Back to announcement
20240626_SMMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31675403.pdf
Other Text extracted SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 098/SMMA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Kode Emiten SMMA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n III Sinar
28 Maret 1.500.000.00 10.802.500.0 1.489.197.50 1.489.197.50 270.000.000. 1.219.197.5
Obligasi/Suk Mas
2024 0.000 00 0.000 0.000 000 00.000
uk Multiartha
Tahap I
Tahun 2024
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
250.000.000.00 Bank Ganesha
6,75 % 1 Bulan pihak Tiga
Obligasi 0 PIK
Berkelanjutan III 1.489.197.500.0 6,6 % 13.100.000.000 0,8700 pihak Tiga
IPO Sinar Mas 00
1.489.197.500.0
Obligasi/Sukuk Multiartha 7,25 % 0 0,0000 pihak Tiga
00
Tahap I Tahun
200.000.000.00 Bank Sinarmas
2024 5 % 1 Bulan Afiliasi
0 Tbk
200.000.000.00 Bank Nano
5,75 % 1 Bulan Afiliasi
0 Syariah
Tidak ada
16.500.000.000 5,25 % Danamas Stabil Afiliasi
jangka waktu
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Pelunasan
Seluruh Poko
Oligasi
1.489.197.500.0 Berkelanjutan II 0,87000000
13.100.000.000 %
00 Sinar Mas 47683716
Multiartha Tahap
II Tahun 2022
Seri B
Pelunasan
Seluruh Pokok
Obligasi
1.489.197.500.0 Berkelanjutan II 119.000.000.00 7,98999977
%
00 Sinar Mas 0 1118164
Multiartha Tahap
I Tahun 2021
Seri C
Menunjang
kebutuhan
investasi jangka
1.489.197.500.0 450.000.000.00 30,2199993
pendek berupa %
00 0 13354492
Obligasi saham dan/atau
Berkelanjutan III obligasi dan/atau
IPO Sinar Mas reksadana
28 Maret 2024 Modal kerja
Obligasi/Sukuk Multiartha
Perseroan,
Tahap I Tahun
meliputi antara
2024
lain untuk
membayar beban
operasional,
beban
1.489.197.500.0 3,35999989
pemasaran, 50.000.000.000 %
00 5095825
beban
pengembangan
usaha dan atau
beban lainnya
sehubungan
kegiatan usaha
Perseroan
Sisanya akan
digunakan
sebagai
pinjaman modal
kerja kepada
Perusahaan
1.489.197.500.0 anak PT Sinar 857.097.500.00 57,5600013
%
00 Mas Multifinance 0 73291016
sebesar 50% dan
PT AB Sinar Mas
Multifinance
sebesar 50%
untuk menunjang
ekspansi kredit
Page 3
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Pelunasan
Seluruh Pokok
Obligasi
1.489.197.500.0 Berkelanjutan II
0 0 %
00 Sinar Mas
Multiartha Tahap
II Tahun 2022
Seri B
Pelunasan
Seluruh Pokok
Obligasi
1.489.197.500.0 Berkelanjutan II
0 0 %
00 Sinar Mas
Multiartha Tahap
I Tahun 2021
Seri C
Obligasi Menunjang
Berkelanjutan III kebutuhan
IPO Sinar Mas investasi jangka
28 Maret 2024 1.489.197.500.0 1,3400000
Obligasi/Sukuk Multiartha pendek berupa 20.000.000.000 %
00 33378601
Tahap I Tahun saham dan/ atau
2024 obligasi dan/atau
reksadana
Modal kerja
Perseroan
meliputi antara
lain untuk
membayar beban
operasional,
beban
1.489.197.500.0 3,3599998
pemasaran, 50.000.000.000 %
00 95095825
beban
pengembangan
usaha dan/atau
beban lainnya
sehubungan
kegiatan usaha
Perseroan
Pinjaman modal
kerja kepada
1.489.197.500.0 200.000.000.00 13,430000
anak perusahaan %
00 0 305175781
PT Sinar Mas
Multifinance
Page 4
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 28 Maret 2024 1.500.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 000 (underwriting fee);
1.875.000.000 0,125 %
Sinar Mas
Multiartha Tahap I
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
3.750.000.000 0,25 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
1.875.000.000 0,125 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
1.000.000.000 0,0667 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.050.000.000 0,07 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
30.000.000 0,002 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
1.222.500.000 0,0815 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Telepon : (021) 3925660, Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id
Nama Pengirim Felix
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 14:57
Lampiran 1. LPRD Obligasi III SMMA Thp I Thn 2024.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Multiartha Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Announcement Number 098/SMMA/VI/2024
