Back to announcement
20240619_TAFS_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31662340_lamp1.pdf
Other Text extracted TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITA S JASA K EUAN GAN (“OJ K”) TIDAK MEMB ERIKA N PERN YATA AN ME NYET UJUI AT AU TIDAK MENYET UJUI EFEK INI. TIDAK JUG A MENY ATAK AN K E BENA RAN AT AU
KECUK UPA N ISI INFORMASI TAMBA HAN RINGK AS INI. SETIAP PERNYATAAN YA NG BER TENT A NGAN DE NGA N HAL -HAL TER SEBU T ADALA H PERBUA TAN MEL ANG GAR H UKU M .
PT TOYOTA ASTR A FINANCIAL SERVICES (“PERSER OAN”) DAN PARA PENJ AMIN PELAK SA NA EMISI OBLIGASI BERTANG GUN G JAWAB SEPEN UHNY A ATAS KEBEN ARA N
SEMU A INFORMASI ATAU FAK TA MAT ERIAL, SERTA KEJU JURA N PEND APAT YA NG TER CANT UM DALA M INFOR MASI TAMBAH AN RINGK AS INI.
PENAWAR AN UMU M INI MERUPAK AN PENAWA RAN EFEK BER SIFAT UTAN G TAHAP KE -3 DA RI PENAWARAN UMUM BER KELA NJUTA N EFE K BERSIFAT UTAN G YANG TEL AH
MENJA DI EFEKTIF .
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan , Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
The Tower Build ing Lantai 8 dan 9 Memil iki 39 Kantor Cabang, 3 9 Kantor Cabang Syariah dan 5 Kantor selain
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12 Kantor Cabang, yang tersebar di berbagai wilaya h di Indonesia .
Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502
Email: treasury@taf.co.id
Situs Web: www.taf.co.id
PENAWAR AN UMUM BER KELA NJUT AN IV TOY OTA ASTR A FINANCIAL SE RVICES
DENGAN TAR GET DAN A YAN G AKAN DIHIMPU N SEBESA R RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERK ELANJ UTAN IV”)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan jutan O bligas i Berkelan jutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan :
OBLIGASI BER KELA NJUTA N IV TOYOT A ASTR A FINANCIAL SERVIC ES DEN GAN TING KAT BU NGA TETA P TAHA P I TAHUN 2023
DENGAN JUML AH POKOK OBLIGASI SEB ESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
dan
OBL IGASI BERKEL ANJUT AN IV TOYOT A ASTR A FINANCIAL SERVIC ES DEN GAN TING KAT BU NGA TETA P TAHA P II TAHUN 2023
DENGAN JUML AH POKOK SE BESA R RP625.000 .000.000 (ENAM RATUS DU A PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan jutan O bligas i Berkelan jutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :
OBLIGASI BER KELA NJUTA N IV TOYOT A ASTR A FINANCIAL SERVIC ES DEN GAN TING KAT BU NGA TETA P TAHA P II I TAHUN 202 4
DENGAN JUML AH POKOK SE BESA R RP1.003.480.000.000, - (SATU TRILIUN TIGA MILIAR EMP AT RATUS DE LAPA N PULU H JUTA RUPIA H)
(”OBLIGASI”)
Obl igasi ini d iterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Ob ligas i yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) se bagai bukti utang untuk kepentingan
Pemegang Ob li gasi. Ob ligas i in i dijamin secara kesanggupan penuh ( full commitme nt ) dengan juml ah pokok sebesar Rp1.003.480.000.000, - (satu triliun tiga mi liar empat ratus delapan
puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan Obligasi sebaga i berikut :
Seri A : Jumlah Ob ligas i Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp237.775.000.000, - (dua ratus tiga puluh tujuh mi liar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupia h) dengan
