Back to announcement
20240704_MDKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31679273_lamp1.pdf
Other Text extracted MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YAN G
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERB UATAN MELANGGAR HUKUM.
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk ( “PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YAN G
TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE -6 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
KEGIATAN USAHA UTAMA:
Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
KANTOR PUSAT: LOKASI PERTAMBANGAN :
Treasury Tower, lantai 67 -68, District 8 SCBD Lot. 28 Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Telepon : (62 21) 3952 5580; Faksimile : (62 21) 3952 5589 Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi T enggara
E-mail: investor.relations@merdekacoppergold.co m LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:
Situs web: www.merdekacoppergold.com Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar
Rp11.753.040.000.000 (SEBELAS TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berke lanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP VI TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.221.315.000.000 (DUA TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SATU MILIAR TIGA RATUS LIMA
BELAS JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
7,25% (tujuh ko ma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.971.315.000.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima belas
juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak Tanggal Emisi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obliga si pertama akan dibayarkan pada tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan Bunga
Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2027 untuk
Obligasi Seri B. Pelunasan masing -masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I V TAHAP VII DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN .
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1 131 DAN 1132 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK -HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YAN G
ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK -HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SES UAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI ( BUYBACK) UNTUK
SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK
MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIK AN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT
LEBIH LANJUT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENGINGAT HAMPIR SELURUH
PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH
LANJUT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YAN G
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG
JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:
i d A+ (Single A Plus)
PENJELASAN MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”) .
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT UOB K ay Hian PT Aldi racita Seku ritas PT Tri megah Seku ritas
PT Indo Premier Seku ritas PT Sucor S eku ritas
Seku ritas Indonesia Indonesia Tb k
WALI AMANAT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024.
Page 2
PT Merdeka Copper Gold Tbk
JADWAL
Tanggal Efektif : 5 Desember 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi : 24 dan 25 Juli 2024
Tanggal Penjatahan : 26 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 30 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 30 Juli 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 31 Juli 2024
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Keterangan Tentang Obligasi
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan
Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang
di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi . Obligasi ini didaftarkan atas nama
KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang
Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada
KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang
diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian .
Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Jumlah Pokok, Bunga Obligasi, dan Jangka Waktu
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua
triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah ), yang terbagi dalam 2 (dua)
seri, sebagai berikut:
- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per
tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.971.315.000.000 (satu triliun sembilan ratus
tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi
masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Pokok Obligasi
masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai
ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi.
2
Page 3
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-
masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh
pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi diba yar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa
dikenakan Denda.
Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga ke- Seri A Seri B
1 30 Oktober 2024 30 Oktober 2024
2 30 Januari 2025 30 Januari 2025
3 30 April 2025 30 April 2025
4 7 Agustus 2025 30 Juli 2025
5 30 Oktober 2025
6 30 Januari 2026
7 30 April 2026
8 30 Juli 2026
9 30 Oktober 2026
10 30 Januari 2027
11 30 April 2027
12 30 Juli 2027
Perhitungan Bunga Obligasi
Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun
dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Kalender.
Pembelian Kembali Obligasi
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan
untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali
Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali
dimulai. Lebih lanjut, Perseroan juga wajib melaporkan pelaksanaan pembelian kembali Obligasi
tersebut kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik paling lambat 2 (dua) Hari
Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi .
Tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obliga si melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh
Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran .
3
Page 4
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan Obligasi sebesar
Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang -Undang
Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak -hak kreditur Perseroan
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau
seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhny a
dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan , Perseroan berjanji dan mengikatkan diri
terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan
Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan te rakhir yang telah diaudit oleh
kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA
Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh
Perseroan dan Perusahaan Anak (“Grup Merdeka”) dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio
keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian
tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian
akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan
data keuangan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuang an
konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web
Bursa Efek Indonesia (“Periode Pro-forma”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan
seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro -forma.
Hak-Hak Pemegang Obligasi
a. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh
Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah
Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan
Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak
yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut , maka pihak yang menerima pengalihan
4
Page 5
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang
bersangkutan;
c. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau
pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas
setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda
tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban
yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1
(satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak
Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara
proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya ;
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama -sama yang mewakili paling sedikit lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk
Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan
tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi
Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang
diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan
dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada
Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat
permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO ;
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO,
dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan
sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
Penjelasan lebih lanjut mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang,
dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran
Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”) dan Peraturan OJK
No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau
Sukuk, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan d ari
Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-846/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal
Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Periode
12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024 , yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat
No. RTG-281/PEF-DIR/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V I yang diterbitkan melalui rencana
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:
id A+
(Single A Plus)
Peringkat ini berlaku untuk periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024.
5
Page 6
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana
didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”).
Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
Keterangan mengenai Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimile: (62 21) 2510 316, 575 2444
Penjelasan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan
Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam
POJK No. 36/2014, sebagai berikut:
i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV akan dilaksanakan dalam periode 2
(dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan IV terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua
sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi
perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal
Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam
rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan
Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2024 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana
Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo
yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor .
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan
urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi
berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek , di mana hal ini telah
dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.
6
Page 7
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.
PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya -biaya Emisi,
akan digunakan untuk:
a. sebesar Rp1.084.485 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada
tanggal 11 Agustus 2024;
b. US$60.000.000 atau setara Rp972,0 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih
awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasil itas
Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan
Surat Konfirmasi Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan tanggal 9 Mei 2024 yang akan
dibayarkan kepada para kreditur yaitu PT Bank UOB Indonesia, The Korea Dev elopment Bank,
cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Ove rseas Bank Limited sebagai
Agen (“Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000”). Asumsi nilai kurs yang digunakan
untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank
Indonesia per 12 Juli 2024 sebesar Rp16.200/US$; dan
c. sisanya akan dipinjamkan kepada BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada
pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung
kegiatan usaha BSI.
Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
PERNYATAAN UTANG
Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2024 tercatat sebesar US$2.095,9 juta , yang
terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing -masing sebesar
US$888,5 juta dan US$1.207,4 juta.
Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak di terbitkannya Informasi Tambahan adalah
sebesar (i) US$100,0 juta, yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000
sebesar US$60,0 juta dan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$60.000.000 sebesar US$40,0 juta; dan (ii)
Rp1.084.485 juta, yang merupakan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A. Kewajiban
yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 dan Obligasi Berkelanjutan IV
Tahap III Seri A akan dibayarkan dengan menggunakan sebagian hasil Penawaran Umum Obligasi ini,
sedangkan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US$60.000.000 akan
dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan Grup Merdeka.
Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan
dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup
Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang laporannya tidak
tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab Ikhtisar Data
Keuangan Penting yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Informasi
7
Page 8
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap
III, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV dan Informasi Tambahan Obligasi
Berkelanjutan IV Tahap V.
Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil d ari:
(i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dola r Amerika
Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
(anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan
ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan
Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian .
(ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
(anggota firma BDO International), berdasarkan SPR 2410 dan ditandatangani oleh Santanu
Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) .
Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang
dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai
konsekuensinya, tidak memungkinkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) untuk memperoleh keyakinan bahwa
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO
International) akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu
audit. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
(anggota firma BDO International) tidak menyatakan suatu opini audit
(iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma
BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh
Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang
menyatakan opini tanpa modifikasian.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik .
8
Page 9
PT Merdeka Copper Gold Tbk
1. L APORAN P OSISI K EUANGAN K ONSOLIDASIAN
(dalam US$)
31 Desember 31 Desember
31 Maret 2024 2023 2022
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas 424.235.104 518.700.702 443.909.104
Piutang usaha:
- pihak ketiga 157.739.888 119.980.987 64.943.116
- pihak berelasi 1.199.499 608.802 939.752
Piutang lain-lain - pihak ketiga 2.192.262 2.190.487 10.133.499
Persediaan - bagian lancar 344.791.905 443.613.367 250.702.600
Taksiran pengembalian pajak 98.380.073 50.407.156 43.277.176
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar 38.468.118 28.755.615 32.859.095
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya 20.507.234 42.542.010 48.915.200
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar - 32.318 -
1.087.514.083 1.206.831.444 895.679.542
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual 104.765.655 - -
Jumlah Aset Lancar 1.192.279.738 1.206.831.444 895.679.542
Aset Tidak Lancar
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar 60.101.764 116.623.610 146.842.724
Uang muka investasi 8.769.706 7.985.706 3.006.506
Investasi pada saham dan entitas asosiasi 962.956 1.257.423 534.614
Pinjaman ke pihak berelasi 56.568.660 52.706.198 60.704.183
Persediaan - bagian tidak lancar 127.683.302 117.897.523 57.972.211
Pajak dibayar di muka 105.418.540 144.959.771 61.015.351
Aset tetap 1.815.719.516 1.766.817.745 1.205.878.158
Aset hak-guna 12.148.371 13.701.389 17.480.034
Properti pertambangan 590.656.485 595.385.592 599.514.835
Aset eksplorasi dan evaluasi 533.619.603 525.440.243 460.061.621
Goodwill 358.694.582 358.694.582 324.918.804
Aset pajak tangguhan 46.292.002 44.597.392 27.381.600
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar - 368.460 -
Aset tidak lancar lainnya 14.436.161 10.991.837 15.675.552
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.731.071.648 3.757.427.471 2.980.986.193
JUMLAH ASET 4.923.351.386 4.964.258.915 3.876.665.735
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha:
- pihak ketiga 288.135.265 303.919.820 109.269.349
- pihak berelasi 175.341 12.900 328.086
Beban yang masih harus dibayar 71.891.603 112.729.683 66.544.575
Pendapatan diterima di muka 22.371.191 25.765.853 1.624.662
Utang pajak 12.472.036 12.100.514 33.725.835
Utang lain-lain - - 48.733.962
Pinjaman - bagian lancar:
9
Page 10
PT Merdeka Copper Gold Tbk
(dalam US$)
31 Desember 31 Desember
31 Maret 2024 2023 2022
Pinjaman dan fasilitas kredit bank 174.321.923 94.567.854 99.546.671
Utang obligasi 297.141.656 342.805.628 211.521.262
Liabilitas sewa 16.784.736 15.319.381 23.200.654
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar 2.143.534 2.143.078 9.977.936
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar 35.256 96.365 65.733
885.472.541 909.461.076 604.538.725
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual 3.029.005 - -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 888.501.546 909.461.076 604.538.725
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
setahun:
Pinjaman dan fasilitas kredit bank 282.802.904 282.848.725 310.693.668
Utang obligasi 704.792.507 796.763.581 675.090.373
Liabilitas sewa 27.667.709 29.941.827 17.182.994
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak 20.271.300 20.271.300 74.600.500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar 13.855.613 4.634.040 22.212.074
Liabilitas pajak tangguhan 93.331.862 93.659.449 93.821.819
Liabilitas imbalan pasca-kerja 25.093.610 23.398.156 19.204.915
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar 39.550.974 39.225.439 34.487.399
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.207.366.479 1.290.742.517 1.247.293.742
JUMLAH LIABILITAS 2.095.868.025 2.200.203.593 1.851.832.467
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh 38.257.235 37.792.783 37.792.783
Tambahan modal disetor - bersih 740.063.096 690.575.911 690.575.911
Saham treasuri (17.309.450) (17.309.450) (17.859.134)
Cadangan lindung nilai arus kas - - (93.044)
Komponen ekuitas lainnya (46.318.913) (46.312.063) 9.988.880
