Skip to content
Back to announcement

20240731_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31689345_lamp1.pdf

Other Text extracted PPLN

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
                                                                                                                                                                                                   Tanggal Efektif                                                                                                          :                                                           29 Juni 2018




                                                     PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV ITAHUN 2019 DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
                                                                                                                                                                                                   Masa Penawaran Umum                                                                                                      :                                                    26 dan 29 Juli 2019
                                                                                                                                                                                                   Tanggal Penjatahan                                                                                                       :                                                            30 Juli 2019
                                                                                                                                                                                                   Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                      :                                                        1 Agustus 2019
                                                                                                                                                                                                   Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                                                   :                                                        1 Agustus 2019
                                                                                                                                                                                                   Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                                          :                                                        2 Agustus 2019

                                                                                                                                                                                                    OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                                                                                                                                                                                    KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                                                                    PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                                                                                                                                                    BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
                                                                                                                                                                                                    INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                                                                    PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
                                                                                                                                                                                                    DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT PLN (Persero)

Jl. Trunojoyo Blok M-I No. 135
                                                                                                                                                                                                                                                       PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Kebayoran Baru, Jakarta 12160,                                                                                                                                                                                                                           PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                                                                                      Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
                                                                                                                                                                                                                                                                              Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kantor Pusat:
Tel. 021 7251234, 7250550, 7261122                                                                                                                                                                                                                              Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                        Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
Fax. 021 7221330                                                                                                                                                                                                                                                                                www.pln.co.id
                                                                                                                                                                                                                                                                                 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP16.000.000.000.000,- (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                   (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dan
                                                                                                                                                                                                        SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III”)
                                                                                                                                                                                                                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                                                                                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
                                                                                                                                                                                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dan
                                                                                                                                                                                                                                                                    SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
                                                                                                                                                                                                                                              DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
                                                                                                                                                                                                                                  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dan
                                                                                                                                                                                                                                                                    SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
                                                                                                                                                                                                                                            DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP224.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
                                                                                                                                                                                                                          DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.393.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dan
                                                                                                                                                                                                                                                                   SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
                                                                                                                                                                                                                                          DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP863.000.000.000,- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
                                                                                                                                                                                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.953.620.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (“Obligasi”)
                                                                                                                                                                                                   Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
                                                                                                                                                                                                   Seri A   :  Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp637.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,000% (delapan koma nol nol nol persen)
                                                                                                                                                                                                               per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Seri B   :  Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp315.250.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,500% (delapan koma
                                                                                                                                                                                                               lima nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp549.000.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,700% (delapan koma tujuh nol
                                                                                                                                                                                                               nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,500% (sembilan koma lima nol nol
                                                                                                                                                                                                               persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp1.057.370.000.000,- (satu triliun lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,975%
                                                                                                                                                                                                               (sembilan koma sembilan tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan
                                                                                                                                                                                                   Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri B, tanggal 1 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri C, tanggal 1 Agustus
                                                                                                                                                                                                   2034 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 1 Agustus 2039 untuk Obligasi Seri E.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                dan
                                                                                                                                                                                                                                                               SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
                                                                                                                                                                                                                              DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“Sukuk Ijarah”)
                                                                                                                                                                                                   Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
                                                                                                                                                                                                   Seri A   :  Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                                                                                                                                                                                                               Rp21.920.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp80.000.000,-
                                                                                                                                                                                                               (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak
                                                                                                                                                                                                               Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp368.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                                                                                                                                                                                                               Rp31.280.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp85.000.000,-
                                                                                                                                                                                                               (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun
                                                                                                                                                                                                               sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.740.000.000,-
                                                                                                                                                                                                               (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri C atau Rp87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta Rupiah) per
                                                                                                                                                                                                               Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan sebesar Rp49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                                                                                                                                                                                                               Rp4.655.000.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri D atau Rp95.000.000,- (sembilan
                                                                                                                                                                                                               puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak
                                                                                                                                                                                                               Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan sebesar Rp539.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                                                                                                                                                                                                               Rp53.765.250.000,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri
                                                                                                                                                                                                               E atau Rp99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk
                                                                                                                                                                                                               Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                   Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2019, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus
                                                                                                                                                                                                   dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 1 Agustus 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 1 Agustus
                                                                                                                                                                                                   2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 1 Agustus 2034 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan tanggal 1 Agustus 2039 untuk Sukuk Ijarah Seri E.
                                                                                                                                                                                                    Obligasi Berkelanjutan III Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                                                                                                                                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                                                    OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
                                                                                                                                                                                                    BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI
                                                                                                                                                                                                    DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK
                                                                                                                                                                                                    IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI,
                                                                                                                                                                                                    KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
                                                                                                                                                                                                    KEMUDIAN HARI.