tingkat bunga Obligas i sebesar 6,50% (enam koma li ma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligas i adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
Pembayaran Obligas i dilakukan secara penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Seri B : Jumlah Obligasi S eri B yang d itawarkan adalah sebesar Rp8.675.000.000, - (delapan mil iar enam ratus tujuh puluh li ma juta Ru piah) dengan ting kat bunga
Obligasi sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pem bayaran Obligasi dilakukan
secara penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Seri C : Jumlah Ob lig asi Seri C yang ditaw arkan adalah s ebesar Rp757.030.000.000, - (tujuh ratus lima pul uh tujuh mil iar tiga puluh j uta Rupiah) dengan tin gkat bunga
Obligasi sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan. Pembayar an Obligasi di laku kan secara
penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Obl igasi i ni ditaw arkan dengan nilai 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obl igasi pada Tan ggal Emisi. Bunga O bl igasi d ibayarkan se tiap triwulan (3 bulan) sejak Tang gal E mis i,
sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Oblig asi. Pembayaran Bunga Obl igasi pertama mas i n g-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 O ktober 2024 sedangkan pembayaran
Bunga Obl igasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligas i adalah pada tanggal 19 Juli 2025 untuk Obligas i Seri A, 9 Juli 2027 un tuk Obligasi Seri B dan 9 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C
yang juga merupakan Tanggal Pe lunasan dari ma sing -masing Ser i Pokok Obl igasi .
PENTING UN TUK DIPER HATIKA N
OBLIGASI INI TIDAK DIJA MIN DEN GAN A GU NA N KHUS US BE RUPA BEND A ATA U PEN DAPA TA N ATAU A KTIVA LAIN MILIK PERSE ROA N DAL AM BEN TUK A PAPU N SER TA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIH AK LAIN MA NAPU N. SELUR UH KEKA YAA N PERSE ROA N, BAIK BERU PA B ARAN G BER GERA K MAU PUN BA RAN G TIDAK BERGE RAK, BAIK Y A NG TEL AH ADA
MAUP UN YANG AKA N ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROA N YANG DIJAMINKAN SECA RA KHUSU S KEPADA PAR A KREDI TURNY A, MENJADI JAMINAN ATAS
SEMU A UTAN G PERSE ROA N KEPA DA SE MUA KREDITUR NYA YA NG TIDAK DIJA MIN SECA RA KHUSUS AT AU TAN PA HAK ISTIMEWA TE RMASUK OB LIGASI INI SECARA PA RI
PASSU BER DASA RKA N PERJ ANJIAN PERWAL IAMANAT AN, SES UAI DE NGA N PAS AL 1131 D AN 1132 KITA B UN DAN G -UND ANG HUK UM P E RDATA. K ETER ANG AN MENG ENAI
JAMINAN D APAT DILIHAT PA DA BAB I MEN GE NAI PENAWARA N UMU M BER KELA NJUTA N .
PERSE ROA N DAPAT MELA KUKA N PEMBELIAN KEMBALI ( BUY B ACK) UNT UK SEB AGIAN AT AU SELUR UH OB LIGASI DITUJU KAN SE BAG AI PEMBAY ARA N KEMBALI OBLIG ASI
ATAU DISIMPAN UNTU K KE MUDIAN DIJUAL KEMB ALI DEN GAN HAR GA PA SAR. PE MBE LIAN KE MBALI ( BU Y BA CK) OBLIG ASI BA RU D APAT DILA KUK AN 1 (SAT U) TAHU N
SETELA H TANG GAL PE NJAT AHAN . PE MBELIA N KEMB ALI ( BUY BACK) O BLIGASI TIDAK D A PAT DILAKU KAN AP ABILA HAL T ERSE BUT ME NGAKIB ATKA N PERSE ROA N TIDAK
DAPAT MEMAT UHI KETEN TUAN -K ETENT UAN D ALAM PE RJANJIA N PERWALIAMANAT AN.
KETERA NGA N LEBIH LANJ UT MEN GEN AI PEMBELIAN KEMBALI OBLIG ASI DAPAT DILIHAT P ADA BAB I INFORMASI TAMB AHA N MEN GENAI PENAWARAN U M U M.
