20260529_LPPI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32095613_lamp1.pdf

'Gj lontar papyrus &

pulp and paper products

No.: 038/LP-DIR/V/2025 Jakarta, 16 Mei2025
Lampiran: 1 (satu) set

Kepada:

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

U.p.: Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Konfirmasi Jumlah Pencatatan Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
Tahap III Tahun 2025

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
Tahap III Tahun 2025 (“Obligasi”), dengan ini kami konfirmasi bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi,
maka Jumlah Pokok Obligasi yang akan diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.382.175.000.000,-
(satu triliun tiga ratus delapan puluh dua seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan 3 (tiga) seri Obligasi
sebagai berikut:

SeriA” : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp201.654.000.000,- (dua ratus satu
miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,0096
(tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh
puluh) hari kalender. :

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp860.676.000.000,- (delapan ratus
enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10,2596 (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah
3 (tiga) tahun.

Seri Cc 1 Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp319.845.000.000,- (tiga ratus sembilan
belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
10,759 (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima)
tahun.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas
nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini
ditawarkan dengan nilai 100,004 (seratus persen). Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal
Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama
akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh
tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, 21 Mei 2028 untuk Obligasi
Seri B dan 21 Mei 2030 untuk Obligasi Seri C.

Adapun berikut adalah porsi penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum tersebut:

Seri A Seri B Seri Cc
Penjamin Pelaksana Emisi Efek 370 Hari Kerja 3 Tahun 5 Tahun

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 41.750.000.000 | 482.351.000.000 | 156.600.000.000 680.701.000.000
PT BNI Sekuritas 20.050.000.000 76.425.000.000 38.900.000.000 135.375.000.000
PT BRI Danareksa Sekuritas 5.000.000 47.270.000.000 21.510.000.000 8.785.000.000
PT Indo Premier Sekuritas 34.175.000.000 82.525.000.000 42.640.000.000 159.340.000.000
PT Mandiri Sekuritas 10.194.000.000 34.580.000.000 20.040.000.000 64.814.000.000
PT Maybank Sekuritas Indonesia 44.000.000.000 10.100.000.000 11.600.000.000 5.700.000.000
PT Sucor Sekuritas 31.000.000.000 34.855.000.000 12.000.000.000 77.855.000.000
PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Tbk 20.480.000.000 92.570.000.000 16.555.000.000 129.605.000.000
Total 201.654.000.000 | 860.676.000.000 | 319.845.000.000 | 1.382.175.000.000