQ 2-. 1R 3HUVHURDQ VXGDK PHPEHQWXN
PHQMDGL5SMXWDXQWXNSHULRGH\DQJVDPDWDKXQ+DOLQL GL WHUFDWDW VHEHVDU 5S MXWD DWDX OHELK UHQGDK AUDITOR INDEPENDEN Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah sejak
VHMDODQGHQJDQSHQLQJNDWDQMXPODKNDU\DZDQ3HUVHURDQVHEHVDU GLEDQGLQJNDQ5S MXWDGLWDKXQ Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang tahun 2021 yang diketuai oleh pimpinan UUS.
atau 235 karyawan dari 10.620 karyawan menjadi 10.855 karyawan, b. Aset mempunyai dampak material dan relevan setelah tanggal laporan Prospek Usaha
serta penyesuaian gaji tahunan yang dilaksanakan setiap awal tahun. keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah Kinerja ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap stabil di tengah
Jumlah Aset
Manajemen Perseroan selalu melakukan peninjauan atas produktivitas diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO melemahnya prospek ekonomi global. Dengan dukungan fundamental
Posisi pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada
GDQ EHQH¿W \DQJ GLED\DUNDQ NHSDGD NDU\DZDQ GDUL ZDNWX NH ZDNWX Indonesia), Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar audit
tanggal 31 Desember 2023 ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024
sehingga tetap pada taraf kompetitif dan juga produktif. \DQJGLWHWDSNDQROHK,$3,GDODPODSRUDQDXGLWWHUWDQJJDO-XQL
-XPODKDVHWSDGDWDQJJDO0HLDGDODKVHEHVDU5S GLSUR\HNVLNDQVHEHVDU \R\ 7DUJHWWHUVHEXWPDVLKVHMDODQGHQJDQ
Beban Bunga dan Keuangan -XPODK EHEDQ EXQJD GDQ NHXDQJDQ hingga Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, selain informasi dibawah
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya,
PHQJDODPLNHQDLNDQVHEHVDU5S MXWDDWDXGDUL5S MXWD PHQJDODPL NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL ini:
5S MXWD SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU +DO LQL WHUXWDPD dimana selama tujuh kuartal berturut-turut (Q4-2021 hingga Q2-2023)
juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 3DGDWDQJJDO-XQL3HUVHURDQWHODKPHODNXNDQSHOXQDVDQ
Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar lebih
PHQMDGL5S MXWDXQWXNSHULRGH\DQJVDPDWDKXQ+DOLQL disebabkan oleh peningkatan kegiatan utama Perseroan yaitu piutang atas pokok dan bunga atas Obligasi V Tahap 5 Seri A sejumlah
GDUL 0HVNL EHJLWX IDNWRUIDNWRU GRPHVWLN VHSHUWL SHUODPEDWDQ
WHUXWDPDGLVHEDENDQROHKPHQLQJNDWQ\DUDWDUDWDELD\DGDQDGDUL SHPELD\DDQ QHWR VHEHVDU DWDX 5S MXWD PHQMDGL 5S
PHQMDGL 5S MXWD ekspor, kenaikan suku bunga dalam negeri dan pelemahan nilai tukar
INFORMASI SINGKAT TENTANG PERSEROAN DAN Rupiah juga perlu dipertimbangkan.