RISIKO UTAMA YANG DIH ADAPI OLE H PERS EROA N ADALA H RISIKO DUK UNG AN DAN A, YAITU KETIDAKC UKU PAN DA NA ATA U MOD AL YANG ADA SE RTA TI DAK A DAN YA
DUKUN GAN P ENDA NAA N DAPAT MEN GHA MBA T KELANGSUN GAN PE NYELE NG GARA AN KE GIATAN USA HA PE MBIAYA AN.
PERSE ROA N HANYA ME NERBITK AN SERTIFIK AT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTAR KAN ATA S NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIK AN DALAM BENT UK EL EKT RONIK YAN G
DIADMINISTRA SIKAN DA LAM PE NITIPAN KOL E KTIF DI KSEI.
DALAM R ANG KA PEN AWARAN U MU M BERK EL ANJUTA N INI, PERSEROA N TELAH MEMP EROL EH HASIL PEMERINGK ATAN O BLIGASI DA RI PT FITCH RATINGS INDO NESIA
(“FITCH”) DENGAN PE RINGKA T :
AAA ( I D N ) (Triple A)
KETERA NGA N MEN GEN AI HASIL PEME RINGKA TAN DAPA T DILIHAT PADA B AB I MENGE NAI PENAWARA N UMU M BER KELAN JUTA N .
OBLIGASI INI AKAN DICAT ATKA N PADA PT BU RSA EFEK IND ONESIA (“BEI”)
Penjamin Pel aksana Emisi dan Penja min E mis i Obligas i yang namanya tercantum di bawah ini me njamin dengan kesanggupan penuh ( full commitment ) terhadap Penawaran Umum
Obl igasi Perseroan.
PENJA MIN PELAK SANA E MISI OBLIGASI DAN PENJA MIN EMISI OBLIGASI
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Indo Premier Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Bahana Sekuritas
WALI AMANAT OB LIGASI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan Ringkas i ni diterbitkan di Ja karta pada tanggal 19 Juni 2024.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif OJK : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Juli 2024
Tanggal Penjatahan : 5 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) : 9 Juli 2024
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) : 10 Juli 2024
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I II Tahun 2024.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi
adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Hak pemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memperlakukan pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk
menerima pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya atau sesuai dengan ketentuan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada
peraturan dari OJK dan Bursa Efek.
Satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
atau sesuai syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.
Transaksi atas Obligasi hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan dari dan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan
Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila
terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan keputusan RUPO .
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.003.480.000.000,- (satu triliun tiga
miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi
yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1, - (satu Rupiah)
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1, - (satu Rupiah) mempunyai
hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.
Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya Rp5.000.000,- (lima
juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
1
Page 3
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 60 (enam puluh) bulan dengan syarat -syarat dan
ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp237.775.000.000,- (dua ratus tiga
puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi
sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet
payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp8.675.000.000,- (delapan miliar
enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,80% (enam
koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo .
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp757.030.000.000,- (tujuh ratus lima
puluh tujuh miliar tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 7,10% (tujuh
koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap
triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
tanggal 9 Oktober 2024 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi a dalah pada
tanggal 19 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 9 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B dan 9 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C yang
juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang
lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan.
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di
bawah ini :
Bunga ke: Seri A Seri B Seri C
1 9 Oktober 2024 9 Oktober 2024 9 Oktober 2024
2 9 Januari 2025 9 Januari 2025 9 Januari 2025
3 9 April 2025 9 April 2025 9 April 2025
4 19 Juli 2025 9 Juli 2025 9 Juli 2025
5 9 Oktober 2025 9 Oktober 2025
6 9 Januari 2026 9 Januari 2026
7 9 April 2026 9 April 2026
8 9 Juli 2026 9 Juli 2026
9 9 Oktober 2026 9 Oktober 2026
10 9 Januari 2027 9 Januari 2027
11 9 April 2027 9 April 2027
12 9 Juli 2027 9 Juli 2027
13 9 Oktober 2027
14 9 Januari 2028
15 9 April 2028
16 9 Juli 2028
17 9 Oktober 2028
18 9 Januari 2029
19 9 April 2029
20 9 Juli 2029
2
Page 4
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi a dalah pari passu
tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang
akan ada dikemudian hari.
