20240710_TPIA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31682049_lamp1.pdf

Chandra Asri

(6

No.: 140/LGC-DOC/CAP/VII/2024
Jakarta, 9 Juli 2024

PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower |
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Up.: 1. Bapak I Gede Nyoman Yetna — Direktur Penilaian Perusahaan

2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III
Dengan HMETD PT Chandra Asri Pacific Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEI No. I-£ tentang Kewajiban Penyampaian
Informasi, khususnya pada bagian Laporan Berkala (I1l.1.3) dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini, terlampir kami sampaikan Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III untuk Penambahan Modal dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT III”) Perseroan untuk periode sampai dengan

30 Juni 2024.

Demikian surat ini beserta laporannya kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan

terima kasih.

Hormat kami,
PT Chandra Asri Pacific Tbk

ndi
Direktur

Tembusan:
Bapak Iman Rachman — Direktur Utama

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office Site Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th FI.” Location 1: Chandra Asri Plant,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63 Ciwandan Site

Jakarta 11410, Indonesia Jl. Raya Anyer Km. 123

Phone: (62-21) 530 7950 Ciwandan, Cilegon

Fax: (62-21) 530 8930 Banten 42447, Indonesia

Phone: (62-254) 601 501
Fax: (62-254) 601 838 / 843

Site Office
Location 2: Styrene Monomer Plant,
Puloampel Site

Desa Mangunreja

Puloampel, Serang

Banten 42456, Indonesia

Phone: (62-254) 575 0080

Fax: (62-254) 575 0085

anyjaag

YG1 Oyioeg UsW apueud Ld
p20z Ir 6 'eyexer

“Iuj uejoder ep uexyesidian yepn uei9eg Ipefuaw BueA lpussioy
Jegwal eped ueyjedwesip nun uesemeuag |ISeH BUEG eSIS Uep 'eueg ueeunIduad ISesIjeaY Uep SueduSY 'eAe1g tevadUdw Uetean

2 uege1e9

“o0t'BOr'ret'" Y005'gOT's6tr" Yo01'BOT'teb'" “oog'teg'« Yo00'009'008 Ad) GLIWH
000'006'BOT'E6P'ST 000'001/B01'E6P'ST Ooo'oor'got'Ecp'st | ooo'oog'teg'9 | ooooo0'o00'00s'st IROZ SMSNBVOT | veguag setegrai nun uesemeuag | T

T-AVD “Ueozosjag Yeuy sey1UI Uajo |z-ay9 'ueouasuag yeuw semua Yao unwn anang

IseiSayuya1 elupyon Idwoy | #se1Seyuyay ejunyon yssag sei

(unwn uesemeuad sei eued esis | Saruag yaa urang Dea cinisa rueg Ka aa li vesemeuageherg | uesemeuog sem yejung | jpyaya pe38ue, wuntin uesemeuag sjuar on
ueg Ueeun9Suag Isesjeog Rueg Ueeungduag tuedusg (untun uesemeuad jiSEH jsesijean JEJIN
(da werepy
pzoz Iunr og zag
HAL SIDE HISY BAPUBUD Ld

Wunwn uezemeuag Sem Bueg ueeun3Bua Isesijeon uesode

Biaya Penawaran Umum
# Biaya jasa Konsultan Keuangan sekitar 0,005Y6 atau sebesar Rp825.000.000.

“ Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,008Y6 atau sebesar Rp1.210.000.000.
# Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,024Y4 atau sebesar Rp3.655.600.000.
# Biaya Notaris sekitar 0,0016 atau sebesar Rp82.500.000.

« Biaya Lain-lain (antara lain biaya pencatatan saham di BEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya audit penjatahan
dan verifikasi biaya, biaya pemasaran, dan biaya percetakan) sekitar 0,007”6 atau sebesar Rp1.118.500.000.

Total realisasi biaya penawaran umum PUT III Rp6.891.600.000 atau sekitar 0,045Y6 dari Jumlah Hasil Penawaran Umum
sebesar Rp15.500.000.000.000.

Rincian Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Rencana:

Seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT III Perseroan dengan HMETD untuk pembangunan pabrik baru berupa komplek
petrokimia terintegrasi oleh entitas anak Perseroan, CAP-2 yang antara lain terdiri dari pabrik naphtha cracker, pabrik polymer
serta fasilitas dan utilitas terkait untuk menunjang operasional pabrik di antaranya seperti power supply, boiler, water treatment,
jetty dan tangki penyimpanan. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperluas kapasitas produksi
dan skala usaha dalam melayani kebutuhan pasar Indonesia. Dana hasil PUT III HMETD akan disalurkan
kepada CAP-2 melalui penyertaan modal.

Realisasi (per 30 Juni 2024):

Realisasi untuk penggunaan sebagaimana yang dimaksud dalam Rencana tersebut di atas adalah sebesar Rp0 atau 096 dari Hasil
Bersih.

Penempatan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum

Tingkat Suku Bunga/ ”
No.
0. Penempatan Imbal Hasil Jangka Waktu | Sifat Hubungan
Deposito Berjangka di Bank (Bank HSBC,
4,25Yo - 5,47Yo pa. (USD)
L Bank BNI, Bank BRI, Bank Permata, Bank 1-3 bulan Pihak Ketiga

Danamon, UOB Singapore, NBK 6,004 - 6,40Y4 pa. (IDR)
Singapore, DBS Singapore)

1,1796 - 4,759 pa. (USD)
| 2. | Surat Berharga 1-7 tahun Pihak Ketiga
5,542 - 8,38Y4 pa. (IDR)

Halaman 2 dari 2