20240610_MDKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31659752_lamp1.pdf

TANGGAL-TANGGAL PENTING

PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud — untuk — melakukan
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“P'MTHMETD
III”) kepada para pemegang saham Perseroan
dengan perkiraan jadwal waktu sebagai berikut:

IMPORTANT DATES

INDICATIVE TIME

The Company intends to conduct Capital Increase
without Pre-Emptive Rights III (“NPR III”) to the
Shareholders of the Company with the indicative
timetable as follows:

1 | Pemberitahuan mata acara Rapat | 26 April
Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024
(“RUPSLB”) kepada OJK

1 | Notification of Extraordinary | 26April
General Meeting of Shareholders 2024
(“EGMS”) agenda to OJK

2 | Pengumuman rencana | 6Mei
penyelenggaraan RUPSLB kepada 2024
para pemegang saham Perseroan
melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”), situs web

2 | Announcement of the plan to 6 May
convene EGMS to the shareholders 2024
of the Company through Indonesia
Stock Exchange (“IDX”) website,
@ASY.KSEI website, and the

Informasi terkait penambahan 2024
modal tanpa memberikan hak
memesan efek terlebih dahulu
melalui situs web BEI situs web
@ASY.KSEI, dan situs web Perseroan

www.merdekacoppergold.com

@ASY.KSEI, dan situs web Perseroan Company's website
www.merdekacoppergold.com rt
3 | Pengumuman Keterbukaan | 6Mei 3 | Announcement of the Disclosure of 6 May

Information on capital increase 2024
without — pre-emptive — rights
through IDX website, eASY.KSEI
website, and the Company's
website

www.merdekacoppergold.com

4 | Tanggal pencatatan (recording | 20 Mei
date) pemegangsaham yang berhak | 2024
hadir dalam RUPSLB

4 | The recording date of the | 20 May
Shareholders who are entitled to 2024
attend the EGMS

5 | Pemanggilan RUPSLB kepada para | 21Mei
pemegang saham Perseroan melalui 2024
situs web BEI, situs web eASY.KSEI,
dan situs web Perseroan

5 | EGMS Invitation to the 21 May
Shareholders of the Company 2024
through IDX website, eASY.KSEI
website, and the Company

www.merdekacoppergold.com website
www.merdekacoppergold.com
6 | Pemberitahuan perubahan atas | 10 Mei 6 | Notification of amendments to the 10 May
mata acara RUPSLB kepada OJK 2024 agenda of the EGMS to OJK 2024

7 | Pengumuman Perubahan dan/atau | 5Juni
Tambahan Keterbukaan Informasi 2024

7 | Announcement of this Amendment 5 June
and/or Addition to the Disclosure 2024
of Information

8 | Pengumuman Perubahan dan/atau | 10 Juni

8 | Announcementof this Amendment | 10 June

Tambahan Keterbukaan Informasi 2024 and/or Addition to the Disclosure 2024
of Information
9 | RUPSLB 12 Juni 9 | EGMS 12 June
2024 2024

10 | Pengumuman ringkasan risalah | 14 Juni
RUPSLB melalui situs web | 2024
BEI, situs web  eASY.KSEI,
dan situs web Perseroan

www.merdekacoppergold.com

10 | Announcement of the summary of | 14 June
EGMS minutes through IDX 2024
website, eASY.KSEI website, and
the Company's website

www.merdekacoppergold.com

11 | Penyampaian risalah RUPSLB | 12 Juli
kepada OJK dan BEI 2024

11 | Submissionofthe minutesofEGMS | 12 July
to OJK and IDX 2024

UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka
Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 5
September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan
Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Depok, di mana akta tersebut telah mendapat
pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun
2012 tanggal 11 September 2012, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013,
Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami
beberapa kali perubahan sebagaimana diubah
terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di
hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret
2024 (“Akta 121/2024”).

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower,
Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta,
Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan, maksud dan tujuan
Perseroan ialah berusaha sebagai perusahaan
holding dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. aktivitas perusahaan holding, termasuk
kepemilikan dan/atau penguasaan grup
anak perusahaannya, dan

b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya,
di mana kegiatan utamanya
(sebagaimana relevan) adalah
memberikan bantuan nasihat, bimbingan
dan operasional usaha dan permasalahan
organisasi dan manajemen lainnya,
seperti perencanaan strategi dan
organisasi, keputusan berkaitan dengan
keuangan, tujuan dan kebijakan
pemasaran, perencanaan, praktik dan

1. GENERAL

4. General Description of the Company

The Company, established under the name of PT
Merdeka Serasi Jaya, pursuant to the Deed of
Establishment No. 2 dated 5 September 2012,
made before Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn.,
Notary in Depok City, which has been ratified by
the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia ("MOLHR”) by virtue of its
Decree No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012
dated 11 September 2012, and has been published
in the State Gazette of the Republic of Indonesia
No. 47 dated 11 June 2013, Supplement No.
73263.

