20240725_TUFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31687374_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                                                                                                                                                Jadwal Emisi




                                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2019
                                                                                                                                                                                     Tanggal Efektif                                      27 Desember 2018         Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                      26 Juli 2019
                                                                                                                                                                                     Masa Penawaran Umum                                    22 – 23 Juli 2019      Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                            26 Juli 2019
                                                                                                                                                                                     Tanggal Penjatahan                                          24 Juli 2019      Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                               29 Juli 2019

                                                                                                                                                                                      OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
                                                                                                                                                                                      MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
                                                                                                                                                                                      TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                                                      INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
                                                                                                                                                                                      DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                                                                      PT MANDIRI TUNAS FINANCE (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
                                                                                                                                                                                      KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                                                      PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT
                                                                                                                                                                                      UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                                                                                                     PT MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                                                                                                                                                                                 Kegiatan Usaha Utama : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja,dan Pembiayaan Multiguna
                                                                                                                                                                                                                                                Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                               Kantor Pusat :
                                                                                                                                                                                                                                         Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
                                                                                                                                                                                                                                                Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618
                                                                                                                                                                                                                                                           Website : www.mtf.co.id
                                                                                                                                                                                                                                                 E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id
                                                                                                                                                                                                                                                               Kantor Cabang :
                                                                                                                                                                                     101 (seratus satu) kantor cabang yang terletak di Agam, Banda Aceh, Batam, Bengkalis, Jambi, Medan (2 cabang), Muara Bungo, Padang, Pekanbaru (2 Cabang),
                                                                                                                                                                                     Rantau Prapat, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Bengkulu, Lampung Tengah, Lubuklinggau, Ogan Komering Ulu, Palembang (2 cabang), Pangkal Pinang, Tanggamus,
                                                                                                                                                                                     Tulang Bawang, Bekasi, Cibubur, Cikarang, Cibinong, Depok, Kebon Jeruk, Tanjung Duren, Fatmawati, Matraman, Kelapa Gading, Kemayoran, Tangerang, Tangerang
                                                                                                                                                                                     Selatan, Cilegon, Pecenongan, Jakarta Selatan, Lebak Bulus, Lebak, Pondok Gede, Serang, Cimone, Bandung (3 cabang), Bogor, Cirebon, Garut, Karawang, Subang,
                                                                                                                                                                                     Sukabumi, Tasikmalaya, Kudus, Magelang, Pekalongan, Purwokerto, Semarang (2 cabang), Solo, Tegal, Yogyakarta, Denpasar, Banyuwangi, Gianyar, Gresik, Jember,
                                                                                                                                                                                     Kediri, Kupang, Madiun, Malang, Mataram, Mojokerto, Surabaya (2 cabang), Tuban, Balikpapan, Banjar Baru, Banjarmasin, Bontang, Ketapang, Kotawaringin Timur,
                                                                                                                                                                                     Palangkaraya, Pontianak, Samarinda, Sintang, Tarakan, Ambon, Banggai, Gorontalo, Jayapura, Kendari, Kotamobagu, Makassar (2 Cabang), Mamuju, Manado, Palu,
                                                                                                                                                                                     Pare-Pare, Sorong dan 20 (dua puluh) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Pohuwato, Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Ogan Komering Ilir, Bone,
                                                                                                                                                                                     Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Lampung Selatan, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja.
                                                                                                                                                                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
                                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                                                                                                                                                              DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                          Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                                                                                                                                                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2019
                                                                                                                                                                                                                         DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan bersifat utang tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2019 (”OBLIGASI”)
                                                                                                                                                                                                                        DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                     Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi
                                                                                                                                                                                     masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
                                                                                                                                                                                     Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                               Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.342.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah). Tanggal
                                                                                                                                                                                               Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 26 Juli 2022.
                                                                                                                                                                                     Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50%% (sembilan koma lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                              Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp658.000.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan miliar Rupiah). Tanggal Pelunasan
                                                                                                                                                                                              Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 26 Juli 2024.
                                                                                                                                                                                     Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
                                                                                                                                                                                     dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2019 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus pada saat jatuh tempo masing-masing seri Obligasi. Pembayaran
                                                                                                                                                                                     Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka
                                                                                                                                                                                     Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal
                                                                                                                                                                                     yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
                                                                                                                                                                                     adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

                                                                                                                                                                                                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                                      OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH
                                                                                                                                                                                      PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH
                                                                                                                                                                                      PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI
                                                                                                                                                                                      JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKENING ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN
                                                                                                                                                                                      PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

                                                                                                                                                                                      PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK
                                                                                                                                                                                      KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
                                                                                                                                                                                      TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN
                                                                                                                                                                                      PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
                                                                                                                                                                                      TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
                                                                                                                                                                                      PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN
                                                                                                                                                                                      KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
                                                                                                                                                                                      TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
                                                                                                                                                                                      OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
                                                                                                                                                                                      BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

                                                                                                                                                                                      RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI
                                                                                                                                                                                      FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG
                                                                                                                                                                                      DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

                                                                                                                                                                                      RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
                                                                                                                                                                                      UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                      PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                                                      (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                                                                     DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS
                                                                                                                                                                                                          SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                                                                                                                                                                 id
                                                                                                                                                                                                                                                   AA+
                                                                                                                                                                                                                                             (Double A plus)
                                                                                                                                                                                              KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
             PT MANDIRI TUNAS FINANCE                                                                                                                                                                                     Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

                      Kantor Pusat :                                                                                                                                                                                                        CGSCIMB
Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
                                                                                                                                                                                                                                                                PT MANDIRI SEKURITAS
       Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618                                                                                                                                                                          PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA
                                                                                                                                                                                                                                                                    (TERAFILIASI)
                  Website : www.mtf.co.id                                                                                                                                                                           PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                                                                                                                                                                         WALI AMANAT
        E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id                                                                                                                                                                                                PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

                                                                                                                                                                                                                                   Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019