20240620_SANF_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31662849_lamp1.pdf

                                                                               JADWAL
 Tanggal Efektif                                        06 Juni 2022        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                            20 Juni 2024
 Masa Penawaran Umum                               12   13 Juni 2024        Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                  20 Juni 2024
 Tanggal Penjatahan                                     14 Juni 2024        Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                     21 Juni 2024
 OTORITAS JASA K               TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
 KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
 PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
 INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
 DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                             PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
 KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KETIGA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK
 BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                          PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
                                                                   KEGIATAN USAHA :
                                            Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja,Pembiayaan Multiguna
                                                        Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                            KANTOR PUSAT                                     LIMA BELAS KANTOR SELAIN KANTOR CABANG YANG BERTINDAK
            18 Office Park, Lt. 23, Jl. T.B. Simatupang No. 18                SEBAGAI KANTOR PEMASARAN (POINT OF SALE) ATAU KANTOR
                         Jakarta Selatan 12520                                                            PENAGIHAN
                              www.sanf.co.id                                   Tersebar di kota: Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, DKI Jakarta,
                     corporate.secretary@sanf.co.id                          Surabaya, Semarang, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan
  Ph: +62 21 781 75 55 / Fax: +62 21 781 9111 / 7884 7224 / 2270 8500                                      Pontianak
                       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                          DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                               Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                         OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2022
                       DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                        DAN
                         OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                         Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                        OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2024
                       DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini
                                                                                                                            KSEI
masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A    :     Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70%
                (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B    :     Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp550.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 Juni
2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                                                 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
  OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
  BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN
  KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA
  HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK
  KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
  KEMUDIAN HARI.
  PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN
  PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI
  HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN
  DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
  KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI
  TAMBAHAN INI.
  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DALAM MENYELESAIKAN
  KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI.
  RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
  UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
  PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                       .

  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG
  JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI
                                                FITCH RATINGS INDONESIA
                                                      AA(idn) (double AA)
         UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI
                                                          TAMBAHAN INI.
                                                   Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
                                               Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


                      PT BRI DANAREKSA SEKURITAS                  PT INDO PREMIER SEKURITAS                      PT RHB SEKURITAS INDONESIA
                                                                          WALI AMANAT
                                                               PT Bank Rakya Indonesia (Persero) Tbk
                                                     Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2024