Hak-Hak Pemegang Obligasi
a. menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui
KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi .
b. yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi
berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga
Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran.
Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai selur uh jumlah yang tidak dibayar
telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda
secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya .
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh
perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau
Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara
tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan
tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .
e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum
Obligasi ini.
Kejadian Kelalaian
Kelalaian Perseroan dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan Mengenai Penawaran Umum .
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan Mengenai
Penawaran Umum.
Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan
Pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan Mengenai Penawaran Umum .
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan Mengenai Penawaran Umum .
3
Page 5
Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertindak sebagai Wali Amanat atau
badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam
UUPM. Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Wali Amanat telah terdaftar di
OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
yang bertindak selaku Wali Amanat.
Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut :
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Email : tcs_aet@corp.bri.co.id
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
www.bri.co.id
Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch sesuai dengan surat No. 94/DIR/RATLTR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari
Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali,
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 telah
mendapat peringkat:
AAA (idn) (Triple A)
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak
langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK .
Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang
terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya -biaya Emisi seluruhnya akan
dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab II Informasi
Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudi
pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan
arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, beserta catatan atas
laporan keuangan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia .
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
2022 ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan
4
Page 6
standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali
tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA. (Registrasi Akuntan Publik No.
AP.0222).
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Uraian
2023 2022
ASET
Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 510.989 604.908
- Pihak berelasi 5.262 -
Piutang pembiayaan konsumen bersih
setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai
- Pihak ketiga 28.919.995 23.956.399
- Pihak berelasi 59.910 22.974
Piutang pembiayaan Murabahah bersih setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 1.339.613 931.230
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan
- Pihak ketiga 274.650 210.931
Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 1.097.509 664.392
- Pihak berelasi 43.427 47.811
Beban dibayar dimuka dan uang muka
- Pihak ketiga 17.609 18.088
- Pihak berelasi 28.585 13.963
Piutang lain-lain
- Pihak ketiga 109.563 58.365
- Pihak berelasi 508.103 174.348
Aset derivatif 637.926 865.862
Aset pajak tangguhan - bersih 73.829 86.089
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
Aset lain-lain
- Pihak ketiga 5.439 17.052
JUMLAH ASET 34.679.613 28.353.808
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Uraian
2023 2022
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 3.713 4.226
- Pihak berelasi 1.884 557
Liabilitas sewa pembiayaan 2.097 1.935
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 534.384 449.599
- Pihak berelasi 240.495 189.362
5
Page 7
Akrual
- Pihak ketiga 782.490 735.782
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 3.136.572 2.035.948
Pinjaman
- Pihak ketiga 25.144.938 20.979.693
Liabilitas derivatif 44.111 21.149
Utang pajak
- Pajak penghasilan 72.982 60.809
- Pajak lain-lain 13.624 13.164
