Back to announcement
20240712_BWPT_Penyampaian Bukti Iklan_31683365_lamp1.pdf
Other Text extracted BWPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
8 | INVESTOR DAILY – JUMAT 14 JUNI 2024
laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
INDIKASI JADWAL PROSPEKTUS RINGKAS yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus.
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
Masa Penawaran Awal : 14 – 26 Juni 2024 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN
Tanggal Efektif : 28 Juni 2024 KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Global Network Limited), sebagaimana
Masa Penawaran Umum : 1 – 3 Juli 2024 HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/
PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria
Tanggal Penjatahan : 4 Juli 2024 Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024.
DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI/PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Juli 2024 Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 8 Juli 2024
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 9 Juli 2024 TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara
PENAWARAN UMUM DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI
Prospektus mengenai Faktor Risiko.
I. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS ANALISA LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI
NAMA OBLIGASI KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS (dalam jutaan Rupiah)
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I Eagle High INI.
31 Desember
Plantations Tahap I Tahun 2024”. Keterangan
2023 2022
JENIS OBLIGASI
Jumlah Aset Lancar 1.300.009 1.883.769
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang Jumlah Aset Tidak Lancar 8.883.501 10.339.799
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk Jumlah Aset 10.183.510 12.223.568
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3.513.085 3.394.292
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 4.478.875 6.779.633
Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Jumlah Liabilitas 7.991.960 10.173.925
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Jumlah Ekuitas 2.191.550 2.049.643
Kegiatan Usaha Utama:
Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Jumlah Aset
Rekening. Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Entitas Anak Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada
HARGA PENAWARAN OBLIGASI Tanggal 31 Desember 2022
Kantor Pusat Lokasi Cabang
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp10.183.510
Rajawali Place Lt. 28 Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki
Obligasi. juta, menurun Rp2.040.058 juta dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang
31 Desember 2022 sebesar Rp12.223.568 juta. Penurunan jumlah aset Perseroan
HASIL PEMERINGKATAN Jakarta 12910 berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya,
pada tanggal 31 Desember 2023 disebabkan oleh penurunan jumlah aset
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun Tel: (021) 8665 8828 Samarinda, dan Jayapura.
lancar dan jumlah aset tidak lancar masing-masing sebesar Rp583.760 juta dan
2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Website: www.eaglehighplantations.com
Rp1.456.298 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana
PT Pemeringkat Efek Indonesia. Email: corsec@eaglehighplantations.com
yang dijelaskan di bawah ini.
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Aset Lancar
surat No.RC-501/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT Pemeringkat OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada
Efek Indonesia, Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) Tanggal 31 Desember 2022
2024 telah mendapat peringkat: Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
id
A- Rp1.300.009 juta, menurun Rp583.760 juta dibandingkan dengan 31 Desember
OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024 2022 sebesar Rp1.883.769 juta. Faktor utama penurunan jumlah aset lancar
(Single A Minus)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) pada tanggal 31 Desember 2023 seiring dengan upaya Perseroan untuk
Hasil pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode (“OBLIGASI”) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional yang telah dilakukan melalui
16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025. Penjelasan mengenai hasil
upaya meningkatkan perputaran penjualan sehingga jumlah persediaan dan
pemeringkatan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus
Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari piutang usaha Perseroan menurun, serta hanya menjaga jumlah nilai persediaan
dengan judul “Hasil Pemeringkatan”.
jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. minimum. Dengan demikian, Perseroan dapat mengurangi kebutuhan modal
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: kerja yang tinggi. Penurunan persediaan barang jadi Perseroan disebabkan
OBLIGASI oleh keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan efektivitas rantai pasokan
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, berjangka
persediaan barang jadi sekaligus untuk mitigasi risiko penurunan kualitas CPO.
diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
Atas beberapa upaya tersebut di atas, Perseroan mencatatkan efisiensi kebutuhan
370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, berjangka modal kerja pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercermin dari jumlah
ditawarkan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200.000.000.000,- waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. persediaan, aset lancar lain-lain, dan uang muka kepada pemasok pihak ketiga
(dua ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang masing-masing menurun Rp270.018 juta, Rp163.091 juta, dan Rp39.475 juta
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal
dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022.
Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2024, sedangkan
yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut: Aset Tidak Lancar
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025 untuk Obligasi
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[*],- ([*] Seri A, dan tanggal 8 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, Tanggal 31 Desember 2022
berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
Emisi; PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Rp8.883.501 juta, menurun sebesar Rp1.456.298 juta dibandingkan pada tanggal
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp[*],- ([*] OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG 31 Desember 2022 sebesar Rp10.339.799 juta. Penurunan jumlah aset tidak
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN lancar seiring dengan penurunan liabilitas tidak lancar sebesar Rp2.300.758 juta
berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK karena Perseroan melakukan rasionalisasi aset.
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA Jumlah Liabilitas
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada
SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Tanggal 31 Desember 2022
PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2024, sedangkan Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp7.991.960
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA juta, menurun sebesar Rp2.181.965 juta dibandingkan dengan 31 Desember
Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025 untuk PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU 2022 sebesar Rp10.173.925. Penurunan jumlah liabilitas Perseroan disebabkan
Obligasi Seri A, dan tanggal 8 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL oleh penurunan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.300.758 juta
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN sebagaimana dijelaskan dibawah ini.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI
Liabilitas Jangka Pendek
Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada
denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024 ATAU UNTUK DISIMPAN
Tanggal 31 Desember 2022
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA adalah Rp3.513.085 juta, meningkat sebesar Rp118.793 juta dibandingkan pada
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.394.292 juta. Kenaikan jumlah liabilitas
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi jangka pendek Perseroan disebabkan oleh peningkatan bagian liabilitas jangka
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI panjang dari utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar
dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK NABATI Rp481.293 juta. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi
Perwaliamanatan. LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI PERUBAHAN kewajiban jangka pendeknya.
IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA; DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-SEKTOR BARU Liabilitas Jangka Panjang
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG BERDAMPAK
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada
TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB
Tanggal 31 Desember 2022
Bunga Ke- Seri A Seri B VI PROSPEKTUS.
Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023
1. 8 Oktober 2024 8 Oktober 2024 adalah Rp4.478.875 juta, menurun sebesar Rp2.300.758 juta dibandingkan pada
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
2. 8 Januari 2025 8 Januari 2025 tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.779.633 juta. Penurunan jumlah liabilitas
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
3. 8 April 2025 8 April 2025
jangka panjang merupakan komitmen Perseroan untuk mencapai tingkat leverage
4. 18 Juli 2025 8 Juli 2025 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
5. 8 Oktober 2025
yang lebih sehat. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) kewajiban liabilitas jangka panjangnya.