The Company's Articles of Association have been
amended several times as lastly amended by Deed
of Statement of Meeting Resolution on
Amendment to the Articles of Association No. 121
dated 27 March 2024, made before Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notary in Administrative City
of South Jakarta, which has been notified to the
MOLER based on the Receipt of Notification of the
Amendment of the Articles of Association No.
AHU-AH.01.03-0074803 dated 27 March 2024
(“Deed 121/2024").

The Company is headguartered at Treasury
Tower, 67th - 68th Floor, District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan,
Kebayoran Baru, South Jakarta 12190, DKI
Jakarta, Indonesia.

According to Article 3 ofthe Company's Articles of
Association, the purposes and objectives of the
Company are to conduct business as a holding
company and management consultation.

To achieve the abovementioned purposes and
objectives, the Company can perform the main
business activities as follows:

a. holding company's activities, including the
ownership and/or control of its group of
subsidiaries: and

b. activities Of other management
consultation, of which the main activities (as
relevant) are to give assistance of business
advice, guidance and operation and other
organization and management issues, such
as strategic and organizational planning,
decisions related to finance, marketing
objective and policy, planning, practice, and
policy of human resources, planning of
production scheduling and control.

kebijakan sumber daya
perencanaan penjadwalan
pengontrolan produksi.

manusia,
dan

Untuk mencapai kegiatan usaha utama
tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. menyediakan jasa sebagai penasihat
(counsellors) dan perunding (negotiators)
dalam merancang merger dan akuisisi
perusahaan, dan

b. menyediakan jasa mencakup bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional usaha
dan permasalahan organisasi dan
manajemen lainnya, seperti perencanaan
strategi dan organisasi, keputusan
berkaitan dengan keuangan, tujuan dan
kebijakan pemasaran, perencanaan,
praktik dan kebijakan sumber daya
manusia, perencanaan penjadwalan dan
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa
usaha ini dapat mencakup bantuan
keuangan, nasihat, bimbingan dan
operasional berbagai fungsi manajemen,
konsultasi manajemen olah agronomis
dan agrikultural ekonomis pada bidang
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari
metode dan prosedur akuntansi, program
akuntansi biaya, prosedur pengawasan
anggaran belanja, pemberian pendanaan,
nasihat dan bantuan untuk usaha dan
pelayanan masyarakat dalam
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi
dan pengawasan, informasi manajemen
dan lain-lain, termasuk namun tidak
terbatas pada jasa pelayanan studi
investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang

rseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25
September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani
Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019
juncto Akta 121/2024, struktur permodalan dan
susunan pemegang saham dalam Perseroan pada
tanggal pengumuman RUPSLB ini adalah sebagai

berikut:
Modal Dasar Rp1.400.000.000.000
Modal Rp489.459.675.420

Ditempatkan

Modal Disetor Rp489.459.675.420

To achieve the abovementioned main business

activities of the Company, the Company can

perform the supporting business activities as

follows:

a. providing services as a counselor and
negotiator in planning companies' merger
and acguisition, and

b. providing services covering assistance in
advice, guidance and operation of business,
and other organizational and management
issues, such as strategic and organizational
planning: decisions related to finance:
marketing objective and policy: planning,
practice and policy of human resources:
planning of production scheduling and
control. This provision of business services
may cover assistance in finance, advice,
guidance and operation of various
management  functions, — management
consultancy in agronomy and economy in
agriculture and the like, design of
accounting methods and procedures, cost
accounting program, budget monitoring
procedures, provision of funding, advice and
assistance to business and community
service in planning, organizing, efficiency
and supervision, management information,
etc, including but not limited to services in
infrastructure investment study.

Capital Struct 1 Shareholder's
Cc ition of the ce

Based on the Deed of Statement of Meeting
Resolution of the Amendment of the Articles of
Association No. 69 dated 25 September 2019 made
before Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notary in
Administrative City of South Jakarta which has been
notified to the MOLHR based on the Receipt of
Notification of the Amendment of the Articles of
Association No. AHU-AH.01.03-0339775 dated 2
October 2019 juncto Deed 121/2024, the Company's
capital structure and shareholding composition as
Of the date of the announcement of EGMS are as

Jollows:
Authorized IDR1,400,000,000,000
Capital
Issued Capital IDR489,459,675,420
Paid-up Capital IDR489,459,675,420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas
70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar
saham dengan nilai nominal per lembar saham
sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh
PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi
Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:

The authorized capital of the Company is divided
into 70,000,000,000 (seventy billion) shares each
with a nominal value of IDR20 (twenty Rupiah) per
share,

According to the Shareholders Register of the
Company dated 30 April 2024 issued by PT Datindo
Entrycom as Share Registrar of the Company, the
Shareholders of the Company are as follows:

)