Saldo laba:
Dicadangkan 1.400.000 1.400.000 1.300.000
Belum dicadangkan 245.498.203 260.726.777 281.484.408
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk 961.590.171 926.873.958 1.003.189.804
Kepentingan non-pengendali 1.865.893.190 1.837.181.364 1.021.643.464
JUMLAH EKUITAS 2.827.483.361 2.764.055.322 2.024.833.268
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.923.351.386 4.964.258.915 3.876.665.735
10
Page 11
PT Merdeka Copper Gold Tbk
2. L APORAN L ABA R UGI DAN P ENGHASILAN K OMPREHENSIF L AIN K ONSOLIDASIAN
(dalam US$)
2024 2023 (1) 2023 2022
3 bulan 3 bulan 1 tahun 1 tahun
PENDAPATAN USAHA 541.050.064 214.214.989 1.706.782.227 869.878.995
BEBAN POKOK PENDAPATAN (507.763.438) (182.672.239) (1.561.105.721) (705.227.690)
LABA KOTOR 33.286.626 31.542.750 145.676.506 164.651.305
BEBAN USAHA
Beban umum dan administrasi (12.760.086) (13.548.970) (48.934.314) (53.063.655)
LABA USAHA 20.526.540 17.993.780 96.742.192 111.587.650
Pendapatan keuangan 3.896.001 3.589.728 11.528.256 1.555.969
Beban keuangan - bersih (26.740.366) (22.771.940) (78.723.960) (43.435.421)
(Beban)/pendapatan lain-lain – bersih (5.843.624) 6.516.152 (17.208.341) 20.231.858
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN (8.161.449) 5.327.720 12.338.147 89.940.056
Beban pajak penghasilan (1.120.691) (2.576.435) (6.673.125) (25.095.246)
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN
BERJALAN (9.282.140) 2.751.285 5.665.022 64.844.810
(RUGI)/PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN
DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:
Bagian efektif dari pergerakan instrumen
lindung nilai dalam rangka lindung
nilai arus kas - (3.584.755) 119.504 (6.263.972)
Pajak penghasilan terkait - 788.646 (26.291) 1.223.628
Selisih kurs penjabaran laporan
keuangan (1.009.563) 825.190 260.900 (4.378.312)
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain -
bersih (1.009.563) (1.970.919) 354.113 (9.418.656)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN YANG TIDAK AKAN
DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:
(Kerugian)/keuntungan aktuarial - - (105.823) 1.778.481
Pajak penghasilan terkait - - 5.400 (352.207)
Perubahan nilai wajar investasi 972.561 661.207 1.882.621 222.995
Penghasilan komprehensif lain -bersih 972.561 661.207 1.782.198 1.649.269
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN
KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN
BERJALAN (9.319.142) 1.441.573 7.801.333 57.075.423
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk (15.228.574) 3.113.930 (20.657.631) 58.423.197
Kepentingan non-pengendali 5.946.434 (362.645) 26.322.653 6.421.613
JUMLAH (9.282.140) 2.751.285 5.665.022 64.844.810
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN
KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN
11
Page 12
PT Merdeka Copper Gold Tbk
(dalam US$)
(1)
2024 2023 2023 2022
3 bulan 3 bulan 1 tahun 1 tahun
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk (15.235.424) 1.806.812 (18.478.389) 50.477.010
Kepentingan non-pengendali 5.916.282 (365.239) 26.279.722 6.598.413
JUMLAH (9.319.142) 1.441.573 7.801.333 57.075.423
(RUGI)/LABA PER SAHAM – DASAR (0,0006) 0,0001 (0,0009) 0,0025
Catatan:
(1) Tidak diaudit.
3. R ASIO K EUANGAN ( TIDAK DIAUDIT )
31 Desember 31 Desember
31 Maret 2024 2023 2022
RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan usaha 152,6% (1) 96,2% 128,3%
(1)
Laba kotor 5,5% (11,5)% 37,1%
(1)
Laba usaha 14,1% (13,3)% 22,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan (437,4)% (1) (91,3)% 94,2%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun
berjalan (746,5%) (1) (86,3)% 86,8%
(1)
EBITDA 29,5% 2,6% 13,7%
(2)
Jumlah aset (0,8)% 28,1% 203,2%
Jumlah liabilitas (4,7)% (2) 18,8% 271,0%
(2)
Jumlah ekuitas 2,3% 36,5% 159,8%
RASIO USAHA (%)
Laba kotor / Pendapatan usaha 6,2% 8,5% 18,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha 3,8% 5,7% 12,8%
EBITDA (3 ) / Pendapatan usaha 10,4% 14,2% 27,1%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha (1,7)% 0,3% 7,5%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset (0,2)% 0,1% 1,7%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas (0,3)% 0,2% 3,2%
RASIO KEUANGAN (x)
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek 1,3x 1,3x 1,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas 0,7x 0,8x 0,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset 0,4x 0,4x 0,5x
(3)
Interest coverage ratio 3,1x 3,1x 5,4x
(4)
Debt service coverage ratio 0,5x 0,5x 0,7x
Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023.
(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12
bulan terakhir.
(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk
periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.
12
Page 13
PT Merdeka Copper Gold Tbk
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
INTERIM
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak
material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal
laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian
interim Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sampai
dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut :
Pada tanggal 5 Juni 2024, penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemegang
Saham antara MIA, MBMA dan Arniko telah terjadi di mana MIA telah menerbitkan saham yang
diambil bagian oleh Arniko sebesar 55% dan oleh MBMA sebesar 45%, oleh karenanya MBMA
kehilangan pengendalian terhadap MIA dan MIA tidak dikonsolidasikan sejak tanggal tersebut .
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
A. Keterangan tentang Perseroan
Riwayat Singkat Perseroan
Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V
Tahun 2024 (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V”) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini
diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir
adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(”Kemenkumham”) di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024
(“Akta No. 121/2024”). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah
menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) pada anggaran dasar Perseroan tentang Modal
Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal
Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal
26 Maret 2024 (“PMTHMETD II Tahap I”).
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam
bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga , nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan
kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 61 Perusahaan Anak dan 6 (enam) Perusahaan Investasi.
Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67 -68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang
terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari
24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I,
masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh
13
Page 14
PT Merdeka Copper Gold Tbk
para pemegang saham Perseroan; dan (ii) Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2024
, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp20 per saham
Jumlah Saham Nilai Nominal %
Modal Dasar 70.000.000.000 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 4.612.374.026 92.247.480.520 18,847
PT Mitra Daya Mustika 2.907.302.421 58.146.048.420 11,880
Garibaldi Thohir 1.849.197.014 36.983.940.280 7,556
PT Suwarna Arta Mandiri 1.347.254.738 26.945.094.760 5,505
Gavin Arnold Caudle 174.526.836 3.490.536.720 0,713
Hardi Wijaya Liong 69.596.728 1.391.934.560 0,284
Titien Supeno 818.500 16.370.000 0,003
Andrew Phillip Starkey 777.900 15.558.000 0,003
Albert Saputro 533.500 10.670.000 0,002
Jason Laurence Greive 289.100 5.782.000 0,001
David Thomas Fowler 209.000 4.180.000 0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) (1) 13.446.385.008 268.927.700.160 54,944
24.409.264.771 488.185.295.420 99,740
(2)
Saham treasuri 63.719.000 1.274.380.000 0,260
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.472.983.771 489.459.675.420 100,000
Sisa Saham dalam Portepel 45.527.016.229 910.540.324.580
Catatan:
(1) Kepemilikan saham Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan
masyarakat (masing-masing di bawah 5%) (berdasarkan informasi pada www.merdekacoppergold.com) .
(2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan
tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat
pembagian dividen.
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V sampai dengan
tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah
sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 12 April 2023, yang
dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ( “Akta
No. 59/2023”), sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Tang Honghui
Komisaris : Yoke Candra
Komisaris Independen : Muhamad Munir
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
Direksi
Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Gavin Arnold Caudle
14
Page 15
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2023 telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023.
Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusaha an Publik.
B. Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara
langsung dan tidak langsung pada 61 Perusahaan Anak dan 6 (enam) Perusahaan Investasi , sebagai
berikut:
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili penyertaan komersial ( 1 ) langsung langsung
Perusahaan Anak
Proyek Tujuh Bukit
1. PT Bumi Pertambangan Banyuwangi 2012 Mei 2017 99,89% -
Suksesindo mineral
(“BSI”)
2. PT Damai Pertambangan Banyuwangi 2012 - - 99,42% melalui
Suksesindo mineral BSI
(“DSI”)
3. PT Cinta Bumi Perdagangan Jakarta 2012 - - 99,84% melalui
Suksesindo besar BSI
(“CBS”)
4. PT Beta Bumi Perdagangan Jakarta 2015 - - 99,00% melalui
Suksesindo besar dan BSI dan 1,00%
(“BBSI”) penggalian melalui DSI
lainnya
Tambang Tembaga Wetar
5. PT Batutua Industri Jakarta 2017 2014 99,99% 0,01% melalui
Tembaga Raya pembuatan MKI
(“BTR”) loga m dan
perdagangan
6. PT Batutua Pertambangan Jakarta 2017 2010 30,00% 70,00% melalui
Kharisma mineral BTR
Permai
(“BKP”)
7. PT Batutua Penggalian Wetar, Maluku 2023 - 0,01% 99,99% melalui
Tambang kerikil/sirtu BTR
Indonesia
(“BTI”)
8. PT Batutua Penggalian batu Wetar, Maluku 2023 - 0,01% 99,99% melalui
Tambang Jaya kapur/ ga mping BTR
(“BTJ”)
9. PT Batutua Penggalian batu Wetar, Maluku 2023 - - 99,99% melalui
Tambang kapur/ ga mping BKP dan 0,01%
Nusantara melalui BTR
(“BTN”)
Proyek Emas Pani
15
Page 16
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili penyertaan komersial ( 1 ) langsung langsung
10. PT Pani Perusahaan Jakarta 2018 - 70,05% -
Bersama Jaya holding
(“PBJ”)
11. PT Pani Industri Gorontalo 2018 - - 99,99% melalui
Bersama pembuatan PBJ
Tambang loga m
(“PBT”)
12. PT Puncak Perusahaan Gorontalo 2018 - - 99,99% melalui
Emas holding PBT dan 0,01%
Gorontalo melalui PBJ
(“PEG”)
13. PT Puncak Pertambangan Gorontalo 2018 - - 99,80% melalui
Emas Tani mineral PEG dan 0,20%
Sejahtera melalui PBJ
(“PETS”)
14. PT Gorontalo Pertambangan Jakarta 2022 - 0,01% 99,99% melalui
Sejahtera mineral PBJ
Mining
(“GSM”)
15. PT Merdeka Penunjang Gorontalo 2022 2023 - 99,99% melalui
Mining perta mbangan PBJ dan 0,01%
Indonesia dan aktivitas melalui MKI
(“MMI”) penyewaan
16. PT Mentari Aktivitas jasa Gorontalo 2019 - - 99,99% melalui
Alam Persada penunjang usaha PBJ dan 0,01%
(dahulu PT lainnya YTDL melalui MKI
Batutua
Tambang
Energi)
(“MAP”)
Grup MBMA
17. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2019 - 99,99% 0,01% melalui
Energi holding dan BAJ
Nusantara konsultasi
(“MEN”) manaje men
lainnya
18. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 2023 - 50,04% melalui
Battery holding dan MEN ( 2 )
Materials Tbk konsultasi
