Back to announcement
20240702_TAFS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31678068_lamp1.pdf
Other Text extracted TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKA N TAMB AHA N DAN/ ATAU PER BAIKAN AT AS INFOR MASI TAMB AHA N RINGKAS YA NG TELA H DIPUBLIKASIK AN PA DA SITUS WEB PERSER OAN PA DA
TANG GAL 19 JUNI 2024. INFORMA SI LENGKA P TERKAIT PENAWA RAN UMUM TE RDAP AT DAL AM INFOR MASI TAMBAHA N .
OTORITA S JASA K EUAN GAN (“OJ K”) TIDAK MEMB ERIKA N PERN YATA AN ME NYET UJUI AT AU TIDAK MENYET UJUI EFEK INI. TIDAK JUG A MENY ATAK AN K E BENA RAN AT AU
KECUK UPA N ISI INFORMASI TAMBA HAN RINGK AS INI. SETIAP PERNYATAAN YA NG BER TENT A NGAN DE NGA N HAL -HAL TER SEBU T ADALA H PERBUA TAN MEL ANG GAR H UKU M .
INFORMASI TAMBAH AN RINGK AS INI PENTING DAN PERLU MEN DAP AT PERHA TIAN SEGE RA. APAB ILA TERDAP AT KERA GUA N PADA TINDAKA N YANG AKA N DIAMBLI,
SEBAIKNY A BER KONS ULTA SI DENGA N PIHAK YANG K OMP ETEN .
PT TOYOTA ASTR A FINANCIAL SERVICES (“PERSER OAN”) DAN PARA PENJ AMIN PELAK SA NA EMISI OBLIGASI BERTANG GUN G JAWAB SEPEN UHNY A ATAS KEBEN ARA N
SEMU A INFORMASI ATAU FAK TA MAT ERIAL, SERTA KEJU JURA N PEND APAT YA NG TER CANT UM DALA M INFOR MASI TAMBAH AN RINGK AS INI.
PENAWAR AN UMU M INI MERUPAK AN PENAWA RAN EFEK BER SIFAT UTAN G TAHAP KE -3 DA RI PENAWARAN UMUM BER KELA NJUTA N EFE K BERSIFAT UTAN G YANG TEL AH
MENJA DI EFEKTIF .
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
The Tower Build ing Lantai 8 dan 9 Memil iki 39 Kantor Cabang, 3 9 Kantor Cabang Syariah dan 5 Kantor selain
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12 Kantor Cabang, yang tersebar di berbagai wilaya h di Indonesia .
Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502
Email: treasury@taf.co.id
Situs Web: www.taf.co.id
PENAWAR AN UMUM BER KELA NJUT AN IV TOY OTA ASTR A FINANCIAL SE RVICES
DENGAN TAR GET DAN A YAN G AKAN DIHIMPU N SEBESA R RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERK ELANJ UTAN IV”)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan jutan O bligas i Berkelan jutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan :
OBLIGASI BER KELA NJUTA N IV TOYOT A ASTR A FINANCIAL SERVIC ES DEN GAN TING KAT BU NGA TETA P TAHA P I TAHUN 2023
DENGAN JUML AH POKOK OBLIGASI SEB ESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
dan
OBL IGASI BERKEL ANJUT AN IV TOYOT A ASTR A FINANCIAL SERVIC ES DEN GAN TING KAT BU NGA TETA P TAHA P II TAHUN 2023
DENGAN JUML AH POKOK SE BESA R RP625.000 .000.000 (ENAM RATUS DU A PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan jutan O bligas i Berkelan jutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :
OBLIGASI BER KELA NJUTA N IV TOYOT A ASTR A FINANCIAL SERVIC ES DEN GAN TING KAT BU NGA TETA P TAHA P II I TAHUN 202 4
DENGAN JUML AH POKOK SE BESA R RP1.003.480.000.000, - (SATU TRILIUN TIGA MILIAR EMP AT RATUS DE LAPA N PULU H JUTA RUPIA H)
(”OBLIGASI”)
Obl igasi ini d iterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Ob ligas i yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) se bagai bukti utang untuk kepentingan
Pemegang Ob li gasi. Ob ligas i in i dijamin secara kesanggupan penuh ( full commitme nt ) dengan juml ah pokok sebesar Rp1.003.480.000.000, - (satu triliun tiga mi liar empat ratus delapan
puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan Obligasi sebaga i berikut :
Seri A : Jumlah Ob ligas i Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp237.775.000.000, - (dua ratus tiga puluh tujuh mi liar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupia h) dengan
tingkat bunga Obligas i sebesar 6,50% (enam koma li ma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligas i adalah 370 (tiga ratus tuju h puluh) Hari Kalender.