1,400,000,000,000 |

A. Modal Dasar/Authorized Capital
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/
Issued and Paid-Up Capital
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 4,604,374,026 92,087,480,520 18.814
2) PT Mitra Daya Mustika 2,907,302,421 58,146,048,420 11.880
3) Garibaldi Thohir 1,849,197,014 36,983,940,280 7.556
4) PT Suwarna Arta Mandiri 1,347,254,738 26,945,094,760 5.505
5) Albert Saputro 533,500 10,670,000 0.002
6) Andrew Phillip Starkey 777,900 15,558,000 0.003
7) Gavin Arnold Caudle 174,526,836 3,490,536,720 0.713
8) Hardi Wijaya Liong 69,596,728 1,391,934,560 0.284
9) Titien Supeno 818,500 16,370,000 0.003
10) Masyarakat/Public (masing-
masing di bawah 5Y6/each 13,453,682,008 269,073,640,160 54.974
respectively under 596)
Saham Treasuri/Treasury Stock" 64,920,100 1,298,402,000 0.265
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh/Total of Issued and Fully Paid-Up 24,472,983,771 489,459,675,420 | 100.000
Shares
C. Sisa Saham Dalam Portepel/Remaining 45,527,016,229 910,540,324,580
Shares in Portfolio

Jumlah saham treasuri mencerminkan jumlah saham hasil pembelian kembali saham dan pelaksanaan pengalihan sahamnya
sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi disampaikan kepada OJK/The amount of treasury
stock reflects the amount of shares resulting from the buyback of shares and the implementation of the tranfer of'shares up to the
date of the Amendment and/or Addition to the Disclosure of Information subrnitted to OJK.

Berikut diagram kepemilikan Perseroan sampai
dengan tingkat individu periode 30 April 2024

Following is the chart of the ownership of the
Company until individu level as of 30 April 2024:

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-
sama adalah PT Provident Capital Indonesia (yang
pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan
Keterbukaan Informasi ini — diterbitkan,
dikendalikan oleh Winato Kartono) dan PT
Saratoga Investama Sedaya Tbk (yang pada
tanggal Perubahan dan/atau Tambahan
Keterbukaan — Informasi — ini — diterbitkan,
dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya).

s D Komisaris d Direksi
Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tanggal 12
April 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN
2023 tanggal 17 April 2023 dan diberitahukan
kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358
tanggal 17 April 2023, susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut

n Komisaris/Boart mmis
Presiden Komisaris/President Commi
Komisaris/Commissioner
Komisaris/Commissioner

Komisaris Independen/Independent Commissioner
Komisaris Independen/Independent Commisioner

The current controlling shareholders of the
Company collectively are PT Provident Capital
Indonesia (which as of the date of the Amendment
and/or Addition to this Disclosure of Information is
issued, is controlled by Winato Kartono) and PT
Saratoga Investama Sedaya Tbk (which as of the
date of the Amendment and/or Addition to this
Disclosure of Information is issued, is controlled by
Edwin Soeryadjaya).

: ition of the Board of i 1
Board of Directors of the Company

Based on the Deed of Statement of Meeting
Resolution on Amendment to the Articles of
Association No. 59 dated 12 April 2023, made before
Jose Dima Satria, S.H, M.Kn, Notary in
Administrative City of South Jakarta, which has been
approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-
0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 17 April
2023 and notified to the MOLHR based on Receipt of
Notification of the Change of the Company's Data
No. AHU-AH.01.09-0111358 dated 17 April 2023,
the composition of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners is as follows:

: Edwin Soeryadjaya
Yoke Candra

Tang Honghui

: Budi Bowoleksono
: Muhamad Munir

. Perkiraan

Di i Li i rs

Presiden Direktur/President Director

Wakil Presiden Direktur/Vice President Director
Direktur/Director

Direktur/Director

Direktur/Director

Direktur/Director

Direktur/Director

Direktur/Director

INFORMASI MENGENAI
PENAMBAHAN MODAL TANPA
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU

. Alasan dan Tujuan PMTHMETD III

Dalam rangka mengembangkan kegiatan
usaha Perseroan serta upaya memiliki
kesempatan untuk melaksanakan potensi
ekspansi, Perseroan memandang perlu untuk
memperkuat struktur permodalannya. Oleh
karena itu, Perseroan bermaksud untuk
mengeluarkan sebanyak-banyaknya
2.447.298.377 (dua miliar empat ratus empat
puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh
delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh)
lembar saham atau paling banyak 106
(sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh atau modal
disetor yang tercantum dalam perubahan
anggaran dasar yang telah diberitahukan dan
diterima Menteri yang berwenang pada saat
pengumuman RUPSLB (“Saham Baru”)
melalui  PMTHMETD III berdasarkan
persetujuan pemegang saham independen
dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD III,
Perseroan diharapkan untuk mendapatkan
alternatif ' sumber pendanaan untuk
kepentingan Perseroan.

Tidak — terdapat persetujuan/pelaporan
terlebih dahulu  dari/kepada kreditur
Perseroan/instansi pemerintah atau pihak
ketiga lainnya yang wajib diperoleh atau
dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan
PMTHMETD III.

Periode Pelaksanaan
PMTHMETD III

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 C ayat (1)
huruf a POJK 14/2019, PMTHMETD III akan
dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak RUPSLB menyetujui PMTHMETD III.

