Back to announcement
20240614_INKP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31661625_lamp2.pdf
Other Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH
DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 31 MEI 2024.
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com
Jl. Raya Minas Perawang Km.26 Jl. Raya Serpong Km.8 Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan
Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak Serpong – Tangerang 15310 Serang 42184
Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia Banten, Indonesia Banten, Indonesia
Telepon : (+62-761) 91088 Telepon : (+62-21) 5312 0001-3 Telepon : (+62-254) 280088
Faksimili : (+62-761) 91373 Faksimili : (+62-21) 5312 0363 Faksimili : (+62-254) 282430-3
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP AND PAPER TAHAP V TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp and Paper Tahap V Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 13 Juni 2024,, maka Nilai Pokok Obligasi adalah
sebesar Rp2.057.485.000.000,- (dua triliun lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah), dengan perincian masing-masing seri adalah sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp385.140.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per
tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B sebesar Rp1.620.605.000.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh miliar enam ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun
dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emis.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp51.740.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Obligasi
Seri A, 21 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
Seri A Seri B Seri C Total Penjaminan
No. Nama Penjamin Emisi %
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 24.850.000.000 146.355.000.000 4.050.000.000 175.255.000.000 8,52
2. PT BCA Sekuritas 49.850.000.000 96.575.000.000 6.670.000.000 153.095.000.000 7,44
3. PT BNI Sekuritas 28.000.000.000 176.000.000.000 - 204.000.000.000 9,92
4. PT BRI Danareksa Sekuritas 35.315.000.000 47.210.000.000 2.210.000.000 84.735.000.000 4,12
5. PT CIMB Niaga Sekuritas 15.500.000.000 616.450.000.000 2.000.000.000 633.950.000.000 30,81
6. PT Indo Premier Sekuritas 19.940.000.000 127.060.000.000 22.985.000.000 169.985.000.000 8,26
7. PT Mandiri Sekuritas 40.175.000.000 92.980.000.000 10.535.000.000 143.690.000.000 6,98
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 96.100.000.000 89.300.000.000 2.250.000.000 187.650.000.000 9,12
9. PT Mega Capital Sekuritas 35.000.000.000 118.000.000.000 500.000.000 153.500.000.000 7,46
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 40.410.000.000 110.675.000.000 540.000.000 151.625.000.000 7,37
Total 385.140.000.000 1.620.605.000.000 51.740.000.000 2.057.485.000.000 100,00
DAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP AND PAPER TAHAP V TAHUN 2024 (“SUKUK MUDHARABAH”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp and Paper Tahap V Tahun 2024 (“Sukuk Mudharabah”) pada tanggal 13 Juni 2024 maka
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp271.240.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah), dengan perincian masing-masing seri adalah sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.790.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 62,46% (enam puluh dua koma empat enam persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp99.450.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 65,51% (enam puluh lima koma lima satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 21 September 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo
yaitu tanggal 21 Juni 2027 untuk Seri A, dan 21 Juni 2029 untuk Seri B.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
Seri A Seri B Total Penjaminan
No. Nama Penjamin Emisi %
3 Tahun 5 Tahun (Rp)
(Rp) (Rp)
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 18.000.000.000 21.000.000.000 39.000.000.000 14,38
2. PT BCA Sekuritas 17.600.000.000 55.425.000.000 73.025.000.000 26,92
3. PT BNI Sekuritas 17.000.000.000 500.000.000 17.500.000.000 6,45
4. PT BRI Danareksa Sekuritas 17.935.000.000 140.000.000 18.075.000.000 6,66
5. PT CIMB Niaga Sekuritas 17.000.000.000 - 17.000.000.000 6,27
6. PT Indo Premier Sekuritas 17.475.000.000 21.225.000.000 38.700.000.000 14,27
7. PT Mandiri Sekuritas 17.710.000.000 1.005.000.000 18.715.000.000 6,90
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 17.000.000.000 - 17.000.000.000 6,27
9. PT Mega Capital Sekuritas 17.000.000.000 - 17.000.000.000 6,27
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 15.070.000.000 155.000.000 15.225.000.000 5,61
Total 171.790.000.000 99.450.000.000 271.240.000.000 100,00
Jakarta, 14 Juni 2024
DIREKSI WALI AMANAT
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT BANK KB BUKOPIN TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT CIMB NIAGA SEKURITAS
PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA PT MEGA CAPITAL SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT INDAH KIAT PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PAPER Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.