20240730_UNSP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31688993_lamp1.pdf

Other Text extracted UNSP

Document Extracted text 15

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 15

Page 1 OCR 0.945

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BAKRIE
SUMATERA PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN DILUSI TERHADAP KEPEMILIKAN LANGSUNG
PERSEROAN ATAS PERUSAHAAN TERKENDALI YANG TERJADI AKIBAT PENAMBAHAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN TERKENDALI YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA KONVERSI UTANG MENJADI SETORAN SAHAM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
(“POJK 17/2020”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil
keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau

penasihat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera
menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara pedagang efek
yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan.

Bakrie
Sumatera
Piantations

KEGIATAN USAHA
bergerak dalam bidang usaha agro terpadu yang berkelanjutan yaitu
perkebunan kelapa sawit dan produk minyak sawit serta turunannya dan perkebunan karet dan
pengolahan produk karet alam serta turunannya

KANTOR PUSAT CORPORATE CENTER
Jl. Ir. H. Juanda, Kisaran, Kabupaten Asahan Kompleks Rasuna Epicentrum
Sumatera Utara 21202 - Indonesia Bakrie Tower Lantai 19
Telp: #62-623 414 34 JI. H.R. Rasuna Said

Jakarta Selatan 12960 — Indonesia
Telp: #62 21 2994 1286-87
Email: investor@bakriesumatera.com
Website: www.bakriesumatera.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan sehubungan dengan
dilusi atas kepemilikan saham Perseroan secara langsung pada salah satu entitas anak yakni PT Bakrie Renewable
Chemicals (“BRC”), yang dimiliki secara langsung Perseroan, sebesar 55,174X yang disebabkan karena penambahan
modal yang dilakukan oleh BRC. Penambahan modal yang dilakukan oleh BRC dilakukan dalam rangka konversi hak
tagih menjadi setoran saham (debt-to-eguity conversion) yang dilakukan oleh PT Anam Tujuh (“AT”) (“Penambahan
Modal AT”) sehingga mengakibatkan terjadinya dilusi terhadap kepemilikan Perseroan atas BRC serta
mengakibatkan laporan keuangan BRC tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan (“Dilusi BRC”). Dilusi BRC
merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab
sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2024 g Yk Y

Page 2 OCR 0.963

Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penyelidikan,
menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau
fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan atas Dilusi

BRC.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2024

Page 3 OCR 0.862

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....

DEFINISI DAN SINGKATAN ...
I. PENDAHULUAN
1 KETERANGAN MENGENAI DILUSI BRC.....

1. Uraian Mengenai Dilusi BRC...

2 Keterangan Mengenai Pihak-Pihak dalam Dilusi BRC......
3: Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi serta Pengaruh Dilusi BRC.
1. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
IV. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Kepada Pemegang Saham

Page 4 OCR 0.919

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham mempunyai arti sebagai berikut:

AT : PT Anam Tujuh

BIS 1 PT Biofuel Indo Sumatra

BRC 1 PT Bakrie Renewable Chemicals

Dilusi BRC : Penambahan Modal AT sehingga mengakibatkan terjadinya dilusi secara

langsung atas kepemilikan Perseroan pada BRC serta mengakibatkan
laporan keuangan BRC tidak lagi terkonsolidasi dengan laporan keuangan

Perseroan
HIM 1 PT Huma Indah Mekar
Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK 1 Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan

Penambahan Modal AT 1 Penambahan modal yang dilakukan oleh BRC dilakukan dalam rangka
konversi hak tagih menjadi setoran harga saham (debt-to-eguity
conversion) yang dilakukan oleh AT

Perseroan 1 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka
yang berkedudukan di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

PP 15/1999 : Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan
Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham

PT 2 Perseroan Terbatas
Rupiah atau Rp 1 Rupiah, mata uang resmi Republik Indonesia
UUPT 1 UUndang-Undarg No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Informasi Kepada Pemegang Saham 2 b Y

