Skip to content
Back to announcement

20240710_BNII_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31682533_lamp1.pdf

Other Text extracted BNII

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
                                                                                                                                                                                                                             JADWAL
                                                                                                                        Tanggal Efektif                             :                                      21 Juni 2017 Tanggal Distribusi secara Elektronik                                                 :                 11 Juli 2017
                                                                                                                        Masa Penawaran Umum                         :                               3 Juli – 6 Juli 2017 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                 :                 11 Juli 2017
                                                                                                                        Tanggal Penjatahan                          :                                        7 Juli 2017 Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia                                       :                 12 Juli 2017

                                                                                                                        OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN
                                                                                                                        YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                        PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA
                                                                                                                        MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                        PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK




PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017




                                                                                                           PROSPEKTUS
                                                                                                                        YANG KOMPETEN.




    & PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017
                                                                                                                                                                                                        PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
                                                                                                                                                                                                                       Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                             Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
                                                                                                                                                                                                               Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                                  Kantor Pusat:
                                                                                                                                           Sentral Senayan III Lantai 26                                                                                   Kantor Cabang:
                                                                                                                               Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno           Memiliki 425 kantor domestik yang terdiri dari 79 kantor cabang, 312 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas, 1 kantor cabang pembantu mikro, 23
                                                                                                                                             Jakarta 10270, Indonesia                    kantor fungsional mikro, 7 kantor cabang syariah, 1 kantor cabang pembantu syariah mikro yang tersebar di seluruh Indonesia serta 1 kantor cabang
                                                                                                                              Telepon: (021) 29228888; Faksimili: (021) 29228914                                                                 luar negeri yang berlokasi di Mumbai.
                                                                                                                                          Website: www.maybank.co.id
                                                                                                                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                  SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA
                                                                                                                                                              DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000,00 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

                                                                                                                                                       BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                                                                                            SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017 (“SUKUK MUDHARABAH”)
                                                                                                                                                                 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000,00 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                               YANG AKAN DIJAMIN DENGAN PENJAMINAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR RP220.000.000.000,00 (DUA RATUS DUA PULUH MILIAR RUPIAH) DAN
                                                                                                                                                  PENJAMINAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP280.000.000.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                           DAN
                                                                                                                                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA
                                                                                                                                                          DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000,00 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

                                                                                                                                                        BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017 (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                                                  DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                    YANG AKAN DIJAMIN DENGAN PENJAMINAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR RP400.000.000.000,00 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) DAN
                                                                                                                                                          PENJAMINAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP600.000.000.000,00 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

                                                                                                                        Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan
                                                                                                                        Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dan dijamin dengan Penjaminan Penuh (Full Commitment), berjangka waktu 3
                                                                                                                        (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang
                                                                                                                        perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Besarnya Nisbah
                                                                                                                        Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 43,17% (empat puluh tiga koma tujuh belas persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan indikatif rata-rata tingkat imbal hasil (rate)
                                                                                                                        efektif pembiayaan Rupiah sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Indikatif Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)
                                                                                                                        setiap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun.

                                                                                                                        Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dan akan dijamin secara Penjaminan Terbaik (Best Effort).
                                                                                                                        Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

                                                                                                                        Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), sesuai dengan tanggal pembayaran
                                                                                                                        Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
                                                                                                                        Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 11 Juli 2020 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

                                                                                                                        Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini
                                                                                                                        ditawarkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Penjaminan Penuh (Full Commitment) dan terdiri dari 3 (tiga) seri:
                                                                                                                        Seri A    :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun, berjangka
                                                                                                                                      waktu 5 (lima) tahun.
                                                                                                                        Seri B    :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per
                                                                                                                                      tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.
                                                                                                                        Seri C    :   Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun,
                                                                                                                                      berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
                                                                                                                        Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara Penjaminan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik
                                                                                                                        (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

                                                                                                                        Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1
                                                                                                                        (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017
                                                                                                                        sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 11 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 11 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.

                                                                                                                        Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.


                                                                                                                                                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                        SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
                                                                                                                        OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
                                                                                                                        MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SECARA PARI PASSU INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132
                                                                                                                        KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, NAMUN DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK-HAK DARI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH YANG TIMBUL
                                                                                                                        DARI PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                                                                                                                        OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK,
                                                                                                                        BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
                                                                                                                        UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG
                                                                                                                        MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
                                                                                                                        DIKEMUDIAN HARI.

                                                                                                                        1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
                                                                                                                        SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI POKOK OBLIGASI DAN DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)
                                                                                                                        TERSEBUT UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH. KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)
                                                                                                                        SEBAGAI PELUNASAN HARUS MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
                                                                                                                        YANG BERLAKU. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM BAB I
                                                                                                                        MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI.

                                                                                                                        PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                                                                        (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                                         Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
                                                                                                                                                                                                                             id
                                                                                                                                                                                                                               AAA(sy)
                                                                                                                                               Dalam rangka penerbitan Obligasi, Perseroan telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
                                                                                                                                                                                                                                   AAA
                                                                                                                                                                                                                                  id

                                                                                                                                                                          PENCATATAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

                                                                                                                                                                                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI:




                                                                                                                                                PT BAHANA SEKURITAS                                                 PT INDO PREMIER SEKURITAS                                          PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Terafiliasi)
                                                                                                                                                                                                                  WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                       PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
                                                                                                                                                      Penawaran Sukuk Mudharabah dan Obligasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan penjaminan terbaik (best effort)
                                                                                                                        RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA
                                                                                                                        PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

                                                                                                                        RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH (i) TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
                                                                                                                        DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                         RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA
                                                                                                                         TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                                                                                                                    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017
Page 2
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan
dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dengan target dana yang
akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
miliar Rupiah) kepada OJK dengan surat No. S.2017.080/DIR FIN tanggal 31 Maret 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I
Tahun 2017” dengan total dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan mencatatkan “Obligasi
Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017” dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk Mudharabah dan Obligasi No. SP-
00004/BEI.PP1/03-2017 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk
Mudharabah dan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian
Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah dan Obligasi sesuai
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal
Inti terkait Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, Perseroan telah memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan
penerbitan Sukuk Mudharabah dan Obligasi berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No: S-37/PB.32/2017 tanggal 26 Mei 2017
perihal Persetujuan Rencana Penerbitan Produk Baru Obligasi Berkelanjutan II (Obligasi) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II (Sukuk
Mudharabah) PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan
dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan
keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh
persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi serta Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi
serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Maybank Kim
Eng Securities yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan adanya kesamaan pemegang saham pengendali, yaitu
Maybank. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan
Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH
HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN
SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN
SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI
NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT
LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.25 MB
Published10 Jul 2024
Pages2
Characters31,813
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BANK MAYBANK INDONESIA TBK p.1 ×8
linked org BANK MANDIRI (PERSERO) TBK p.1 ×2
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×2
possible org NEGARA REPUBLIK INDONESIA p.2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1 ×5
unresolved org PT Pemeringkat Efek Indonesia p.1 ×2
unresolved org PT BAHANA SEKURITAS p.1
unresolved org PT INDO PREMIER SEKURITAS p.1
unresolved org PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES p.1 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result