20260520_SFAN_Laporan Informasi dan Fakta Material_32092603_lamp1.pdf

Ss

CAPITAL

4 Signing of:

1

2

8

Loan Agreement entered into by PT Digitalisasi Perangkat Indonesia
(“DPI) (as a subsidiary controlled by the Company), and PT Trans
Mutasi Bangsa (TMB).

Conditional Share Purchase Agrsemeni belween the Company and DPI
in relation to the transfer of PT Surya Fajar Urun Dana ("SFUD") shares.
Conditional Share Subscription Agreement between DPI and

SFUD.

&

Uraian Informasi atau Fakta Material/
Description of information or Material Facts

Pada tanggal 19 Mei 2026, Perseroan, DPI, SFUD, SFC dan TMB telah
menandatangani perjanjian tersebut di atas, yang berisi:
1

Perjanjian Pinjaman atas pemberian pinjaman dari TMB kepada DPI
dengan nilai transaksi Rp53.657.100.000,- (lima puluh tiga miliar enam
ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah) yang mana pada saat
tanggal jatuh tempo akan dilunasi melalui pengalihan atas 120.000.000
(seratus dua puluh juta) saham Seri A, 822.915.500 (delapan ratus dua
puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus) saham Seri B
dan 14.500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta) saham Seri C
yang dimiliki oleh DPI, dimana jumlah saham tersebut mewakili
99,365”o (sembilan puluh sembilan koma liga enam lima persen) dari
total seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh oleh
PT Mareco Prima Mandiri (“MPM”).

DPI berencana untuk mengakuisisi SFUD, yang akan dilakukan melalui
(i) Pengalihan seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada SFUD
cepada DPI dengan nilai transaksi sebesar Rp13.875.000.000,- (tiga
Selas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang dimana
Perseroan memiliki 138.750 (seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus
lima puluh) saham SFUD, yang mewakili 92,50 (sembilan puluh dua
koma lima nol persen) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh
SFUD. DPI akan membeli saham tersebut dengan cara berutang,
dengan tanggal jatuh — tempo paling lambat tanggal
31 Desember 2026 dan bunga sebesar 8.004 (delapan persen) per
tahun, dan (li) DPI'akan melakukan pengambilan saham bersyarat pada
SFUD dengan menerbitkan saham baru senilai Rp5.000.000.000,- (lima
miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham
dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham.
DPI berencana mengambil bagian atas seluruh saham baru tersebut

PT Surya Fajar Capital Tbk.
Satrio Tower Lt.14, Unit 5

Jl. Prof Dr Satrio Kav. C4

Mega Kuningan - Jakarta 12950
@o21 22513339

(021 25981342
www.sfcapital.co.id

setelah transaksi pengalihan seluruh saham SFUD menjadi efektif.

Investment & Financial

Management

Sr

CAPITAL

On 19 May 2026, the Company, DPI, SFUD, SFC, and TMB entered inio
agreements as mentioned above, containing the following terms:

1. A Loan Agreement regarding the provision of a Iban from TMB fo DPI
in the amount of Rp53,657.100.000 (fifty-three billion six hundrad' Tity-
seven million one hundred thousand Rupiah), which upon maturity wili
be setiled ihrough the transfer of 120.000.000 (one hundred twenty
mikion) Series A shares. 822,915,500 (eight hundred iwenty-two million
nine hundred fifleen thousand five hundred) Series B shares, and
14,500,000,000 (fourteen bilion five hundred million) Series C shares
owned by DPI, representing 99.36546 (ninety-nine point Ihree six five
perceni) of he total issued and fully paic-up shares of PT Mareco Prima
Mandiri (“(MPM').

2. DPI also plans io acguire SFUD, which will be carried out through.
(|) ihe transfer of all shares owned by the Company in SFUD to DPI with
a Iransaction value of Rp13,875,000,000 (thirteen billian eight hundred
seveniy-five milion Rupiah), whereby the Company owns 138,750 (one
hundred thirty-eight thousand seven hundred fifty) shares in SFUD,
representing 92.5096 (ninety-iwo point five zero perceni) of the total
issued shares of SFUD. DPI will purchase such shares on a debt basis,
with a maturity date no later than 31 December 2026 and an interest
rate Of 80096  feight  percent) per annum: and
(ii) DPI will conduct a conditional subscription of shares in SFUD
through ihe issuance of new shares amounting lo Rp5.000.009,000
(live bilion Rupiah), consisting of 50,000 (fifty thousand) shares with a
nominal value of Rp100,000 (one hundred thousand Rupiah) per share.
DPI intends to subscribe to all such new shares ailer ihe transfer
transaciion of all SFUD shares becomes effective

-

tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha
Emiten atau Perusahaan Publik/

Impact of the incident, information or material facts
On operational activities, law, financial condition,
business conlinuity or issuer or public company

Dampak kejadian, informasi atau fakta material |:

Penandatangan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pembelian Saham
Bersyarat dan Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat, tidak memiliki
dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi Keuangan dan
kelangsungan usaha Perseroan,

The execution of ihe Loan Agreement, Conditional Share Purchase
Agreement Conditional Share Subscription Agreement does not have any
material impact on the Company's operational activities, financial condition,
or business continuiiy.

5 | Keterangan lain-lain / Other information

MPM merupakan perusahaan terkendali DPI, yang merupakan Enitas Anak
Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 51,954. Lebih lanjut,
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan TMB sebagai calon
pembeli baru saham MPM.

Perseroan akan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sehubungan dengan

PT Surya Fajar Capital Tbk.
Satrio Tower Lt.14, Unit 5

JI. Prof Dr Satrio Kav. C4

Mega Kuningan - Jakarta 12950
(G 021 2251 3339

21 2598 1342
www.sfcapital.co.id

keseluruhan pelaksanaan Rencana Transaksi, sebagaimana relevan,

Investment & Financial

Management

CAPITAL

5 | Keterangan lain-lain / Other information MPM is a company conirolled by DPI, which is a Subsidiary of the Company
directly owned by the Company in the amount of 51,951 Furthermore, the
Company does not have any affiliated relationship with TIMB as a potential
new buyer of MPM shares.

The Company shall compiy with the provisions as stipulated under OJK
Regulation No. 17/POJK.04/2020 concemning Material Transaclions and
Changes in Business Activities and/or OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020
concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transacitons in
relation to ihe overal! implementation of the Proposed Transaction, as
appiicable.

Demikian Informasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih,

Thus, we hereby convey this Information. Thank you for your aitention and cooperation

Hormat kami/Regards,
PT/$urya Fajar Capital Tbk.

Marianto
Corporate Secretary

Tembusan/Up
1. PT Bursa Efek Indonesia

MEI PT Surya Fajar Capital Tbk.
21 aa) Satrio Tower Lt.14, Unit 5
Jl Prof Dr Satrio Kav. C4 : :
3 Haa Kuningan - Jakarta 12950 Investment & Financial
(Y 021 2251 3339
B021 2598 1342 Management
@www.sfcapital.co.id