Peningkatan beban bunga dan keuangan tidak terlepas dari kenaikan Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi pada tanggal ENTITAS ANAK
suku bunga Bank Indonesia (7 Days Repo Rate), yang mengalami 31 Desember 2022 Pemilu Presiden tahun 2024 merupakan salah satu faktor utama yang
Riwayat Singkat Perseroan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi Indonesia. Banyak pelaku
peningkatan dua kali peningkatan dari tahun 2023 hingga saat ini. -XPODK DVHW SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU DGDODK VHEHVDU
Manajemen selalu mencermati kondisi likuiditas dan suku bunga Rp23.991.435 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.061.801 juta atau Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan dan didirikan dengan usaha yang memilih untuk wait and see dampak dari hasil Pemilu
SHUEDQNDQGDQPHODNXNDQGLYHUVL¿NDVLSHQGDQDDQPHODOXLNHUMDVDPD GDUL 5S MXWD SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU +DO QDPD 37 0DQXIDFWXUHUV +DQRYHU /HDVLQJ ,QGRQHVLD EHUGDVDUNDQ terhadap kebijakan Pemerintah kedepannya. Di lain sisi, pemulihan
perbankan serta penerbitan obligasi secara berkala, sehingga dapat ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan utama Perseroan $NWD3HQGLULDQ1RWDQJJDO$SULO -R$NWD3HUXEDKDQ1R ekonomi di tahun 2024 juga perlu diwaspadai dengan berbagai
meminimalisir dampak kenaikan suku bunga bagi Perseroan. \DLWXSLXWDQJSHPELD\DDQVHEHVDU DWDX5S MXWDPHQMDGL tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, ketidakstablian politik global seperti perang Israel-Palestina dan Rusia-
6+ 1RWDULV GL -DNDUWD \DQJ WHODK PHQGDSDWNDQ SHQJHVDKDQ GDUL Ukraina yang dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri serta
Beban Umum dan Administrasi-XPODKEHEDQXPXPGDQDGPLQLVWUDVL 5S MXWD VHUWD SHQLQJNDWDQ NDV GDQ VHWDUD NDV VHEHVDU
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasokan
PHQJDODPL NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL VHEHVDU DWDX5SMXWDPHQMDGL5S MXWD3HQLQJNDWDQNDV
1R & +77+ WDQJJDO 2NWREHU GDQ WHODK pangan dan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara global.
Rp346.986 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal dan setara kas disebabkan terutama karena adanya penempatan dana
yang meningkat sebelum disalurkan untuk pembiayaan baru, sejalan didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
31 Mei 2023 menjadi Rp365.154 juta untuk periode yang sama 2-. PHPSHUNLUDNDQ SLXWDQJSLXWDQJ SHPELD\DDQ PXOWL¿QDQFH untuk
-DNDUWD GL EDZDK 1R GDQ 1R WDQJJDO 1RYHPEHU
tahun 2024. Komponen kenaikan beban terbesar adalah pada beban dengan peningkatan volume bisnis Perseroan tumbuh double digit pada tahun 2024. Dengan berkaca pada kondisi
serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102
DPRUWLVDVLDVHWWDNEHUZXMXG\DQJQDLNVHEHVDUDWDX5S c. Liabilitas perekonomian Indonesia di tahun 2023, proyeksi atas pemulihan
tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.
MXWD GDQ EHEDQ SHQHULPDDQ DQJVXUDQ \DQJ QDLN VHEHVDU DWDX Posisi pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada ekonomi yang berlanjut di tahun 2024 serta perkembangan kinerja dan
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan.
Rp16.489 juta. tanggal 31 Desember 2023 pencapaian Perseroan di tahun 2023, Perseroan berada di posisi yang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir tertuang dalam
Menurut pandangan Manajemen, peningkatan beban umum dan -XPODK OLDELOLWDV SDGD WDQJJDO 0HL DGDODK VHEHVDU kuat untuk dapat memanfaatkan potensi pasar dengan berbagai strategi
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
administrasi telah terkontrol dengan baik dengan berbagai prosedur dan 5S MXWD PHQJDODPL SHQXUXQDQ VHEHVDU 5S MXWD yang akan ditempuh di tahun 2024 dan beberapa tahun ke depan.
1R WDQJJDO -XQL GLEXDW GL KDGDSDQ 6KDQWL ,QGDK /HVWDUL
aturan main terkait pengeluran biaya, termasuk otoritas dan batasan DWDX GDUL 5S MXWD SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU Rencana dan langkah-langkah strategis ini akan menjadi kunci dalam
6+ 0.Q 1RWDULV GL .DEXSDWHQ 7DQJHUDQJ PHQJHQDL SHUVHWXMXDQ
pengeluaran biaya, serta pengawasan audit dan control atas budget Penurunan jumlah liabilitas terutama pada pos surat berharga yang
perubahan Pasal 3, dan Pasal 15, yang telah mendapat (i) persetujuan mencapai pertumbuhan yang ditargetkan Perseroan.
