20240702_BNII_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31678428_lamp1.pdf

                                                                                                                         JADWAL
                    Tanggal Efektif                                                       :                 19 Juni 2019       Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                           :                  3 Juli 2019
                    Masa Penawaran Umum                                                   :       21 Juni - 27 Juni 2019       Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                     :                  3 Juli 2019
                    Tanggal Penjatahan                                                    :                   1 Juli 2019      Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                              :                  4 Juli 2019

                     OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                     PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                     PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
                     PIHAK YANG KOMPETEN.

                     PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
                     DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
P R OS P E K TU S
                                                                             PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
                                                                                                        Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                     Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
                                                                     Kantor Pusat:                                                                           Kantor Cabang:
                                                             Sentral Senayan III, Lantai 26                                 Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 79 kantor cabang,
                                                  Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno                        292 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang pembantu mikro, 13 kantor cabang Syariah,
                                                                Jakarta 10270, Indonesia                                                 dan 1 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mumbai.
                                                                Telepon: (021) 29228888
                                                                Faksimili: (021) 29228914
                                                              website: www.maybank.co.id
                                                      e-mail: corporatesecretary@maybank.co.id

                                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA
                                                                       DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2019
                                                                               DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                            (“OBLIGASI”)
                    Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang
                    dikehendaki sebagai berikut:
                    Seri A    : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang
                                ditawarkan adalah sebesar Rp308.000.000.000,- (tiga ratus delapan miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen)
                                dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 13 Juli 2020.
                    Seri B   : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah
                               sebesar Rp624.000.000.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari
                               jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 3 Juli 2022.
                    Seri C   : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah
                               sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok
                               Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C yaitu pada tanggal 3 Juli 2024.

                    Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2019
                    sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 13 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A, 3 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B dan 3 Juli 2024 untuk
                    Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi
                    dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan
                    perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

                                                                                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                     OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
                     BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN
                     1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG
                     ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
                     YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

                     PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN
                     HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)TIDAK DAPAT
                     DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI
                     OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH
                     MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM
                     PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA
                     PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN
                     NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

                     RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO kredit. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG
                     DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                     PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIfIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                     BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                             DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI)
                                                                           DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

                                                                                                                          Id
                                                                                                                            AAA
                                                                                                                        (Triple A)
                                                           KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

                                                                                Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia.
                                                                                                         PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
                                                                          PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)




                                 PT BAHANA SEKURITAS                             PT INDO PREMIER SEKURITAS                           PT MAYBANK KIM ENG SEKURITAS                 PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
                                                                                                                                              (Terafiliasi)

                                                                                                                   WALI AMANAT
                                                                                                            PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.


                                                                                              Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019