20240705_BMTR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31680446_lamp3.pdf

PT. Global Mediacom Tbk | MNC Tower 26" - 27" Floor Jl. Kebon sirih No. 17 - 19 Jakaria Pusat 10340, Indonesia
T. (62-21) 390 0310, 390 9211 (Hunting), 3900065 | F (62-21) 3909174, 390 9207, 392 7859 | www.mediacom.co.id

globalmediacom

Nomor: 050/CFO-MCOM/VII/17 Jakarta, 6 Juli 2017

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.P 1 Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Penyampaian Struktur Final Untuk Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom
Tahap | Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap | Tahun
2017

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya masa penawaran untuk porsi best effort Obligasi Berkelanjutan I Global
Mediacom Tahap I Tahun 2017 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap | Tahun 2017
(“Sukuk Ijarah”) dan untuk memenuhi peraturan Bursa Efek Indonesia, maka bersama surat ini kami menyampaikan
struktur final untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Dengan Jumlah Pokok sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus
lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan
atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp804.800.00.000,- (delapan ratus empat miliar
delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,504 (sebelas koma lima nol persen)
per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

SeriB : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,755 (sebelas koma tujuh lima persen) per tahun.
Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.

SeriC : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp38.900.000.000,- (tiga puluh delapan miliar
sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00” (dua belas koma nol nol
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10094 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan
setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 7 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi
adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 7 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan 7 Juli 2024 untuk
Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

2. Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua
ratus lima puluh miliar Rupiah). Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang
diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu
sebagai berikut:

Seri A Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp213.050.000.000,- (dua ratus tiga belas
miliar lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp24.500.750.000,- (dua puluh
empat miliar lima ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah
adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

SeriB : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar
Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.845.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh
lima juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seric : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.950.000.000,- (dua puluh dua miliar
sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.754.000.000,- (dua
miliar tujuh ratus lima puluh empat juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh)
tahun sejak Tanggal Emisi.

On

MAP
MEDIA