20240702_APAI_Pengumuman Perubahan Pencatatan Obligasi Sukuk dan EBA_31678399_lamp2.pdf

Tanggal Efektif                                                                                        :                                       10 November 2016
Masa Penawaran                                                                                         :                                  14 - 17 November 2016
Tanggal Penjatahan                                                                                     :                                       18 November 2016
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik                                         :                                       22 November 2016
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                        :                                       23 November 2016
 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
 MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
 TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PT ANGKASA PURA I (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG
 JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
 DALAM PROSPEKTUS INI.




                                     PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
                                                                    Kegiatan Usaha
                                          Pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara
                                              Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia
                                            Kantor Pusat                                                     Kantor Cabang
                                    Kota Baru Bandar Kemayoran                                    13 (tiga belas) Kantor Cabang yang
                                   Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat                             tersebar di Denpasar, Surabaya, Makassar,
                                Jakarta - Indonesia 10610, Indonesia                             Balikpapan, Yogyakarta, Banjarmasin,
                            Telp: +62 21 6541961, Fax : +62 21 6541514                          Manado, Lombok, Semarang, Surakarta,
                                      Email : humas@ap1.co.id                                          Ambon, Kupang, dan Biak
                                 Website : www.angkasapura1.co.id

                                                        PENAWARAN UMUM
                                              OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016
                  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                            (”OBLIGASI”)
                                                                DAN
                                                        PENAWARAN UMUM
                                           SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016
                         DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                         (”SUKUK IJARAH”)

dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp622.000.000.000,- (enam ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen)
          per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp389.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol
          persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp1.489.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan
          koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal
pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh
tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Obligasi Seri A, 22 November 2023 untuk Obligasi Seri B dan 22 November 2026
untuk Obligasi Seri C.
Sukuk Ijarah

Seri A : Sebesar Rp268.000.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.708.000.000 (dua puluh satu
          miliar tujuh ratus delapan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.620.000.000 (empat miliar enam ratus dua
          puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.133.500.000 (lima belas miliar
          seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan
tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 sedangkan pembayaran
Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 22 November 2021 untuk Sukuk
Ijarah Seri A, 22 November 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 22 November 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN,
 BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI
 JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
 UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN
 HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
 YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

 PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.
 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI SEBELUM
 TANGGAL JATUH TEMPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN
 SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
 DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS INI.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH PERSEROAN.
 KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

 RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG
 DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
 SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA
 PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
 DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT
                        UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
                                                    id
                                                         AAA (Triple A)        id
                                                                                    AAAsy (Triple A Syariah)
                 HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK 24 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 1 AGUSTUS 2017.
          KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

                                              PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




                                                  PT BCA Sekuritas
                                              WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH
                                                               PT Bank Mega Tbk
                         Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                               Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                             Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2016