Back to announcement
20240626_BIIF_Penyampaian Bukti Iklan_31675715_lamp3.pdf
Other Text extracted BIIFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INVESTOR DAILY – RABU 26 JUNI 2024 | 5
berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran
JADWAL
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum
atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
Tanggal Efektif : 25 Juni 2024
Masa Penawaran Umum : 27 Juni – 2 Juli 2024 dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PEROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2024 Umum, dengan ketentuan:
YANG DIMUAT DI SURAT KABAR INVESTOR DAILY TANGGAL 10 JUNI 2024.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Juli 2024 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 5 Juli 2024 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS a) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 8 Juli 2024 perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
NAMA OBLIGASI BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan
“Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024”. usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana
PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
JENIS OBLIGASI
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa
yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
Pemegang Rekening. informasi tersebut dalam media massa lainnya;
PT MAYBANK INDONESIA FINANCE b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
HARGA PENAWARAN Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Kegiatan Usaha Utama: pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i
Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus KANTOR PUSAT KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
miliar rupiah). Wisma Eka Jiwa, Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 30 kantor cabang dan 11 d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan
Jakarta 10730, Indonesia kantor perwakilan yang tersebar di propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada
dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Telepon : (021) 623 00088; Faksimili : (021) 623 00099 Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Pangkalpinang,
Situs Web : www.maybankfinance.co.id DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian pembatalan tersebut.
Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu rupiah) mempunyai hak untuk E-mail: corporatesecretary@maybankfinance.co.id Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum Obligasi sebelum
mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika
terdapat angka pecahan). PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE periode 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) Hari
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) Kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”) diambil, Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya. Penawaran Umum Obligasi kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
Tingkat bunga Obligasi adalah sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Bunga jumlah dana yang telah dihimpun; dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai
Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE TAHAP I TAHUN 2024 penghentian Penawaran Umum Obligasi disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”) dan jumlah jumlah dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:
pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 15 Juli Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi.
1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau
2025 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok. Pembayaran Obligasi dilakukan secara Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan
bunga Obligasi sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet situs web Bursa Efek; dan
penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. 2) situs web Perseroan.
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 15 Juli 2025
yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari
berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 Kerja setelah pengumuman dimaksud.
(satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena
pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana
Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK
YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab
tabel di bawah ini: dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Bunga Ke Tanggal Pembayaran Bunga karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
1 5 Oktober 2024 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL DENGAN HARGA b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, dan
2 5 Januari 2025 PASAR YANG DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
3 5 April 2025 TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. BUY BACK OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN
4 15 Juli 2025 TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana
JAMINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN RENCANA BUY BACK KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali
HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA BUY BACK DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga
Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus dan merupakan hutang yang mempunyai
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima
kedudukan paripassu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin baik yang
INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi
telah ada maupun yang akan ada di masa datang sedangkan selambat-lambatnya 30 (tiga
KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN. dasar penundaan;
puluh) hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan sejak tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam
2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
buku daftar Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat
Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus dan merupakan hutang yang mempunyai DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
kedudukan paripassu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin baik yang telah
3) Wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal
ada maupun yang akan ada dimasa datang. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika adA)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan AAA(idn) (TRIPLE A) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum
tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini. dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan
RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa
CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN BUNGA YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. lainnya; dan
OBLIGASI
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir
Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman
selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
dimaksud.
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) 11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI
yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa,
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI alam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari
maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.
penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.
Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi
dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan surat PT Fitch Ratings Indonesia Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan
No. 43/DIR/RATLTR/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Peringkat PT Maybank Indonesia PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar
Finance, hasil Pemeringkatan Obligasi Perseroan adalah: PT KB VALBURY SEKURITAS
(Terafiliasi) 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian
AAA (idn) (Triple A) WALI AMANAT (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran
Fitch Ratings menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Obligasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun
Berkelanjutan IV Maybank Finance dengan nilai total maksimal Rp5.000.000.000.000,- (lima Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2024 adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh)
triliun rupiah). Fitch juga menetapkan peringkat ‘AAA(idn)’ atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan Hari Kalender.
IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024 dengan jangka waktu maksimum tiga tahun sejak Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak
tanggal penerbitan. Laporan Arus Kas Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka
(dalam jutaan rupiah) Notaris : Dr. Dr. Satria Amiputra A., SE, Ak, CA, CTL, SH, SS, MM,
Fitch memonitor peringkat secara terus menerus dan akan memperbaharui surat peringkat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada
31 Desember MAk, MEc Dev, MH, MKn, MA
ini setidaknya sekali dalam satu tahun. Peringkat dapat dinaikkan, diturunkan, dicabut, atau Keterangan para pemesan Obligasi.
