Back to announcement
20240705_APAI_Penyampaian Bukti Iklan_31680425_lamp1.pdf
Other Text extracted APAISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT Angkasa Pura I
Kantor Pusat - Jakarta :
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav.2
Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Indonesia
tel : +62-21 6541961 fax : +62-21 6541514
web : www.ap1.co.id
Nomor : AP.I.4128/KU.09.04/2024/DUS-B
Lampiran :2
Perihal : Bukti Iklan Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas serta Iklan
Perbaikan Atas Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2024
Kepada Yth,
KETUA DEWAN KOMISIONER
UP. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
di -
Tempat
Dengan hormat,
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2024,
bersama ini terlampir kami sampaikan bukti iklan sebagai berikut :
1. Informasi Tambahan dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas yang telah dipublikasikan pada
surat kabar harian Investor Daily pada Senin, 1 Juli 2024; serta
2. Pemberitahuan atas Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas yang telah
dipublikasikan pada surat kabar harian Investor Daily pada Kamis, 4 Juli 2024.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 05 Juli 2024
a.n. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA
u.b
PGS. VICE PRESIDENT CORPORATE SECRETARY,
Ditandatangani secara elektronik
YUYUN WARYUNANINGSIH
Tembusan Yth. :
1. DIREKTUR PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR JASA OTORITAS JASA KEUANGAN
2. KEPALA DIVISI PENILAIAN PERUSAHAAN PT BURSA EFEK INDONESIA
3. DIREKTUR UTAMA (PST)
4. PGS. VICE PRESIDENT FINANCE (PST)
PST/DUS/1492031-A/A.HERMAWAN
Page 2
INVESTOR DAILY – SENIN 1 JULI 2024 | 7
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi
JADWAL EMISI dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening
Tanggal Efektif : 28 Juni 2024 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang
Obligasi.
Masa Penawaran Umum : 2 Juli 2024
Tanggal Penjatahan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
:
:
3 Juli 2024
5 Juli 2024
PROSPEKTUS RINGKAS 3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang
selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 5 Juli 2024 4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 8 Juli 2024 INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara
SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 11 JUNI 2024 dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
PENAWARAN UMUM 5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang
1. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik
Nama Obligasi
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di
Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2024. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran
Mata Uang Obligasi PT ANGKASA PURA I (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan
Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah. dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan
Jenis Obligasi PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan 6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO
KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. dengan berakhirnya RUPO.
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi 7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat yang ditawarkan dengan nilai 100% (seratus Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening
persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp232.750.000.000,- (dua di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh
ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara PT ANGKASA PURA I Perseroan.
Kesanggupan Penuh (full commitment). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
berikut : Kegiatan Usaha Utama:
Pengangkutan dan Pergudangan, dengan Klasifikasi Aktivitas Kebandarudaraan Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO
Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat
sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka Kantor Pusat Kantor Cabang dimana FPPO diperoleh dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy melalui email
waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Kota Baru Bandar Kemayoran 16 (enam belas) Kantor Cabang dan/atau melalui faksmili.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat yang tersebar di Denpasar, Surabaya, 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
saat tanggal jatuh tempo. Jakarta - Indonesia 10610, Indonesia Makassar, Balikpapan, Kediri, Yogyakarta, Kulonprogo Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Telp: +62 21 6541961, Fax : +62 21 6541514 Banjarmasin, Manado, Lombok, pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1
Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga
Email : humas@ap1.co.id Semarang, Surakarta, Ambon, (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan
tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi
waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Website : www.ap1.co.id Kupang, Biak, dan Jayapura. bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I 8. Penjatahan Obligasi
saat tanggal jatuh tempo.
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 apabila jumlah
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan.
