20260901_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32143951_lamp1.pdf

                                                                                           JADWAL
Tanggal Efektif                :                      4 Desember 2014        Tanggal Penjatahan                                                               :                 31 Agustus 2016
Masa Penawaran Umum            :                  29 & 30 Agustus 2016       Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik                   :               2 September 2016
                                                                             Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                       :               5 September 2016

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PT INDOSAT Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
 INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
 DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                         PT INDOSAT Tbk.
                                                                                       Kegiatan Usaha:
                                          Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi
                                                                         Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                         Alamat Kantor Pusat:                                        Kantor-kantor Regional:
                         Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia                  Regional Jabotabek,Regional Sumatera,
                          Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757                   Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,
                                  Website: www.indosatooredoo.com                         Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara,
                                 Email: investor@indosatooredoo.com                      Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT
                 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                             DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.310.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEPULUH MILIAR RUPIAH)
                     OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.684.000.000.000,-
                                            (DUA TRILIUN ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)
                     OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP794.000.000.000,-
                                                 (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH )
                           DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                            OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.172.000.000.000,-
                                               (TIGA TRILIUN SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                 dan
                                    PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT DENGAN TARGET
                             SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I”)
                   DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP190.000.000.000,- (SERATUS SEMBILAN PULUH MILIAR RUPIAH)
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP416.000.000.000,- (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILIAR RUPIAH)
   SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP106.000.000.000,- (SERATUS ENAM MILIAR RUPIAH)
                          DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                        SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP288.000.000.000,-
                                             (DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
Obligasi ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan jumlah penawaran sebesar Rp3.172.000.000.000,- (tiga triliun seratus tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi
antara lain sebagai berikut:
Seri A    : Sebesar Rp1.075.000.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370
            (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B    : Sebesar Rp1.047.000.000.000,- (satu triliun empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu
            3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C    : Sebesar Rp734.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu
            5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D    : Sebesar Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh)
            tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri E    : Sebesar Rp201.000.000.000,- (dua ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh)
            tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Desember 2016, sedangkan Bunga Obligasi terakhir
sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 September 2017 untuk Obligasi Seri A, tanggal 2 September 2019 untuk Obligasi Seri B, tanggal 2 September 2021 untuk
Obligasi Seri C, tanggal 2 September 2023 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 2 September 2026 untuk Obligasi Seri E.
Sukuk Ijarah ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama
KSEI, dengan jumlah penawaran sebesar Rp288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Sukuk Ijarah antara lain sebagai berikut:
Seri A    : Sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.225.000.000,- (dua belas miliar dua ratus dua puluh lima juta
            Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B    : Sebesar Rp61.000.000.000,- (enam puluh satu miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.880.000.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) per
            tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C    : Sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5
            (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D    : Sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.941.000.000,- (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah)
            per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Desember 2016,
sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 12 September 2017 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 2
September 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 2 September 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 2 September 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri D.
                                   Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK
 APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK,
 BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA,
 MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-
 UNDANG HUKUM PERDATA.

 SETELAH SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
 YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DENGAN HARGA PASAR. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
 UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH, MAKA PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
 TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT
 DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN / ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN
 SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU)
 SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN
 KEMBALI DIMULAI.

 RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI
 DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULAR PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAAN BISNIS OTT (OVER THE TOP)
 DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN
 DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,
 SELAIN ITU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PERSEROAN MELAKUKAN BUY BACK DI PASAR TERBUKA SETELAH SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI. OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH AKAN
 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

           Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Ijarah) dari
                                                   PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                                            AAA(idn) (Triple A)                               id
                                                                                                                 AAA (Triple A)
                                                           AAA(idn) (Triple A)                          id
                                                                                                           AAA(sy) (Triple A Syariah)

                                                      Obligasi dan Sukuk Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
                                           Penawaran atas Emisi Obligas dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
               PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG SEKALIGUS BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




         PT BCA SEKURITAS                  PT CIMB SECURITIES                 PT DANAREKSA SEKURITAS                       PT DBS VICKERS                         PT INDO PREMIER
                                                INDONESIA                                                               SECURITIES INDONESIA                         SECURITIES
                                                              WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH
                                                                       PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
                                                          Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016