2023 2022 Lembaga Pemeringkat : PT Fitch Ratings Indonesia
dimasukkan dalam Peringkat Yang Dipantau/Rating Watch karena perubahan-perubahan, Jika terjadi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi,
Total Arus Kas Dari Aktivitas Operasi (198.379) 246.036 Efek
tambahan-tambahan, keakuratan atau ketidakakuratan informasi atau karena alasan lainnya maka dalam hal:
Total Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 1.272 9.372
yang dianggap cukup oleh Fitch. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
Total Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 319.646 (302.752) a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Fitch Ratings Indonesia yang bertindak Rasio Keuangan Penting Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah sehubungan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan
sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para
diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, 31 Desember
Keterangan Penawaran Umum sebagai berikut: pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang 2023 2022
RASIO USAHA (%) 1. PEMESAN YANG BERHAK tersebut.
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. b. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin
Laba sebelum pajak / pendapatan 51,99% 54,66% Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka
Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang Laba tahun berjalan / pendapatan 40,35% 42,51% Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib
bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun
dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Laba bersih / rata-rata ekuitas (“ROE”) 12,62% 13,67% membayar kepada para pemesan denda sebesar tingkat Bunga Obligasi dari masing-
mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan
berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban Laba sebelum pajak / rata-rata aset (“ROA”) 7,76% 8,86% masing seri Obligasi per tahun untuk tiap hari keterlambatan. Denda akan dikenakan
yurisdiksi setempat.
yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan. sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Emisi Efek dan dihitung secara
RASIO KEUANGAN 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan
HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Utang terhadap ekuitas (Gearing ratio) (x) 1,14x 1,08x Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan
Terhitung sejak Tanggal Emisi sampai dengan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender
Rasio liabilitas terhadap total aset (x) 0,54x 0,53x Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah
sejak Tanggal Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan,
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x) 1,18x 1,14x Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini, baik dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus dan merupakan hutang yang mempunyai Rasio piutang pembiayaan bermasalah (neto) (%) 0,28% 0,15% bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan c. Jumlah uang pengembalian pemesanan Obligasi kepada pemesan dan denda tersebut
kedudukan paripassu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin baik yang Rasio piutang pembiayaan bermasalah (bruto) (%) 0,40% 0,21% wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan harus dibayar sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana
telah ada maupun yang akan ada di masa datang sedangkan selambat-lambatnya 30 (tiga
perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang Emisi Obligasi dengan memberitahukan kepada KSEI, dan KSEI mengembalikan Sertifikat
puluh) hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan sejak tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam RASIO PERTUMBUHAN (%) telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang Jumbo Obligasi kepada Emiten sesuai dengan Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan
buku daftar Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Total pendapatan 6,15% 0,49% dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Emiten.
Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus dan merupakan hutang yang mempunyai Laba tahun berjalan 0,76% 15,49%
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan oleh Penjamin
kedudukan paripassu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin baik yang telah Total aset 9,85% 3,94% Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, akan tetapi pemesan tidak
ada maupun yang akan ada dimasa datang. Total liabilitas 11,66% (3,98%) Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan
TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Total ekuitas 7,78% 14,73% Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kelipatannya.
penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian
Perseroan dapat memperoleh penambahan utang di masa yang akan datang, selama rasio Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang 4. MASA PENAWARAN OBLIGASI Penjaminan Emisi Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin
jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu). Tingkat Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan
Ketentuan rasio tersebut adalah sesuai dengan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Persyaratan Pemenuhan pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 16.00 WIB. Obligasi.
OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, atau Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman Rasio Perseroan per 5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke
perubahan peraturan tersebut, yang mensyaratkan jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan Keuangan 31 Desember rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan
pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (networth) dan pinjaman subordinasi dikurangi 2023 cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada
pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi
penyertaan (gearing ratio) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali. Gearing ratio (total debt to tangible net worth) (x) < 8x 1,14x kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan
Obligasi yang ditunjuk melalui email.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPL Gross) < 2,5% 0,40% memperoleh Prospektus dan FPPO.
Pemesanan obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat Rasio piutang pembiayaan konsumen terhadap jumlah pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut: Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal
dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan. > 50% 105,06% Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan uang
fasilitas pinjaman a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut
bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
PERPAJAKAN menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, paling
Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi
lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal batalnya Penawaran Umum karena tidak memenuhi
mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI badan hukum).
persyaratan pencatatan tersebut, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin
KELALAIAN PERSEROAN DIHARAPKAN ATAS BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan
Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI Pemesanan (refund) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama
Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kelalaian Perseroan dapat 12. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU Pemilik Rekening. Contoh Bank Mandiri 100056789 Budi.
dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan. Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada
PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UMUM BERKELANJUTAN INI. KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani
a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi
Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus
disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau, yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Penjamin Emisi Obligasi, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang
Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024 No. 9 tanggal 3 apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi
mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan. Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di
April 2024, yang dibuat dihadapan Dr. Dr. Satria Amiputra A., SE, Ak, CA, CTL, SH, SS, MM, termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening
MAk, MEc Dev, MH, MKn, MA, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI Efek selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2024.
I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024 persyaratan pemesanan pembelian.