Pelaksanaan PMTHMETD III akan tergantung
dan tunduk pada serta akan dilakukan jika

: Albert Saputro

: Jason Laurence Greive
: Andrew Phillip Starkey
: Gavin Arnold Caudle

: Hardi Wijaya Liong

: David Thomas Fowler

: Titien Supeno

: Chrisanthus Supriyo

RENCANA II. INFORMATION REGARDING THE PROPOSED

CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE
RIGHTS

. Reasons and Objectives of NPR III

In order to develop the Company's business
activities and pursue potential expansion
opportunities, the Company may need to
Strengthen its capital structure. Therefore, the
Company intends to issue up to 2,447,298,377
(two billion four hundred forty-seven million two
hundred ninety-eight thousand three hundred
seventy-seven) shares or a maximum of 104 (ten
percent) of the number of shares that have been
issued and fully paid or the paid-up capital stated
in the amendment to the articles of association
that has been notified and received by the
authorized Minister on the date of the EGMS
announcement (“New Shares”) through NPR III
in accordance with the approval from the
independent shareholders in the EGMS. Through
NPR III, it is expected that the Company will
obtain funding alternatives for the interest of the
Company.

There are no prior approval from/notification to
creditors of the Company/government agencies
or other third parties that are reguired to be
obtained or made by the Company in connection
with the NPR III.

B. Indicative Period of NPR III Implementation

In accordance with Article 8 C paragraph (1)
letter a of POJK 14/2019, NPR III will be
conducted within 2 (two) years since the EGMS
approving NPR III.

The implementation of NPR III will be subject to
and will be conducted if it has obtained approval

telah diperolehnya persetujuan dari
pemegang saham independen pada RUPSLB
Perseroan dengan mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD III

Dalam rangka mengembangkan kegiatan
usaha Perseroan serta upaya memiliki
kesempatan untuk melaksanakan potensi
ekspansi, Perseroan memandang perlu untuk
memperkuat struktur permodalannya. Dana

yang diperoleh dari hasil PMTHMETD III

tersebut akan digunakan oleh Perseroan

sebagai berikut:

a. sebesar 3076 (tiga puluh persen) dari total
dana untuk kebutuhan modal kerja
Perseroan dan grup Perseroan, dan/atau

b. pengembangan usaha Perseroan dan grup
Perseroan, baik dalam bentuk belanja
modal dan/atau pembelian saham
dan/atau pembelian aset dan/atau
penyertaan saham serta metode transaksi
yang sesuai pada satu atau lebih
perusahaan dengan industri yang sesuai
atau terkait dengan kegiatan
usaha Perseroan dan grup Perseroan.

Persentase ini dapat berubah sesuai dengan
kebutuhan Perseroan dan grup Perseroan.
Untuk menghindari keragu-raguan, yang
dimaksud dengan grup Perseroan adalah
perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai
kepemilikan saham dengan hak suara lebih
dari 5096, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau (ii) apabila Perseroan memiliki
5096 atau kurang saham dengan hak suara,
Perseroan memiliki kemampuan untuk
mengendalikan perusahaan tersebut, sehingga
laporan keuangannya — dikonsolidasikan
dengan Perseroan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Perseroan akan mematuhi dan menjalankan
konsekuensi yang diatur dalam Peraturan
Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal

apabila rencana penggunaan dana hasil
PMTHMETD III terkualifikasi sebagai
Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan

Kepentingan, dan/atau Transaksi Material.

Perseroan dengan ini juga turut
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
berlaku di Indonesia pada saat pelaksanaan
PMTHMTED III, termasuk namun tidak
terbatas pada Surat Keputusan Direksi PT
Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-
2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A

from the independentshareholders in the EGMS of
the Company with due observation to the
prevailing laws and regulations in Indonesia.

. Use of Proceeds Plan from NPR III

In order to develop the Company's business
activities and pursue potential expansion
opportunities, the Company may need to
strengthen its capital structure. The funds
obtained from the NPR III will be used for as
Jollows:

a. the amount of 304 (thirty percent) of total
fund for the working capital reguirement of
the Company and Company's group: and/or

b. business development of the Company and
Company's group, either in the form of
capital expenditure and/or purchase of
shares and/or purchase of assets and/or
participation of shares and appropriate
transaction methods in one or more
companies with appropriate industries or
related to the business activities of the
Company and Company's group.

This percentage may change according to the
reguirements of the Company and Company's
group. To avoid any doubt, the Company's group
means a company in which (1) the Company owns
more than 5096 of the voting shares, either
directly or indirectly, or (ii) if the Company owns
504 or less of the voting shares, the Company has
the ability to control the company, so that its
financial statements are consolidated with the
Company in accordance with applicable
accounting standards in Indonesia.

The Company will comply with and carry out the
conseguences stipulated in the Capital Market
Laws and Regulations if the use of proceeds plan
from NPR III is gualified as an Affiliated
Transaction, Conflict of Interest Transaction,
and/or Material Transaction.

