Back to announcement
20240809_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31693843.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat INTAMRINGKASPUB7THP6DANSUKUK1TAHAP3
Nama Perusahaan Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Kode Emiten SMFP
Lampiran 1
Informasi Tambahan Ringkas PUB VII Tahap VI dan Sukuk Musyarakah I
Perihal
Tahap III
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan
Telepon (021) 2700400
Faksimili (021) 2701400
Alamat Surat Elektronik (email) corsec@smf-indonesia.co.id
Tanggal Kejadian 09 Agustus 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Informasi Tambahan Ringkas PUB VII Tahap VI dan Sukuk
Musyarakah I Tahap III
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full
commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat
Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan
nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.
Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang
ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam
koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga
ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal
7 September 2025.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang
ditawarkan sebesar Rp192.195.000.000,- (seratus sembilan
puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh
lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara
penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu
pada tanggal 27 Agustus 2026.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang
ditawarkan sebesar Rp782.254.000.000,- (tujuh ratus delapan
puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma
delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C
secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri C
yaitu pada tanggal 27 Agustus 2027.
Sisa dari Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-
banyaknya sebesar Rp436.746.000.000,- (empat ratus tiga
puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta Rupiah)
akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila
jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort)
tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang
tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk
menerbitkan Obligasi tersebut.
Sukuk Musyarakah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full
commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat
Jumbo Sukuk Musyarakah yang diterbitkan atas nama PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti
kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk
Musyarakah, dengan Jumlah Dana Sukuk Musyarakah yang
ditawarkan adalah sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus
tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi
Hasil Sukuk Musyarakah yang dihitung berdasarkan perkalian
antara Nisbah Pemegang Sukuk Musyarakah, di mana
besarnya nisbah adalah 93,44% (sembilan puluh tiga koma
empat empat persen) dari Pendapatan yang Dibagi hasilkan
dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam
koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
Musyarakah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk
Musyarakah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Musyarakah
pada saat jatuh tempo.
Page 3
Dampak kejadian, informasi atau fakta
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Hilman Asyrofi
Kepala Divisi Tresuri
Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Graha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1 Jakarta Selatan 12160
Telepon : (021) 2700400, Fax : (021) 2701400, www.smf-indonesia.co.id
Nama Pengirim Hilman Asyrofi
Jabatan Kepala Divisi Tresuri
Tanggal dan Waktu 09-08-2024 14:11
Lampiran 1. SMF 7T6 - 1T3 - Intam Ringkas_v4_clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Multigriya Finansial (Persero)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. INTAMRINGKASPUB7THP6DANSUKUK1TAHAP3
Issuer Name Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Issuer Code SMFP
Attachment 1
Subject Additional Information of Shelf Registration Bond VII Phase VI and Shelf
Registration Sukuk Musyarakah I Phase III
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Business Activities Pembiayaan Sekunder Perumahan
Telephone (021) 2700400
Faximile (021) 2701400
Email Address corsec@smf-indonesia.co.id
Date of Event 09 August 2024
Additional Information of Shelf Registration Bond VII Phase VI
Type of Material Information or Facts and Shelf Registration Sukuk Musyarakah I Phase III
Page 5
Description of Material Information or These bonds are guaranteed in full commitment and issued
Facts scripless, except for Bond Jumbo Certificates issued by the
Company on behalf of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) as proof of debt for the benefit of the Bondholders and
are offered at a value of 100% (one hundred percent) of the
Principal Amount of the Bonds. This bond consists of 3 (three)
series as follows:
Serie A : The principal amount of Series A Bonds
offered is IDR500,000,000,000,- (five hundred billion Rupiah)
with a fixed interest rate of 6.70% (six point seven zero
percent) per year, with a term of 370 (three hundred and
seventy) Calendar Days from Issuance Date. Full Payment of
the Series A Bond will be made on the Series A Payment Date
on September 7, 2025.
Serie B : The principal amount of Series B Bonds
offered is IDR192,195,000,000 (one hundred ninety-two billion
and one hundred ninety-five million Rupiah) with a fixed
interest rate of 6.75% (six point seven five percent), with a
term of 2 (two) years from the Issuance Date. Full payment of
the Series B Bonds will be made on the Series B Payment
Date on August 27, 2026.
Serie C : The principal amount of Series C Bonds
offered is IDR782,254,000,000 (seven hundred eighty-two
billion and two hundred fifty-four million Rupiah) with a fixed
interest rate of 6.80% (six point eight zero percent), with a term
of 3 (two) years from the Issuance Date. Full payment of the
Series C Bonds will be made on the Series C Payment Date
on August 27, 2027.
The remaining amount of Bonds offered up to a maximum of
IDR436.746.000.000,- (four hundred thirty-six billion seven
hundred forty-six million Rupiah) will be guaranteed on a best
effort basis. If the amount in the best effort guarantee is not
sold in part or in full, the remainder bonds which are unsold will
not be the Company's obligation to issue.
These Sukuk Musyarakah are guaranteed in full commitment
and issued scripless, except for the Sukuk Musyarakah Jumbo
Certificate which is issued in the name of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) as proof of ownership of Sharia
Securities for the benefit of the Sukuk Musyarakah Holders,
with the total amount of Sukuk Musyarakah offered is IDR274,
000,000,000,- (two hundred and seventy-four billion Rupiah)
with the Profit Sharing of the Sukuk Musyarakah which is
calculated based on the multiplication of the Sukuk
Musyarakah Holder Nisbah, where the nisbah is 93.44%
(ninety-three point four four percent) of Shared Income with an
indication of Profit Sharing equivalent to 6.70% (six point
seven zero percent) per year. The term of the Sukuk
Musyarakah is 370 (three hundred and seventy) Calendar
Days starting from the Issuance Date. Payment of the Sukuk
Musyarakah is made in full (bullet payment) of 100% (one
hundred percent) of the Sukuk Musyarakah amount at
maturity.
Impact of event, material information or
facts towards Issuers or Public
Company’s operational activities, legal,
financial condition, or going concern
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Hilman Asyrofi
Kepala Divisi Tresuri
Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Graha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1 Jakarta Selatan 12160
Phone : (021) 2700400, Fax : (021) 2701400, www.smf-indonesia.co.id
Sender Name Hilman Asyrofi
Function Kepala Divisi Tresuri
Date and Time 09-08-2024 14:11
Attachment 1. SMF 7T6 - 1T3 - Intam Ringkas_v4_clean.pdf
This is an official document of Sarana Multigriya Finansial (Persero) that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Sarana Multigriya Finansial (Persero) is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
person
Hilman Asyrofi
· Kepala Divisi Tresuri
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.