20240706_SMII_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31680594.pdf

Kode Emiten     SMII

Nama Emiten     PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Nama Emisi      Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024

Waliamanat      PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rating Emisi    idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                          Nilai Emisi   Tingkat Bunga /                Tanggal Jatuh
    Nama Seri          Security Number     Kode Seri                                    Tanggal Terbit
                                                            (Juta)        Imbal Hasil                     Tempo
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan III
Sarana Multi                             SMSMII03ACN
                    IDJ0000321A3                                63.555 6,60%           05 Juli 2024   15 Juli 2025
Infrastruktur Tahap                      1
I Tahun 2024 Seri
A
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan III
Sarana Multi                             SMSMII03BCN
                    IDJ0000321B1                                60.100 6,75%           05 Juli 2024   05 Juli 2027
Infrastruktur Tahap                      1
I Tahun 2024 Seri
B




Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian- hari menjadi
jaminan- bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan
lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga
pasar baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan dan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan
kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh
Pemerintah.


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI

Demikian untuk diketahui.


                                                Hormat Kami,

                                         PT Bursa Efek Indonesia



                  Lidia M. Panjaitan                                         Mulyana


                  Kepala Divisi PP3                                       P.H. Kadiv POP




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id



    Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
  dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                                penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                       EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                                 Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMII)
                                   Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024
                                                     No.Peng-P-00935/BEI.PP3/07-2024


   In reference to letters received from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("Emiten") Number : S-
   1207/SMI/DOK/0724 on 03 July 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-06814/BEI.PP3/07-
   2024 on 03 July 2024, The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 08 July 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          SMII

   Emiten Name          PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024

   Trustee              PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

   Rating               idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                                  Issuance Value Interest Rate /
       Series Name             Securities Code    Series Code                                    Issuance Date Maturity Date
                                                                    (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
   Sarana Multi
                       IDA0001465A6              SMII04ACN1              78.685 6,60%             05 July 2024   15 July 2025
   Infrastruktur Tahap
   I Tahun 2024 Seri
   A
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
   Sarana Multi
                       IDA0001465B4              SMII04BCN1              60.010 6,75%             05 July 2024   05 July 2027
   Infrastruktur Tahap
   I Tahun 2024 Seri
   B
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
   Sarana Multi
                       IDA0001465C2              SMII04CCN1             357.000 7,00%             05 July 2024   05 July 2029
   Infrastruktur Tahap
   I Tahun 2024 Seri
   C

Emiten Code     SMII

Emiten Name     PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Issuance Name Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024

Trustee         PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rating          idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                          Issuance Value Interest Rate /
   Series Name         Securities Code    Series Code                                    Issuance Date Maturity Date
                                                            (in Millions)     Profit
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan III
Sarana Multi                             SMSMII03ACN
                    IDJ0000321A3                                 63.555 6,60%            05 July 2024    15 July 2025
Infrastruktur Tahap                      1
I Tahun 2024 Seri
A
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan III
Sarana Multi                             SMSMII03BCN
                    IDJ0000321B1                                 60.100 6,75%            05 July 2024    05 July 2027
Infrastruktur Tahap                      1
I Tahun 2024 Seri
B




Description of Collateral and Guarantees

This bond is not guaranteed by any special collateral, but is guaranteed by all of the Company's assets, both movable
and immovable, both existing and future, as collateral for the Bond holder in accordance with the provisions in articles
1131 and 1132 Code of Civil law. The rights of the Bondholders are paripassu without preferential rights with the rights
of the Company's other creditors both existing now and in the future, except for the rights of the Company's creditors
which are specifically guaranteed by the Company's assets, both existing and those that will exist in the future.



Information on Buyback

The repurchase of Bonds is intended as repayment or saved for later resale at the new market price which can be done
1 (one) year after the allotment date and can only be done by the Company to unaffiliated parties except for affiliates
from ownership or capital injection by the Government.


Other Information

The Company only issues a jumbo bond certificate and is registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI

Thus to be informed accordingly.

                                                 Respectfully,

                                          Indonesia Stock Exchange



                  Lidia M. Panjaitan                                             Mulyana


                  Kepala Divisi PP3                                          P.H. Kadiv POP




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id



  This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
  electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                              contained within this document.