The Company also acknowledges the provisions
that applicable in Indonesia at the time of the
implementation of PMTHMTED III, including but
not limited to the Decree of the Board of Directors
of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
00101/BE1/12-2021 regarding the Amendment
to Regulation Number I-A regarding the Listing of

tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat, Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

. Penerbitan Saham Baru dan Harga Saham
Baru

Sesuai dengan POJK 14/2019, PMTHMETD III

hanya dapat dilakukan Perseroan dengan

memperoleh persetujuan pemegang saham
independen melalui RUPSLB. ' RUPSLB

Perseroan akan diselenggarakan dengan

memperhatikan prosedur yang diatur dalam

Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Adapun kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan RUPS dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
dihadiri lebih dari 14 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki
pemegang saham independen, kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar,

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 12 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen,

c. dalam hal kuorum sebagaimana
dimaksud pada huruf a tidak tercapai,
RUPS kedua dapat dilangsungkan jika
RUPS dihadiri lebih dari 14 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki
pemegang saham independen, kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar,

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 14 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independen yang hadir
dalam RUPS,

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf
c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham independen dari saham dengan
hak suara yang sah, dalam kuorum
kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan, dan

Shares and Eguity Securities Other than Shares
Issued by Listed Companies, Law No. 40 of 2007
regarding Limited Liability Companies (as
amended from time to time).

. Issuance of New Shares and Price of New

Shares

In accordance with the POJK 14/2019, NPR III
may only be conducted provided that the
Company has obtained approval from the
independent shareholders through EGMS. The
EGMS of the Company will be conducted by
complying to the provisions governed in the OJK
Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan
and Implementation of General Meeting of
Shareholders of the Public Companies. The
attendance guorum and decision guorum of the
GMS shall be as follows:

a.

GMS may be held if the GMS is attended by
more than 14 (one-half) of the total shares
with valid voting rights owned by
independent shareholders, unless the
Company 's articles of association determine
a larger guorum,

the resolutions of the GMS as referred to in
letter a shall be valid if approved by more
than 16 (one-half) of the total number of
shares with valid voting rights owned by
independent shareholders,

in the event that the guorum as referred to
in letter a is not reached, the second GMS
may be held if the GMS is attended by more
than 14 (one-half) of the total number of
Shares with valid voting rights owned by
independent shareholders, unless the
articles of association of the Company
determine a larger guorum,

the resolutions of the second GMS shall be
valid if approved by more than 12 (one-half)
of the total number of shares with valid
voting rights owned by independent
Shareholders present in the GMS:

in the event that the attendance guorum at
the second GMS as referred to in letter c is
not reached, the third GMS may be held
provided that the third GMS is valid and
entitled to adopt resolutions if attended by
independent shareholders of shares with
valid voting rights, within the attendance
guorum determined by OJK at the reguest of
the Company: and

f£ keputusan RUPS ketiga adalah sah jika
disetujui oleh pemegang saham
independen yang mewakili lebih dari 5046
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh pemegang saham independen yang
hadir dalam RUPS.

PMTHMETD III harus diselesaikan dalam
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB
yang menyetujui PMTHMETD III. Selanjutnya,
Perseroan hanya dapat meningkatkan
maksimal 1096 (sepuluh persen) dari modal
ditempatkan dan disetor Perseroan pada
tanggal Perubahan dan/atau Tambahan
Keterbukaan Informasi ini.

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru
dalam rangka PMTHMETD III merujuk pada
ketentuan Lampiran I Surat Keputusan Direksi
PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan
Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham
yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
tanggal 21 Desember 2021. Harga pelaksanaan
Saham Baru Perseroan tersebut paling sedikit
90y6 (sembilan puluh persen) dari rata-rata
harga penutupan saham Perseroan selama
kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa
berturut-turut di pasar reguler sebelum
tanggal permohonan pencatatan Saham Baru
hasil PMTHMETD III kepada BEI disampaikan.

Dalam pelaksanaan penerbitan Saham Baru
dalam rangka PMTHMETD III, pemegang
saham Perseroan dapat memberikan kuasa
dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan realisasi atas penerbitan saham
tersebut dengan melakukan perubahan
anggaran dasar Perseroan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan
Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya

Rencana PMTHMETD III
Sehubungan dengan  PMTHMETD III,
Perseroan akan menerbitkan sebanyak-

banyaknya 2.447.298.377 (dua miliar empat
ratus empat puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh
puluh tujuh) lembar saham atau sebesar
maksimum 1096 (sepuluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan pada tanggal pengumuman RUPSLB,
yang akan diterbitkan dari saham portepel
Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua
puluh Rupiah) per lembar saham.

10

. Capital

the resolution of the third GMS shall be valid
ifapproved by the independent shareholders
representing more than 5096 (fifty percent)
of the shares owned by the independent
Shareholders attending the GMS.

NPR III shall be concluded within 2 (two) years
after the EGMS approving the NPR III is
conducted. Furthermore, the Company may only
be able to increase a maximum of 10X (ten
percent) of the fully issued and paid-up capital of
the Company as of the date of this Amendment
and/or Addition to the Disclosure of Information.

The exercise price of the New Shares from the NPR
III will refer to the Appendix I of the Decision of
the Board of Directors of the Indonesia Stock
Exchange No. Kep-00101/BE1/12-2021
regarding the Amendment of Regulation Number
I-A on a Listing of Shares (Stock) and Eguity-type
Securities other than Stock Issued by the Listed
Company dated 21 December 2021. The exercise
price of the New Shares of the Company is at least
904 (ninety percent) of the average closing price
of the Company's shares trading on the IDX for 25
(twenty-five) consecutive Exchange Days on the
regular market prior to the dateof application for
additional shares listing resulting from NPR III to
IDX being submitted.