Rp195.750.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024.
puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I TAHAP I TAHUN 2024 Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu
(sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP487.500.000.000,-
mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka
(EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar (“OBLIGASI”)
Rp254.750.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp232.750.000.000,- bersangkutan.
juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri
dalam Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum
sebagai berikut :
maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai
menerbitkan Obligasi tersebut. Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, akan
dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai
sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan
untuk Seri A, tanggal 5 Juli 2031 untuk Seri B, dan tanggal 5 Juli 2034 untuk Seri C. koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas
Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
(bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. No. IX.A.7., paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
kembali sebagai pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/ Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp195.750.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan
atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer
Obligasi Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tempat mengajukan
Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp254.750.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana
Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal-tanggal akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2024 pukul 16.00 WIB (in good
pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. funds) kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana
Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal
Bunga Ke- sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 5 Juli 2031 untuk Seri B, dan tanggal 5 Juli 2034 untuk Seri C. Emisi yang ditujukan pada rekening berikut:
Seri A Seri B Seri C
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
1 5 Oktober 2024 5 Oktober 2024 5 Oktober 2024
2 5 Januari 2025 5 Januari 2025 5 Januari 2025 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Bank Rakyat Indonesia Bank BCA
3 5 April 2025 5 April 2025 5 April 2025 Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang SCBD
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG
4 5 Juli 2025 5 Juli 2025 5 Juli 2025 No. Rekening: No. Rekening:
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS
0671.01.000692.30.1 0063068303
5 5 Oktober 2025 5 Oktober 2025 5 Oktober 2025 SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
A/n: PT BRI Danareksa Sekuritas A/n: PT Indo Premier Sekuritas
6 5 Januari 2026 5 Januari 2026 5 Januari 2026 HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI INI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA
7 5 April 2026 5 April 2026 5 April 2026 BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban
pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
8 5 Juli 2026 5 Juli 2026 5 Juli 2026 KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
9 5 Oktober 2026 5 Oktober 2026 5 Oktober 2026
Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 5 Juli 2024, Perseroan wajib menerbitkan
10 5 Januari 2027 5 Januari 2027 5 Januari 2027 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN
Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada
11 5 April 2027 5 April 2027 5 April 2027 SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana
12 5 Juli 2027 5 Juli 2027 5 Juli 2027 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka
13 5 Oktober 2027 5 Oktober 2027 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana
14 5 Januari 2028 5 Januari 2028 PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. Emisi Obligasi dan KSEI.
15 5 April 2028 5 April 2028 Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana
PERSEROAN MEMPUNYAI HAK PENUH UNTUK MELAKUKAN OPSI BELI OBLIGASI YAITU MELAKUKAN PEMBAYARAN PENUH ATAU PELUNASAN Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada
16 5 Juli 2028 5 Juli 2028
AWAL ATAS OBLIGASI SERI A DAN/ATAU OBLIGASI SERI B DAN/ATAU OBLIGASI SERI C KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, DIMANA PELAKSANAAN KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin
17 5 Oktober 2028 5 Oktober 2028 PEMBAYARAN OBLIGASI TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI AGEN PEMBAYARAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI SYARAT-SYARAT Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin
18 5 Januari 2029 5 Januari 2029 PELUNASAN AWAL ATAS SELURUH OBLIGASI SERI A DAN/ATAU OBLIGASI SERI B DAN/ATAU OBLIGASI SERI C DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya
19 5 April 2029 5 April 2029 PENAWARAN UMUM DALAM PROSPEKTUS. pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab
20 5 Juli 2029 5 Juli 2029 pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata
21 5 Oktober 2029 5 Oktober 2029 menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum
22 5 Januari 2030 5 Januari 2030 (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
23 5 April 2030 5 April 2030 a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai
24 5 Juli 2030 5 Juli 2030 DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda
Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
25 5 Oktober 2030 5 Oktober 2030 JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum,
26 5 Januari 2031 5 Januari 2031 AAA (Triple A) dengan ketentuan:
id
27 5 April 2031 5 April 2031 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS
28 5 Juli 2031 5 Juli 2031 i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10%
29 5 Oktober 2031 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH PERSEROAN. KETERANGAN (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
30 5 Januari 2032 MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang
31 5 April 2032 berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
32 5 Juli 2032 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA Perseroan; dan/atau
33 5 Oktober 2032 PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap
34 5 Januari 2033 KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS. kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan
35 5 April 2033 Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran
PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA 11; dan
36 5 Juli 2033 PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
37 5 Oktober 2033 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
38 5 Januari 2034 Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian
39 5 April 2034 berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
40 5 Juli 2034 lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan
Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) (Terafiliasi)
dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa
tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. lainnya;
WALI AMANAT OBLIGASI ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau
Harga Penawaran
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang
sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
Satuan Pemindahbukuan Obligasi Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024
iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman
kelipatannya. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dimaksud; dan
Satuan Perdagangan Obligasi dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk: PENJAMIN EMISI OBLIGASI
iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan 1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp272.500.000.000- (dua ratus tujuh Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penawaran Umum yang sedang dilakukan dalam hal pesanan Efek
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan
Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan
Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam Tahap I Tahun 2021 Seri A; nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan penundaan atau pembatalan tersebut.
peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh 2. Sisanya akan digunakan untuk pelunasan sebagian pembiayaan kembali jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp487.500.000.000,- (empat ratus delapan
Perseroan dan Bursa Efek. (refinancing) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
2021 Seri A. dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai
Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua berikut:
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Dalam hal Obligasi yang ditawarkan tidak mencukupi untuk penggunaan dana persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai
pada angka B.1 dan B.2 diatas, maka Perseroan akan menggunakan kas perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan
melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran internal Perseroan dan/atau menggunakan sumber pendanaan lainnya. dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.
wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan)
masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Obligasi ini dijamin dengan Kesanggupan Penuh (full commitment) dan hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Prospektus Bab II. Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Obligasi yang akan dijamin dengan peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan
Hari Kerja berikutnya. Kesanggupan Penuh (full commitment) sebesar Rp232.750.000.000,- (dua ratus indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
Penarikan Obligasi IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Susunan dan jumlah porsi
penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i),
pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Perseroan dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai “Kelompok Obligasi ini adalah sebagai berikut:
maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran
Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi
Usaha”) tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir Porsi Penjaminan (Rp miliar) Jumlah Umum;
No. PenjaminObligasi
Pelaksana Emisi
pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai
tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Penjaminan Persentase iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran
di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Seri A Seri B Seri C (%)
(Rp miliar) Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (anggota firma Ernst & Young 1 PT BRI Danareksa 0,000 30,000 72,125 102,125 43,88 material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika
Pengalihan Obligasi Sekuritas ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar
Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan 123,625 130,625 56,12
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam
2 PT Indo Premier Sekuritas 7,000 0,000 harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Total Penjaminan Emisi Obligasi 7,000 30,000 195,750 232,750 100,00 lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum.
Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi laporan-laporan auditor independen No. 01590/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/VI/2024
tertanggal 3 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Moch. Dadang Syachruna Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat
yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697) dan No. 01589/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/ Rp254.750.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh
VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Obligasi.
Akuntan Publik No. AP.0692). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, dalam Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman
Hasil Pemeringkatan Obligasi yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk dimaksud.
Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan menerbitkan Obligasi tersebut. 12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan
auditor independen tersebut. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika
dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atas Obligasi, sesuai dengankonsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh
surat No. RC-490/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Sertifikat yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf: (a) ”hal audit utama” dengan Peraturan No.IX.A.7. Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja
yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa penyisihan untuk kerugian kredit
Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I, hasil pemeringkatan
atas Obligasi Perseroan adalah: ekspektasian piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih harus Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan
diterima merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas. Penawaran Umum..
AAA (Triple A) Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi berarti: Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi
Id paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi
Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 16 April 2024 sampai
hal audit utama, dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit, a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut
dengan 1 April 2025. dan (b) ”informasi lain” yang mendeskripsikan tanggung jawab auditor sehubungan horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan dengan informasi lain, selain laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dan istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan
Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana laporan auditor independen, yang tercantum dalam laporan tahunan. dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari penundaan atau pembatalan tersebut.
didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1angka I Undang-undang Pasar Modal. IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar
(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu
lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir 31 Desember b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik
sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait Keterangan secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi
dengan Obligasi yang diterbitkan,sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020. 2023 2022 nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan; yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat
Jumlah Aset Lancar 6.594.494.543 3.216.761.682 sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar
Sebagai tindak lanjut atas rencana penggabungan antara Perseroan, PT Angkasa c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
Pura II, dan PT Angkasa Pura Indonesia yang dimuat di media massa pada tanggal
Jumlah Aset Tidak Lancar 37.147.322.726 37.918.579.148 tersebut;
28 Mei 2024 serta informasi tambahan terkait rancangan penggabungan tersebutJumlah Aset 43.741.817.269 41.135.340.830 puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau
yang telah disampaikan Perseroan, Pefindo telah melakukan pemantauan khusus Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3.018.375.764 2.945.365.616 lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi
(special review) atas informasi material tersebut. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 30.555.187.225 28.826.912.175 pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
Selanjutnya melalui Surat Pefindo nomor RTG-219/PEF-DIR/VI/2024 tanggal Jumlah Liabilitas 33.573.562.989 31.772.277.791
4 Juni 2024, disampaikan kesimpulan bahwa hasil asesmen Pefindo atas informasi
dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Jumlah Ekuitas 10.168.254.280 9.363.063.039 pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
material dimaksud tidak menghasilkan perubahan atas hasil pemeringkatan obligasi atau pihak dimaksud;
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
yang akan diterbitkan Perseroan sehingga peringkat idAAA (Triple A) sebagaimana 43.741.817.269 41.135.340.830 Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang
tertuang dalam sertifikat rating Pefindo nomor RC-490/PEF-DIR/IV/2024 tanggal
IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung
16 April 2024 tetap berlaku. KONSOLIDASIAN langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin
pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan
Jaminan (dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan
31 Desember secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, Keterangan
baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan
2023 2022 puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk
Pendapatan Usaha 9.338.014.721 5.962.854.424
atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya sesuai dengan ketentuan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau, dengan menunjukkan atau
dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Laba Usaha 2.752.677.191 583.061.538 rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan
Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan 922.152.045 (744.895.785) baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak 13. Lain-Lain
lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain (117.450.804) 98.487.316 Terafiliasi dalam UUP2SK, kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 804.701.241 (646.408.469) Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang merupakan pihak yang
terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Laba (Rugi) per saham dilusian (nilai penuh) 143.262 (115.742) memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Penentuan Tingkat Bunga Tetap PERPAJAKAN
Bab I Prospektus. (dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi
Kelalaian Perseroan 31 Desember Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN
Keterangan
2023 2022 beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING
Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. pasar, benchmark kepada Obligasi Pemerintah, dan risk premium (sesuai dengan
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 3.144.778.504 1.787.342.266 MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN,
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) peringkat dari Obligasi). PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1.057.547.513) (719.654.085)
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus. LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 939.725.580 (104.398.271) TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
Hak Pemegang Obligasi OBLIGASI INI.
IKHTISAR RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING
Hak Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 1. Pemesan Yang Berhak
Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan (dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan dapat dilihat pada Bab I Keterangan maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan
31 Desember
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran
Prospektus. 2023 2022
di Indonesia. Umum ini adalah sebagai berikut:
Pelunasan Awal Seluruh Obligasi Melalui Opsi Beli Obligasi Oleh Perseroan Rasio Pertumbuhan (%) 2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia)
Total aset
Pelunasan Wal Seluruh Obligasi Melalui Opsi Beli Obligasi Oleh Perseroan dapat 6,34 -3,50
Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir
Konsultan Hukum : Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office
dilihat pada Bab I Prospektus. Total liabilitas 5,67Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dapat diperoleh dari para
-2,60
Total ekuitas 8,60Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai
-6,46 Notaris : Fathiah Helmi, S.H.
Wali Amanat
Pendapatan usaha 56,60Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
86,01 Wali Amanat : PT KB Bukopin Tbk (KB Bank)
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank KB Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang
Bukopin Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Laba (rugi) tahun berjalan 223,80 77,25 Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dapat
Perwaliamanatan. Rasio Profitabiltas (%) diperoleh softcopy-nya melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
Alamat dari Wali Amanat adalah: Marjin laba bruto 29,48 9,78
Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh pemesan,
PT Bank KB Bukopin Tbk Marjin earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) 49,47 45,51
scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali melalui email atau faksimili
PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Gedung KB Bank Lantai 8 Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap penjualan 9,88dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi.