                                                                                                                                                                                                    PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH
                                                                                                                                                                                                    TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN
                                                                                                                                                                                                    KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
                                                                                                                                                                                                    PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                                                                                                                                                                                                    RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA
                                                                                                                                                                                                    MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT
                                                                                                                                                                                                    INDONESIA.

                                                                                                                                                                                                    RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN
                                                                                                                                                                                                    DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                                    PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
                                                                                                                                                                                                    EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                                                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III dari PT Pemeringkat
                                                                                                                                                                                                    (IHN,QGRQHVLD ³3H¿QGR´               
                                                                                                                                                                                                                                              id
                                                                                                                                                                                                                                                 AAA (Triple A)                                            id
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAA(sy) (Triple A Syariah)
                                                                                                                                                                                                                                              OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                                                                                                                                                                                                                     Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
                                                                                                                                                                                                                                                              terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                                                                                                                                                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




                                                                                                                                                                                                       PT BCA Sekuritas            PT BNI Sekuritas         PT Danareksa Sekuritas         PT Indo Premier           PT Mandiri Sekuritas       PT Maybank Kim Eng         PT Trimegah Sekuritas
                                                                                                                                                                                                                                      7HUD¿OLDVL                  7HUD¿OLDVL                  Sekuritas                  7HUD¿OLDVL                  Sekuritas                 Indonesia Tbk.
                                                                                                                                                                                                                                                                          WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                                                                                                                                                                                                                            PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
                                     www.pln.co.id                                                                                                                                                                                                                 Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2019
Page 2
PT Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan
“Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018”
dengan target dana untuk Obligasi sebesar Rp16.000.000.000.000,- (enam belas triliun Rupiah) dan Sukuk Ijarah
sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat
No.1814/KEU.05.02/DIRUT/2018 tanggal 27 April 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara
Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya
disebut “UUPM”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-98/D.04/2018 pada
tanggal 29 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dengan
jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.278.500.000.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta
Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), Obligasi
Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah
pokok Obligasi sebesar Rp832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah
sebesar Rp224.000.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar Rupiah), dan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap
III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap III Tahun 2019 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar
Rp2.393.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar
Rp863.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh tiga miliar Rupiah).

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp2.953.620.000.000,-
(dua triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dan Sukuk Ijarah dengan
jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) pada
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dimana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat
No. 3273/KEU.05.02/010501/2019 tertanggal 12 Juli 2019 perihal Penyampaian Informasi Tambahan Dalam Rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III
PLN Tahap IV Tahun 2019.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya
atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

6HKXEXQJDQ GHQJDQ 3HQDZDUDQ 8PXP LQL VHWLDS SLKDN WHUD¿OLDVL GLODUDQJ PHPEHULNDQ NHWHUDQJDQ DWDX SHUQ\DWDDQ
mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
UDQJND3HQDZDUDQ8PXPLQLEXNDQPHUXSDNDQSLKDNWHUD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQVHVXDLGHQJDQGH¿QLVL$¿OLDVLGDODP
UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk
\DQJPHPSXQ\DLKXEXQJDQD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQNDUHQDGLNHQGDOLNDQEDLNODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJROHK
1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 6HODQMXWQ\D SHQMHODVDQ PHQJHQDL KXEXQJDQ $¿OLDVL GDSDW GLOLKDW SDGD %DE 9,,, WHQWDQJ
Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH
INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN
SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN
PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG
BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN
TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-
PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK
NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.
PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA
OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT
TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT
DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN
NO. IX.C.11.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.34 MB
Published31 Jul 2024
Pages2
Characters45,344
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BCA Sekuritas p.1
linked org PT BNI Sekuritas p.1 ×3
linked org PT Mandiri Sekuritas p.1 ×3
linked org PT Trimegah Sekuritas p.1
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1 ×3
possible org OTORITAS JASA KEUANGAN p.1 ×2
possible org Negara Republik Indonesia p.2
unresolved org PT PLN (Persero) p.1
unresolved org PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA p.1
unresolved org PT Pemeringkat p.1
unresolved org PT Danareksa Sekuritas p.1 ×2
unresolved org PT Indo Premier p.1
unresolved org PT Maybank Kim Eng p.1
unresolved org Indonesia Tbk. p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result