Back to announcement
20240624_WOMF_Penyampaian Bukti Iklan_31674111_lamp2.pdf
Other Text extracted WOMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INVESTOR DAILY SENIN 24 JUNI 2024 | 5
JADWAL e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU
akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama
Masa Penawaran Awal : 30 Mei 2024 – 11 Juni 2024 Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
Tanggal Efektif : 21 Juni 2024 sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan
PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
Masa Penawaran Umum : 25 - 27 Juni 2024 Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian
Tanggal Penjatahan : 28 Juni 2024 Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 2 Juli 2024 melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok
Tanggal Distribusi Obligasi Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh
Secara Elektronik : 2 Juli 2024 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PEROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga
Tanggal Pencatatan di Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4
INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG DIMUAT DI SURAT KABAR INVESTOR DAILY TANGGAL 30 MEI 2024. (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
Bursa Efek Indonesia : 3 Juli 2024
f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi
PENAWARAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib
Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
Nama Obligasi
g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi
”Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024”. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja
Jenis Obligasi TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat,
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal
Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang
tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.
tanggal pelaksanaan RUPO;
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.
Harga Penawaran
(6) Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan
Hasil Pemeringkatan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun 2020, kepada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun
Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK softcopy melalui email.
Efek Indonesia. (7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
KEGIATAN USAHA UTAMA
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Syariah Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan
surat No.RC-133/PEF-DIR/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari PT Pemeringkat Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan
Efek Indonesia, Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 telah dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk hardcopy maupun
mendapat peringkat: KANTOR PUSAT KANTOR PUSAT softcopy melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian
idAA+ Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35 Per 31 Maret 2024, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 165 Kantor Cabang Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan
(Double A Plus) Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya (termasuk 44 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
Hasil pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode 28 Februari 2024 sampai Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 syariah) dan 36 Kantor selain Kantor Cabang (“KSKC”) (termasuk 1 KSKC yang (8) Penjatahan Obligasi
dengan 1 Februari 2025. Telp: (021) 2188 2400 (hunting) melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) yang tersebar di Pulau Jawa, Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal
Faks: (021) 2188 2420 Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka dan Batam. Penjatahan adalah tanggal 28 Juni 2024 dan penjatahan dilakukan pada pukul
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi
dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan
Website: www.wom.co.id 16.00 WIB.
dalam UUP2SK. E-mail: corporate_secretary@wom.co.id Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu
Peringkat tersebut terutama mencerminkan kemungkinan yang tinggi akan
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka
diperolehnya dukungan dari induk Perusahaan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
(Maybank Indonesia, peringkat idAAA/stabil). Profil kredit standalone WOM Finance DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
didukung oleh posisi pasar yang kuat dan profil likuiditas yang kuat, tetapi dibatasi bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.
oleh indikator kualitas aset dan profitabilitas yang moderat. BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN: Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib menyerahkan laporan hasil
Jumlah Pokok Obligasi Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah
OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) Tanggal Penjatahan.
atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 370 (tiga ratus Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Maybank
tujuh puluh) Hari Kalender, dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang ditawarkan dalam jumlah Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan
sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dijamin secara kesanggupan sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
penuh (full commitment) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut: berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman
seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp880.445.000.000,- (delapan ratus delapan puluh miliar empat ratus
sebagai berikut: Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh)
empat puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus
Rp880.445.000.000,- (delapan ratus delapan puluh miliar empat ratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. (9) Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
empat puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus
(enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp119.555.000.000,- (seratus sembilan belas miliar lima ratus lima puluh segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau
adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening
dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. B pada saat tanggal jatuh tempo. Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2024 pukul 16.00
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan WIB (in good funds) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:
Rp119.555.000.000,- (seratus sembilan belas miliar lima ratus lima puluh Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2024, sedangkan Pembayaran PT BNI Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT KB Valbury Sekuritas
lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,95% (enam koma Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 12 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, dan 2 Juli 2027 Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia
sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) untuk Obligasi Seri B. KCP Sentral Senayan 3 Cabang Thamrin Jakarta Wisma KEIAI, Jakarta
tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) No. 259 610 0056 No. 200 355 8447 No. 215 900 0301
sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat
OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN. Atas nama: PT BNI Sekuritas Atas nama: Atas nama: PT KB Valbury Sekuritas
tanggal jatuh tempo. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Jangka Waktu, Jatuh Tempo, dan Bunga Obligasi OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN
Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA Cabang Summitmas
Cabang Bursa Efek Indonesia
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK No. 2170 416 728 No. 217.043.1142
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA Atas nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
2 Oktober 2024, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet
tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 12 Juli 2025 untuk Obligasi Seri KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera
A, dan 2 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B.