(“MBMA”) manaje men
lainnya
19. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 - - 99,99% melalui
Industri holding MBMA dan
Mineral 0,01% melalui
(“MIN”) MEN
20. PT Sulawesi Pertambangan Jakarta 2022 2023 - 51,00% melalui
Cahaya bijih nikel MIN
Mineral
(“SCM”)
21. PT Sulawesi Industri Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Makmur pembuatan SCM dan 0,10%
Indonesia loga m dasar melalui MIN
(“SMI”) bukan besi,
industri kapur,
dan penggalian
batu kapur/
ga mping,
aktivitas
penunjang
perta mbangan
dan penggalian
lainnya
22. PT Cahaya Industri Jakarta 2022 2020 - 50,10% melalui
Smelter pembuatan MIN
16
Page 17
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili penyertaan komersial ( 1 ) langsung langsung
Indonesia loga m dasar
(“CSID”) bukan besi
23. PT Bukit Industri Jakarta 2022 2020 - 50,10% melalui
Smelter pembuatan MIN
Indonesia loga m dasar
(“BSID”) bukan besi
24. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Energi Industri holding MBMA dan
(“MED”) 0,10% melalui
MIN
25. PT Indogreen Pembangkitan Jakarta 2022 - - 99,80% melalui
Cahaya Surya tenaga listrik – MED dan 0,20%
(“ICS”) energi baru melalui MIN
terbarukan
26. PT Kapur Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Maxima dan penggalian MED dan 0,10%
Gemilang batu kapur/ melalui MIN
(“KMG”) ga mping dan
industri se men,
kapur, dan gips
27. PT Lestari Pengumpulan Jakarta 2022 - - 99,80% melalui
Nusa Jaya treatment dan MED dan 0,20%
Semesta pembuangan melalui MIN
(“LNJS”) limbah dan
sampah serta
aktivitas
pemulihan
material
28. PT Konawe Pembangkit, Jakarta 2022 - - 99,80% melalui
Cahaya trans misi, MED dan 0,20%
Indonesia distribusi dan melalui MIN
(“KCI”) ( 3 ) penjualan
tenaga listrik
dalam satu
kesatuan usaha
29. PT Cahaya Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,60% melalui
Kapur Alfa dan penggalian MED dan 0,40%
(“CKA”) batu kapur/ melalui MIN
ga mping dan
industri se men
dan kapur
30. PT Sulawesi Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,60% melalui
Batu Kapur dan penggalian MED dan 0,40%
(“SBK”) batu kapur/ melalui MIN
ga mping dan
industri se men
dan kapur
31. PT Cahaya Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,60% melalui
Sulawesi Kekal penggalian batu MED dan 0,40%
(“CSK”) kapur/ ga mping, melalui MIN
dan penggalian
kerikil/sirtu
32. PT Indonesia Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,60% melalui
Cahaya Kekal penggalian batu MED dan 0,40%
Sulawesi kapur/ ga mping melalui MIN
(“ICKS”) dan penggalian
kerikil/sirtu
33. PT Cahaya Aktivitas Jakarta 2022 - - 51,00% melalui
Hutan Lestari telekomunikasi MED
(“CHL”) khusus untuk
keperluan
sendiri, dan
perdagangan
besar hasil
kehutanan dan
perburuan
17
Page 18
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili penyertaan komersial ( 1 ) langsung langsung
34. PT Ciptawana Perkebunan Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Lestari buah kelapa CHL dan 0,10%
Mandiri sawit dan melalui MED
(“CLM”) kawasan
industri
35. PT Anugerah Penggalian batu Jakarta 2022 - - 99,90% melalui
Batu Putih kapur/ ga mping MED dan 0,10%
(“ABP”) melalui MIN
36. PT Lestari Jaya Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,20% melalui
Kekal (“LJK”) penggalian batu MED dan 0,80%
kapur/ ga mping melalui MIN
dan penggalian
kerikil/sirtu
37. PT Sulawesi Industri kapur, Jakarta 2022 - - 99,20% melalui
Anugerah penggalian batu MED dan 0,80%
Kekal (“SAK”) kapur/ ga mping melalui MIN
dan penggalian
kerikil/sirtu
38. PT Zhao Hui Industri Jakarta 2022 2023 - 50,10% melalui
Nickel pembuatan MIN
(“ZHN”) loga m dasar
bukan besi
39. PT Batutua Perusahaan Jakarta 2019 - - 99,99% melalui
Pelita holding MBMA dan
Investama 0,01% melalui
(“BPI”) MIN
40. PT Merdeka Kegiatan Jakarta 2021 - - 80,00% melalui
Tsingshan industri BPI
Indonesia
(“MTI”)
41. Merdeka Manufaktur Malaysia 2022 - - 100,00% melalui
Battery komponen MBMA
Materials baterai
(Malaysia)
Sdn. Bhd.
(“MBM MY”)
42. Merdeka Manufaktur Malaysia 2022 - - 100,00% melalui
Battery komponen MBMA
Materials baterai
(Sarawak) Sdn.
Bhd. (“MBM
SW”)
43. PT Sulawesi Industri Jakarta 2023 - - 99,00% melalui
Industri pembuatan MIN dan 1,00%
Para ma loga m dasar melalui MED
(“SIP”) bukan besi
44. PT Merdeka Aktivitas Jakarta 2023 - - 99,99% melalui
Mega Industri perusahaan MBMA dan
(“MMID”) holding dan 0,01% melalui
aktivitas MIN
konsultasi
manaje men
lainnya
45. PT Huaneng Industri Jakarta 2023 2022 - 60,00% melalui
Metal Industry pembuatan MMID
(“HNMI”) loga m dasar
bukan besi
46. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2024 - 99,99% melalui
Energi Uta ma holding dan MBMA dan
(“MEU”) konsultasi 0,01% melalui
manaje men MIN
lainnya
Lain-lain
18
Page 19
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili penyertaan komersial ( 1 ) langsung langsung
47. PT Merdeka Jasa penunjang Jakarta 2017 2018 99,99% -
Mining Servis perta mbangan
(“MMS”) dan konstruksi
48. Eastern Field Perusahaan British Virgin 2017 - 100,00% -
Developments holding Islands
Limited
(“EFDL”)
49. Finders Perusahaan Australia 2017 2005 - 100,00% melalui
Resources Pty. holding EFDL
Ltd.