Pembayaran Obligas i dilakukan secara penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Seri B : Jumlah Obligasi S eri B yang d itawarkan adalah sebesar Rp8.675.000.000, - (delapan mil iar enam ratus tujuh puluh li ma juta Ru piah) dengan ting kat bunga
Obligasi sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan
secara penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Seri C : Jumlah Ob lig asi Seri C yang ditaw arkan adalah s ebesar Rp757.030.000.000, - (tujuh ratus lima pul uh tujuh mil iar tiga puluh j uta Rupiah) dengan tin gkat bunga
Obligasi sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan. Pembayar an Obligasi di laku kan secara
penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Obl igasi i ni ditaw arkan dengan nilai 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obl igasi pada Tan ggal Emisi. Bunga O bl igasi d ibayarkan se tiap triwulan (3 bulan) sejak Tang gal E mis i,
sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Oblig asi. Pembayaran Bunga Obl igasi pertama mas i n g-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 O ktober 2024 sedangkan pembayaran
Bunga Obl igasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligas i adalah pada tanggal 19 Juli 2025 untuk Obligas i Seri A, 9 Juli 2027 un tuk Obligasi Seri B dan 9 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C
yang juga merupakan Tanggal Pe lunasan dari ma sing -masing Ser i Pokok Obl igasi .
PENTING UN TUK DIPER HATIKA N
OBLIGASI INI TIDAK DIJA MIN DEN GAN A GU NA N KHUS US BE RUPA BEND A ATA U PEN DAPA TA N ATAU A KTIVA LAIN MILIK PERSE ROA N DAL AM BEN TUK A PAPU N SER TA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIH AK LAIN MA NAPU N. SELUR UH KEKA YAA N PERSE ROA N, BAIK BERU PA B ARAN G BER GERA K MAU PUN BA RAN G TIDAK BERGE RAK, BAIK Y A NG TEL AH ADA
MAUP UN YANG AKA N ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROA N YANG DIJAMI NKAN SECA RA KHUSU S KEPADA PAR A KREDI TURNY A, MENJADI JAMINAN ATAS
SEMU A UTAN G PERSE ROA N KEPA DA SE MUA KREDITUR NYA YA NG TIDAK DIJA MIN SECA RA KHUSUS AT AU TAN PA HAK ISTIMEWA TE RMASUK OB LIGASI INI SECARA PA RI
PASSU BER DASA RKA N PERJ ANJIAN PERWAL IAMANAT AN, SES UAI DE NGA N PAS AL 1131 D AN 1132 KITA B UN DAN G -UND ANG HUK UM P E RDATA. K ETER ANG AN MENG ENAI
JAMINAN D APAT DILIHAT PA DA BAB I MEN GE NAI PENAWARA N UMU M BER KELA NJUTA N .