PERUNDANG-UNDANGAN. selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2024 (in good funds) pada rekening tersebut
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan
bawah ini: beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN tidak dipenuhi.
Bunga ke- Seri A Seri B ATAU SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban
1 2 Oktober 2024 2 Oktober 2024 DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT- Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak
2 2 Januari 2025 2 Januari 2025 LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. dipenuhi.
3 2 April 2025 2 April 2025
SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin
MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA SITUS WEB EMITEN DAN SITUS WEB BURSA EFEK Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana
4 12 Juli 2025 2 Juli 2025
ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal
5 - 2 Oktober 2025 PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN. 2 Juli 2024 pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh
6 - 2 Januari 2026 Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:
7 - 2 April 2026 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DIMANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
TANTANGAN UTAMA BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI. Bank Maybank Indonesia
8 - 2 Juli 2026
Cabang Thamrin
9 - 2 Oktober 2026 No. 200 307 2099
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM Atas nama: PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
10 - 2 Januari 2027
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA
11 - 2 April 2027 (10) Distribusi Obligasi Secara Elektronik
PANJANG.
12 - 2 Juli 2027 Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 2 Juli 2024, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang
hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan
PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan
setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Data dalam rekapitulasi
Bunga Obligasi. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi JANGKA PANJANG DARI Obligasi tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab dari Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi.
melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
bersangkutan. IdAA+ (DOUBLE A PLUS) Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening
Jumlah Satuan Pemesanan
Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda sebesar 2% (dua persen) per
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- tahun di atas tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang
PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
(lima juta Rupiah) atau kelipatannya. dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat
Harga Penawaran Obligasi PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan)
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi Pemegang Obligasi.
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan (11) Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
dari satu Rekening efek ke Rekening efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah), PT BNI Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT KB Valbury Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (Terafiliasi) pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan
Satuan perdagangan berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan, yaitu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.
senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin
WALI AMANAT Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda sebesar
harta kekayaan Emiten baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-
baik yang telah ada maupun yang ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024
masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah
dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran
Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripasu tanpa hak preferen dengan Penjelasan mengenai wali amanat dapat dilihat lebih lanjut pada Bab XII dalam TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan
hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada Prospektus dengan judul “Keterangan tentang Wali Amanat.” 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah sehubungan
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI
selama masa Penawaran Umum sebagai berikut: Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan
hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari
(1) Pemesan Yang Berhak
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund) dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin
namun tidak terbatas pada pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, dan Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga
sewa pembiayaan. kepada para pemesan Obligasi.
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak
dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi. Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. (12) Lain-lain
Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus dengan judul (2) Pemesanan Pembelian Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak
“Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum” Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan
Penjelasan mengenai tata cara pembayaran pokok obligasi dapat dilihat lebih lanjut Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Tata Cara Pembayaran PERPAJAKAN yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk hardcopy
Pokok Obligasi”. maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV (13) Agen Pembayaran
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN Prospektus. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi
UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian
Penjelasan mengenai tata cara pembayaran bunga obligasi dapat dilihat lebih lanjut email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN
pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Tata Cara Pembayaran Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XIII Prospektus. Pemesanan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi
BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin
Bunga Obligasi”. untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima
DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
Hak-Hak Pemegang Obligasi
pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.