(“Finders”)
50. Banda Perusahaan Australia 2017 - - 100,00% melalui
Minerals Pty. holding Finders
Ltd. (“BND”)
51. Way Kanan Perusahaan Australia 2017 - - 100,00% melalui
Resources Pty. holding Finders
Ltd. (“WKR”)
52. PT Batutua Jasa penunjang Jakarta 2017 - - 99,60% melalui
Lampung Elok perta mbangan WKR dan 0,40%
(“BLE”) melalui Finders
53. PT Batutua Perusahaan Jakarta 2019 - 99,99% -
Abadi Jaya holding
(“BAJ”)
54. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2019 - 99,50% 0,50% melalui
Tambang holding MKI
Nusantara
(“MTN”)
55. PT Batutua Konsultasi Wetar 2019 - 99,99% 0,01% melalui
Alam Persada bisnis dan MKI
(“BAP”) broker bisnis
56. Merdeka Perusahaan Singapura 2021 - 100,00% -
Copper Gold holding lainnya
International
Pte. Ltd.
(“MCGI”)
57. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 - 99,99% -
Kapital holding
Indonesia
(“MKI”)
58. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2022 - 99,99% 0,01% melalui
Energi holding MKI
Indonesia
(“MEI”)
59. PT Merdeka Real estat Jakarta 2022 2023 99,99% 0,01% melalui
Indonesia MKI
Mandiri
(“MIM”)
60. PT Merdeka Pertambangan Jakarta 2023 - 51,00% -
Tambang Jaya mineral
(“MTJ”)
61. PT Merdeka Pertambangan Jakarta 2023 - 51,00% -
Karya mineral
Tambang
(“MKT”)
Perusahaan Investasi
Grup MBMA
1. PT Cahaya Pembangkit Jakarta 2022 - - 25,00%
Energi tenaga listrik melalui MED
Indonesia energi baru
(“CEI”) terbarukan
2. PT Indonesia Kawasan Jakarta 2022 - - 32,00% melalui
Konawe industri MED
19
Page 20
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili penyertaan komersial ( 1 ) langsung langsung
Industrial Park
(“PT IKIP”)
3. PT Merdeka Perusahaan Jakarta 2023 - - 45,00% melalui
Industri holding dan MBMA
Anantha konsultasi
(“MIA”) manaje men
lainnya
4. PT ESG New Industri Jakarta 2023 - - 60,00% melalui
Energy pembuatan MIA
Material loga m dasar
(“PT ESG”) bukan besi
5. PT ESG Industri Jakarta 2024 - - 53,57% melalui
Industri Energi pembuatan PT ESG
Baru (“EIEB”) loga m dasar
bukan besi
Lain-lain
6. Sihayo Gold Eksplorasi dan Australia 2020 - - 6,18% melalui
Ltd. penge mbangan EFDL
(“Sihayo”) mineral
Catatan:
(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
(2) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 3 0 Juni 2024.
(3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.
C. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha
Umum
Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor
pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplo rasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan
sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari
perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah
menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan
pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik
secara organik dan anorganik. Per 30 September 2023, portofolio aset Grup Merdeka yang telah
mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Tambang Emas Tujuh Bukit, BTR dan BKP dalam
Tambang Tembaga Wetar, serta CSID, BSID, ZHN, HNMI dan SCM dalam Grup MBMA. Grup
Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa
pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.
Tambang Emas Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah
barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari
Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemili kan melalui BSI
dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan
eksplorasi. Produksi komersial Tambang Emas Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017
dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi sebanyak 138.666
ounce emas dan 635.347 ounce perak pada tahun 2023 dan 24.139 ounce emas dan 126.938 ounce
perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 . Untuk periode yang
sama, biaya kas per ounce masing-masing sebesar US$842 dan US$1.065 dengan biaya AISC per
ounce masing-masing sebesar US$1.212 dan US$1.479. Grup Merdeka juga saat ini sedang
mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga
dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan
Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih
sebesar 6,5 juta ounce emas, 34,5 juta ounce perak dan 1,6 juta ton tembaga dengan sumberdaya
mineral sebesar 29,1 juta ounce emas, 66,4 juta ounce perak dan 8,2 juta ton tembaga.
20
Page 21
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar
sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari
Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga
Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar ( off-market takeover) atas saham Finders oleh EFDL
melalui suatu penawaran pengambilalihan (takeover bid) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018.
Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga
Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021.
Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan
dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi dari IUP -
OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai
pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka
meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui
Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Proyek
AIM I saat ini sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal
kedua tahun 2024. BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 12.706 ton dan 3.046 ton masing-
masing pada tahun 2023 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 .
Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing sebesar US$8.243 dan US$5.885
dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing sebesar US$11.860 dan US$8.1357. Berdasarkan
Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Tambang
Tembaga Wetar diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 53,2 ribu ton tembaga dengan
sumberdaya mineral sebesar 103 ribu ton tembaga, 143 ribu ounce emas dan 6,4 juta ounce perak.
Cadangan bijih dan sumberdaya mineral tersebut belum termasuk cadangan bijih dan sumberdaya
mineral untuk Proyek AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 211 ribu ton tembaga,
311 ribu ounce emas, dan 12,4 juta ounces perak dengan sumberdaya mineral sebesar 228 ribu ton
tembaga, 310 ribu ounce emas dan 13 juta ounce perak.
Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya
milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang
baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP-OP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ
sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35%
pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada PT
Andalan Bersama Investama (“ABI”) sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19
Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan No. 142 tanggal 19 Desember
2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“ Akta Penggabungan”), di
mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untu k menerima
penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan
tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di
mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing -masing sebesar 48,99% dan 99,99%.
Perseroan melalui PEG dan PBJ selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan
Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif PBJ pada PETS menjadi 99,99%. Berdasarkan Laporan
Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Proyek Emas Pani
diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 1,2 juta ounce emasdengan sumberdaya mineral sebesar
6,9 juta ounce emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS
bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian
tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari
segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya . Sampai dengan bulan Maret 2024, Proyek Emas Pani
sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur dan penggalangan pendanaan untuk memulai aktivitas
konstruksi. Proyek Emas Pani diharapkan akan mencapai tahap operasi komersial di awal tahun 2026 .
