20240726_WOMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31687894_lamp1.pdf

/

aa

PROSPEKTUS 1

N

JADWAL
Tanggal Efektif 16 Juli 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 28 Juli 2021
Masa Penawaran Umum 21-28 Juli2021 Tanggal Distrbusi Obligasi 28 Juli 2021
Tanggal Penjatahan 28 Juli2021 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 29 Juli 2021
Tanggal Pembayaran dari Investor 27 Juli 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-4
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

TIDAK JUGA
IAL TERSEBUT

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJANIN PELAKSANA EVISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

d'

WOM!

a member of Misaki group
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya serta Pembiayaan Syariah

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pus: Kantor Cabang
(Alira Office Tower, Lantai 32, 33, 35 Perseroan memliki 1 Kantor Pusat dan 117 Kantor Cabang (termasuk 107

.J.Yos Sudarso Kav. 85, RTRW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah)
Kecamatan Tanjung Priok. Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 dan 54 Kantor selain Kantor Cabang ('KSKC") yang tersebar di Pulau Jawa,
Telp: (021) 2188 2400 (hunting), Faks: (021) 2188 2420 Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka dan Batam.

Website: wwnw.wom.co.id, E-mail: corporate -secretary@wom.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN
MENERBITKAN DAN MENAWARKAI

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(Obligasi ii diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang
kepada Pemegang Obligasi. Obligasi in ditawarkan dengan nilai 10056 (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan
sebagai berikut:

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp302.000.000.000.- (tiga ratus dua milar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,507
(ima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet Paymen!) sebesar 1006 (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

SeriB : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1198.000.000.000.- (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
sebesar 7,006 (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
Payment) sebesar 10074 (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10096 (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran

Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, sedangkan Pembayaran Bunga Obiigasi terakhir sekaligus jatuh

tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Agustus 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG, DENGAN JUMLAH SEKURANG-KURANGNYA 6074 (ENAM PULUH PERSEN)
DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG. APABILA NILAI JAMINAN TERSEBUT KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN
WAJIB MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT
PADA BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT
BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL
PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA SITUS WEB EMITEN DAN
SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DIMANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA
BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
PANJANG DARI

PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
AAslidn) (Double A minus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS INI.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

SSBNI INDOPREMIER @utaytaak!

Sekuritas
PT BNI Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Maybank Kim Eng Sekuritas
(Terafiliasi)
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus in diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2021