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
No. 39 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Dr. Dr. Satria Amiputra A., SE, Ak, CA,
biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan, sebagai modal kerja 6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi
CTL, SH, SS, MM, MAk, MEc Dev, MH, MKn, MA, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah
pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam
dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Maybank
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai Rekening Efek.
Finance Tahap I Tahun 2024 No. 157 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Dr. Dr.
bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening
Satria Amiputra A., SE, Ak, CA, CTL, SH, SS, MM, MAk, MEc Dev, MH, MKn, MA, Notaris
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan. Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
di Jakarta dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi
Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting dari Perseroan yang ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Perseroan sebesar 7. PENJATAHAN OBLIGASI
yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan
bersumber dari Laporan Keuangan Auditan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tersebut wajib membeli sendiri Obligasi maka penjatahan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan ditentukan e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan
Laporan Keuangan Auditan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang tidak habis terjual kepada Masyarakat dan yang tidak dibeli/dibayar oleh Masyarakat, oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai sesuai dengan porsi Penjaminan masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024. melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang rupiah, yang Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran
Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi
standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini. yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
dalam laporan-laporan auditor independen No. 01530/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/V/2024 dan Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia akan
Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan
No. 01529/2.1032/AU.1/09/0240-3/1/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang telah ditandatangani menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari
dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO
oleh Yasir (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0703) dan Muhammad Kurniawan (Registrasi pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman
adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan
Akuntan Publik No.AP.0240). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga (dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham
RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di
tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa
No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Total % Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan
hal-hal lain yang menyatakan: (i) tujuan diterbitkannya laporan-laporan auditor independen, dan Penawaran Umum.
antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai
(ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan. 1 PT KB Valbury Sekuritas Rp50.000.000.000,- 50,00 8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama
2 PT Maybank Sekuritas Indonesia Rp50.000.000.000,- 50,00 setelah berakhirnya RUPO.
Laporan Posisi Keuangan Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer
Total Rp100.000.000.000,- 100,00
yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek
(dalam jutaan rupiah) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024
31 Desember Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2024 (in good funds) dengan melakukan di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di
Keterangan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua penyetoran pada rekening di bawah ini: KSEI.
2023 2022
Bapepam & LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
Total Aset 8.076.958 7.352.992 PT KB Valbury Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia 13. LAIN-LAIN
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Total Liabilitas 4.377.321 3.920.265 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
Total Ekuitas 3.699.637 3.432.727 Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Cabang Wisma KEIAI - Jakarta Cabang Bursa Efek Indonesia pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-
Total Liablitas dan Ekuitas 8.076.958 7.352.992 Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia. No. 2159 000 301 No. 2170 416 728 ketentuan yang berlaku.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selain PT Maybank Sekuritas Indonesia dengan tegas a.n PT KB Valbury Sekuritas a.n PT Maybank Sekuritas Indonesia
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
(dalam jutaan rupiah) menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. OBLIGASI
31 Desember secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang didefinisikan dalam UUP2SK. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Keterangan PT Maybank Sekuritas Indonesia, selaku salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 27
2023 2022 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
Total pendapatan 1.099.845 1.036.163 merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham tidak langsung oleh Juni – 2 Juli 2024 pada kantor atau melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin
Malayan Banking Berhad. Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 5 Juli 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:
Total beban (528.030) (469.778)
untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI:
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan 571.815 566.385 Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah
Beban pajak final (503) (407) PT Maybank Sekuritas Indonesia
Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi PT KB Valbury Sekuritas
Laba sebelum beban pajak penghasilan 571.312 565.978 (terafiliasi)
Beban pajak penghasilan (127.521) (125.514) Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Sahid Sudirman Centre Lantai 41, Unit AC, Sentral Senayan III, Lt. 22
Laba tahun berjalan 443.791 440.464 faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari DKI Jakarta 10220 Jakarta 10270
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan dan risk premium (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi). Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Telepon: (021) 2509 8300 Telp. (021) 8066 8500
kerja (891) 451 Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya Faksimili: (021) 2509 8400 Faks. (021) 8066 8501
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Email: dcm.ib@kbvalbury.com email: fixedincome.indonesia@maybank.com
komprehensif lainnya 196 (99) Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.
(Rugi) laba komprehensif lainnya – setelah pajak (695) 352 (a member firm of Ernst & Young Global Limited) SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan 443.096 440.816 10. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
Konsultan Hukum : HKGM & Partners
Laba per saham dasar (nilai penuh) 13.710 13.607 a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan PROSPEKTUS
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×6
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA
p.1 ×5
unresolved
person
CTL
p.1 ×3
unresolved
person
MEc Dev
p.1 ×4
unresolved
person
Konfirmasi CTL
p.1
unresolved
person
Rekening Satria Amiputra A.
p.1 ×7
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
org
PT Maybank Sekuritas Indonesia PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
p.1
unresolved
org
PT Maybank Sekuritas Indonesia Tingkat
p.1
unresolved
org
PT KB Valbury Sekuritas Laba
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
HKGM & Partners
· Konsultan Hukum
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.