PERSE ROA N DAPAT MELA KUKA N PEMBELIAN KEMBALI ( BUY B ACK) UNT UK SEB AGIAN AT AU SELUR UH OB LIGASI DITUJU KAN SE BAG AI PEMBAY ARA N KEMBALI OBLIG ASI
ATAU DISIMPAN UNTU K KE MUDIAN DIJUAL KEMB ALI DEN GAN HAR GA PA SAR. PE MBE LIAN KE MBALI ( BU Y BA CK) OBLIG ASI BA RU D APAT DILA KUK AN 1 (SAT U) TAHU N
SETELA H TANG GAL PE NJAT AHAN . PE MBELIA N KEMB ALI ( BUY BACK) O BLIGASI TIDAK D A PAT DILAKU KAN AP ABILA HAL T ERSE BUT ME NGAKIB ATKA N PERSE ROA N TIDAK
DAPAT MEMAT UHI KETEN TUAN -K ETENT UAN D ALAM PE RJANJIA N PERWALIAMANAT AN.
KETERA NGA N LEBIH LANJ UT MEN GEN AI PEMBELIAN KEMBALI OBLIG ASI DAPAT DILIHAT P ADA BAB I INFORMASI TAMB AHA N MEN GENAI PENAWARAN U M U M.
RISIKO UTAMA YANG DIH ADAPI OLE H PERS EROA N ADALA H RISIKO DUK UNG AN DAN A, YAITU KETIDAKC UKU PAN DA NA ATA U MOD AL YANG ADA SE RTA TI DAK A DAN YA
DUKUN GAN P ENDA NAA N DAPAT MEN GHA MBA T KELANGSUN GAN PE NYELE NG GARA AN KE GIATAN USA HA PE MBIAYA AN.
PERSE ROA N HANYA ME NERBITK AN SERTIFIK AT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTAR KAN ATA S NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIK AN DALAM BENT UK EL EKT RONIK YAN G
DIADMINISTRA SIKAN DA LAM PE NITIPAN KOL E KTIF DI KSEI.
DALAM R ANG KA PEN AWARAN U MU M BERK EL ANJUTA N INI, PERSEROA N TELAH MEMP EROL EH HASIL PEMERINGK ATAN O BLIGASI DA RI PT FITCH RATINGS INDO NESIA
(“FITCH”) DENGAN PE RINGKA T :
AAA ( I D N ) (Triple A)
KETERA NGA N MEN GEN AI HASIL PEME RINGKA TAN DAPA T DILIHAT PADA B AB I MENGE NAI PENAWARA N UMU M BER KELAN JUTA N .
OBLIGASI INI AKAN DICAT ATKA N PADA PT BU RSA EFEK IND ONESIA (“BEI”)
Penjamin Pel aksana Emisi dan Penja min E mis i Obligas i yang namanya tercantum di bawah ini me njamin dengan kesanggupan penuh ( full commitment ) terhadap Penawaran Umum
Obl igasi Perseroan.
PENJA MIN PELAK SANA E MISI OBLIGASI DAN PENJA MIN EMISI OBLIGASI
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Indo Premier Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Bahana Sekuritas
WALI AMANAT OB LIGASI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan R ingkas in i diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif OJK : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Juli 2024
Tanggal Penjatahan : 5 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) : 9 Juli 2024
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) : 10 Juli 2024
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah
diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, beserta
catatan atas laporan keuangan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia .
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
2022 ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan
standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa m odifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali
tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA. (Registrasi Akuntan Publik No.
AP.0222).