21
Page 22
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung
program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam
rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Aset utama dalam Grup MBMA saat ini
meliputi tambang nikel yang dioperasikan oleh SCM (“Tambang SCM”), fasilitas pengolahan bijih
nikel (smelter) dengan metode Rotary Kiln Electric Furnace (“ RKEF”) yang dioperasikan oleh CSID,
BSID dan ZHN (“Smelter-Smelter RKEF”) dan High Pressure Acid Leach (“HPAL”), fasilitas untuk
mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (“HGNM”) yang
dioperasikan oleh HNMI (“Konverter Nikel Matte”), Proyek AIM I, dan Indonesia Konawe Industrial
Park, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air,
seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka mengakuisisi
Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBM A sebesar 55,67% oleh MEN yang
diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04%
pada akhir bulan Juni 2024. Kegiatan operasi komersial saat ini dilakukan oleh Tambang SCM,
Smelter-Smelter RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan Konverter
Nikel Matte dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun. Proyek AIM I saat ini sedang dalam
tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024, sedangkan
pabrik HPAL saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan dijadwalkan untuk mulai produksi pada
akhir tahun 2024. Grup MBMA memproduksi bijih nikel sebanyak 6,5 juta wmt, NPI sebanyak 65.227
ton NiEq dan nikel matte sebanyak 30.333 ton NiEq (sejak akuisisi) pada tahun 2023, dan bijih nikel
sebanyak 1,7 juta wmt, NPI sebanyak 20.900 ton NiEq dan nikel matte sebanyak 12.041 ton NiEq
untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Untuk periode yang sama,
biaya kas per ton NPI masing-masing sebesar US$12.095 dan US$10.107 dengan biaya AISC per ton
masing-masing sebesar US$12.252 dan US$10.223, biaya kas per ton nikel matte masing-masing
sebesar US$14.755 dan US$13.120 dengan biaya AISC per ton masing -masing sebesar US$14.807 dan
US$13.162. Biaya kas per ton untuk bijih nikel yang diproduksi dari Tambang SCM adalah sekitar
US$10 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Berdasarkan Laporan
Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023, Tambang
SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 2,4 juta ton nikel pada kadar 1,24% dan 0,2 juta
ton pada kadar 0,10% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 13,8 juta ton nikel pada kadar 1,21%
Ni dan 1,0 juta ton kobalt pada kadar 0,09% Co.
Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US$1.706,8 juta pada tahun 2023 dan
US$541,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang b erakhir pada tanggal 31 Maret 2024. EBITDA dan
margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US$241,5 juta atau mencapai 14,2% pada tahun 2023
dan US$56,5 juta atau mencapai 10,4% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2024.
Prospek Usaha
Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha
yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak
digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedo kteran dan manajemen lingkungan, serta
aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap
inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas.
Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel
listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan
berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri,
suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan untuk
melapisi logam lain karena mempunyai kemampuan untuk menahan suhu yang sangat tinggi. Nikel
umumnya digunakan sebagai bahan campura n pembuatan stainless steel, pembuatan logam antikarat,
baterai nickel-metal hybride, dan lain sebagainya. Permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel
terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas,
22
Page 23
PT Merdeka Copper Gold Tbk
tembaga dan nikel dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor -faktor
makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Harga emas rata-rata meningkat dari US$8.689,1 pada tahun 2022 menjadi US$1.940,5 per ounce pada
tahun 2023 dan US$2.069,8 per ounce pada kuartal pertama tahun 2024 , sementara harga tembaga dan
harga nikel rata-rata masing-masing turun dari US$8.822,4 per ton pada tahun 2022 menjadi
US$8.490,3 per ton pada tahun 2023 dan dari US$25.883,7 per ton pad a tahun 2022 menjadi
US$21.521,1 per ton pada tahun 2023. Namun demikian, harga tembaga telah kembali meningkat pada
kuartal pertama tahun 2024 menjadi US$8.689,1 per ton dan mendekati level US$10.000 pada kuartal
kedua tahun 2024, sedangkan harga nikel kembali melemah menjadi US$17.438,8 pada kuartal
pertama tahun 2024. Kenaikan harga emas tersebut terjadi karena meningkatnya ketegangan
geopolitik, kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat , serta pembelian emas yang terus
menerus dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia, yang diperkirakan akan terus berlangsung di
sepanjang tahun 2024 untuk menopang harga emas pada tahun 2024. Harga tembaga diperkirakan akan
tetap tinggi dalam jangka panjang, didukung oleh transisi energi di industri energi terbarukan dan
otomotif, inisiatif dekarbonisasi, serta pertumbuhan data center untuk mendukung perkembangan
artificial intelligence, seluruhnya diperkirakan akan mendorong permintaan untuk tembaga.
Penurunan harga nikel dikarenakan melambatnya permintaan nikel untuk baterai kendaraan bermotor
dari Tiongkok dan pertumbuhan pasokan nikel yang pesat, terutama dari Indonesia. Tren penurunan
harga diperkirakan akan bertahan sepanjang tahun 2024, sebelum mu lai membaik pada tahun 2025
yang akan didorong oleh kenaikan permintaan baterai kendaran bermotor listrik.
Penjelasan lebih lengkap mengenai keterangan kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat
dalam Informasi Tambahan.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya
tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi
kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada
sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.
Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi
Obligasi adalah sebagai berikut:
No. Keterangan Seri A Seri B Total %
1. PT Indo Premier Sekuritas 58.171.000.000 469.010.000.000 527.181.000.000 23,7
2. PT Sucor Sekuritas 46.191.000.000 361.750.000.000 407.941.000.000 18,4
3. PT UOB Kay Hian Sekuritas 26.420.000.000 207.000.000.000 233.420.000.000 10,5
4. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 51.972.000.000 407.000.000.000 458.972.000.000 20,7
5. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 67.246.000.000 526.555.000.000 593.801.000.000 26,7
Jumlah 250.000.000.000 1.971.315.000.000 2.221.315.000.000 100,0
Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing -masing sesuai
dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan
No. IX.A.7”). Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah
PT UOB Kay Hian Sekuritas.
