20240621_BIIF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31663507_lamp1.pdf

NN
P
ȣ
7
Kala
N
Oo
aa
A.

N
S
)
-

DWAL

Tanggal Efektif 14 Juni 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 23 Juni 2021
Masa Penawaran Umum Obligasi 16-18 Juni 2021 Tanggal Distribusi Obligasi (“Tanggal Emisi") 23 Juni 2021
Tanggal Penjatahan 21 Juni 2021 Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia 24 Juni 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
'SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN
Wisma Eka Jiwa, Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya Per 28 Februari 2021, Perseroan memiliki 34 kantor cabang dan 8 kantor
Jakarta 10730, Indonesia. perwakilan yang tersebar di propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Telepon : (021) 623 00088: Faksimil : (021) 623 00099 Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka.
Situs Web : www.maybankfinance.co.id Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
E-mail: corporatesecretary@maybankfinance.co.id Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan

Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE:
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.006,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

(Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI)
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan niai 10056 (Seratus persen) dari jumlah Pokok Obiigasi. Jumlah Pokok Obligasi
yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (ima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30 (enam koma tiga persen) dan berjangka
waktu 3 (iga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 23 September 2021
Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 23 Juni 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan III Maybank Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN PIUTANG BERUPA PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI/ATAU MODAL KERJA/ATAU MULTIGUNA DAN/ATAU PIUTANG
LAIN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BELUM JATUH TEMPO ATAU TIDAK TERTUNGGAK
PEMBAYARANNYA MELEWATI JANGKA WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER SETELAH ANGSURAN TERAKHIR JATUH TEMPO, DENGAN
NILAI JAMINAN DALAM JANGKA WAKTU SELAMBAT- LAMBATNYA 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI ADALAH SEKURANG-
KURANGNYA SEBESAR 5054 (LIMA PULUH PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT,
YANG DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA. APABILA NILAI JAMINAN FIDUSIA KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN
MENYETOR KEKURANGANNYA TERSEBUT DENGAN UANG TUNAI DALAM BENTUK PENYETORAN DANA KE DALAM REKENING PENAMPUNGAN YANG
DITUNJUK WALI AMANAT DAN/ATAU PENEMPATAN DALAM DEPOSITO YANG AKAN DIIKAT SECARA GADAI, SAMPAI DENGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT
MENCAPAI NILAI SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 5074 (LIMA PULUH PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI ATAU DALAM HAL TERJADI PENURUNAN HASIL
PEMERINGKATAN SESUAI KETENTUAN DALAM PASAL 6 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA
BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
DENGAN HARGA PASAR YANG DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU
DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. BUY BACK OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA
HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN
APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PERSEROAN
WAJIB MELAPORKAN RENCANA BUY BACK KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA BUY BACK DI SURAT
KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN
TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL
PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI")
DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
AAsfidn) (DOUBLE A PLUS)
KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI
FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER
PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA PTINDO PREMIER SEKURITAS PTMATSANK YON ENG SEKURITAS!
(Terafiliasi)
WALI AMANAT

(PT Bank Mandiri (Persero) Tok
PProspektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2021