operasional yang telah berjalan saat ini. diterbitkan – neto dan utang pajak. GDUL0HQWHUL+XNXPGDQ+DN$VDVL0DQXVLD5HSXEOLN,QGRQHVLDGHQJDQ Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan PXOWL¿QDQFH di Indonesia
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -XPODK SHQ\LVLKDQ FDGDQJDQ Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi pada tanggal 6XUDW .HSXWXVDQ 1R $+8$+7DKXQ WDQJJDO masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Menurut data Statistik
penurunan nilai mengalami penurunan sebesar Rp15.851 juta atau 31 Desember 2022 -XOL LL GLEHULWDKXNDQ NHSDGD 0HQWHUL +XNXP GDQ +DN Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2023 yang
GDUL5S MXWDXQWXNSHULRGHOLPDEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGD
-XPODK OLDELOLWDV SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU DGDODK VHEHVDU Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam GLWHUELWNDQ ROHK 2-. SHPELD\DDQ PXOWL¿QDQFH merupakan segmen
WDQJJDO0HLPHQMDGL5SMXWDXQWXNSHULRGH\DQJVDPD
5S MXWD PHQJDODPL NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD Surat Penerimaaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar WHUEHVDU GDUL LQGXVWUL SHPELD\DDQ GHQJDQ NRQWULEXVL VHEHVDU
WDKXQ+DOLQLVHMDODQGHQJDQSHUEDLNDQNXDOLWDVDVHW\DQJGLDODPL
DWDX GDUL 5S MXWD SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU 1R$+8$+WDQJJDO-XOL GDQ LLL GLGDIWDUNDQ dan jumlah piutang yang mencapai Rp245,2 triliun per 31 Desember
selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.
Kenaikan terbesar terutama pada pos surat berharga yang diterbitkan GDODP 'DIWDU 3HUVHURDQ 1R $+8$+ 7DKXQ 6HJPHQLQLPHQJDODPLSHQLQJNDWDQSLXWDQJVHEHVDUGDUL
Risk Manajemen Perseroan melakukan perhitungan kecukupan WDQJJDO -XOL VHUWD WHODK GLXPXPNDQ GDODP %HULWD 1HJDUD posisi piutang pada tahun 2022 sebesar Rp215,4 triliun. Sementara
– neto, yaitu penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, IV dan V
pencadangan piutang berkala secara bulanan untuk memastikan 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 1R WDQJJDO 6HSWHPEHU 7DPEDKDQ itu, rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami
Tahun 2023 selama tahun berjalan sebesar Rp3,8 triliun.
&.31\DQJGLEHQWXNFXNXSGDQVHVXDLGHQJDQSHUDWXUDQ2-.PDXSXQ No. 31534. SHQLQJNDWDQ GDUL SHU 'HVHPEHU PHQMDGL SHU
d. Ekuitas
standar akuntansi keuangan yang berlaku. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 31 Desember 2023.