23
Page 24
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini
menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI .
Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang
Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat -
lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan
Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI.
Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang terc atat
dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Peme gang Obligasi yang
berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam
RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI
selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi
yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran.
Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran
Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi
pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecual i ditentukan lain
oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR
asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi
yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4
24
Page 25
PT Merdeka Copper Gold Tbk
(empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI .
Pemesan Yang Berhak
Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik
badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di
Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang -undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian
Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi
Obligasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, baik dalam be ntuk fisik (hardcopy)
maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan
ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di
mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda
jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan
pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan
tersebut di atas tidak dilayani.
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan
yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Masa Penawaran Umum Obligasi
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai tanggal 24 Juli
2024 sampai dengan 25 Juli 2024, pada pukul 09.00 - 16.00 WIB.
Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB kepada
Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan, melalui e-mail.
Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pemesanan.
25
Page 26
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi
yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal
Penjatahan adalah tanggal 26 Juli 2024.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu
pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan
Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu
formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, ba ik secara langsung maupun tidak
langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi
kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan
No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lam piran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep -
17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.
Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang d itujukan kepada Penjamin Emisi
Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para
Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat -lambatnya pada tanggal 29 Juli 2024 (in good funds):
PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas PT UOB Kay Hian Sekuritas
Bank Permata Bank Mandiri Bank UOB Indonesia
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang UOB Plaza
No. Rekening : 0701392302 No. Rekening : 1040002012040 No. Rekening : 3273078647
a.n. PT Indo Premier Sekuritas a.n. PT Sucor Sekuritas a.n. UOB Kay Hian Sekuritas,
PT QQ Merdeka Copper Gold
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Sinarmas Bank Mandiri
Cabang KFO Thamrin Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 0055054363 No. Rekening : 1040000900949
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
26
Page 27
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024. Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI.
Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata -mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah
dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligas i, maka tanggung jawab
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang
bersangkutan.
Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak
sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan
Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan
belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing -masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para
pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang
kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan
pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu
1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi,
penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan
kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
batalnya Penawaran Umum Obligasi.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi,
sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar
kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun
di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar,
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara
transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi,
maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak
diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi .
27
Page 28
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli
2024 pada pukul 09.00 - 16.00 WIB, di kantor dan/atau melalui e-mail Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas
Pacific Century Place, lantai 16 Sahid Sudirman Center, lantai 12
Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53 Jakarta Pusat 10220
Jakarta Selatan 12190 Telepon: (62 21) 8067 3000
Telepon: (62 21) 5088 7168 Faksimile: (62 21) 2788 9288
Faksimile: (62 21) 5088 7167 E-mail: fi@sucorsekuritas.com
E-mail : fixed.income@ipc.co.id www.sucorsekuritas.com
www.indopremier.com
PT UOB Kay Hian Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36 Menara Tekno, lantai 9
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 Jl. H. Fachrudin No.19
Jakarta Pusat 10230 Jakarta Pusat 10250
Telepon: (62 21) 299 33 888 Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimile: (62 21) 3190 7608 Faksimile: (62 21) 3970 5850
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com E-mail: fixedincome@aldiracita.com
www.uobkayhian.co.id www.aldiracita.com
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 2924 9088
Faksimile: (62 21) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
www.trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI INFORMASI YANG TERSAJI PADA INFORMASI TAMBAHAN.
28
Names mentioned 90 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
p.1 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Aldi
p.1
unresolved
org
PT Tri
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Seku
p.1
unresolved
org
PT Sucor S
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.8 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.8 ×6
unresolved
person
Santanu Chandra
p.8 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.13
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.13
unresolved
org
PT Damai
p.15
unresolved
org
PT Cinta Bumi
p.15
unresolved
org
PT Beta Bumi
p.15
unresolved
org
PT Batutua
p.15 ×9
unresolved
org
PT Pani
p.16 ×2
unresolved
org
PT Puncak
p.16 ×2
unresolved
org
PT Gorontalo
p.16
unresolved
org
PT Merdeka
p.16 ×16
unresolved
org
PT Mentari
p.16
unresolved
org
Materials Tbk
p.16
unresolved
org
PT Sulawesi
p.16 ×5
unresolved
org
PT Cahaya
p.16 ×5
unresolved
org
PT Bukit
p.17
unresolved
org
PT Indogreen
p.17
unresolved
org
PT Kapur
p.17
unresolved
org
PT Lestari
p.17
unresolved
org
PT Konawe
p.17
unresolved
org
PT Ciptawana
p.18
unresolved
org
PT Lestari Jaya
p.18
unresolved
org
PT Zhao Hui
p.18
unresolved
org
PT Huaneng
p.18
unresolved
org
Islands Limited
p.19
unresolved
org
EFDL Ltd.
p.19
unresolved
org
Finders Ltd.
p.19 ×2
unresolved
org
PT IKIP
p.20
unresolved
org
PT ESG New
p.20
unresolved
org
PT ESG
p.20 ×2
unresolved
org
PT ESG Baru
p.20
unresolved
org
PT Andalan Bersama Investama
p.21
unresolved
person
Darmawan Tjoa
· Notaris
p.21
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.23 ×4
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.23 ×3
unresolved
org
PT UOB Kay Hian Sekuritas
p.23 ×4
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.23 ×3
unresolved
org
Bapepam-LK
p.23 ×4
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
· Konsultan Hukum
p.24
unresolved
person
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
· Notaris
p.24 ×5
unresolved
org
Bapepam
p.26 ×2
unresolved
org
PT UOB Kay Hian Sekuritas Bank Permata
p.26
unresolved
org
Bank UOB Indonesia Cabang Sudirman
p.26
unresolved
org
PT QQ Merdeka Copper Gold
p.26
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang KFO Thamrin
p.26
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas Pacific Century Place
p.28
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia UOB Plaza Thamrin Nine
p.28
unresolved
person
H. Thamrin
p.28
unresolved
person
H. Fachrudin
p.28
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.