20260522_MEDP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32093934_lamp1.pdf

PROSPEKTUSM

JADWAL
Tanggal Efektif 20Mei2019 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 23 Mei 2019
Masa Penawaran Umum 21Mei2019 Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik 28 Mei 2019
Tanggal Penjatahan 22 Mei2019 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 24 Mei 2019

Tanggal Pembayaran dari Investor 22 Mei 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MEDCO POWER INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

MEDCOENERGI z
Power

PT MEDCO POWER INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan listrik
Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon 462 21 2995 3300: Faksimili 462 21 2995 3301
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcopower.co.id
PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH SEBESAR Rp850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA
PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK WAKALAH”)

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama
KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 10056 (seratus persen) dari nilai
Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

SeriA : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp832.700.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar
tujuh ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp83.270.000.000,- (delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh
juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,006 (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi,

Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil
Wakalah sebesar Rp738.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar
10,557 (sepuluh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal
Emisi: dan

Seri C: Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp10.300.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus juta Rupiah)
dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp1.143.300.000,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) per
tahun atau ekuivalen sebesar 11,10” (sebelas koma satu persen) pertahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 7 (tujuh) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Imbal Hasil

Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, sedangkan pembayaran Imbal Hasil

Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing adalah pada tanggal 23 Mei 2022 untuk

Sukuk Wakalah Seri A, pada tanggal 23 Mei 2024 untuk Sukuk Wakalah Seri B dan pada tanggal 23 Mei 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
'SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN
MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN
PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA
KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN
SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK WAKALAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA.

PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN
DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN
KEMBALI DANA MODAL INVESTASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH
TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU UNTUK DISIMPAN
DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN SUKUK WAKALAH DAPAT DILIHAT PADA
BAB | DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN
ATAS SUKUK WAKALAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
idA(sy)
(Single A Syariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) ("PLN") SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO
LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH
SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
'SUKUK WAKALAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

BNI DBS PISAMUEL trimegah

Sekuritas bea
PTBNI Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Samuel Sekuritas Indonesia — PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk