20240704_BBYB_Laporan Informasi dan Fakta Material_31679862_lamp1.pdf

Siaran Pers
Untuk disiarkan segera

     PT. BANK NEO COMMERCE TBK. (“BNC”) RIGHT ISSUE:
 MEMPERKUAT MODAL INTI DAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Jakarta, 4 Juli 2024 - Perbaikan kinerja yang ditorehkan PT Bank Neo Commerce Tbk (“Perseroan”,
“Bank Neo Commerce”, “BNC”, atau “Bank”) di awal tahun 2024 sejalan dengan cita-cita BNC untuk
menjadi bank dengan layanan digital terlengkap, demi mendukung terwujudnya inklusi layanan
keuangan di tanah air.

Masih dalam rangka mewujudkan mimpi besarnya, BNC melanjutkan aksi korporasi Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) atau Right Issue.

Ringkasan aksi korporasi right issue

BNC telah resmi mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada hari
Jumat, 28 Juni 2024.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) kepada para pemegang saham
dengan skema PMHMETD VII sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus
enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal
seratus rupiah setiap saham. Jumlah tersebut setara dengan 9,82% dari modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan. Harga pelaksanaan adalah sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham.

Jumlah dana yang akan diterima Perseroan melalui right issue ini mencapai Rp393.500.000.100,- (tiga
ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah). Dana dari right issue akan
dialokasikan untuk memperkuat struktur permodalan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui
permodalan yang lebih kokoh, BNC bermaksud untuk meningkatkan penyaluran pinjaman dan
mengembangkan inovasi untuk menjawab tantangan pasar.

Dalam PUT ini, setiap pemegang saham yang memiliki 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham
lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (“DPS”) pada 10 Juli 2024 pukul 16:00
WIB mempunyai 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan
puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk
membeli 1 (satu) saham baru.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan, PT Akulaku Silvrr Indonesia memberikan komitmen sebagai
Pembeli Siaga, yang akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham lainnya.

Beberapa tanggal penting dalam right issue Perseroan kali ini antara lain, tanggal pencatatan saham
(recording date) pada 10 Juli 2024, periode pelaksanaan dan perdagangan HMETD yang berlangsung
pada 12-18 Juli 2024. Akhir pembayaran pemesanan tambahan di 22 Juli 2024, dengan tanggal
penjatahan pada 23 Juli 2024 dan tanggal pengembalian uang pemesanan pada 24 Juli 2024.