Issuer Name PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Issuer Code SMMA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n III Sinar
1,500,000,00 10,802,500,0 1,489,197,50 1,489,197,50 270,000,000, 1,219,197,5
Obligasi/Suk Mas
0,000 00 0,000 0,000 000 00,000
uk Multiartha
Tahap I
Tahun 2024
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
250,000,000,00 Bank Ganesha
6.75 % 1 Bulan pihak Tiga
Obligasi 0 PIK
Berkelanjutan III 1,489,197,500,0
6.6 % 13.100.000.000 0,8700 pihak Tiga
IPO Sinar Mas 00
1,489,197,500,0
Obligasi/Sukuk Multiartha 7.25 % 0 0,0000 pihak Tiga
00
Tahap I Tahun
200,000,000,00 Bank Sinarmas
2024 5 % 1 Bulan Afiliasi
0 Tbk
200,000,000,00 Bank Nano
5.75 % 1 Bulan Afiliasi
0 Syariah
Tidak ada
16,500,000,000 5.25 % Danamas Stabil Afiliasi
jangka waktu
Page 7
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Pelunasan
Seluruh Poko
Oligasi
1,489,197,500,0 Berkelanjutan II 0.87000000
13,100,000,000 %
00 Sinar Mas 47683716
Multiartha Tahap
II Tahun 2022
Seri B
Pelunasan
Seluruh Pokok
Obligasi
1,489,197,500,0 Berkelanjutan II 119,000,000,00 7.98999977
%
00 Sinar Mas 0 1118164
Multiartha Tahap
I Tahun 2021
Seri C
Menunjang
kebutuhan
investasi jangka
1,489,197,500,0 450,000,000,00 30.2199993
pendek berupa %
00 0 13354492
Obligasi saham dan/atau
Berkelanjutan III obligasi dan/atau
IPO Sinar Mas reksadana
Modal kerja
Obligasi/Sukuk Multiartha
Perseroan,
Tahap I Tahun
meliputi antara
2024
lain untuk
membayar beban
operasional,
beban
1,489,197,500,0 3.35999989
pemasaran, 50,000,000,000 %
00 5095825
beban
pengembangan
usaha dan atau
beban lainnya
sehubungan
kegiatan usaha
Perseroan
Sisanya akan
digunakan
sebagai
pinjaman modal
kerja kepada
Perusahaan
1,489,197,500,0 anak PT Sinar 857,097,500,00 57.5600013
%
00 Mas Multifinance 0 73291016
sebesar 50% dan
PT AB Sinar Mas
Multifinance
sebesar 50%
untuk menunjang
ekspansi kredit
Page 8
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Pelunasan
Seluruh Pokok
Obligasi
1,489,197,500,0 Berkelanjutan II
0 0 %
00 Sinar Mas
Multiartha Tahap
II Tahun 2022
Seri B
Pelunasan
Seluruh Pokok
Obligasi
1,489,197,500,0 Berkelanjutan II
0 0 %
00 Sinar Mas
Multiartha Tahap
I Tahun 2021
Seri C
Obligasi Menunjang
Berkelanjutan III kebutuhan
IPO Sinar Mas investasi jangka
Obligasi/Sukuk Multiartha 1,489,197,500,0 1.34000003
pendek berupa 20,000,000,000 %
Tahap I Tahun 00 3378601
saham dan/ atau
2024 obligasi dan/atau
reksadana
Modal kerja
Perseroan
meliputi antara
lain untuk
membayar beban
operasional,
beban
1,489,197,500,0 3.35999989
pemasaran, 50,000,000,000 %
00 5095825
beban
pengembangan
usaha dan/atau
beban lainnya
sehubungan
kegiatan usaha
Perseroan
Pinjaman modal
kerja kepada
1,489,197,500,0 200,000,000,00 13.4300003
anak perusahaan %
00 0 05175781
PT Sinar Mas
Multifinance
Page 9
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 1,500,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 000
1,875,000,000 0.125 %
Sinar Mas
Multiartha Tahap I
Tahun 2024 b. Management fee
3,750,000,000 0.25 %
c. Selling fee
1,875,000,000 0.125 %
d. Capital Market
Supporting Profession
1,000,000,000 0.0667 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,050,000,000 0.07 %
f. Financial advisory fee
30,000,000 0.002 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
1,222,500,000 0.0815 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Phone : (021) 3925660, Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id
Sender Name Felix
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 14:57
Attachment 1. LPRD Obligasi III SMMA Thp I Thn 2024.pdf
Page 10
This is an official document of PT Sinar Mas Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Multiartha Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Nano
p.1 ×2
unresolved
org
Sinar Mas | 47683716
Multiartha
p.2 ×2
unresolved
org
Sinar Mas | 0 | 1118164
Multiartha
p.2 ×2
unresolved
org
PT Sinar
p.2 ×2
unresolved
org
PT AB Sinar Mas Multifinance
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.