20240722_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31686225_lamp1.pdf

                                                                                 INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
        OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
        TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

        PT INDOSAT TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN
        PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

        PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                             PT INDOSAT Tbk.
                                                                                             Kegiatan Usaha:
                           Kegiatan usaha di bidang informasi dan komunikasi, perdagangan besar, aktivitas ketenagakerjaan dan penunjang usaha lainnya d an/ atau aktivitas keuangan.
                                                                                   Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                               Alamat Kantor Pusat:                                                                             Kantor-kantor Regional:
                               Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia                                                       Regional Jabotabek,Regional Sumatera,
                                Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757                                                        Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,
                                        Website: www.indosatooredoo.com                                                                 Regional Jawa Timur dan Bali Nusa serta
                                       Email:investor@indosatooredoo.com                                                                          Regional Kalimantan
                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT
                                           DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                          (”OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                      DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2019
                                            DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                              DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN 2019
                            DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.587.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                        DAN
                                                    PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT
                                                   DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                                       (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III”)
                           DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                           SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2019
                                                DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                           DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                           SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN 2019
                             DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP794.000.000.000,- (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
Obligasi terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih
Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
  Seri A         :       Sebesar Rp1.114.000.000.000,- (satu triliun seratus empat belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370
                         (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi.
  Seri B         :       Sebesar Rp1.331.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu
                         3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
  Seri C         :       Sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak
                         Tanggal Emisi.
  Seri D         :       Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun
                         sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2019 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh
tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 3 Agustus 2020 untuk Obligasi Seri A, tanggal 23 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B, tanggal 23 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C dan tanggal 23 Juli 2029 untuk
Obligasi Seri D.
Sukuk Ijarah ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI Sukuk
Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut:
  Seri A         :       Sebesar Rp310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp25.575.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per
                         tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi.
  Seri B         :       Sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga)
                         tahun sejak Tanggal Emisi.
  Seri C         :       Sebesar Rp404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp37.370.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) per
                         tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
  Seri D         :       Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
                         Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2019 sedangkan Cicilan
Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 3 Agustus 2020 untuk Sukuk Ijarah seri A, tanggal 23 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri B,
tanggal 23 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 23 Juli 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas imbalan yang diterima oleh Pemegang
Sukuk Ijarah.
                                                                Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN
 MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN
 YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA
 TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.


 SETELAH SATU TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG BELUM JATUH
 TEMPO SEBAGAI PELUNASAN UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH
 PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
 BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MENJALANKAN USAHA DALAM KEADAAN DIMANA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TELAH MENGALAMI REFORMASI YANG SIGNIFIKAN. REFORMASI
 INI TELAH MENYEBABKAN SEMAKIN KETATNYA PERSAINGAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN, ANTARA LAIN, BERKURANGNYA MARJIN DAN PENDAPATAN USAHA, YANG SELURUHNYA INI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK
 MATERIAL YANG NEGATIF BAGI PERSEROAN.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
 DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH AKAN
 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                        Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarahini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari
                                                                                       PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                                     idAAA                                                                                                  idAAAsy
                                                   (Triple A)                                                                                          (Triple A Syariah)
                                                                           Obligasi dan Sukuk Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
                                                                     Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                                                       menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

                                                                                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



                                                      PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia            PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia                PT Indo Premier Sekuritas   PT Mandiri Sekuritas
                     PT BCA Sekuritas
                                                                                         WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                                            PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
                                                                           Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17Juli 2019