In the issuance of New Shares from the NPR III, the
sShareholders of the Company may grant power of
attorney and authority to the Board of
Commissioners of the Company with substitution
rights to declare the realisation of the issuance of
Shares by making amendments to the provisions
of the articles of association of the Company.

Structure — and  Shareholder's
Composition Before and After the
Implementation of the Proposed NPR III

In relation to the NPR III, the Company will issue
up to 2,447,298,377 (two billion four hundred
forty-seven million two hundred ninety-eight
thousand three hundred seventy-seven) shares or
a maximum of 1046 (ten percent) from the issued
and paid-up capital of the Company on the date of
announcement of the EGMS, which will be issued
from the portfolio shares of the Company with
nominal value of IDR20 (twenty Rupiah) per
share.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham
Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya
PMTHMETD III secara proforma dengan
asumsi bahwa Perseroan menerbitkan

sebanyak 2.447.298.377 (dua miliar empat
ratus empat puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh
puluh tujuh) lembar saham adalah sebagai
berikut:

The capital structure and  shareholders'
composition of the Company before and after the
implementation of the NPR III (pro-forma) with
the assumption that the Company issues
2,447,298,377 (two billion four hundred forty-
seven million two hundred ninety-eight thousand
three hundred seventy-seven) shares are as
Jollows:

. Modal” Dasar/
“Authorized Capital 70,000,000,000 1,400,000,000,000 70,000,000,000 1,400,000,000,000
Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh/
Issued and  Paid-up
Capital
1) PT Saratoga
Investama 1,604,374,026 92,087,480,520 18814 4,604,374,026 92,087,480,520 17.104
Sedaya Tbk
2 eka Daya 2,907,302421 58,146,048,420 11.880 2,907,302,421 58,146,048,420 10.800
2) na 1,849,197,014 36,983,940,280 7556 1,849,197,014 36,983,940,280 6.869
4) PT Suwarna
ana 1,347,254,738 26.945,094,760 5.505 1,347,254,738 26945,094,760 5.005
5) Albert Saputro 533,500 10,670,000 0.002 533,500 10,670,000 0.002
G) Andrew Phillip
Pa 771900 15,556,000 0.003 777,900 15,558,000 0.003
n Gavin Arnold 174526836 3.490,536,720 0.713 174,526,836 3.490,536,720 0.648
3) ea Wijaya 69,596,728 1,391,934,560 0.284 69,596,728 1,391,934,560 0.259
9) Titien Supeno 818,500 16,370,000 0.003 818,500 16,370,000 0.003
10) Masyarakat/
Public
(masing-
masing di) 13453682008 | 269073640160 54974 13453,682,008 | 269,073,640,160 49976
bawah 5907 | 134581682, ,073,640, : ,453,682, .073,640, .
each
respectively
under 596)
11) Investor
PMTHMETD/ 21447,298877 48,945,967,540 9.091
NPR IP"
Saham Treasuri/
Treasury Stoek 64920,100 1,298,402,000 0.265 64,920,100 1,298,402,000 0.241
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/Total of | 24472963771 |  4g94s9675420 | 100.000 26920282148 | 538405,642960 | 100.000
Issued and Fully Poid-up
Capital
C.Sisa Saham dalam
Portepel/ Remaining 45,527,016,229 910,540,324,580 43,079,717,852 861,594,357,040
Shares in Portfolio)

“Pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, belum terdapat calon investor yang
menyatakan niatnya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang diterbitkan melalui PMTHMETD III Perseroan, sehingga
Perseroan belum dapat menginformasikan hubungan afiliasi antara calon investor dengan Perseroan/

On the date of this Amendment and/or Addition to the Disclosure of Information is issued, there are no prospective investors that
have expressed their intention to subscribe to the New Shares issued through the Company 's NPR III, therefore the Company is
unable to provide information regarding any afiliation between the prospective investor and the Company.

Selanjutnya, sejalan dengan POJK 14/2019,
penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD
III harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui
PMTHMETD In. Perseroan akan

11

Furthermore, in line with POJK 14/2019, the
issuance of New Shares through NPR III must be
completed within 2 (two) years from the date of
the EGMS approving the NPR III. The Company
will announce to the public and notify the OJK

mengumumkan kepada masyarakat serta
memberitahukan kepada OJK mengenai
pelaksanaan PMTHMETD III paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pelaksanaan
PMTHMETD III melalui situs web BEI dan situs
web Perseroan.

Tidak terdapat perubahan pengendalian dalam
Perseroan setelah rencana PMTHMETD III
terealisasi.