6. 8 Januari 2026
7. 8 April 2026
idA- Jumlah Ekuitas
8. 8 Juli 2026 (Single A Minus) Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada
9. 8 Oktober 2026 UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI Tanggal 31 Desember 2022
10. 8 Januari 2027 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp2.191.550
11. 8 April 2027
OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
juta, meningkat sebesar Rp141.907 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember
12. 8 Juli 2027 EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) 2022 sebesar Rp2.049.643 juta. Peningkatan jumlah ekuitas Perseroan utamanya
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh disebabkan oleh peningkatan profitabilitas operasional Perseroan pada tahun
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
2023.
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian (dalam jutaan Rupiah)
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
31 Desember
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Keterangan
2023 2022
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada
Pendapatan Usaha 4.204.612 4.574.124
hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa
PT KB Valbury Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Laba Kotor 1.057.146 1.031.456
berikutnya.
Laba Tahun Berjalan 159.970 12.635
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI WALI AMANAT:
Pendapatan
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan
kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
1 (satu) suara dalam RUPO.
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024 Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI 2023 adalah Rp4.204.612 juta, menurun sebesar Rp369.512 juta dibandingkan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang- tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.574.124
kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember juta. Penurunan pendapatan Perseroan disebabkan oleh menurunnya harga jual
Rupiah) dan/atau kelipatannya. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan rata-rata CPO sebesar Rp1.077 per kilogram, atau -8,9% dibandingkan tahun
2023 2022
JAMINAN OBLIGASI 31 Desember sebelumnya, dari Rp12.092 per kilogram untuk tahun yang berakhir pada tanggal
Keterangan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan 2023 2022 Manfaat Pajak - Bersih 284.123 127.565 31 Desember 2023 menjadi Rp11.015 per kilogram untuk tahun yang berakhir
Laba Tahun Berjalan 159.970 12.635 pada tanggal 31 Desember 2022.
seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang ASET
tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian Aset Lancar Walaupun demikian, volume penjualan CPO Perseroan mengalami peningkatan
Laba (Rugi) Komprehensif Lain
hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Kas dan bank 27.378 108.876 sebanyak 12.975 ton, dari sebanyak 334.252 ton untuk tahun yang berakhir pada
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Piutang usaha 32.137 41.005
Pengukuran kembali liabilitas program imbalan pasti 2.328 4.870
tanggal 31 Desember 2022 menjadi 347.227 ton untuk tahun yang berakhir pada
Piutang plasma 334.925 314.222 tanggal 31 Desember 2023. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan
Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak Beban pajak terkait pos-pos yang tidak akan
Piutang lain-lain 10.008 13.553 volume penjualan dengan menerapkan strategi penjualan yang efektif dan efisien,
direklasifikasi (512) (1.071)
kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, Persediaan 214.132 484.150
1.816 3.799 sehingga dapat mempertahankan kinerja pendapatan Perseroan di tengah
kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Pajak dibayar dimuka 64.951 86.849
penurunan harga jual rata-rata CPO di pasar.
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Biaya dibayar dimuka 119.427 129.240
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Uang muka kepada pemasok - pihak ketiga 126.236 165.711 Laba Kotor
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND) Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan
Aset biologis 286.700 292.957 kegiatan usaha luar negeri (9.269) (9.269)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini Aset lancar lain-lain 84.115 247.206 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Jumlah Aset Lancar 1.300.009 1. 883.769 Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
Rugi Komprehensif Lain Setelah Pajak (7.453) (5.470)
Obligasi. Rp1.057.146 juta, meningkat sebesar Rp25.690 juta atau 2,49% dibandingkan
TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI Aset Tidak Lancar Jumlah Laba Komprehensif 152.517 7.165 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.031.456 juta.
Tanaman produktif
Penjelasan mengenai tata cara pembayaran Pokok Obligasi dapat dilihat lebih Kenaikan laba kotor Perseroan disebabkan oleh menurunnya komponen biaya
Tanaman menghasilkan 2.942.089 3.944.232
lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Pelunasan Pokok Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan pembelian tandan buah segar pada beban pokok penjualan sebesar Rp432.146
Tanaman belum menghasilkan 18.923 16.815 Kepada:
dan Pembayaran Bunga Obligasi”. Pembibitan 75.137 66.585 juta, dari sebesar Rp1.472.851 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
Pemilik entitas induk 177.025 17.478
Aset tetap 3.198.863 3.487.975 31 Desember 2022 menjadi Rp1.040.705 juta untuk tahun yang berakhir pada
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI Kepentingan nonpengendali (17.055) (4.843)
Goodwill dan aset tak berwujud lainnya - bersih 960.589 981.327 159.970 12.635
tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Aset pajak tangguhan 1.432.193 1.378.197 Penurunan biaya pembelian tandan buah segar didukung oleh peningkatan
bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Hak-Hak Pemegang Obligasi”. Aset tidak lancar lainnya 255.707 464.668 pertumbuhan fresh fruit bunch (FFB) yield/ Ha (imbal hasil tandan buah segar per
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Jumlah Aset Tidak Lancar 8.883.501 10.339.799 Pemilik entitas induk 169.572 12.008 hektar) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
JUMLAH ASET 10.183.510 12.223.568 sebesar 34,0% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Penjelasan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Kepentingan nonpengendali (17.055) (4.843)
Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus 152.517 7.165 2022, serta upaya Perseroan yang menerapkan strategi efisiensi dalam aktivitas
LIABILITAS DAN EKUITAS Laba Tahun Berjalan Per Saham
dengan judul “Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan”. LIABILITAS
operasionalnya. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan Perseroan meliputi
Dasar (dalam Rupiah penuh) 5,68 0,55
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Liabilitas Jangka Pendek manajemen pembelian tandan buah segar secara tepat sesuai kebutuhan
Utang bank jangka pendek 393.718 442.100 RASIO KEUANGAN produksi dan menjaga nilai pembelian tandan buah segar tetap kompetitif dan
Penjelasan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada
Utang usaha 31 Desember menguntungkan.
bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Pembelian Kembali (Buyback)”. Keterangan
Pihak berelasi 6.962 3.531 2023 2022 Laba Tahun Berjalan
KELALAIAN PERSEROAN Pihak ketiga 697.933 711.759 Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan
Pertumbuhan (%)
Penjelasan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek 261.657 400.934 Pendapatan (8,1) 55,7 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Kelalaian Perseroan”. Uang muka diterima - pihak ketiga 124.242 241.040 EBITDA 1,8 37,2 Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Utang pajak 242.754 238.135 Laba Kotor 2,5 65,0
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) Beban akrual 103.110 225.311
2023 adalah Rp159.970 juta, meningkat sebesar Rp147.335 juta atau
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 1.166,1 n/a* 1.166,1% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Penjelasan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dapat dilihat Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam Aset (16,7) 1,5
lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Rapat Umum waktu satu tahun: 2022 sebesar Rp12.635 juta. Kenaikan laba tahun berjalan Perseroan seiring
Liabilitas (21,4) 1,9
Pemegang Obligasi (RUPO)”. Utang bank 1.122.593 641.300 Ekuitas 6,9 (0,4) dengan menurunnya komponen beban penjualan pada beban usaha sebesar
Liabilitas sewa 58.725 42.535 Rasio Usaha (%) Rp25.181 juta, dari Rp157.900 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT Utang lembanga keuangan bukan bank 6.469 4.893 Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset 1,6 0,1 31 Desember 2022 menjadi Rp132.719 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk telah ditunjuk Liabilitas jangka pendek lain-lain 494.922 442.754 Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas 7,3 0,6 31 Desember 2023. Volume penjualan CPO Perseroan untuk tahun yang berakhir
sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3.513.085 3.394.292 EBITDA / Pendapatan 26,7 24,1 pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan, namun Perseroan
tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Laba Kotor / Pendapatan 25,1 22,5 mencatatkan penurunan beban penjualan pada periode yang sama, kondisi ini
Liabilitas Jangka Panjang
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan 3,8 0,3 mencerminkan bahwa upaya efisiensi yang dilakukan Perseroan tetap efektif
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 20.859 32.034 Rasio Keuangan (x)
Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan dalam upayanya untuk meningkatkan profitabilitas.
Jumlah aset lancar/ liabilitas lancar 0,4 0,6
Gedung T Tower Lantai 17 jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas 3,6 5,0
Perseroan mencatatkan manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir
Jl. Gatot Subroto No 93
Utang bank 3.019.033 5.446.485
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset 0,8 0,8 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp284.123 juta, meningkat Rp156.588
Liabilitas sewa 48.950 76.286 juta dibandingkan jumlah manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir
Debt Service Coverage Ratio 0,5 0,5
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran Utang lembaga keuangan bukan bank 196.853 4.598 pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp127.565 juta.
Interest Coverage Ratio** 2,0 1,9
Jakarta Selatan 12780 Liabilitas pajak tangguhan 711.730 711.730
Interest-bearing Debt to Equity Ratio*** 2,3 3,5 RASIO KEUANGAN
Uang muka setoran modal 220.000 220.000
Tel: (021) 26966553, Liabilitas jangka panjang lain-lain 261.450 288.500 *Untuk periode yang sama pada 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan
31 Desember
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 4.478.875 6.779.633 **Interest Coverage Ratio = EBITDA/ beban bunga dan keuangan
Keterangan
JUMLAH LIABILITAS 7.991.960 10.173.925 ***Interest-bearing Debt to Equity Ratio = Jumlah utang berbunga (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + 2023 2022
Untuk perhatian : Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat
liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas Current Ratio (x) 0,4 0,6
Penjelasan mengenai penawaran umum dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam EKUITAS Total Liabilitas / Total Aset (x) 0,8 0,8
RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA
Prospektus dengan judul “Penawaran Umum.” Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Liabilitas / Total Ekuitas (x) 3,6 5,0
DAN PEMENUHANNYA
Return on Asset (ROA) (%) 1,6 0,1
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL Modal saham
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah Persyaratan 31 Desember Return on Equity (ROE) (%) 7,3 0,6
Keterangan
PENAWARAN UMUM OBLIGASI penuh) per saham
Modal dasar - 50.000.000.000 saham
Keuangan 2023 2022 a. Rasio Likuiditas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah Modal ditempatkan dan disetor - 31.525.291.000 saham 3.152.529 3.152.529
Current Ratio Minimal 1x 0,4x 0,6x liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini terdiri
dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya Saham treasuri - 402.922.800 saham dan 223.631.400 saham
Debt Service Coverage Ratio Minimal 1x 0,5x 0,5x
masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (40.292) (22.363) Current Ratio. Current Ratio didapat dengan membandingkan antara aset lancar
untuk: Debt to Equity Ratio Maksimal 2,6x 3,6x 5,0x
Tambahan modal disetor 4.015.083 4.007.764 dengan liabilitas lancar.
1. Sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan
Debt Service Coverage Ratio Minimal 1x 0,5x 0,5x
Current ratio Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023
pembayaran sebagian pinjaman dari fasilitas kredit di lembaga keuangan bukan non-pengendali (241.141) (241.141) dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,4x dan 0,6x. Penurunan current ratio
Debt to Equity Ratio Maksimal 3x 3,6x 5,0x
bank dan biaya-biaya terkait yang timbul dari pelunasan fasilitas tersebut. Rugi komprehensif lain (373.981) (366.528) tersebut seiring dengan upaya manajemen persediaan dan manajemen arus kas
PT Bank Raya Indonesia Tbk
2. Sisanya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian CPO Defisit (4.329.883) (4.506.908)
Current Ratio Minimal 1,5x 0,4x 0,6x yang telah dilakukan Perseroan guna meningkatkan efisiensi modal kerja yang
dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal III dan IV tahun 2024. Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk 2.182.315 2.023.353
Interest Coverage Ratio Minimal 1,5x 2,0x 1,9x diperlukan untuk melakukan aktivitas operasional.
Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Kepentingan Non-pengendali 9.235 26.290
Debt to Equity Ratio Maksimal 4x 3,6x 5,0x b. Rasio Solvabilitas
Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus dengan judul Jumlah Ekuitas 2.191.550 2.049.643
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar pinjaman jangka
“Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum”. Debt to Equity Ratio Maksimal 3x 3,6x 5,0x
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 10.183.510 12.223.568 pendek dan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo menggunakan
Debt Service Coverage Ratio Minimal 1x 0,5x 0,5x
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN sumber pendanaan yang dimiliki. Dalam menghitung rasio solvabilitas, terdapat
PERNYATAAN UTANG KONSOLIDASIAN
Self-financing Ratio
Operating Cash Flow
Minimal 35%
Positif
65%
Positif
43%
Positif rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio liabilitas terhadap jumlah aset dan
Total networth Positif Positif Positif rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas.
(dalam jutaan Rupiah)
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada PT Bank DBS Indonesia Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 31 Desember Debt Service Coverage Ratio Minimal 1x 0,5x 0,5x pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,8x dan 0,8x.
Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Global Network Limited), sebagaimana Keterangan Gearing Ratio Maksimal 4x 3,6x 5,0x Tingkat rasio liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan stabil pada kedua periode
2023 2022
tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/ Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas anak telah tersebut disebabkan oleh strategi Perseroan yang telah melunasi sebagian
VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Pendapatan 4.204.612 4.574.124
mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjan pinjaman yang jatuh tempo menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari
Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai Beban Pokok Penjualan 3.147.466 3.542.668 penjualan entitas anak dan hasil usaha Perseroan.
jian kredit, kecuali beberapa rasio keuangan entitas anak. Perseroan dan Entitas
liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp7.991.960 juta, yang terdiri Laba Kotor 1.057.146 1.031.456
Anak telah menerima surat persetujuan waiver. Rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang
Beban Usaha
dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp3.513.085 juta dan liabilitas berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar
Umum dan administrasi 220.961 212.449
jangka panjang konsolidasian sebesar Rp4.478.875 juta.
