20240719_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31685654_lamp1.pdf

2
»
5
»
s
»
»
5
c
3
Cc
3
w
»
g
&
(os
»

—,
F
&
»
3
o
kp

—
3)
3,
w
»
g
&
oh
»

S,
c
&
»
5
s
7
»
2
to)
g
»
-1
F3
»
2
5
(7
&
o
5
ah
2
5
v
3
a
3)
v
»
5

ca
3)
5
3
5

ca
&
|
&
w
c
5

ga
5)
4
»
p3
L)

-
4
»
5
»

aj
5
v
Pi
z
5
3)
5)
In)
w

"A
2
x
ul
D.
1
6)
X
D

Jadwal
Tanggal Crekut 21 Juni2023
Masa Penawaran A-6Jwi2023
Tanggal Penjatahan 7412023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Itui2023
Tanggal Distribusi Secara Elektronik Itu 2023
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI 123012023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
'PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN.

(PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
(DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

@ » FIFGROUP

member of ASTRA
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

(Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG
Menara FIP Per 27 Apri 2023, Perseroan memiliki 243 Kantor Cabang
JI.TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12420 dan 393 POS diberbagai wilayah di Indonesia

Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 75905599
Situs Internet: uwSifgroup.co.id
Email: Corporatesecretary@Nfgroup.astra.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBLIGASI BERKELANJUTAN Vi FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
(DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
(OBUGASI BERKELANJUTAN Vi FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP | TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000,000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Ser A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 1001 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat
kecuali Sertifikat Jurnbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki
sebagai berikut

SeriA — » Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp566.150.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
5,5096 lima koma ima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Ser A adalah 370 tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,

SelB : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp433.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 6,00X (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (iga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan
pada tanggal 11 Oktober 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Seri A, dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri B
yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II DAN TAHAP.TAHAP SELANJUTNYA IJIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBUGASI INI TIDAK DUAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DUAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK,
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-
HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN
“SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU.
SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN
SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG,
BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB | PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSE) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

(DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
(PEFINDO):
(dAAA (Triple A)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG.
DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA
(LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi akan dicatatkan di BEI

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Olligasi yang namanya tercantum di bawah Ini menjamin dengan kesanggupan penuh (ful commitment terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan,
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

O PP
@&BCAsekuritas INDOPREMIER mandiri

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal Juli 2023