Posisi pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada
Beban Lain-lain-XPODKEHEDQODLQODLQPHQJDODPLNHQDLNDQVHEHVDU %HUGDVDUNDQ$NWD 1R WDQJJDO 0HL -XQFWR /DSRUDQ %XODQDQ Perseroan memiliki keunggulan dalam beberapa area, antara lain
tanggal 31 Desember 2023
5S MXWDDWDXGDULVHEHVDU5SMXWDXQWXNSHULRGHOLPD 5HJLVWUDVL3HPHJDQJ(IHNSHUWDQJJDO-XOL\DQJGLNHOXDUNDQ teknologi informasi, SDM yang handal, serta fokus usaha yang jelas
EXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO0HLPHQMDGL5SMXWD -XPODKHNXLWDVSDGDWDQJJDO0HLDGDODKVHEHVDU5S oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan wilayah jangkauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keunggulan
XQWXNSHULRGH\DQJVDPDWDKXQ+DOLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQROHK MXWD PHQJDODPL NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada ini akan dimanfaatkan Perseroan untuk mengoptimalkan pertumbuhan
kenaikan beban penghapusan atas piutang dalam proses penyelesaian. 5S MXWD SDGD 'HVHPEHU +DO LQL WHUXWDPD tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:
bisnis dengan risiko yang terukur. Perseroan berkeyakinan dapat
Manajemen Perseroan berpendapat bahwa pengawasan atas beban disebabkan oleh meningkatnya nilai saldo laba yang belum ditentukan Nilai Nominal Rp25 Per Saham tumbuh lebih baik di semester II 2024 setelah melakukan banyak
SHQJJXQDDQQ\DVHEHVDUDWDX5SMXWDGDUL5S Pemegang Saham
lain-lain juga sudah dilakuan dengan baik, sebagaimana pengendalian Saham Rupiah %*
konsolidasi dan penyesuaian di tengah kondisi yang cukup menantang
atas biaya umum dan administrasi. juta di akhir tahun 2023 menjadi Rp8.689.866 juta pada tanggal Modal Dasar 20.000.000.000 500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sepanjang semester I 2024, sehingga pada akhir tahun 2024, Perseroan
31 Mei 2024.
Laba Periode Berjalan. Sebagai akibat dari perubahan pada akun-akun Trinugraha Capital & Co SCA 192.203.148.450 51,12 dapat membukukan pertumbuhan positif dengan kualitas aset yang
sebagaimana telah dijelaskan di atas, laba periode berjalan mengalami Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi pada tanggal
0DV\DUDNDW PDVLQJPDVLQJGLEDZDK 48,88 GLKDUDSNDQGDQPHQFDSDLSUR¿WDELOLWDVGLDWDVUDWDUDWDLQGXVWUL
SHQXUXQDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL 5S MXWD 31 Desember 2022 Sub-total 15.039.383.620 375.984.590.500 100,00
Tingkat Kesehatan Perseroan
untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 -XPODK HNXLWDV SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU DGDODK VHEHVDU Saham Treasuri 23.193.300.000
5S MXWD PHQJDODPL NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.967.115.620 399.177.890.500 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006
PHQMDGL5SMXWDXQWXNSHULRGH\DQJVDPDWDKXQ
GDUL 5S MXWD SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU +DO LQL Saham dalam Portepel 4.032.884.380 100.822.109.500 (“PMK”), yang mengatur sejumlah kriteria terkait tingkat kesehatan
Manajemen telah merencanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan
terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai saldo laba yang belum Keterangan: perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai
untuk memastikan bahwa laba di semester dua tahun 2024 dapat
tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan
tumbuh lebih baik dibanding semester pertama, diantaranya dengan GLWHQWXNDQ SHQJJXQDDQQ\D VHEHVDU DWDX 5S MXWD GDUL NHSHPLOLNDQVDKDPGLVDMLNDQVHFDUDQHWRGLOXDUVDKDPWUHDVXUL
5S MXWDGLDNKLUWDKXQPHQMDGL5SMXWDGLDNKLU Pengurusan dan Pengawasan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (gearing ratio).
menumbuhkan penyaluran pembiayaan baru yang lebih agresif serta
perencanaan manajemen atas aktivitas penagihan sehingga kredit tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin Saat ini, Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat
macet dan piutang tak tertagih dapat diminimalisir serta pengawasan Likuiditas oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi memadai. Dalam hal gearing ratio, nilai maksimal yang diperbolehkan
\DQJ OHELK EDLN DWDV ELD\D RSHUDVLRQDO VHUWD SURGXNWL¿WDV NDU\DZDQ Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas dan Dewan Komisaris dipilih serta diangkat oleh RUPS masing-masing VHVXDLGHQJDQ30.DGDODK[VHPHQWDUDSHU0HL GDQVHMDN
yang lebih tinggi. jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam tahun 2022), gearing ratio Perseroan masih jauh di bawah nilai tersebut,
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek. RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya \DLWX VHEHVDU [ 6HODQMXWQ\D PHQ\DQJNXW PRGDO GLVHWRU MXPODK
modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan memiliki sumber likuiditas yang dapat mendukung RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut.