Page 5 OCR 0.938

Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para
pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Dilusi BRC.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan sehubungan dengan dilusi kepemilikan saham secara
langsung Perseroan dalam BRC, yang disebabkan oleh Konversi Utang BRC (sebagaimana didefinisikan di
bawah). Konversi Utang BRC dilakukan melalui cara pengambilbagian saham baru yang akan dikeluarkan
oleh BRC sebanyak 4.752.140 lembar saham sehubungan dengan konversi piutang yang dimiliki AT,
sehingga ketika Konversi Utang BRC selesai dilakukan, maka AT akan memiliki kepemilikan sebanyak
47,574 dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BRC. Konversi Utang BRC akan
mengakibatkan dilusi sebanyak:

la) 47,574 atas kepemilikan langsung HIM dalam BRC dari yang sebelumnya 0,00696 menjadi

0,00396,

(b) 47,57496 atas kepemilikan langsung BIS dalam BRC dari yang sebelumnya 44,82096 menjadi
23,49896, dan

(c) 47,5744 atas kepemilikan langsung Perseroan dalam BRC dari yang sebelumnya 55,1744 menjadi

28,92696 dan mengakibatkan laporan keuangan BRC tidak lagi dikonsolidasikan kepada Perseroan
yang mana merupakan dilusi sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) POJK 17/2020, dalam hal perusahaan terbuka (dalam hal ini
Perseroan) mengalami dilusi akibat penambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan terkendali (dalam
hal ini BRC) dan mengakibatkan laporan keuangan perusahaan terkendali tidak lagi dikonsolidasi oleh
Perseroan, maka perusahaan terbuka wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 apabila hasil perhitungan
dari:

(a) total aset perusahaan terkendali dimaksud dibagi total aset konsolidasi perusahaan terbuka,

(b) laba bersih perusahaan terkendali dimaksud dibagi dengan laba bersih konsolidasi perusahaan
terbuka, atau

(9) pendapatan usaha perusahaan terkendali dimaksud dibagi dengan pendapatan usaha konsolidasi

perusahaan terbuka,
nilainya sama dengan atau lebih dari 2096.

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahunan Konsolidasi per 31 Desember 2023, hasil perhitungan dari:

ta) total aset BRC dibagi total aset konsolidasi Perseroan adalah 3496,
tb) laba bersih BRC dibagi dengan laba bersih konsolidasi Perseroan adalah -31256,
tc) serta pendapatan usaha BRC dibagi dengan pendapatan usaha konsolidasi Perseroan adalah 2795.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan tersebut di atas dan dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 POJK
17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020, dimana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) POJK
17/2020 Perseroan perlu (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi
material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, (b) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap
transaksi material kepada masyarakat, (c) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen
pendukungnya kepada OJK dan (d) terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS).

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahunan Konsolidasi per 31 Desember 2023, dan bahkan
untuk beberapa tahun ke belakang, Perseroan memiliki modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatifdan
karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf g POJK 17/2020, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk
(a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran
transaksi dimaksud dan (b) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan Dilusi BRC.
Namun demikian, Perseroan tetap perlu membuat dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada
masyarakat serta menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Informasi Kepada Pemegang Saham 3 4 x

Page 6 OCR 0.935

Guna memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020, serta dalam rangka memberikan informasi yang lebih
lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Dilusi BRC, Direksi telah menyediakan informasi
mengenai Dilusi BRC dengan mengumumkan informasi ini kepada pemegang saham.

ab

Informasi Kepada Pemegang Saham

Page 7 OCR 0.943

Uraian Mengenai Dilusi BRC

Latar Belakang Dilusi BRC

Pada tanggal 30 September 2019, BRC dan BIS telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang dan
Penyertaan Modal yang selanjutnya ditambahkan dan/atau diubah dengan (a) Addendum Perjanjian
Penyelesaian Utang dan Penyertaan Modal No. 4A/Lg-BRC/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, (b) Addendum
| Perjanjian Penyelesaian Utang dan Penyertaan Modal No. 12A/Lg-BRC/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan
(c) Addendum II Perjanjian Penyelesaian Utang dan Penyertaan Modal No. 041/Lg-BRC/IV/2024 tanggal 1
April 2024 (“Perjanjian Restrukturisasi”), dimana berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi, BIS sepakat untuk
memberikan pinjaman kepada BRC dan telah sepakat bahwa penyelesaian atas pinjaman tersebut akan
diselesaikan dengan cara mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham yang dikeluarkan BRC.