Imbalan kerja 90.849 79.196
JUMLAH LIABILITAS 30.068.139 24.571.420
EKUITAS
Modal saham biasa - nilai nominal
Rp1.000 per saham (nilai penuh)
- Modal dasar - 2.000.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor penuh 800.000.000 saham 800.000 800.000
Saldo laba
- Cadangan wajib 80.000 72.000
- Belum dicadangkan 3.562.800 2.880.772
Cadangan lindung nilai arus kas 168.674 29.616
JUMLAH EKUITAS 4.611.474 3.782.388
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 34.679.613 28.353.808
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Uraian
2023 2022
PENDAPATAN
Pembiayaan konsumen 3.195.256 2.595.166
Marjin Murabahah 131.705 85.190
Sewa pembiayaan 22.085 14.856
Sewa Operasi 172.585 86.534
Pembiayaan penyalur kendaraan 59.647 40.505
Bunga bank 12.811 8.338
Lain-lain 254.448 156.753
JUMLAH PENDAPATAN 3.848.537 2.987.342
BEBAN
Beban bunga dan keuangan (1.547.877) (1.172.850)
Cadangan kerugian penurunan nilai
- Piutang pembiayaan konsumen,
investasi bersih dalam sewa
pembiayaan dan piutang
pembiayaan penyalur kendaraan (584.150) (428.340)
- Lainnya (122.842) (45.715)
Beban usaha (714.690) (647.632)
Laba selisih kurs - bersih 73 100
JUMLAH BEBAN (2.969.486) (2.294.437)
LABA SEBELUM PAJAK 879.051
PENGHASILAN 692.905
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (188.718) (154.708)
LABA BERSIH 690.333 538.197
6
Page 8
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Uraian
2023 2022
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN
Pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Pengukuran kembali atas
liabilitas imbalan pasca kerja (391) 867
- Pajak penghasilan terkait 86 (191)
(305) 676
Pos-pos yang akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Lindung nilai arus kas 178.279 178.858
- Pajak penghasilan terkait (39.221) (39.349)
139.058 139.509
Pendapatan komprehensif
lain - setelah pajak 138.753 140.185
JUMLAH PENDAPATAN/
(BEBAN) KOMPREHENSIF 829.086 678.382
LABA PER SAHAM (nilai penuh) 863 673
Rasio Keuangan Penting
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lainnya)
31 Desember
Uraian
2023 2022
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan 22,84 23,19
Pendapatan / jumlah aset 11,10 10,54
Laba bersih / pendapatan 17,94 18,02
Laba bersih / jumlah aset (ROA) 2,73 2,72
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) 16,12 15,32
Gearing ratio* (x) 6,13 6,08
Debt to equity ratio (x) 6,52 6,50
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) 0,87 0,87
Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri (x) 3,17 3,04
Financing to Asset 91,51 91,11
Networth terhadap modal disetor 576,43 472,80
Non-performing financing (NPF) 0,38 0,22
Current ratio 127,87 138,90
Interest coverage ratio 156,79 59,08
Debt service coverage ratio 0,18 0,08
Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang
Rasio yang 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan 2023 2022
Gearing Ratio (x) Maksimum 10x 6,13x 6,08x
7
Page 9
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
Keterangan Tentang Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan,
dengan demikian anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 19 tanggal 24 Februari 2022, dibuat di had apan Gibson Thomasyadi,
S.H., Mkn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU -0014027.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari
2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038983.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022
(“Akta No. 19/2022”), berdasarkan mana, Keputusan Pemegang Saham telah memutuskan mengubah Pasal 3 Anggaran
Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang
Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance. Perseroan telah mendapatkan izin usaha
dalam melakukan kegiatan usahanya, yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No.13/2006 tanggal 3
Februari 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama Perseroan dari
PT KDLC Bancbali Finance menjadi PT Toyota Astra Financial Services. Izin usaha tersebut dinyatakan masih tetap
berlaku bagi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep -004/KM.12/ 2006
tanggal 19 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.420/KMK.017/1994
tanggal 18 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance.
Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau
jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
mengutamakan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat merek Toyota yang diproduksi oleh Toyota Motor
Corporation dan/atau afiliasinya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk
pembelian kendaraan bermotor roda empat dengan pembayaran kembali secara angsuran oleh konsumen.
Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan
kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan demikian struktur permodalan dan kepemilikan saham yang terakhir adalah
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Sa ham No. 277 tanggal 16 Agustus 2008, dibuat
di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kepu tusan No. AHU-68514.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 23
September 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU -0090566.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 23 September
2008; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 23728 dari BNRI No. 92 tanggal 14 November 2008 juncto Ralat Tambahan
No. 23728a dari BNRI No. 74 tanggal 15 September 2009, (“Akta No. 277/2008”), juncto Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham No. 72 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
(i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU -AH.01.10-11932 tanggal 9 April 2012; (ii)
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029750.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012; dan (iii) didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota
Administrasi Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran P erusahaan pada tanggal 1 Mei 2012 (“Akta No.72/2012”),
sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp 1.000 Per Saham
Keterangan Jumlah Nilai Nominal Persentase (%)
Jumlah Saham
(Rp)
Modal Dasar 2.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Astra International Tbk 400.000.000 400.000.000.000 50,00
- Toyota Financial Services Corporation 400.000.000 400.000.000.000 50,00
Jumlah Modal Ditempatkan 800.000.000 800.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.200.000.000 1.200.000.000.000
8
Page 10
Manajemen dan Pengawasan Perseroan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan
Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hao Quoc Tien
Wakil Presiden Komisaris : Rudy
Komisaris Independen : Regina Okthory Sucianto
Direksi
Presiden Direktur : Agus Prayitno Wirawan
Wakil Presiden Direktur : Tomohei Matsushita
Direktur Pemasaran : Budi Setiawan
Direktur Operasional : Tan Justin Darsono
Direktur Keuangan & Risiko : Yoshiyuki Hiramine
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024 sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026, kecuali Ibu Regina Okthory Sucianto (K omisaris Independen) yang
pada Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum memperoleh surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan
kepatutan dari OJK, dengan demikian masa jabatannya akan dihitung setelah diperolehnya hasil keputusan lulus uji
penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, dan akan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan
di tahun 2026.
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK No.
33/2014.
Keterangan Tentang Kegiatan Usaha
Perseroan didirikan pada tahun 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Kemudian Perseroan mengubah namanya
menjadi PT Toyota Astra Financial Services pada tahun 2006. Pada tanggal 18 Agustus 1994, Perseroan memperoleh ijin
dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.420/ KMK.017/1994 juncto Surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni 2006.
Perseroan memperoleh izin di bidang usaha pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak
piutang, dan kartu kredit dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan pada saat Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan. Sesuai dengan Anggaran Dasarnya
dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan jasa pembiayaan yang meliputi: sewa guna usaha, anjak
piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dari kegiatan pembiayaan tersebut, saat ini Perseroan mengutamakan
pembiayaan kendaraan baru merek Toyota dan Daihatsu dan sewa guna usaha.
Kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan kepada para
konsumennya, baik pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baru maupun bekas, pembiayaan investasi, modal kerja,
dan lain-lain yang kompetitif.
9
Page 11
Tabel berikut ini menunjukkan Pendapatan Perseroan dalam 5 tahun terakhir:
(dalam ju taan Rupiah , kecuali %)
31 Desember
Uraian
2023 % 2022 % 2021 % 2020 % 2019 %
Pembiayaan konsumen 3.195.256 83,03 2.595.166 86,87 2.256.173 91,04 2.338.190 90,60 2.311.466 90,40
Marjin Murabahah 131.705 3,42 85.190 2,85 - - - - - -
Sewa pembiayaan 22.085 0,57 14.856 0,50 18.419 0,74 27.414 1,06 34.620 1,35
Sewa Operasi 172.585 4,48 86.534 2,90 - - - - - -
Pembiayaan penyalur kendaraan 59.647 1,55 40.505 1,36 36.283 1,46 40.246 1,56 69.286 2,71
Bunga bank 12.811 0,33 8.338 0,28 10.039 0,41 38.788 1,50 20.927 0,82
Lain-lain 254.448 6,61 156.753 5,25 157.389 6,35 136.284 5,28 120.753 4,72
Total Pendapatan 3.848.537 100 2.987.342 100 2.478.303 100 2.580.922 100 2.557.052 100
Tabel berikut menunjukkan posisi saldo Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih beserta dengan kontribusinya terhadap
total aset pada tanggal dalam 5 tahun terakhir.