-12,49 Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap total aset 2,11Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan
-1,81 kantor para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan rincian
pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:
Jakarta 12770, Indonesia Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap total ekuitas 9,07 -7,96
di atas tidak dilayani. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima
Telepon: (021) 7988266 Rasio Likuiditas (x) atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
Faksimili: (021) 7890625 Rasio kas 1,83 0,75
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
Up.: Capital Market Service & Financial Institution Department Head Rasio lancar (current ratio) 2,18 1,09
3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
Rasio Solvabilitas (x) (Terafiliasi)
Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
Prospektus. EBITDA terhadap beban keuangan 2,89 1,66
satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Gedung BRI II Lt.23 Pacific Century Place, Lt. 16
Rasio liabilitas terhadap ekuitas 3,30 3,39
4. Masa Penawaran Umum Obligasi Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL Rasio liabilitas terhadap total aset 0,77 0,77 Jakarta 10210, Indonesia Jakarta 12190
Masa Penawaran Umum akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2024 yang ditutup pada
2,91
pukul 16.00 WIB. Tel. (021) 5091 4100 Tel. (021) 50887168
PENAWARAN UMUM Pinjaman berbunga terhadap ekuitas 2,78
Fax. (021) 2520 990 Fax. (021) 508871687
Pinjaman berbunga terhadap EBITDA 6,12 10,05
5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
A. Dalam hal nilai Penawaran Umum sebesar porsi Kesanggupan Penuh (Full www.bridanareksasekuritas.co.id www.indopremier.com
Commitment) yaitu sebesar Rp232.750.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan
Lainnya dan Email: ib-group1@ Email: fixed.income@ipc.co.id
miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) Pemenuhannya pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian bridanareksasekuritas.co.id
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah 31 Desember Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan
dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pelunasan Keterangan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang
2023 2022
sebagian pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Angkasa
2,18
ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1,09 1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA
Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A. Current Ratio (minimal 1x)
Debt Equity Ratio (maksimal 3x) 2,78 2,91 Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN
B. Dalam hal nilai Penawaran Umum sebesar porsi Kesanggupan Penuh
(Full Commitment) dan porsi Kesanggupan Terbaik (Best Effort) yaitu Debt Service Coverage Ratio (DCSR) (minimum 1x) 2,06 1,21 Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
sebanyak-banyaknya sebesar Rp487.500.000.000,- (Empat Ratus Delapan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan
Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat
dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi; PROSPEKTUS
pada Prospektus Bab IV.
Page 3
3 MONEY & BANKING
KAMIS, 4 JULI 2024
Jalin Perangi Ancaman Kejahatan Siber
di Industri Sistem Pembayaran
JAKARTA, ID - PT Jalin insiden yang terstruktur serta di- kan pentingnya membangun
Pembayaran Nusantara (Jalin), siplin dalam eksekusi manajemen budaya perusahaan yang kuat
perusahaan pemroses transaksi krisis. Selain itu, audit keamanan dalam keamanan siber. Setiap
pembayaran digital (switching) di berkala dan evaluasi langkah lembaga keuangan dan penyedia
Indonesia, menekankan pen- -langkah keamanan dianggapnya infrastruktur sistem pembayaran
tingnya kolaborasi kolektif dari sangat krusial untuk meningkat- harus mengadopsi praktik terbaik,
seluruh pemangku kepentingan kan kesiapsiagaan di masa depan. termasuk penggunaan teknologi
untuk menciptakan ketahanan si- Ia juga memandang penting- terbaru dan berbagi informasi
ber yang kuat dalam menghadapi nya kolaborasi secara bersama-sa- tentang potensi ancaman.
ancaman kejahatan siber. ma yakni antara bank, fintech, "Kolaborasi dan peningkatan
Direktur Utama Jalin, Ario Tejo lembaga switching seperti Jalin, literasi adalah kunci dalam meng-
Bayu Aji mengatakan, pentingnya dan semua pemangku kepenting- hadapi ancaman siber. Semua
langkah proaktif dari para pela- an lainnya dalam industri sistem pihak harus bersatu untuk mem-
ku industri untuk memperkuat pembayaran. “Industri perlu men- berikan perlindungan terbaik bagi
ketahanan perusahaan dalam cari peluang kolaborasi antarlem- pengguna sistem pembayaran di
menghadapi ancaman siber. “Lang- baga untuk memaksimalkan biaya Indonesia," kata Ario.
