20240710_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31682348_lamp2.pdf

 Tanggal Efektif                                                                     :                                                                         21 Juni 2017
 Masa Penawaran Umum                                                                 :                                                                        3 - 6 Juli 2017
 Tanggal Penjatahan                                                                  :                                                                            7 Juli 2017
 Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                              :                                                                          11 Juli 2017
 Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia                                       :                                                                          12 Juli 2017

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
 KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
 MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN
 SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT
 YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                       PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
                                         PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
                                                                             Kegiatan Usaha Utama:
                                                         Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
                                                                        Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                                Kantor Pusat:
                                                   Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
                                           Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
                                                                                 www.pln.co.id
                                                  PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
        OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
                                                     (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
                                                                   dan
          SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000
                                                          (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                  (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II”)
                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                           OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
                DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.600.000.000.000 (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen)
           per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.				
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp169.000.000.000 (seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% (delapan koma
           satu persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.				
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp1.217.000.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma
           lima persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.			
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 11 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 11 Juli 2027 untuk Obligasi
Seri C.						
                                                                                  dan
                                                  SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
                            DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
          Rp14.322.000.000 (empat belas milar tiga ratus dua puluh dua juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau
          Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka
          waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.				
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
         Rp18.190.000.000 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau
         Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang
         berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.				
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah
terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Juli 2027 untuk Sukuk
Ijarah Seri B.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan
kemudian.						

                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
 BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI
 PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
 HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
 YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
 PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
 DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU)
 TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN
 OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN
 MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN
 LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

 FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN
 MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN
 PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
 YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI
 INVESTASI JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
 SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
 DI KSEI.

 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II dari
 PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):						
                                           id
                                                AAA (Triple A)                                            id
                                                                                                               AAA(sy) (Triple A Syariah)		
                                    Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.
                                  OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
           Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                      menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




 PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)
				                               PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)  PT Indo Premier Sekuritas                                PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)
                                             WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
                                                                 Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2017.