20240705_BIIF_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31680239_lamp1.pdf

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif 25 Juni 2024 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, 5 Juli 2024
Masa Penawaran Umum Obligasi 27 Juni - 2 Juli 2024 Tanggal Distribusi Obligasi (“Tanggal Emisi") 5 Juli 2024
Tanggal Penjatahan 3 Juli 2024 Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia 8 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUA-
TAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

Maybank

Finance

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Muliguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN
Wisma Eka Jiwa, Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiiki 30 kantor cabang
Jakarta 10730, Indonesia (dan 11 kantor perwakilan yang tersebar di propinsi Aceh, Sumatera
Telepon : (021) 623 00088: Faksimili: (021) 623 00099 Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Sumatera
Situs Web : www.maybankfinance.co.id Selatan, Jambi, Lampung, Pangkalpinang, DKI Jakarta, Banten, Jawa
mai corporatesecretary@maybankfinance.co.id Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara

Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, dan Gorontalo,
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000000.000-000, (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obilgasi ini iterbtkan tanpa warkat, kecuali Serikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sental Efek Indonesia, sebagai bukti utang
kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10099 (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah
sebesar Rp100.000.000.000- (seratus milar rupiah) dengan bunga Ohligasi sebesar 6,7086 (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 10096 (seratus persen) dan Pokok Obligasi pada saat
tanggal jatuh tempo. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (iga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dlakikan pada angga 3 OKtoer 2026, edangkan Pembayaran Bunga Obigas erakn! sekalgus Jlun tempo Oolgas adlah pada tangal 15 Jul 2125 yang uga
merupakan Tanggal Pelunasan Pokok:

Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK

BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN

KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA

PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR

PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN

HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
DENGAN HARGA PASAR YANG DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU
DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, BUY BACK OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA
HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,
PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN RENCANA BUY BACK KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA
BUY BACK DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 4 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAW RANGKA PENERBITAN OBLIGASI TNI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AMA(idn) (TRIPLE A)

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAHIDEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI
FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN,

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM.
INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (ful commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

KB Valbury Sekuritas @ Maybank

Sekuritas Indonesia
PriovsuR seruamas PT MAMA SEKUATAS NOONESA
WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2024