(dalam ju taan Rupiah , kecuali %)
31 Desember
Uraian
2023 % 2022 % 2021 % 2020 % 2019 %
Piutang pembiayaan
28.979.905 83,56 23.979.373 84,57 20.042.868 92,78 17.496.038 90,50 18.328.174 89,41
konsumen - bersih
Perseroan mengutamakan kegiatan usahanya pada kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang
diberikan adalah dalam bentuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat baru dan bekas dengan fasilitas
pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun. Kendaraan bermotor tersebut berupa sedan,
minibus, jeep, pick-up, dan truk. Selain kendaraan bermotor roda empat, Perseroan juga menyediakan fasilitas
pembiayaan untuk kepemilikan forklift dan alat berat. Fasilitas pembiayaan konsumen untuk kepemilikan kendaraan kondisi
baru dan bekas diutamakan untuk kendaraan bermotor roda empat merek Toyota .
Piutang pembiayaan konsumen tersebut termasuk tagihan dari program joint financing (pembiayaan bersama) without
recourse yang dijalankan dengan beberapa lembaga non perbankan sebelum dikurangi dengan penyisihan piutang ragu -
ragu.
Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak -pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko
kredit sesuai dengan porsinya ( without recourse) disajikan di Neraca secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen
dan beban bunga yang terkait dengan pembiyaan bersama without recourse tersebut disajikan secara bersih di laporan
laba rugi.
Prospek Usaha
Melansir data Gaikindo penjualan mobil secara ritel sepanjang 2023 mencapai 998.059 unit atau mengalami penurunan
sebesar 1,5% dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi keadaan demikian tidak mempengaruhi bisnis Perseroan, karena di
tahun 2023 bisnis Perseroan justru mengalami pertumbuhan seb esar 20,8% secara unit pembiayaan dibandingkan dengan
tahun 2022. Terlepas dari menurunnya sektor penjualan kendaraan ritel, Perseroan akan terus mendukung pertumbuhan
industri otomotif dan mengembangkan bisnis dengan manajemen risiko yang terukur .
Pada tahun 2024 terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh industri, seperti perlambatan ekonomi, kenaikan
suku bunga acuan Bank Indonesia, memasuki tahun politik dan lainnya. Akan tetapi, Perseroan akan terus berupaya
menyiapkan berbagai strategi guna meningkatkan daya saing di industri dan memberikan layanan yang semakin
menyesuaikan kebutuhan konsumen. Perseroan memastikan setiap peraturan dari Pemerintah dan peraturan internal
Perseroan telah tersosialisasi ke semua lini fungsi yang terlibat. M elalui proses kontrol dan pemantauan yang efektif dan
efisien di tiap fungsi bisnis, dapat dipastikan pengendalian internal yang dilakukan mampu berjalan dengan baik .
Potensi risiko yang timbul dari proses bisnis Perseroan dapat diketahui melalui evaluasi kinerja yang rutin dilakukan setiap
tahun untuk semua fungsi operasional. Berdasarkan proses tersebut, juga ditetapkan mitigasi -mitigasi yang perlu
dilakukan untuk meminimalisir dampak risiko yang akan terjadi. Guna memastikan konsistensi dan kualitas kinerja yang
sejalan dengan target Perseroan, semua fungsi yang terlibat telah memiliki standar prosedur kerja. Hal ini sebagai
landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
10
Page 12
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi, para Penjamin
Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara
kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah Penjaminan
No Penjamin Pelaksana Emisi Efek Total (%)
Seri A Seri B Seri C
1 PT Bahana Sekuritas 10.100 - 260.000 270.100 26,92%
2 PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 80.400 500 110.500 191.400 19,07%
3 PT Indo Premier Sekuritas 40.000 1.500 246.000 287.500 28,65%
4 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 107.275 6.675 140.530 254.480 25,36%
Total 237.775 8.675 757.030 1.003.480 100,00%
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang memiliki
hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UU No. 4/2023.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk .
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Konsultan Hukum : Thamrin & Rekan (TR & Co)
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta
lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka Berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum
dalam Bab XIII Informasi Tambahan Mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPP O yang dicetak untuk
keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangk ap. Pemesanan Pembelian
Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani .
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah) atau
kelipatannya.
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 2 Juli 2024 dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.
11
Page 13
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan
dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
kententuan sebagai berikut :
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan
KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
Rekening Efek pada tanggal 9 Juli 2024.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang
diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan
Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan
Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok
Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak -hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh
Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan
kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan
Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan
pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang
disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli
surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan
sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan
oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang
tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali
kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian
Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan
ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing -
masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan
memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah
tanggal 5 Juli 2024.
12
Page 14
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui
lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung,
maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari
Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK Mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
Peraturan No. VII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek
yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi :
Bank Permata Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Sudirman
No. Rekening: 0701528328 No. Rekening: 04001763984
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Bank DBS Indonesia
Cabang WTC Sudirman Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 00702318785 No. Rekening: 3320132565
PT Bahana Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat
diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2024 pukul 10.00 WIB (in good funds)
pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan.
Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi .
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat
Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada
Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi
Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi
kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata -mata menjadi tanggung jawab
Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan .
11. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum :
a. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan
Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer
Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesud ah tanggal
penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi
tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah
menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan m embebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar
13
Page 15
1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda
tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah
berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau
denda kepada para pemesan Obligasi.
Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai
dengan Peraturan No. IX.A.2.
Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak
berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara
keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dari tanggal 2 Juli 2024 hingga 4 Juli 2024 di Indonesia berikut ini :
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Pacific Century Place, Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Jakarta 12190 Telepon: (021) 2924 9088
Telepon: (021) 5088 7168 Faksimili: (021) 2924 9150
Faksimili: (021) 5088 7167 Email: fit@trimegah.com
Email: fixed.income@ipc.co.id www.trimegah.com
www.indopremier.com
PT Bahana Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Graha CIMB Niaga Lt. 19 DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta Selatan 12910 Jakarta 12940
Telepon: (021) 250 5081 Telepon: (021) 3003 4900
Faksimili: (021) 522 5869 Faksimili: (021) 3003 4944
Website: www.bahanasekuritas.co.id Website: www.dbs.com
Email: bs_ibcm@bahana.co.id Email: corporate.finance@dbs.com
groupbsfixedincome@bahana.co.id dbsvisettlement@dbs.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
14
Names mentioned 50 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TOYOTA ASTR A FINANCIAL SERVICES
p.1
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Kegiatan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDO NESIA
p.1
unresolved
org
PT BU RSA EFEK IND ONESIA
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas WALI AMANAT OB LIGASI
p.1
unresolved
org
Tanudiredja
p.5
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.5
unresolved
person
Gibson Thomasyadi
p.9
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.9 ×3
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.9 ×5
unresolved
org
PT KDLC Bancbali Finance.
p.9 ×2
unresolved
person
Linda Herawati
· Notaris
p.9 ×5
unresolved
org
PT Toyota Astra Financial Services. Izin
p.9
unresolved
org
PT KDLC Bancbali Finance. Maksud
p.9
unresolved
org
Toyota Motor Corporation
p.9
unresolved
org
Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
p.9
unresolved
org
Toyota Financial Services Corporation
p.9
unresolved
org
PT KDLC Bancbali Finance. Kemudian
p.10
unresolved
org
PT Toyota Astra Financial Services
p.10
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan
p.10
unresolved
org
Bank Indonesia
p.11
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.12 ×3
unresolved
org
| Thamrin & Rekan (TR & Co)
· Konsultan Hukum
p.12
unresolved
org
Thamrin & Rekan
p.12
unresolved
person
Esther Pascalia Ery Jovina
· Notaris
p.12
unresolved
org
Bank Permata Cabang Sudirman
p.14
unresolved
org
Bank DBS Indonesia Cabang WTC Sudirman
p.14
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Graha CIMB Niaga
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.