Dampak PMTHMETD III

Penerbitan Saham Baru dari PMTHMETD III
akan meningkatkan jumlah saham yang
dikeluarkan Perseroan, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan likuiditas perdagangan
saham Perseroan. Pelaksanaan PMTHMETD III
juga akan memberikan dana tambahan bagi
Perseroan untuk mendukung pengembangan
kegiatan usaha Perseroan dan memperkuat

struktur permodalan Perseroan. Manfaat
tersebut secara tidak langsung akan
meningkatkan nilai tambah bagi para

pemegang saham Perseroan.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD III menjadi
efektif, persentase kepemilikan saham dari
pemegang saham Perseroan saat ini akan
mengalami dilusi sebesar maksimum 9,091Y6
(sembilan koma nol sembilan satu persen).

Analisis dan Pembahasan mengenai
Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan
Sesudah PMTHMETD III

Secara umum, pelaksanaan PMTHMETD III
akan memberikan dampak secara langsung
terhadap struktur permodalan dan likuiditas
Perseroan. Dengan asumsi harga penutupan
saham Perseroan per tanggal 3 Mei 2024
sebesar Rp2.560 (dua ribu lima ratus enam
puluh Rupiah) dan kurs tengah Bank Indonesia
per 3 Mei 2024 sebesar Rp16.202/USD (enam
belas ribu dua ratus dua Rupiah), kondisi
keuangan dan ekuitas Perseroan setelah
pelaksanaan PMTHMETD III akan mengalami
peningkatan sebesar AS$386.685.832 (tiga
ratus delapan puluh enam juta enam ratus
delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga
puluh dua Dolar Amerika Serikat). Sehingga
rasio utang terhadap ekuitas Perseroan
membaik dari 0,8x sebelum PMTHMETD III
menjadi 0,7x setelah PMTHMETD III.

12

regarding the implementation of the NPR III no
later than 5 (five) business days prior to the
implementation of the NPR III through IDX
website and the Company's website.

There is no change of the controlling in the
Company after the NPR III plan is realized.

, Impact ofthe NPR III

The issuance of New Shares from NPR III will
increase the number of shares issued by the
Company, hence it is expected to increase the
stock trading liguidity of the Company.
Implementation of NPR III will also provide
additional fund towards the Company to support
the development of the Company's business
activities and strengthen the capital structure of
the Company. The aforesaid advantage indirectly
will increase added value towards shareholders of
the Company.

After the implementation of NPR III becomes
effective, the shares ownership percentage of the
current shareholders of the Company will be
diluted by up to 9.09146 (nine point zero nine one
percent).

. Analysis and Overview on the Company's

Financial Condition Before and After NPR III

In general, the implementation of NPR III will
have a direct impact to the capital structure and
liguidity of the Company. With the assumption
that the closing shares price of the Company per3
May 2024 is IDR2,560 (two thousand five hundred
sixty Rupiah) and middle rate of Central Bank of
Indonesia per 3 May 2024 is IDR16,202/USD
(sixteen thousand two hundred and two Rupiah),
the financial condition and eguity of the Company
after the implementation of NPR III will increase
at amount of US$386,685,832 (three hundred
eighty six million six hundred eighty five thousand
eight hundred thirty two United States Dollars).
Therefore, the Company's debt to eguity ratio
improved from 0.8x before NPR III to 0.7x after
NPR II.

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas
Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 sebelum dan sesudah melaksanakan PMTHMETD III:

ipsi Sebelum saia Setelah
JASET
(Aset Lancar
Tomat torga

“pihak berolasi

ihak kaga

Uang muka dan biaya dibayar di muka.
Tveslasi pada mshumen ekullas dan sek lainnya

Tsiumen keuangan derwair 32318)
Jumlah Aset Lancar

'Aset Tidak Lancar

Tang muka dan biaya db.

ar Gi MUKA - bagian tdak lancar

ang muka investasi

ada saham Tas asosiasi

In ke pihak berelasi
IM - Bagan LUak lancar.
Yara muka

(Aset hakguna

peri pertambangan

(Aset eksplorasi dan evaluasi

(Aset pajak tengau?

Instum an keuang: Tebagiar Udak lancar

E 0 10091 327
KSATIATA KESJAYIKIAI
1961 255.91: 308.605 132) 5 350.544 727)

“Dinak K
2
jaman bagian tenca
Tesiltas Kredit ank
ru
Tabiltas sewa fu
Instum en keuangan dervatr - bagian Ia pu
(Prousi rehabiltas Ng bagian lanca 55 3s) v)
(Jumlah Liabiitas Jangka Pendek 209 161.076) 0
tas Jangka Panjang
lah dikurangi
iilempo dalam selahun
Pinjam an den asih bank 292 543 725 )
Ulang cpiigasi 796 753 581 |
Libiitas sewa 20911 327 a
Finjaman Jar pemegang saham enilas anak aj 20271300)
situm en keuangan dervati' bagian tdak lancar o 21634049
Liabiltas pajak tengguhan 2 23550 213)
iabiltas Imbalan pascakarp 2) 51
Provis rehabiitas tembang - bagian idak lancar. 2 39.725 139
Jumtan Liabihtas Jangka Panjang 1280742517 1200722517)
JUMLAH LIABILITAS 2-200.205593| Ojo 200203553
Ekuitas
Tao oo) pu
EKA 0
IKepeningan non pengendati 1327 181 351 0 137 191 353
Jumlah Ekuitas 2761055 322 306605032) 3150721154)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1:364250-515| Baceesus2| 5350944727)