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Uraian
2023 2022
ASET
Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 510.989 604.908
- Pihak berelasi 5.262 -
Piutang pembiayaan konsumen bersih
setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai
- Pihak ketiga 28.919.995 23.956.399
- Pihak berelasi 59.910 22.974
Piutang pembiayaan Murabahah bersih setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 1.339.613 931.230
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan
- Pihak ketiga 274.650 210.931
Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 1.097.509 664.392
- Pihak berelasi 43.427 47.811
Beban dibayar dimuka dan uang muka
- Pihak ketiga 17.609 18.088
- Pihak berelasi 28.585 13.963
Piutang lain-lain
- Pihak ketiga 109.563 58.365
- Pihak berelasi 508.103 174.348
Aset derivatif 637.926 865.862
Aset pajak tangguhan - bersih 73.829 86.089
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
Aset lain-lain
- Pihak ketiga 5.439 17.052
1
Page 3
(dalam jutaan Rupiah)
JUMLAH ASET 34.679.613 28.353.808
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Uraian
2023 2022
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 3.713 4.226
- Pihak berelasi 1.884 557
Liabilitas sewa pembiayaan 2.097 1.935
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 534.384 449.599
- Pihak berelasi 240.495 189.362
Akrual
- Pihak ketiga 782.490 735.782
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 3.136.572 2.035.948
Pinjaman
- Pihak ketiga 25.144.938 20.979.693
Liabilitas derivatif 44.111 21.149
Utang pajak
- Pajak penghasilan 72.982 60.809
- Pajak lain-lain 13.624 13.164
Imbalan kerja 90.849 79.196
JUMLAH LIABILITAS 30.068.139 24.571.420
EKUITAS
Modal saham biasa - nilai nominal
Rp1.000 per saham (nilai penuh)
- Modal dasar - 2.000.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor penuh 800.000.000 saham 800.000 800.000
Saldo laba
- Cadangan wajib 80.000 72.000
- Belum dicadangkan 3.562.800 2.880.772
Cadangan lindung nilai arus kas 168.674 29.616
JUMLAH EKUITAS 4.611.474 3.782.388
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 34.679.613 28.353.808
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Uraian
2023 2022
PENDAPATAN
Pembiayaan konsumen 3.195.256 2.595.166
Marjin Murabahah 131.705 85.190
Sewa pembiayaan 22.085 14.856
Sewa Operasi 172.585 86.534
Pembiayaan penyalur kendaraan 59.647 40.505
Bunga bank 12.811 8.338
Lain-lain 254.448 156.753
JUMLAH PENDAPATAN 3.848.537 2.987.342
BEBAN
Beban bunga dan keuangan (1.547.877) (1.172.850)
Cadangan kerugian penurunan nilai
2
Page 4
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Uraian
2023 2022
- Piutang pembiayaan konsumen,
investasi bersih dalam sewa
pembiayaan dan piutang
pembiayaan penyalur kendaraan (584.150) (428.340)
- Lainnya (122.842) (45.715)
Beban usaha (714.690) (647.632)
Laba selisih kurs - bersih 73 100
JUMLAH BEBAN (2.969.486) (2.294.437)
LABA SEBELUM PAJAK 879.051
PENGHASILAN 692.905
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (188.718) (154.708)
LABA BERSIH 690.333 538.197
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN
Pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Pengukuran kembali atas
liabilitas imbalan pasca kerja (391) 867
- Pajak penghasilan terkait 86 (191)
(305) 676
Pos-pos yang akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Lindung nilai arus kas 178.279 178.858
- Pajak penghasilan terkait (39.221) (39.349)
139.058 139.509
Pendapatan komprehensif
lain - setelah pajak 138.753 140.185
JUMLAH PENDAPATAN/
(BEBAN) KOMPREHENSIF 829.086 678.382
LABA PER SAHAM (nilai penuh) 863 673
Rasio Keuangan Penting
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lainnya)
31 Desember
Uraian
2023 2022
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan 22,84 23,19
Pendapatan / jumlah aset 11,10 10,54
Laba bersih / pendapatan 17,94 18,02
Laba bersih / jumlah aset (ROA) 2,73 2,72
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) 16,12 15,32
Gearing ratio* (x) 6,13 6,08
Debt to equity ratio (x) 6,52 6,50
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) 0,87 0,87
Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri (x) 3,17 3,04
3
Page 5
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lainnya)
31 Desember
Uraian
2023 2022
Financing to Asset 91,51 91,11
Networth terhadap modal disetor 576,43 472,80
Non-performing financing (NPF) 0,38 0,22
Current ratio 127,87 138,90
Interest coverage ratio 156,79 59,08
Debt service coverage ratio 0,18 0,18
Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang
Rasio yang 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan 2023 2022
Gearing Ratio (x) Maksimum 10x 6,13x 6,08x
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
Manajemen dan Pengawasan Perseroan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan
Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hao Quoc Tien
Wakil Presiden Komisaris : Rudy
Komisaris Independen : Regina Okthory Sucianto
Direksi
Presiden Direktur : Agus Prayitno Wirawan
Wakil Presiden Direktur : Tomohei Matsushita
Direktur Pemasaran : Budi Setiawan
Direktur Operasional : Tan Justin Darsono
Direktur Keuangan & Risiko : Yoshiyuki Hiramine
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan Pe rseroan tahun 2024 sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026, kecuali Ibu Regina Okthory Sucianto (Komisaris Independen) yang
pada Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum memperoleh surat keputusan lulus uji penilaian kemampua n dan
kepatutan dari OJK, dan karenanya masa jabatannya akan dihitung setelah diperolehnya hasil keputusan lulus uji penilaian
kemampuan dan kepatutan dari OJK, dan akan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun
2026.