Pendapatan-XPODKSHQGDSDWDQ3HUVHURDQXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLU perkembangan usaha di masa mendatang, dimana sumber likuiditas Tugas dan wewenang Komisaris berserta Direksi diatur dalam Anggaran perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar
tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.353.113 juta, meningkat secara internal berasal dari penerimaan pembayaran angsuran Dasar Perseroan. bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau
5S MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQGHQJDQWDKXQ\DQJEHUDNKLU piutang-piutang pembiayaan dari konsumen dan selalu melebihi jumlah %HUGDVDUNDQ$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ5DSDW1RWDQJJDO0HL mengajukan izin perubahan pemegang saham. Perseroan mencatatkan
tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.383.010 juta. Peningkatan kewajiban yang jatuh tempo dari waktu ke waktu. Di samping sumber GLEXDW GL KDGDSDQ 6KDQWL ,QGDK /HVWDUL 6+ 0.Q 1RWDULV GL modal senilai Rp9 triliun per 31 Mei 2024, jauh di atas jumlah minimum
tersebut terutama dikontribusi dari peningkatan pendapatan piutang likuiditas internal tersebut, Perseroan juga memiliki sumber likuiditas Kabupaten Tangerang, yang telah (i) Diberitahukan kepada Menteri yang diatur dalam PMK tersebut.
SHPELD\DDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDQ SHQGDSDWDQ eksternal dengan tersedianya fasilitas kredit dari beberapa bank yang +XNXP GDQ +DN $VDVL 0DQXVLD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD VHEDJDLPDQD Penjelasan mengenai keterangan tentang Perseroan serta kegiatan
NHXDQJDQVHEHVDU5S MXWDDWDX ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dan prospek usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.
belum digunakan pada saat ini.
3HUVHURDQ 1R $+8$+ WDQJJDO -XQL GDQ LL
Pendapatan Piutang Pembiayaan -XPODK SHQGDSDWDQ SLXWDQJ Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan PERPAJAKAN
'LGDIWDUNDQ GDODP 'DIWDU 3HUVHURDQ 1R $+8 $+
SHPELD\DDQPHQJDODPLNHQDLNDQVHEHVDU5S MXWDDWDX menyatakan bahwa tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen,
7DKXQWDQJJDO-XQLVXVXQDQ'HZDQ.RPLVDULVGDQ'LUHNVL Calon pembeli obligasi dalam penawaran umum ini diharapkan untuk
dari sebesar Rp5.052.248 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan
Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat
31 Desember 2022 menjadi Rp5.933.842 juta untuk tahun yang berakhir terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas
berikut: perpajakan yang timbul dari pembelian penerimaan bunga obligasi,
SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU +DO LQL WHUXWDPD GLVHEDENDQ ROHK Perseroan. Di samping itu, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja
Dewan Komisaris pemilikan maupun penjualan obligasi yang dibeli melalui penawaran
NHQDLNDQ SHQGDSDWDQ SLXWDQJ SHPELD\DDQ VHEHVDU 5S MXWD yang cukup pada saat ini.
Presiden Komisaris : Kusmayanto Kadiman umum ini.