13

The table below shows an overview of the financial condition of the Company and its subsidiaries as of
31 December 2023 before and after carrying out the NPR III:

Belore
Ihescripton : “Adjustment
(ASSETS
(Cument Assets
9
2
2
“1
(Giams Uu
Iharances 2
Tnvesimar Tes Uu
Deriatwe Tnancial Insirumoni 9
Total Current Assets 1206831 444) 386.685.832)
INon-Curreni Assets
jAdkances and prepaymeris - non-sureni porian Tinsesen O
(Aavangs ofinvasime 7955 Tosl 0
mentin sha SEE Shy Tasrana al
Invetones -non-cumeni portcn 0
(Prepaid taxes 0
Property piantang 2gupmenis D
D
505 385 502 Ou
valualior as 525 440243 O|
366 2 0
14 597302 Dj
Taman “250 0
cuman! 2550 Toon G7 2
Total Non-Current Assets 3.757.427 A71 0) 3.15 TA2T ATA
(TOTAL CURRENT ASSETS 101 255915) 306.605.032 5-350.944 Tar)
ABI TES AND EOUTT,
| Current Liabilities
Uu
9 25755 853
D 12100514
ES 2 OKE
Bonds payabis 05 623 0
#habiines pi) dl
Servaiwe Ainancia Insumeni Oarantporton 073 a
Sion for mining rehabilallan -currant porn 385 2)
Total Current Lial 1e5 909.461.076) O|
INon-Current Liabilities.
Bortominga net of surrani
Bank Ioans and credi asih 0
Bands payebis fu
fu
.
u
Total Non-Current 1290742 517) 0)
| TOTAL LIABILITES 2200 203 593| o| 12.200 203.593)
jEguity
Share capital
ol
Tu 2
Inapproona 250726 7771
Iorsontreling pESAI G
Total Eguity 2.164.055.322) 386.685.832) 3.150.741.154)
TOTAL LIABILITIES AND EGUITY 4.964.259.915) 386.685.032) 5.350.944.747)

14

Rasio Keuangan Penting/Key Financial

Ratios:

EBITDA 12 Bulan Terakhir/Last Twelve Months

EBITDA 255.688.564 255.688.564
Total Liabilitas/Total Debt 1.527.822.084 1.527.822.084
Kas/Cash 518.700.702 905.386.534
Utang Bersih/Net Debt 1.009.121.382 622.435.551
Utang Bersih terhadap EBITDA/Net Debt to

EBITDA 3,95 2,43

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris

bertanggung jawab atas keabsahan

informasi dalam Perubahan dan/atau
Tambahan Keterbukaan Informasi ini dan
menyatakan bahwa semua informasi
material dan pendapat yang diungkapkan
dalam Perubahan dan/atau Tambahan
Keterbukaan Informasi ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan dan
tidak ada informasi lain yang belum
diungkapkan yang dapat menyebabkan

informasi material dalam Perubahan
dan/atau Tambahan Keterbukaan
Informasi ini menjadi tidak benar

dan/atau menyesatkan, dan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
telah meninjau rencana PMTHMETD III
termasuk menilai risiko dan manfaat
PMTHMETD III bagi Perseroan dan
seluruh pemegang saham, dan percaya
bahwa PMTHMETD III merupakan salah
satu pilihan terbaik bagi Perseroan dan
seluruh pemegang saham.

15

II. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

AND BOARD OF COMMISSIONERS

e The Board of Directors and Board of

Commissioners of the Company are fully
responsible for the validity of the whole
information — contained — in — this
Amendment and/or Addition to the
Disclosure of Information and emphasize
that all material information and
opinions stated in this Amendment
and/or Addition to the Disclosure of
Information are accurate and can be
accounted for and there is no other
undisclosed information which may cause
the material information in this
Amendment and/or Addition to the
Disclosure of Information to be
inaccurate and/or misleading: and

e The Board of Directors and Board of

Commissioners of the Company have
reviewed the proposed NPR III including
assessing the risks and benefits of NPR III
for the Company and all shareholders,
and believe that NPR III is the one of the
best option for the Company and all
shareholders.

IV.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut
mengenai hal-hal tersebut di atas, pemegang
saham Perseroan dapat menghubungi
Perseroan pada hari kerja, yaitu Senin sampai
Jumat jam 08.00 WIB - 17.00 WIB melalui
alamat dan kontak di bawah ini:

IV. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain more information with respect to the
above matters, the shareholders of the Company
may contact the Company during business days,
ie. Monday to Friday at 08.00 Western
Indonesia Time - 17.00 Western Indonesia Time
through the address and contact below:

Kantor Pusat/Head Office:
Treasury Tower, Lantai/Floor 67-68, District 8, SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon/Phone: 462 21 - 3952 5580, Faksimile/Facsimile: 462 21 - 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs web/ Website: www.merdekacoppergold.com

Paraf/Initial: teh KAN

x

Tw

16