Penjualan 132.719 157.900 ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH 3,6x dan 5,0x. Penurunan tingkat rasio tersebut seiring dengan upaya Perseroan
Penjelasan mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III dalam Jumlah beban usaha 353.680 370.349 melunasi pinjaman dan melakukan manajemen arus kas sebagai strategi dalam
Prospektus dengan judul “Pernyataan Utang.” Laba Usaha 703.466 661.107 MANAJEMEN memastikan ketersediaan pendanaan untuk pembayaran pinjaman yang akan
jatuh tempo.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Penghasilan (Beban) Lain-lain
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis 13.771 35.486
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam c. Rasio Profitabilitas
bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” Tingkat pengembalian aset (Return on Asset) menunjukan kemampuan Perseroan
Pendapatan bunga 6.936 6.708 dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari seluruh aset yang dimiliki. Tingkat
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - net 252 (38)
dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tercantum dalam Prospektus. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang pengembalian aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
Rugi penjualan entitas anak (214.468) (220.272)
2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 1,6% dan 0,1%. Rasio tersebut
Beban bunga dan keuangan (564.138) (581.611)
Idris (Member of Moore Global Network Limited), sebagaimana tercantum dalam Rugi penjualan aset tetap (3.961) - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. meningkat seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan yang dihasilkan
laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024 dengan Lain-lain - bersih (66.011) (16.310) Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagaimana
opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada Beban lain-lain - bersih (827.619) (776.037) disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir dijelaskan pada bagian laba tahun berjalan di atas. Adapun kenaikan tingkat
tanggal 12 Juni 2024. Rugi Sebelum Pajak (124.153) (114.930) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang bersumber dari pengembalian aset menggambarkan Perseroan semakin efektif dan efisien dalam
Ukuran : 16 Kolom x 540 mm
Page 2
INVESTOR DAILY – JUMAT 14 JUNI 2024 | 9
memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki sebagai dampak dari implementasi VISI DAN MISI PERSEROAN Proses produksi dimulai dengan pemanenan TBS yang sudah siap di panen. Produksi CPO Global
strategi efisiensi, manajemen persediaan dan manajemen arus kas yang telah Visi: Setelah itu TBS dipindahkan ke pabrik pengolahan untuk disterilisasi menggunakan
dilakukan Perseroan. uap bertekanan tinggi agar TBS menjadi lunak dan longgar kelekatan buahnya
“Menjadi perusahaan perkebunan pilihan yang dinamis dengan reputasi unggul
Tingkat pengembalian ekuitas (Return on Equity) menunjukan kemampuan dari tandan. TBS yang telah lunak kemudian diproses lebih lanjut untuk menjalani
dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan”
Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari seluruh ekuitas yang tahap pemisahan dalam drum baja yang berputar untuk memisahkan buah dari
dimiliki. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir Misi:
tandan.
pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 7,3% dan Menuju pertumbuhan, keunggulan dan posisi terdepan dalam bisnis sawit,
0,6%. Rasio tersebut meningkat seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan melalui: Selanjutnya buah yang telah dipisahkan dari tandan diletakkan ke dalam bejana
yang dihasilkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 baja yang dikenal sebagai pengaduk buah. Uap dan tangan mekanik digunakan
sebagaimana dijelaskan pada bagian laba tahun berjalan di atas. Adapun kenaikan untuk melonggarkan serat dari biji buah. Ekstraksi minyak yang dihasilkan
tingkat pengembalian ekuitas menggambarkan Perseroan semakin efisien dalam kemudian diproses lebih lanjut untuk pemurnian. Minyak yang diperoleh dari proses
memanfaatkan struktur permodalan melalui upaya pelunasan sebagian pinjaman pengadukan buah dan pengepresan kemudian disaring untuk menghilangkan sisa-
dari utang bank yang telah jatuh tempo, sehingga berdampak pada penurunan sisa serat dan serpihan biji sebelum dimasukkan ke dalam tangki.
beban bunga dan keuangan yang kemudian meningkatkan laba tahun berjalan Minyak yang bersih kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut dalam mesin
Perseroan. pemutar sentrifugal berkecepatan tinggi untuk memisahkan kotoran yang mungkin
1. LAPORAN ARUS KAS
masih terdapat dalam minyak. Setelah itu minyak disalurkan melalui pengering
(dalam jutaan Rupiah)
untuk mengurangi kadar kelembaban. Minyak murni yang diperoleh dari seluruh
31 Desember proses tersebut dikenal sebagai CPO, yang kemudian disimpan dalam tangki
Keterangan Sumber: Council of Palm Oil Producing Countries
2023 2022
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 633.062 514.295
penyimpanan minyak untuk dikirim kepada pelanggan. Produksi sawit di Indonesia diperkirakan akan menurun setelah tahun 2023
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (132.208) (200.463) B. Kapasitas Hasil Produksi dikarenakan usia tanaman sawit yang semakin tua dan Indonesia dihadapkan
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (582.375) (308.563) pada moratorium pembukaan lahan baru sawit dan peremajaan sawit rakyat yang
Kapasitas hasil produksi Perseroan sejak 31 Desember 2023 hingga Prospektus
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Bank (81.521) 5.269
diterbitkan adalah sebagai berikut: tidak berjalan dengan lancar.
Kas Dan Bank Awal Tahun 108.876 103.577
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 23 30 Kondisi Perkebunan di Indonesia
Pabrik Kelapa Sawit Lokasi Kapasitas Kap. Per Thn (MT)
Kas Dan Bank Akhir Tahun 27.378 108.876
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan PKS 1 Kalimantan Selatan 70 MT/ Jam 420.000
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tabel di bawah ini menguraikan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan dan PKS 2 Kalimantan Selatan 45 MT/ Jam 270.000
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Entitas Anak sejak didirikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus PKS 3 Kalimantan Timur 60 MT/ Jam 360.000
Jumlah arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk Ringkas ini:
PKS 4 Kalimantan Tengah 30 MT/ Jam 180.000
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp633.062 juta,
Tahun Keterangan PKS 5 Kalimantan Tengah 60 MT/ Jam 360.000
meningkat sebesar Rp118.767 juta dibandingkan pada 31 Desember 2022
sebesar Rp514.295 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah 2009 BWPT tercatat di IDX PKS 6 Kalimantan Tengah 60 MT/ Jam 360.000
pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp744.751 juta menjadi Rp2.166.528 2012 Dimiliki oleh Rajawali & Louis Dreufuss PKS 7 Papua 45 MT/ Jam 270.000
juta pada 31 Desember 2023 dari sebelumnya sebesar Rp2.911.279 juta pada 2015 Rajawali Corpora mengakuisisi BWPT dan meraih ISPO pertama TOTAL 370 MT/ Jam 2.220.000
31 Desember 2022. Kenaikan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi
2018 Penambahan PKS di Papua dan ISPO 35% Terhitung sejak 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 7 (tujuh) PKS dengan
sejalan dengan aktivitas operasional Perseroan yang lebih efisien.
