Back to announcement
20240719_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31685689_lamp1.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 16 JULI 2024.
PT OKI PULP & PAPER MILLS
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2024
(“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 16 Juli 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi
yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp760.560.000.000,- (tujuh ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Obligasi Seri A sebesar Rp122.275.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka
waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Obligasi Seri B sebesar Rp512.415.000.000,- (lima ratus dua belas miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri C : Obligasi Seri C sebesar Rp125.870.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 19 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C.
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2024
(“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 (“Obligasi Berwawasan Lingkungan”) pada tanggal 16 Juli 2024,
dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp113.455.000.000,- (seratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai
berikut:
Seri A : Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu
370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B sebesar Rp92.320.000.000,- (sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per
tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri C : Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C sebesar Rp20.860.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan
pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk
Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan 19 Juli 2029 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2024
(“OBLIGASI USD”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 (“Obligasi USD”) pada tanggal 16 Juli 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah
Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD5.360.800,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Obligasi USD Seri A sebesar USD65.000,- (enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Obligasi USD Seri B sebesar USD3.819.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri C : Obligasi USD Seri C sebesar USD1.476.300,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2024, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi USD masing-masing adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk Obligasi USD Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi USD Seri B, dan 19 Juli 2029 untuk Obligasi USD Seri C.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah)
Porsi Penjaminan
No. Keterangan Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal %
370 Hari Kalender 3 Tahun 5 Tahun
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 8,650 147,180 48,030 203,860 26,80
2. PT BCA Sekuritas 26,150 58,375 4,460 88,985 11,70
3. PT BRI Danareksa Sekuritas 10,010 10,550 1,215 21,775 2,86
4. PT Indo Premier Sekuritas 20,445 64,710 44,775 129,930 17,08
5. PT Mandiri Sekuritas 0,200 12,195 4,650 17,045 2,24
6. PT Maybank Sekuritas Indonesia 15,250 4,950 3,000 23,200 3,05
7. PT Semesta Indovest Sekuritas 1,000 153,000 - 154,000 20,25
8. PT Sucor Sekuritas 40,000 4,250 0,515 44,765 5,89
9. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 0,570 57,205 19,225 77,000 10,12
TOTAL 122,275 512,415 125,870 760,560 100,00
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah)
Porsi Penjaminan
No. Keterangan Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal %
370 Hari Kalender 3 Tahun 5 Tahun
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia - 45,250 4,700 49,950 44,03
2. PT BCA Sekuritas - 4,550 1,750 6,300 5,55
3. PT BRI Danareksa Sekuritas 0,115 0,390 0,990 1,495 1,32
4. PT Indo Premier Sekuritas 0,030 3,230 0,215 3,475 3,06
5. PT Mandiri Sekuritas 0,105 11,395 12,205 23,705 20,89
6. PT Semesta Indovest Sekuritas - 10,000 - 10,000 8,81
7. PT Sucor Sekuritas - 10,000 - 10,000 8,81
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 0,025 2,505 1,000 3,530 3,11
9. PT UOB Kay Hian Sekuritas - 5,000 - 5,000 4,41
TOTAL 0,275 92,320 20,860 113,455 100,00
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
(dalam USD)
Porsi Penjaminan
Jumlah Nominal
No. Keterangan Seri A Seri B Seri C %
370 Hari Kalender 3 Tahun 5 Tahun
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 30.000 3.390.000 1.319.300 4.739.300 88,41
2. PT BCA Sekuritas 25.000 89.500 80.000 194.500 3,63
3. PT Mandiri Sekuritas - 126.500 45.000 171.500 3,20
4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 10.000 213.500 32.000 255.500 4,77
TOTAL 65.000 3.819.500 1.476.300 5.360.800 100,00
Jakarta, 17 Juli 2024
Direksi Wali Amanat
PT OKI Pulp & Paper Mills PT Bank KB Bukopin Tbk
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT ALDIRACITA PT BCA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER PT MANDIRI PT MAYBANK SEKURITAS PT SEMESTA INDOVEST PT SUCOR PT TRIMEGAH SEKURITAS PT UOB KAY HIAN
SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK. SEKURITAS
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD
PT ALDIRACITA SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA
PT BCA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
INDONESIA TBK
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Semesta Indovest Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT UOB Kay Hian Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1
unresolved
org
PT SEMESTA INDOVEST
p.1
unresolved
org
PT SUCOR
p.1
unresolved
org
PT UOB KAY HIAN SEKURITAS INDONESIA
p.1
unresolved
org
INDONESIA TBK.
p.1
unresolved
org
PT ALDIRACITA SEKURITAS
p.1
unresolved
org
PT MANDIRI SEKURITAS INDONESIA
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.