Penjelasan mengenai hak-hak pemegang obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada PENJAMINAN EMISI OBLIGASI ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Hak-Hak Pemegang Obligasi”. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam (3) Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi
Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang- Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Penjelasan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada kelipatannya. Jakarta 12190
“Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan”. Masyarakat sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dijamin secara (4) Masa Penawaran Umum Obligasi Telepon: (021) 5299 1099
Pembelian Kembali Obligasi kesanggupan penuh (full commitment). Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 25 Juni 2024 Faksimili: (021) 5299 1199
Penjelasan mengenai pembelian kembali obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 15.00 WIB. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Pembelian Kembali Obligasi”. menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat (5) Pendaftaran OBLIGASI
sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para Pihak Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada
Kelalaian Perseroan Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah
yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Penjelasan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari dan jumlah porsi full commitment serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin yaitu tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024 dari pukul 09.00 WIB sampai
di KSEI antara Perseroan dengan KSEI (“Perjanjian Tentang Pendaftaran
Bab I dalam Prospektus dengan judul “Kelalaian Perseroan”. Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: dengan 16.00 WIB, pada alamat di bawah ini:
Obligasi di KSEI”). Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka
Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
Porsi Penjaminan
Penjelasan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dapat dilihat Seri A Seri B a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali PT BNI Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT KB Valbury Sekuritas
lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Rapat Umum Penjamin Emisi Obligasi Total Persentase Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16 DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt. 32 Sahid Sudirman Centre Lt. 41,
370 Hari 3 Tahun nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
Pemegang Obligasi (“RUPO”)”. (Rp) Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Unit AC,
(Rp) (Rp) diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Jakarta 12910 Jakarta 12940, Indonesia Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta
Keterangan mengenai Wali Amanat Pusat, DKI Jakarta 10220
PT BNI Sekuritas 176.000.000.000 43.000.000.000 219.000.000.000 21,9% Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Telepon: (021) 2554 3946 Telepon: (021) 3003 4945
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam Telepon: (021) 2509 8300
Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi; Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id Faksimili: (021) 3003 4944
penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 176.000.000.000 - 176.000.000.000 17,6% dcm@bnisekuritas.co.id Email: corporate.finance@dbs.com Faksimili: (021) 2509 8400
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek Email: dcm.ib@kbvalbury.com
Perwaliamanatan. PT KB Valbury Sekuritas 176.000.000.000 50.000.000.000 226.000.000.000 22,6%
atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: PT Maybank Sekuritas Indonesia 176.000.000.000 26.000.000.000 202.000.000.000 20,2% Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti Sentral Senayan III Lt. 22 Gedung Artha Graha Lt. 18
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 176.445.000.000 555.000.000 177.000.000.000 17,7% kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jalan Asia Afrika No. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Investment Services Division Total 880.445.000.000 119.555.000.000 1.000.000.000.000 100,0% c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan Gelora Bung Karno, Senayan Gelora Bung Karno, Senayan
antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan Jakarta 10270 Jakarta 12190
Trust and Corporate Services Metode Penentuan Harga Obligasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening; Telepon: (021) 8066 8500 Telepon: (021) 2924 9088
BRI II Building 6th Floor Faksimili: (021) 8066 8501 Faksimili: (021) 2924 9150
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46 Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Email: fixedincome.indonesia@maybank.com Email: fit@trimegah.com
Jakarta 10210 Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,
Tel. (021) 575 8144 beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil Penawaran Awal (bookbuilding), pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN
tcsoperation@corp.bri.co.id kondisi pasar Obligasi, benchmarking kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI
www.bri.co.id tempo Obligasi dan risk premium (sesuai dengan rating dari Obligasi)). Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi; YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.
Investor Daily_ 1 Halaman_Terbit 24 Juni 2024_Revisi 3
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Pemeringkat
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×6
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
p.1
unresolved
org
Bank Maybank Indonesia Obligasi
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Perjanjian Penjaminan Emisi
p.1
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie
p.1
unresolved
person
Handari Adi Warsito
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.