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi 2019 Meraih RSPO pertama total kapasitas sebesar 2,2 juta MT per tahun. Dengan profil tanaman yang
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan 2021 Melakukan Rasionalisasi Aset berada dalam usia prima dimana produksi diperkirakan akan terus tumbuh dalam
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 beberapa tahun ke depan, maka Perseroan juga memiliki rencana pengembangan
2022 EHP mencapai turn around dan mencatat pendapatan all-time high
Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk untuk peningkatan kapasitas PKS hingga 75 MT/ Jam dalam rencana bisnis 5 Sumber: GAPKI
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp132.208 juta, Luasan tanam sebesar 87.000 Ha dan 7 PKS setelah rasionalisasi aset,
2023 tahun ke depan. Berdasarkan data GAPKI tahun 2023 bahwa 46% dari total tanaman kelapa sawit
Mencapai RSPO 28% dan ISPO 40%
menurun sebesar Rp68.255 juta dibandingkan arus kas bersih digunakan untuk saat ini telah memasuki usia tidak produktif (declining stage), sementara program
2024 Mencapai RSPO 43% Saat ini Perseroan sedang dalam proses kontruksi untuk pengembangan kapasitas
aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp200.463 juta. smallholder’s replanting yang digiatkan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai
Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan ke kas yang dibatasi PKS sebesar 30 MT/ Jam untuk Pabrik yang berlokasi di Kalimantan Timur
3. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham Perseroan dengan target yang ditetapkan sehingga terjadi defisit supply. Dengan permintaan
penggunaannya sebesar Rp150.000 juta untuk tahun yang berakhir pada sehingga kapasitas PKS tersebut di tahun depan menjadi sebesar 90 MT/ Jam.
Sebagaimana termaktub dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham produk CPO yang terus meningkat sedangkan supply yang terus menurun, maka
31 Desember 2023. Walaupun demikian, Perseroan tetap melakukan belanja Selanjutnya untuk tahun 2025, perseroan juga menargetkan untuk membangun
tertanggal 30 April 2024, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro perseroan cukup optimis bahwa prospek harga untuk produk CPO kedepannya
modal untuk perolehan aset tetap sebesar Rp279.043 juta untuk tahun yang PKS baru yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan kapasitas sebesar 45 MT/
Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham akan stabil tinggi.
berakhir pada 31 Desember 2023, meningkat Rp100.334 juta dari sebelumnya Jam.
sebesar Rp178.709 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Perseroan adalah sebagai berikut: Program Replanting Sangat Lambat
Rencana pengembangan kapasitas PKS ini, merupakan salah satu strategi
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Nilai Nominal Saham Persentase perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan double digit pada periode di masa
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Pemegang Saham Jumlah Saham
(Rp100,-) (%) yang akan datang. Dengan bertambahnya kapasitas produksi, maka omset usaha
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
Modal Dasar 50.000.000.000 5.000.000.000.000,- Perseroan akan semakin meningkat sehingga berdampak pada penguatan kinerja
Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk
Modal Ditempatkan/Disetor: keuangan Perseroan di masa yang akan datang.
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp582.375 juta,
meningkat sebesar Rp273.812 juta dibandingkan pada 31 Desember 2022 sebesar 1. PT Rajawali Capital International 11.886.121.516 1.188.612.151.600,- 37,70 C. Persaingan Dalam Industri
Rp308.563 juta. Penurunan tersebut seiring dengan pembayaran pinjaman dari 2. FIC Properties SDN BHD 11.664.357.670 1.166.435.767.000,- 37,00 Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memasok CPO terbesar di
utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank yang telah jatuh tempo yang dunia. Pemain industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari perusahaan
3. Kepemilikan masyarakat di
telah dipenuhi Perseroan melalui dana internal sebagai upaya untuk mengurangi 7.561.205.714 756.120.571.400,- 23,98 perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah, perusahaan perkebunan swasta
bawah 5%
beban bunga dan mencapai tingkat leverage yang lebih sehat. yang tergabung dalam grup besar yang sudah go public di pasar modal dan juga
4. Henderi 8.000.000 800.000.000,- 0,03
perusahaan independen dan petani kecil. Berikut merupakan data perbandingan
FAKTOR RISIKO 5. Yeoh Lean Khai 2.683.300 268.330.000,- 0,01
pendapatan dari perusahaan-perusahaan penghasil CPO di Indonesia:
6. Saham tresuri 402.922.800 40.292.280.000,- 1,28
Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa (Dalam miliar Rupiah)
risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam Jumlah Modal Disetor Dan 31.525.291.000 3.152.529.100.000,- 100,00
Ditempatkan Pendapatan
penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas Nomor Nama Perusahaan
per 31 Desember 2023
dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang Saham Dalam Portepel 18.474.709.000 1.847.470.900.000,-
lebih material. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
1 PT Astra Agro Lestari Tbk 20.745 Sumber: GAPKI
risiko yang dihadapi Perseroan. 2 PT Dharma Satya Nusantara Tbk 9.498 Harga CPO pada tahun 2024 diperkirakan akan stabil pada kisaran USD 850/MT
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP 3 PT Triputra Agro Persada Tbk 8.325 – USD 900/MT yang disebabkan beberapa faktor berikut:
PT Eagle High Plantation No. 2 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN 1. Perkiraan penurunan hasil produksi FFB karena usia perkebunan kelapa sawit
Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima 4 PT Sampoerna Agro Lestari Tbk 5.620
Fluktuasi Harga Minyak Kelapa Sawit dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0116320 tanggal di Malaysia dan Indonesia sudah tua;
5 PT Sumber Tani Agung Resources Tbk 5.285
Risiko utama yang sangat mempengaruhi kelangsungan usaha bisnis kelapa sawit 11 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 2. Dampak dari fenomena cuaca El-Nino Indonesia dan Malaysia;
adalah fluktuasi harga pasar. Harga CPO saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 6 PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera 4.189
0086522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Indonesia Tbk 3. Permintaan yang terus tumbuh untuk produksi biodiesel menyusul instruksi
antara lain penawaran dan permintaan CPO dan minyak nabati lainnya, tingkat Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
produksi minyak nabati lainnya, harga dari minyak nabati lainnya, penggunaan Sumber: Laporan keuangan perusahaan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi B35; dan
Dewan Komisaris 4. Potensi eskalasi harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik yang
biofuel dan harga bahan bakar fosil. Dalam industri sawit saat ini, tingkat persaingan diantara para pemain CPO
Selain itu harga CPO juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perubahan iklim dan Komisaris Utama : Abed Nego sangat rendah atau hampir tidak ada dikarenakan jumlah permintaan CPO terus berkelanjutan di Eropa dan Timur Tengah.
pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global pada umumnya; dan Komisaris Independen : Yohanes Wahyu Saronto meningkat sementara jumlah pasokan CPO diperkirakan stagnan sehingga terjadi Secara keseluruhan, jumlah produksi CPO Indonesia pada tahun 2023 mencapai
permintaan dari sektor-sektor baru seperti biofuel. Fluktuasi harga CPO ini juga defisit supply. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk negara- 50 juta ton, atau meningkat sebesar 7,15% YoY dari 46,7 juta ton. Sementara
Komisaris : Mohammad Prianto Madelar
dapat mempengaruhi jumlah produksi dan permintaan terhadap CPO itu sendiri negara konsumen CPO (seperti India, Pakistan, Cina dan Indonesia) sehingga produksi PK mencapai 4,8 juta ton, atau meningkat sebesar 5,7% YoY dari 4,5
sehingga berdampak terhadap harga TBS dan harga CPO secara global. Direksi mendorong peningkatan pada kebutuhan bahan pangan, energi keberlanjutan dan juta ton. Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC)
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG Direktur Utama : Henderi kebutuhan harian. memperkirakan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia,
MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL Perseroan memandang bahwa persaingan yang ada saat ini adalah persaingan kontributor utama pasar global, akan mencapai sekitar 70 juta ton mulai dari tahun
Direktur : Andrew Haryono
USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN dari produsen minyak nabati lainnya (yang dapat digunakan sebagai produk 2024. Permintaan sektor hulu terhadap CPO diproyeksikan akan terus meningkat,
Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot Direktur : Yeoh Lean Khai didorong oleh permintaan konsumsi yang meningkat, minat yang meningkat
substitusi dari CPO) seperti minyak kelapa, minyak kacang kedelai, minyak
tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut: 5. Kegiatan Usaha Perseroan Dan Kecenderungan Serta Prospek Usaha dalam pengolahan CPO menjadi minyak goreng, biofuel, energi, dan aplikasi
jagung, dan rapeseed oil yang tersedia di pasar sebagai produk substitusi dari
1. Risiko Perubahan Iklim kosmetik. Pemanfaatan yang semakin luas dari biofuel sebagai pengganti yang
Perseroan didirikan pada tanggal 6 November 2000. Pada tanggal 27 Oktober minyak kelapa sawit.
2. Risiko Hama dan Penyakit layak untuk minyak bumi dianggap sebagai pendekatan yang bertanggung jawab
2009, saham Perseroan telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Namun demikian, mengingat rapeseed oil dan minyak kacang kedelai banyak secara lingkungan terhadap konsumsi bahan bakar. Pangsa pasar penggunaan
3. Risiko Persaingan atas Perolehan Lahan di Indonesia Indonesia (IDX) dengan kode saham BWPT. Sesuai dengan anggaran dasar digunakan untuk memproduksi biodisel, pasokan rapeseed oil dan minyak kacang minyak kelapa sawit utamanya digunakan untuk minyak goreng yang berkontribusi
4. Risiko Kewajiban Memenuhi Peraturan Perundangan Industri perseroan Pasal 3 dijelaskan bahwa perseroan memiliki maksud dan tujuan dalam kedelai semakin berkurang untuk penggunaan di pasar makanan tradisional dan
bidang industri dan pertanian, dengan melaksanakan kegiatan usaha antara lain signifikan mencapai 69,5% dan kemudian diikuti oleh penggunaan untuk bahan
5. Risiko Perubahan Teknologi CPO adalah minyak nabati yang terbaik untuk mengisi kekurang pasokan untuk biodiesel dan pelumas sebesar 14,5%, seiring dengan meningkatnya penerapan
(1) memproduksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/ ”CPO”) dan inti sawit (palm makanan tersebut.
6. Risiko Persaingan usaha minyak kelapa sawit dalam program campuran untuk bahan bakar minyak
kernel oil/ ”PK”) (2) memasarkan hasil industri CPO dan PK (3) melaksanakan
7. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum D. Kegiatan Pemasaran kendaraan.
diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.
C. RISIKO UMUM A. Kegiatan Usaha Perseroan Kunci keberhasilan dalam pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah Penggunaan Minyak Sawit di Indonesia
Perseroan juga tidak lepas pada risiko eksternal yang berlaku umum terkait menjalin kerjasama jangka panjang dengan pelanggan. Perseroan memiliki
Perseroan adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan
dengan sektor usaha yang dijalankan. Risiko tersebut antara lain: kontrak kerjasama jangka panjang dengan pemain CPO ternama di Indonesia.
profil usia perkebunan yang menarik. Per tanggal 31 Desember 2023, seluruh
1. Risiko Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial Kerjasama tersebut terjalin karena kepuasan pelanggan atas kualitas produk
tanaman perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia
2. Risiko Suku Bunga tanaman sekitar 16 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi komitmen pasokan kepada sesuai
3. Risiko Kekurangan Tenaga Kerja dalam usia prima untuk menghasilkan produksi yang optimum pada beberapa dengan kontrak yang disepakati.
4. Risiko Bencana Alam tahun ke depan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, Pengiriman CPO dan PK kepada pelanggan di Kalimantan dan Papua umumnya
membudidayakan dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit serta dilakukan melalui jalur laut. Perseroan selalu mencari upaya yang paling efektif
5. Risiko Otonomi Daerah
mengekstraksi CPO dan PK. dan efisien untuk moda pengiriman dan memastikan ketersediaan kapal sesuai
D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI
dengan waktu yang sudah disepakati dengan pelanggan.
Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:
Untuk memastikan kegiatan pemasaran berjalan dengan lancar, Perseroan
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum
didukung oleh tim pemasaran yang memiliki kompetensi dan professional di
ini yang disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi
bidangnya serta kinerja mereka dievaluasi secara berkala agar target yang
jangka panjang;
ditetapkan Perseroan dapat tercapai. Di samping itu, Perseroan terus mencari
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk
alternatif jalur distribusi yang efisien untuk berbagai produknya.
melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah Keunggulan Kompetitif Perseroan
ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain Perseroan memiliki tim khusus (fleet management) yang bertanggung jawab
Perseroan memiliki keunggulan kompetitif di dalam industri, diantaranya sebagai
yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari mengatur dan memastikan ketersediaan truk untuk menunjang proses pengiriman
berikut:
memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. TBS dari kebun ke pabrik sehingga dapat menjamin ketersediaan produk yang
akan dijual tepat waktu. Selain itu, Perseroan juga secara aktif melakukan • Jumlah lahan tertanam mencapai 87.022 hektar dan seluruhnya merupakan
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG tanaman menghasilkan.
pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk melakukan pengawasan terhadap level
DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
debit air di sekitar kebun dan pabrik. • Tanaman kelapa sawit berada pada usia prima yaitu sekitar 16 tahun.
USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT
DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK Dalam rangka meningkatkan omset Perseroan juga memiliki tim khusus yang • Perkebunan terletak di lokasi yang strategis. Areal perkebunan di Kalimantan
MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN menangani aktivitas trading CPO. Kegiatan trading yang dimaksud bertujuan Timur terletak dekat dengan Sungai Mahakam dan Kutai Kartanegara,
DALAM PROSPEKTUS. untuk memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia di pasar sehingga Perseroan perkebunan di Kalimantan Tengah terletak dekat dengan Sungai Kumai,
Penjelasan mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI dalam mendapatkan keuntungan dari aktivitas trading tersebut. kota Pangkalan Bun dan Palangkaraya, perkebunan di Kalimantan Selatan
Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki dua puluh empat anak usaha terletak dekat dengan Sungai Tanah Merah dan kota Batulicin, sedangkan
Prospektus dengan judul “Faktor Risiko” E. Prospek Usaha
perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah dengan total luas area perkebunan di Papua terletak dekat dengan pelabuhan dan kota Jayapura. Hal
sekitar 87.022 hektar. Lokasi perkebunan Perseroan tersebar pada 6 provinsi Demand yang Terus Meningkat
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL di Indonesia yaitu Kalimantan Timur tertanam sekitar 24%, Kalimantan Selatan Konsumsi minyak sawit menjadi peringkat pertama pada tahun 2023.
ini memudahkan dalam hal distribusi produk kepada pelanggan dan memiliki
potensi titik penjualan di bulking Perseroan.
LAPORAN AKUNTAN PUBLIK tertanam sekitar 26%, Kalimantan Tengah tertanam sekitar 31%, Kalimantan Barat • Sebagian besar kebun terletak pada satu hamparan luas sehingga lebih efektif
tertanam sekitar 4%, Sumatera Barat tertanam sekitar 2% dan Papua tertanam
Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang dan efisien dalam pengelolaannya.
sekitar 13%.
mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha • Tingkat rendemen CPO mencapai 23 - 24% dan rendemen PK mencapai 4 - 5 %.
Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal Perkebunan Perseroan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena sebagian
besar kebun merupakan satu hamparan sawit yang menyatu sehingga menjadi • Perseroan berkomitmen dalam hal keberlanjutan, perkebunan dan PKS
20 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
keunggulan kompetitif Perseroan. Perseroan sudah memperoleh 3 sertifikat RSPO dan 8 sertifikat Indonesia
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
Sustainable Palm Oil (ISPO).
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas berupa 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas
Moore Global Network Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh pengolahan TBS sebesar 370 ton per jam atau sekitar 2.220.000 ton per tahun, 4 • Perseroan masih memiliki potensi lahan dalam HGU untuk memperluas areal
IAPI, yang di tandatangani oleh Maria Leckzinska dengan Registrasi Akuntan bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton. perkebunan.
Publik No. AP.0155 yang dalam laporannya No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/ Dalam rangka mengoptimalisasi sumber daya, Perseroan memanfaatkan sisa • Perseroan memiliki dukungan dan komitmen dari manajemen profesional
VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang perlu hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunannya menjadi sumber dengan pengalaman yang luas di industri perkebunan kelapa sawit.
diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Penjelasan mengenai keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat
energi terbarukan menggunakan limbah hasil pengolahan.
Pendaftaran. pada Bab VIII dalam Prospektus dengan judul “Keterangan Tentang Perseroan
Produk Perseroan
Penjelasan mengenai kejadian penting dapat dilihat pada Bab VII dalam Dan Entitas Anak Serta Kegiatan Usaha, Kecenderungan Dan Prospek Usaha”
Prospektus dengan judul “Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan Produk utama Perseroan adalah TBS, CPO dan PK yang mana sebagian dari
Publik.” produk Perseroan tersebut telah tersertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO) sehingga dapat ditelusuri sumber pasokan (traceability) serta dalam proses
Sumber: Oil World
PERPAJAKAN
Disamping itu, terjadi pertumbuhan penduduk pada negara - negara konsumen
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, usahanya Perseroan telah memperhatikan praktik agronomi yang berkelanjutan
terbesar CPO dunia, yaitu India, Cina, Pakistan dan Indonesia. Hal ini mendorong
(sustainable). Pada tahun 2023, Perseroan berhasil mencapai peringkat 27 CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI
KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN dengan skor 75,9% dalam penilaian Sustainability Policy Transparency Toolkit peningkatan pada konsumsi bahan pangan, energi dan kebutuhan sehari-hari. DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK
DAN PROSPEK USAHA (SPOTT) dari total 100 produsen, pengolah dan pedagang minyak. Grafik Pertumbuhan Penduduk Negara Konsumen Terbesar CPO MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL
Selain itu, Perseroan juga berhasil memperoleh sertifikasi RSPO dan Indonesia DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG
1. Riwayat Singkat Perseroan Sustainable Palm Oil (ISPO) yang keduanya berlaku sampai tahun 2028. Seluas DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
Perseroan didirikan dengan nama “PT Bumi Perdana Prima International” 61% dari keseluruhan area perkebunan dan 71% dari total pabrik kelapa sawit
sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Penjelasan mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus
telah memperoleh sertifikasi, dengan rincian 2 dari 7 pabrik kelapa sawit dan 15
Perdana Prima International No. 13 tanggal 6 November 2000, yang dibuat dengan judul “Perpajakan”
ribu Ha luas area tanam Perseroan telah bersertifikasi RSPO. Selain itu, 5 dari 7
dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah pabrik kelapa sawit dan 52 ribu Ha luas area tanam Perseroan telah bersertifikasi
memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ISPO. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000 tanggal
22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Guna memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, PASAR MODAL
Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002 tanggal 12 September 2002 pabrik pengolahan kelapa sawit harus memahami dan memastikan tingkat
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 ketetelusuran dalam rantai pasokan kelapa sawit. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka
Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”). Perseroan mendorong keterlibatan pemasok dalam menjunjung prinsip Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:
Pada tanggal 27 Oktober 2009, Perseroan mencatatkan sebanyak 1.211.009.000 keberlanjutan melalui seleksi pemasok yang telah memenuhi kriteria sosial dan Sumber: World Bank Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners
(satu miliar dua ratus sebelas juta sembilan ribu) saham biasa atas nama dengan lingkungan, diantaranya petani mitra, pemasok ketenagakerjaan, pemasok Dari sisi export minyak nabati pada grafik dibawah, dapat dilihat bahwa ekspor Akuntan Publik : KAP Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Global
nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham di PT Bursa Efek barang, dan jasa kontraktor. Seluruh pemasok diwajibkan untuk menyetujui minyak sawit adalah yang tertinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Network Limited)
Indonesia (“BEI”) dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran dan sepenuhnya berkomitmen terhadap kebijakan keberlanjutan Perseroan,
Ekspor Minyak Nabati Dunia Konsumsi Biofuel Dunia Notaris : Desty Haninditia S.H., M.Kn., Notaris pengganti Dini Lastari
Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah seluruh nilai untuk menerapkan persyaratan dan komitmen yang tercantum dalam kebijakan
Siburian, S.H.
Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp666.054.950.000,- (enam keberlanjutan Perseroan tersebut, dan setiap perubahan dikomunikasikan kepada
ratus enam puluh enam miliar lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu semua pemasok. Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,
Rupiah) (“Penawaran Umum Perdana”). Dalam menyeleksi kebutuhan pemasok, Perseroan juga memberlakukan Tbk
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir peraturan agar pihak pemasok mengantongi izin ketenagakerjaan dari Disnaker Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle setempat, yaitu Disnaker regional Kalimantan dan Papua.
High Plantations Tbk. No. 2 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan Perseroan dalam pemilihan SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG
Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima pemasok diantaranya: TURUT SERTA DALAM PENAWARAN UMUM INI, MENYATAKAN DENGAN
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian TEGAS TIDAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU- • Sumber TBS pemasok tidak berasal dari lahan yang berada di kawasan DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK.
AH.01.03-0062468 tanggal 11 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar hutan; Sumber: Oil World Sumber: Statista
Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 • Sumber TBS pemasok berasal dari lahan yang legal dan bukan merupakan
Konsumsi biofuel dunia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA
(“Akta No. 2/2023”). hasil pencurian;
tahun 2023, konsumsi biofuel sebesar 192 juta liter dan diperkirakan mencapai 213 HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam • Pemasok tidak melakukan pembukaan hutan atau lahan gambut; juta liter pada tahun 2030. DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. No. 61 tanggal • Pemasok bersedia untuk mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan BANTEN TBK SEBAGAI WALIAMANAT.
Sejak berakhirnya pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2021, dari tahun 2022
30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota keberlanjutan Perseroan.
Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. hingga saat ini prospek usaha sawit cukup baik dimana harga CPO stabil dan Penjelasan mengenai lembaga dan profesi penunjang dapat dilihat pada Bab XI
Perseroan juga bekerja sama dengan mitra rantai pasok untuk memastikan cukup tinggi. Konsumsi akan terus meningkat yang disebabkan peningkatan
AHU-AH.01.03-0444896 tanggal 7 September 2021 serta telah didaftarkan dalam dan Bab XII dalam Prospektus dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang
ketertelusuran dan transparansi lokasi lahan dalam praktik mereka untuk konsumsi biodiesel, oleochemical dan makanan.
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151874.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Pasar Modal” dan “Keterangan Tentang Wali Amanat”.
menciptakan rantai nilai yang lebih berkelanjutan. Perseroan tidak menerima
September 2021 (“Akta No. 61/2021”) juncto Akta No. 2/2023 telah disesuaikan Supply yang Terus Menurun
pengadaan bahan mentah dari sumber ilegal.
dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Terjadi penurunan supply minyak sawit yang dikarenakan turunnya produktivitas di
Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Proses Produksi
Indonesia dan Malaysia sebagai 2 produsen CPO terbesar yang mendominasi 84% PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas Dan Perusahaan Publik (“Peraturan IX.J.1”); (ii) Peraturan OJK No. 33/
produksi CPO dunia. Hal ini dikarenakan: tidak berjalannya program replanting FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
(30% perkebunan kelapa sawit di Malaysia telah berusia 19 tahun), penanaman
POJK.04/2017; (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020; dan (iv) Peraturan OJK
baru sangat lambat, kekurangan tenaga kerja, peningkatan biaya produksi serta
OBLIGASI
No. 16/POJK.04/2020.
tantangan keberlanjutan dan sertifikasi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana Prospektus Awal serta Lembar Minat Obligasi dapat diperoleh pada Masa
termaktub dalam Akta No. 61/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah Penurunan Produktivitas CPO yield/ Produksi Negara Penghasil Sawit
hektar Stagnan Penawaran Awal yaitu tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024 pada
berusaha di bidang Industri dan Pertanian.
para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat e-mail berikut ini:
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/ PENJAMIN EMISI OBLIGASI:
- memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit; PT KB Valbury Sekuritas
- memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit; Sahid Sudirman Centre Lantai 41, Unit PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha 18
AC, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
- melakukan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan. Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Gelora Bung Karno, Senayan,
Pusat, Jakarta
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama 12190
perkebunan kelapa sawit. DKI Jakarta 10220 Telepon: (021) 2924 9088
Sumber: Oil World Sumber: Oil World Telepon: (021) 2509 8300 Faksimili: (021) 2924 9150
Adapun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan dan Faksimili: (021) 2509 8400
Entitas Anak adalah dalam bidang perkebunan kelapa sawit, memproduksi dan Produksi tahun 2023 meningkat hanya karena harga CPO yang tinggi mendorong Website: kbvalbury.com Website: trimegah.com
industri untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini. Email: dcm.ib@kbvalbury.com Email: fit@trimegah.com
memasarkan CPO dan inti sawit.
Ukuran : 16 Kolom x 540 mm
Names mentioned 58 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.1 ×4
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia.
p.1 ×3
unresolved
org
PT Pemeringkat
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
p.1 ×4
unresolved
org
Banten Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
p.1
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Rajawali Capital International
p.2
unresolved
org
PT Eagle High Plantation
p.2
unresolved
person
Puspitarini
p.2 ×2
unresolved
org
Sampoerna Agro Lestari Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera
p.2
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.2
unresolved
org
negara konsumen CPO (seperti India, Pakistan, Cina dan Indonesia) sehingga
p.2
unresolved
—
produsen minyak nabati lainnya (yang dapat digunakan sebagai produk
p.2
unresolved
—
5. Kegiatan Usaha Perseroan Dan Kecenderungan Serta Prospek
p.2
unresolved
org
tanaman sekitar 16 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
org
PT Bumi Perdana Prima International
p.2
unresolved
person
Paulus Widodo Sugeng Haryono
· Notaris
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2
unresolved
org
Tumbuan & Partners
p.2
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
person
Desty Haninditia S.H.
p.2
unresolved
person
Siburian
p.2
unresolved
org
PT Eagle
p.2
unresolved
org
Papua. High Plantations Tbk.
p.2
unresolved
org
Kementerian
p.2
unresolved
org
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN Akta
p.2
unresolved
person
Muhammad Hanafi
· Notaris
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
org
Sekuritas Indonesia Tbk
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.