DWDXPHQMDGL5SMXWDGDUL5SMXWDSDGDWDKXQ Komisaris Independen : -RKDQHV6XWULVQR
Solvabilitas
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selain itu, kenaikan Komisaris Independen : Alfonso Napitupulu LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM
Solvabilitas mengukur berapa aset dan ekuitas yang dibiayai dengan RANGKA PENAWARAN UMUM
dapat dilihat juga dari pendapatan berbasis jasa dari pembiayaan Komisaris : Sunata Tjiterosampurno
menggunakan liabilitas. Komisaris : Saurabh Narayan Agarwal
EDUX SHQGDSDWDQ DGPLQLVWUDVL VHEHVDU DWDX 5S MXWD Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)
pendapatan denda keterlambatan atas pembayaran konsumen dan Tingkat solvabilitas aset (liabilitas terhadap jumlah aset) Perseroan per Dewan Pengawas Syariah
0HLDGDODKVHEHVDU[VHPHQWDUDWLQJNDWVROYDELOLWDVHNXLWDV .RQVXOWDQ+XNXP -XVXI,QGUDGHZD 3DUWQHUV
pendapatan terminasi atas pelunasan lebih awal masing-masing naik Ketua : +$VURUL6.DUQL
(liabilitas terhadap ekuitas) Perseroan per 31 Mei 2024 adalah sebesar Anggota : 'U+M+HOGD5DKPL6LQD 1RWDULV ,U1DQHWWH&DK\DQLH+DQGDUL$GL:DUVLWR6+
VHEHVDUGDQ
[ Direksi Akuntan Publik : Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Pendapatan Keuangan -XPODK SHQGDSDWDQ NHXDQJDQ PHQJDODPL
Presiden Direktur : )UDQFLV/D\6LRH+R
NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL 5S MXWD Besarnya solvabilitas aset yang rendah menunjukkan bahwa hanya Direktur Bisnis dan Manajemen Aset: Sutadi Perusahaan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebagian aset dan ekuitas yang dibiayai menggunakan liabilitas dan Direktur Keuangan : Sudjono Pemeringkat : PT Fitch Ratings Indonesia
Rp82.564 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember sisanya menggunakan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan Direktur Operasional : Andrew Adiwijanto TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
+DOLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQROHKDGDQ\DSHQHPSDWDQGDQD\DQJ bahwa kemampuan Perseroan membayar utang relatif tinggi. Direktur Transformasi : Goklas*)
Keterangan mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dapat dilihat
meningkat sebelum disalurkan untuk pembiayaan baru, sejalan dengan 3UR¿WDELOLWDV *)Direktur atas nama Goklas belum mendapatkan surat persetujuan dari OJK atas Penilaian
peningkatan volume bisnis Perseroan. pada Bab XIII dalam Prospektus.
3UR¿WDELOLWDV 3HUVHURDQ GDSDW GLOLKDW GDUL LPEDO KDVLO DVHW GDQ LPEDO Kemampuan dan Kepatuhan, pengangkatannya akan menjadi efektif pada tanggal surat
Pendapatan Syariah-XPODKSHQGDSDWDQV\DULDKPHQJDODPLNHQDLNDQ hasil ekuitas. persetujuan yang dimaksud dikeluarkan. Jabatan Goklas sebagai Direktur akan efektif AGEN PEMBAYARAN
VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL VHEHVDU 5S MXWD Imbal hasil aset mencerminkan kemampuan Perseroan untuk setelah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatuhan.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki yang diukur dari Sampai dengan efektifnya pengangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5
Rp108.662 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil Goklas tidak memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
+DOLQLVHLULQJPHQLQJNDWQ\DMXPODKSLXWDQJSHPELD\DDQV\DULDK DVHW3HUVHURDQSHU0HLDGDODKVHEHVDU pengadilan. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, dokumen-dokumen persyaratan -O-HQG6XGLUPDQ.DY
selama tahun 2023. untuk mengikuti Fit & Proper Test di OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatuhan -DNDUWD
Rasio imbal hasil ekuitas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk
Pendapatan Lain-lain -XPODK SHQGDSDWDQ ODLQODLQ PHQJDODPL menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur Goklas sebagai Direktur Perseroan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Telepon : (62 21) 5299 1099
Terima Permohonan Fit & Proper Test No Pengajuan. 000000000015850 tertanggal
SHQXUXQDQVHEHVDU5S MXWDDWDXGDULVHEHVDU5S dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Rasio Faksimili : (62 21) 5299 1199