kah-langkah tersebut mencakup investasi dalam memperkuat Perlu diakui bahwa perkem-
memastikan sistem manajemen ketahanan siber melalui peman- bangan industri sistem pembayar-
keamanan informasi memenuhi faatan infrastruktur bersama. an modern, permintaan terhadap Investor Daily/David Gita Roza
standar internasional yang diakui Tujuannya, agar investasi dalam layanan keuangan yang cepat, efi- Kerja Sama Pembiayaan KPR BFI - Rumah123
serta tetap mematuhi ketentuan memperkuat aspek ketahanan sien, dan aman terus meningkat. Deputy Business Director BFI Finance Rudy Eddywidjaja (kanan) bersama CEO Rumah123 Wasudewan, menanda-
regulator,” kata Ario Tejo Bayu Aji, siber tidak menjadi beban industri Pertumbuhan transaksi di kanal tangani perjanjian kerja sama pembiayaan KPR di Tangerang Selatan, Rabu (3/7/2024). PT BFI Finance Indonesia
dikutip Rabu (3/7/2024). yang berdampak pada pelayanan pembayaran digital telah membe- Tbk (BFI Finance) menandatangani kerja sama dengan platform Rumah123 yang merupakan bagian dari 99
Ario juga menyoroti penting- kepada nasabah,” ujarnya. rikan kemudahan bagi masyarakat Group, guna memberikan kemudahan masyarakat memiliki properti. Sinergi kemitraan ini bertujuan untuk mem-
nya memiliki protokol respons Selanjutnya, Ario menekan- luas. (ks) fasilitasi KPR segmen rumah second melalui link platform marketplace Rumah123.com.
MENUNGGU PENURUNAN SUKU BUNGA
Pertumbuhan Kredit Dua
Digit Bakal Tercapai
JAKARTA, ID – Memasuki paruh kedua tahun ini, kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Hal tersebut menunjukkan optimisme perbankan di mana pertumbuhan kredit dua digit di akhir 2024 bisa dicapai.
Oleh Nida Sahara tara mengaku tidak banyak restrukturisasi Co- DPK) masing-masing sebesar si kenaikan NPL UMKM terse-
melakukan revisi rencana bisnis Kinerja Industri Perbankan vid-19 pada Maret 113,9% dari posisi Maret 2024 but dengan membentuk CKPN
dalam (%)
bank (RBB), pihaknya mengaku 2024, terdapat pe- 121,05% dan 25,6% diban- kredit UMKM sebesar Rp 85,5
C
hief Executive Offi- masih sesuai dengan RBB yang Keterangan Apr’24 Apr’23 ningkatan non per- dingkan Maret 2024 27,18%, triliun dan perbandingan anta-
cer (CEO) Citibank disampaikan kepada OJK pada forming loan (NPL), atau jauh di atas threshold ma- ra total CKPN UMKM terhadap
N.A (Citi Indonesia) November 2023. Citi Indonesia Kredit (yoy) 13.09 8.08 utamanya segmen sing-masing sebesar 50% dan total NPL UMKM mencapai se-
Batara Sianturi me- saat ini 100% fokus pada insti- DPK (yoy) 8.21 6.82 UMKM. Mening- 10%. Kondisi tersebut searah besar 137,37%,” ungkap Kepala
ngatakan, pihaknya tutional banking, di antaranya katnya NPL ter- dengan likuiditas global yang Eksekutif Pengawas Perbankan
meyakini secara keseluruhan investment banking, corporate Rasio Keuangan sebut juga dinilai cukup ketat di tengah kebijakan OJK Dian Ediana Rae.