BIS dan AT telah menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 5 tanggal 11 Juli 2024, yang dibuat
di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta Jual Beli Piutang”),
dimana BIS sebagai penjual memiliki piutang terhadap BRC sebesar Rp712.821.000.000 (“Piutang BIS”)
yang berasal dari pinjaman yang diberikan oleh BIS kepada BRC berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi dan
bermaksud untuk menjual Piutang BIS kepada AT.

Selanjutnya, BIS dan AT telah menandatangani Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6 tanggal 11 Juli
2024, yang dibuat di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta
Pengalihan Piutang”) yang mana merupakan salah satu persyaratan berdasarkan Akta Jual Beli Piutang
dimana Piutang BIS telah secara efektif beralih kepada AT ketika ditandatanganinya Akta Pengalihan
Piutang.

Sehubungan dengan pangalihan Piutang BIS dari BIS kepada AT tersebut, AT dan BRC telah menandatangani
Perjanjian Penyelesaian Utang pada tanggal 24 Juli 2024 (“Perjanjian Penyelesaian Utang”) dimana AT dan
BRC telah sepakat yang pada pokoknya sebagai berikut:

ta) Piutang BIS yang dialihkan kepada AT untuk dikonversi menjadi saham seri C pada BRC, dengan
nilai nominal Rp150.000 per saham, dengan jumlah saham sebanyak 4.752.140 saham,

(b) Setelah dilakukan konversi utang tersebut, AT menjadi pemegang saham pada BRC dan akan
tercatat secara hukum selaku pemilik 4.752.140 saham seri C pada BRC dan utang BRC kepada AT
tersebut menjadi lunas: dan

te) BRC mengikatkan diri kepada AT untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna
tercapainya penyelesaian konversi utang menjadi saham-saham pada BRC.

Sesuai dengan ketentuan PerjanjianPenyelesaian Utang, AT telah melakukan konversi atas piutang yang
dimilikinya menjadi setoran modal pada BRC (“Konversi Utang BRC”).

Sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Penyelesaian Utang antara AT dan BRC, piutang yang
dimiliki AT terhadap BRC dapat dikonversi menjadi saham yang akan dikeluarkan oleh BRC. Oleh karena itu,
sehubungan dengan Konversi Utang BRC, BRC wajib mengeluarkan saham-saham baru yang seluruhnya
akan diambil bagian oleh AT, sehingga pelaksanaan Konversi Utang BRC akan mengakibatkan AT memiliki
kepemilikan sebanyak 47,5744 dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BRC. Konversi
Utang BRC tersebut mengakibatkan para pemegang saham BRC mengalami dilusi sebanyak:

ta) 47,574K atas kepemilikan langsung HIM dalam BRC dari yang sebelumnya 0,00696 menjadi

0,00396,

(b) 47,574 atas kepemilikan langsung BIS dalam BRC dari yang sebelumnya 44,82096 menjadi
23,49896, dan

t) 47,5744 atas kepemilikan langsung Perseroan dalam BRC dari yang sebelumnya 55,17446 menjadi

28,926Y dan mengakibatkan laporan keuangan BRC tidak lagi dikonsolidasikan kepada Perseroan
yang mana merupakan dilusi sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020.

Informasi Kepada Pemegang Saham 5 , N

Page 8 OCR 0.924

File	Open PDF
Source	IDX
Size	4.93 MB
Published	30 Jul 2024
Pages	15
Characters	29,503
Text source	OCR
OCR confidence	0.924

20240730_UNSP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31688993_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 15

File

Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1