5 Agustus 2024.
juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi LPEDOKDVLOHNXLWDV3HUVHURDQSHU0HLDGDODKVHEHVDU
Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
Rp228.045 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
6HVXDL GHQJDQ 6(2-. 1R WHQWDQJ 7LQJNDW .HVHKDWDQ 3HUVHURDQ WHUVHEXW WHODK WHODK PHPHQXKL NHWHQWXDQ 3HUDWXUDQ 2-. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
+DO LQL WHUXWDPD GLVHEDENDQ ROHK SHQXUXQDQ SHQGDSDWDQ DWDV
.HXDQJDQ 3HUXVDKDDQ 3HPELD\DDQ LPEDO KDVLO DVHW GL DWDV GDQ 1R 32-. WHODK GLDQJNDW VHVXDL GHQJDQ SHUDWXUDQ Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat
SHPXOLKDQ GDUL SLXWDQJ \DQJ GLKDSXVEXNXNDQ VHEHVDU DWDX
LPEDOKDVLOHNXLWDVGLDWDVGLNDWHJRULNDQVHEDJDL³6DQJDW6HKDW´ perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. diperoleh pada tanggal 18 – 20 September 2024 dari kantor atau
Rp12.164 juta dan penurunan keuntungan bersih atas penjualan aset
WHWDSVHEHVDUDWDX5SMXWD FAKTOR RISIKO Kegiatan Usaha melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana
Beban Gaji dan Tunjangan-XPODKEHEDQJDMLGDQWXQMDQJDQPHQJDODPL Risiko yang Berkaitan dengan Usaha Perseroan Pada saat ini, Perseroan tetap fokus pada tiga jenis pembiayaan yaitu Emisi Obligasi sebagai berikut:
NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL 5S MXWD Risiko Utama – Risiko Pembiayaan (Kredit) pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan
PT BCA Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi PXOWLJXQD NDUHQD SHPELD\DDQ 3HUVHURDQ FXNXS WHUGLYHUVL¿NDVL GDQ Menara BCA, Grand Indonesia, Menara Mandiri I, Lantai 25
5SMXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU risiko kredit yang merupakan risiko yang melekat (inherent risk) pada tidak hanya fokus pada segmen/jenis pembiayaan tertentu. Pada saat
Lantai 41 -O-HQG6XGLUPDQ.DY
+DOLQLVHMDODQGHQJDQSHQLQJNDWDQMXPODKNDU\DZDQ3HUVHURDQ kegitan usaha Perseroan sebagai perusahaan PXOWL¿QDQFH. Risiko ini, strategi Perseroan untuk meningkatkan sektor pembiayaan adalah -O0+7KDPULQ1R -DNDUWD
VHEHVDU DWDX NDU\DZDQ GDUL NDU\DZDQ PHQMDGL NUHGLW GLGH¿QLVLNDQ VHEDJDL NHWLGDNPDPSXDQ NRQVXPHQGHELWXU XQWXN melalui pengembangan channel penjualan dan menjangkau konsumen -DNDUWD Telp.: (021) 526 3445
11.196 karyawan sepanjang tahun 2023. secara langsung melakukan kolaborasi dengan ekosistem digital.
membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik 7HO )DNVLPLOL
Beban Bunga dan Keuangan -XPODK EHEDQ EXQJD GDQ NHXDQJDQ pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan 1. Pembiayaan 0XOWL¿QDQFH )DNVLPLOL www.mandirisekuritas.co.id
PHQJDODPL NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudent, sehingga 2. Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi (PDLO GLYLVLLE#PDQGLULVHNFRLG
Rp624.099 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang 3. Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah Website: www.bcasekuritas.co.id VHWWB¿VG#PDQGLULVHNFRLG
2022 menjadi Rp951.310 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tak tertagih. Risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva Pembiayaan berbasis syariah mulai dijalankan Perseroan pada tahun Email: dcm@bcasekuritas.co.id
'HVHPEHU+DOLQLVHMDODQGHQJDQNHQDLNDQMXPODKSLQMDPDQGL yang diambil alih di bawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. 2018. Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan telah mendapatkan