industri perbankan masih bisa banking, dan juga commercial masih dalam bank sentral AS yang memper- Terkait hal ini, Batara me-
LDR 84.49 80.84
mencetak kinerja yang baik. banking setelah menjual porto- batas wajar, tahankan suku bunga tinggi nilai bahwa kondisi perbankan
Seperti target dari Bank Indo- folio konsumer kepada UOB. AL/NCD 113.94 118.25 l a n t a r a n (high for longer). saat ini sudah cukup baik,
nesia (BI) untuk pertumbuhan “Kami sebetulnya stick dengan AL/DPK 25.62 26.58 bank telah Sementara itu, kualitas kre- di mana meski ada kenaikan
kredit berkisar 10-12% di akhir RBB yang kami submit di No- mengalo- dit tetap terjaga dengan rasio NPL masih dalam batas wajar,
tahun ini. vember tahun lalu, ada revisi CAR 25.99 26.86 kasikan NPL gross perbankan sebesar sehingga dengan pencabutan
“Kredit optimis di double sedikit minggu lalu untuk ke- NPL Gross 2.33 2.53 p e n c a - 2,33% naik dari Maret 2024 relaksasi sebenarnya bank su-
digit 10-12%, cukup terjaga, seluruhan tahun ini. Tapi kami dangan sebesar 2,25% dan NPL net dah siap dengan kenaikan NPL
NPL Net 0.81 0.78
mungkin DPK (dana pihak stick pertumbuhan kredit dan yang le- sebesar 0,81% dibandingkan tersebut. Artinya, dia menilai
Sumber: OJK
ketiga) 5-10% single digit, tapi DPK di single digit growth,” ujar bih dari Maret 2024 0,77%. Adapun perpanjangan restrukturisasi
semua sudah price in ada rate Batara. cukup, NPL gross UMKM di April 2024 tidak dibutuhkan karena kon-
cut satu kali atau dua kali pro- Menurut dia, tantangan b a h - tercatat 4,26% meningkat dari disi masih normal.
yeksi market, ujungnya lower yang dihadapi pada semester k a n Maret 2024 di level 3,98% dan “Kebijakan kami serahkan
interest,” imbuh Batara pada kedua ini diharapkan bisa lebih p e r - NPL net 1,54% dari posisi Ma- ke regulator ya, dari sektor
acara Market Today yang dita- kondusif, di mana akselerasi m o d a l a n ret 2024 1,45%. perbankan kami lihat sudah
yangkan IDTV dengan tema Era investasi pada 2023 untuk untuk mendukung pertum- juga cukup tebal untuk meng- Peningkatan NPL gross cukup provisi, sehingga dari
Suku Bunga Tinggi, Waspada multinational business Citi buhan kinerja. Batara mengaku hadapi risiko ke depan. UMKM utamanya pada segmen modal, CKPN juga cukup
Kenaikan Risiko Kredit?, Rabu tumbuh dengan baik. Di mana bahwa Citi Indonesia melaku- Di mana permodalan (CAR) kredit kecil dan mikro yang naik menghadapi shock, khusus
(3/7/2024). US Multinational business tum- kan diversifikasi, antara lain perbankan masih di level yang menjadi 3,89% di April 2024 menanggulangi beberapa con-
Meski dalam kondisi suku buh 17%, Europe multinational pada sektor kesehatan, FMCG, relatif tinggi yaitu sebesar dari posisi Maret 2024 capai cern NPL UMKM kami serah-
bunga tinggi, ia meyakini per- meningkat 11%, dan Asia tum- energi, maupun segmen ritel 25,99% per April 2024 dari 3,65%. “Walaupun demikian, kan ke regulator dan pemerin-
bankan tidak terlalu mengerem buh 7%, di mana penopangnya untuk pembiayaan. “Kami cu- Maret 2024 di level 25,96%, perbankan telah mengantisipa- tah,” kata Batara.
ekspansi kreditnya. Terlihat adalah China. kup optimistis melihat bahwa menjadi bantalan mi-
dari pertumbuhan kredit per “Kami harapkan tahun ini diversifikasi ini membuat kami tigasi risiko yang solid
Mei 2024 masih meningkat lebih antisipasi dan kondusif, tidak ada risiko konsentrasi, di tengah kondisi ke-
12,15% (yoy). Ke depan, di- untuk multinational business jadi kami lihat investasi Indone- tidakpastian global.
perkirakan The Fed akan me- growth juga bisa mencapai do- sia sudah ada BYD, Microsoft, Likuiditas indus-
mangkas suku bunga pada Sep- uble digit lagi seperti tahun lalu, investasi dari Pepsi, dan juga tri perbankan pada
tember 2024, nantinya diikuti kami harapkan juga korporat dari Hyundai,” sambung dia. April 2024 memadai
PT ANGKASA PURA I
oleh Bank Indonesia (BI) pada lokal dan sektor publik tetap dengan rasio Alat Li-
tahun depan. tumbuh,” tutur Batara. Perpanjangan kuid/Non-Core De- PEMBERITAHUAN
“Dengan wacana 2024 Adapun, pada paruh kedua Restrukturisasi posit (AL/NCD) dan OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I TAHAP I
akhir dan 2025 menuju lower tahun ini, terdapat sejumlah Otoritas Jasa Keuangan Alat Likuid/Dana TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)
interest rate, pasar sudah siap sektor yang masih berpotensi (OJK) telah mencabut relaksasi Pihak Ketiga (AL/ INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU
apa yang terjadi, baik dari PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR
HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 1 JULI 2024.
modal kerja maupun investasi Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi, dengan ini diberitahukan
yang sudah banyak masuk ke bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp254.760.000.000,-
(dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan 3 (tiga) seri Obligasi sebagai
Indonesia. Investor tidak me- berikut :
nunggu Fed turunkan bunga, Seri A : Jumlah Obligasi Seri A adalah sebesar Rp8.005.000.000,- (delapan miliar lima juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu
itu positif untuk semester II,” Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
kata dia. penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B adalah sebesar Rp50.005.000.000,- (lima puluh miliar lima juta Rupiah)
Batara menilai, The Fed dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu
memberi sinyal akan memang- Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
kas satu kali bunga kredit, se- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C adalah sebesar Rp196.750.000.000,- (seratus sembilan puluh enam miliar
dangkan pasar memperkirakan tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat
nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal
dua kali, dan Citi memproyek- Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh
sikan suku bunga The Fed akan tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal
digunting tiga kali. Dengan 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan
melihat potensi tersebut, Citi pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 5 Juli 2031 untuk Seri B, dan tanggal 5 Juli 2034 untuk Seri C.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Indonesia tidak memiliki ren-
Porsi Penjaminan (Rp miliar) Jumlah
cana menaikkan bunga kredit- Keterangan Penjaminan
Persentase
Seri A Seri B Seri C (%)
nya, namun akan menunggu PT BRI Danareksa Sekuritas 1,005 50,005 73,125
(Rp miliar)
124,135 48,73
pemangkasan suku bunga The PT Indo Premier Sekuritas 7,000 0,000 123,625 130,625 51,27
Fed. “Indikasi ini diikuti juga Total 8,005 50,005 196,750 254,760 100,00
dengan rate cut BI, pandangan DIREKSI
Jakarta, 4 Juli 2024
WALI AMANAT
Citi yang melakukan rate cut PT ANGKASA PURA I PT BANK KB BUKOPIN TBK (KB BANK)
adalah Fed dulu, baru diikuti PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
BI tahun depan, kami lihat dan
tunggu rate cut ini supaya devi- Bank DKI merupakan peserta penjaminan LPS
www.bankdki.co.id Bank_DKI bank_dki bank.dki Bank DKI PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
sa terjaga,” urai Batara. (Terafiliasi)
Citi Indonesia sendiri, Ba- PT Bank DKI adalah pelaku jasa keuangan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Names mentioned 35 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Angkasa Pura I Kantor Pusat
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.2 ×9
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.2 ×6
unresolved
org
Bank BCA
p.2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.2 ×3
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.2 ×3
unresolved
org
Purwantono
p.2 ×2
unresolved
org
PSS
p.2
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.2
unresolved
org
PT Angkasa
p.2
unresolved
org
PT Angkasa Pura Indonesia
p.2
unresolved
org
Indonesia
p.2
unresolved
person
Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
—
Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office
· Konsultan Hukum
p.2
unresolved
person
Fathiah Helmi
p.2
unresolved
person
H. Wali Amanat Pendapatan
p.2
unresolved
org
KB Bukopin Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
PT Bank KB
p.2
unresolved
org
Bukopin Tbk.
p.2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas Rasio Solvabilitas
p.2
unresolved
org
PT Jalin
p.3
unresolved
org
Bank Indo-
p.3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3
unresolved
org
Bank DKI
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.