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK No.
33/2014.
4
Page 6
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta
lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka Berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum
dalam Bab XIII Informasi Tambahan Mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk
keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembel ian
Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani .
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah) atau
kelipatannya.
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 2 Juli 2024 dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan
dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
kententuan sebagai berikut :
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan
KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
Rekening Efek pada tanggal 9 Juli 2024.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang
diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan
Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan
Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok
Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak -hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh
Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan
kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan
Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan
pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang
disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli
surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan
sampai dengan berakhirnya RUPO.
5
Page 7
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan
oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang
tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali
kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian
Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan
ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing -
masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan
memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah
tanggal 5 Juli 2024.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui
lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung,
maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari
Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK Mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
Peraturan No. VII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek
yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi :
Bank Permata Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Sudirman
No. Rekening: 0701528328 No. Rekening: 04001763984
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Bank DBS Indonesia
Cabang WTC Sudirman Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 00702318785 No. Rekening: 3320132565
PT Bahana Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat
diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2024 pukul 10.00 WIB (in good funds)
pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan.
Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi .
6
Page 8
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat
Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada
Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi
Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi
kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab
Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan .
11. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum :
a. Dalam memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau
seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus
dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjua lan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua)
hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut .
b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi
tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah
menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pe laksana Emisi Obligasi
dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar
1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per ta hun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda
tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke -3 (ke-tiga) setelah
berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjam inan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau
denda kepada para pemesan Obligasi.
Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai
dengan Peraturan No. IX.A.2.
Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak
berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara
keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .
7
Page 9
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dari tanggal 2 Juli 2024 hingga 4 Juli 2024 di Indonesia berikut ini :
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Pacific Century Place, Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Jakarta 12190 Telepon: (021) 2924 9088
Telepon: (021) 5088 7168 Faksimili: (021) 2924 9150
Faksimili: (021) 5088 7167 Email: fit@trimegah.com
Email: fixed.income@ipc.co.id www.trimegah.com
www.indopremier.com
PT Bahana Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Graha CIMB Niaga Lt. 19 DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta Selatan 12910 Jakarta 12940
Telepon: (021) 250 5081 Telepon: (021) 3003 4900
Faksimili: (021) 522 5869 Faksimili: (021) 3003 4944
Website: www.bahanasekuritas.co.id Website: www.dbs.com
Email: bs_ibcm@bahana.co.id Email: corporate.finance@dbs.com
groupbsfixedincome@bahana.co.id dbsvisettlement@dbs.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
8
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TOYOTA ASTR A FINANCIAL SERVICES
p.1
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Kegiatan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDO NESIA
p.1
unresolved
org
PT BU RSA EFEK IND ONESIA
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas WALI AMANAT OB LIGASI
p.1
unresolved
org
Tanudiredja
p.2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.2
unresolved
org
Bank Permata Cabang Sudirman
p.7
unresolved
org
Bank DBS Indonesia Cabang WTC Sudirman
p.7
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.7 ×2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Graha CIMB Niaga
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.