PT BRI Danareksa Sekuritas PT Trimegah Sekuritas
WDKXQ\DQJPHQFDSDL5SMXWDDWDXOHELKEHVDU +DO LQL GDSDW GLVHEDENDQ NDUHQD SHQXUXQDQ QLODL SDVDU DNWLYD \DQJ SHUVHWXMXDQGDUL2-.XQWXNPHQMDODQNDQGDQPHPDVDUNDQSHQJJXQDDQ
Gedung BRI II, Lantai 23 Indonesia Tbk
dibandingkan Rp11.828.398 juta di tahun 2022. Sementara rata-rata diambil-alih tersebut karena kondisinya yang di bawah standar maupun akad-akad dari pembiayaan berkonsep syariah, yaitu:
-O-HQG6XGLUPDQ.DY Gedung Artha Graha,
ELD\DGDQDWLGDNEHUXEDKGDULWDKXQNH\DNQLVHQLODL karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman $NDG,MDUDKXQWXNSHPELD\DDQXPUDK -DNDUWD Lantai 18 & 19
Beban Umum dan Administrasi-XPODKEHEDQXPXPGDQDGPLQLVWUDVL dibandingkan nilai wajar aktiva (Loan to Value Ratio) menjadi terlalu $NDG,MDUDKXQWXNSHPELD\DDQZLVDWDKDODO 7HOS H[W -O-HQG6XGLUPDQ.DY
PHQJDODPL NHQDLNDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GDUL VHEHVDU tinggi. Pada saat ini, kelompok konsumen terbesar bagi Perseroan Faksimili: (021) 2520 990 -DNDUWD
$NDG,MDUDKXQWXNSHPELD\DDQEHUEDJDLNHSHUOXDQMDVD
5SMXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU adalah di segmen konsumen kelas menengah ke bawah sehingga jika www.bridanareksasekuritas.co.id Telp.: (021) 2924 9088
$NDG,MDUDKXQWXNSHPELD\DDQSHQGLGLNDQ
PHQMDGL5SMXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO kondisi perekonomian nasional memburuk berkepanjangan maka akan (PDLO ,%*URXS#EULGVFRLG Faksimili: (021) 2924 9150
'HVHPEHU+DOLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQROHKEHEDQSHQHULPDDQ mengakibatkan konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dan $NDG0XUDEDKDKXQWXNSHPELD\DDQNHQGDUDDQEHUPRWRU
debtcapitalmarket@brids.co.id www.trimegah.com
DQJVXUDQ \DQJ PHQLQJNDW DWDX 5S MXWD .HQDLNDQ mengganggu kelangsungan usaha Perseroan. $NDG 0XUDEDKDK XQWXN SHPELD\DDQ EHUEDJDL NHSHUOXDQ EDUDQJ (PDLO ¿W#WULPHJDKFRP
VLJQL¿NDQMXJDWHUMDGLSDGDEHEDQSHUEDLNDQGDQSHPHOLKDUDDQVHEHVDU dan
Risiko Usaha SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK
DWDX5SMXWD6HPHQWDUDLWXKRQRUDULXPWHQDJDDKOL\DQJ $NDG DO%DL¶ ZD DO,VWL¶MDU XQWXN SHPELD\DDQ NHPEDOL UH¿QDQFLQJ)
- Risiko Pendanaan dan Likuiditas MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
di tahun 2022 merupakan komponen terbesar dari beban umum dan berbasis syariah, yang izinnya diperoleh UUS berdasarkan
DGPLQLVWUDVL PHQXQMXNNDQ SHQXUXQDQ DWDX 5S MXWD GL - Risiko Persaingan VXUDW SHUVHWXMXDQ GDUL 2-. 1R 61% WDQJJDO PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
tahun 2023. - Risiko Operasional 10 Oktober 2022. TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
Names mentioned 38 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT FITCH
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1 ×3
unresolved
person
Susanto Bong
p.1 ×3
unresolved
person
CPA
p.1 ×3
unresolved
person
Santanu Chandra
p.1
unresolved
org
PT Bank Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
p.1
unresolved
org
Tabungan Negara (Persero) Tbk
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan RI
p.2
unresolved
—
oleh Direksi di bawah pengawasan
p.2
unresolved
—
.RQVXOWDQ+XNXP -XVXI,QGUDGHZD 3DUWQHUV
p.2
unresolved
—
: )UDQFLV/D\6LRH+R
p.2
unresolved
org
PT Fitch Ratings Indonesia Rp
p.2
unresolved
—
Bab XIII dalam Prospektus.
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Trimegah Sekuritas WDKXQ
p.2
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.