20240610_LTLS_Penyampaian Bukti Iklan_31659368_lamp1.pdf

Kontan Jumat, 7 Juni 2024

PERKIRAAN JADWA

Masa Penawaran Awal T - 19 Juni 2024
Tanggal Efektif 24 Juni 2024
Masa Penawaran Umum 28-28 Juni 2024
Tanggal Penjatahan 2 Juli 2028
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan du 2024
Tanggal Distbusi Secara Elektronik dau 2024
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia 5 Jui2028

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PERSYARATAN PENAWARAN UNUM BERKELANJUTAN
Penawaran Umum Berkelanjutan Oblgasi Berkelanjutan IV dapa dilaksanakan oleh Perseroan dengan
memenuhi ketotuan dalam POJK No. 32014, sebegai bertut
i.. Penawaran Umum Berkelanutan Obligasi Berelajutn IV akan dlaksanakan dalam periode 2
(dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Panawaran Umum Berkelanjutan
(Oblgasi Berkolanutan IN terakhir disampakan kepada OK paing lambat pada ulangtahun kedua
sejak Pernyataan Pendataran Menjadi Efei
Telan menjadi emiten atau perusahaan pubik paling sec 2 (dua) tahun, di mana hal in telah
dipenuhi oleh Perseroan dengan mejadi perusahaan pub sejak tangga 21 Jul 1991
Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah
dipenuhi oleh Parseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 25 Apri 2024 dan
Surat Pemyataan No. 0011872.10321J.0108108855/11V/2024 dari KAP Pumvantoo, Sungkoro
1 Suja (KAP PSS") (anggota frma Enst & Young Global Limtog) tanggal 25 Apri 2024, yang
menyatakan Perseroan tdak pernah mengalani Gagal Bayar selama 2 (dva) tahun terakhir
sebelum penyampaian Pernyataan Pendataran dalam rangka Penawaran Umum Berkolnjutan
(Oblgasi Berelaiutan IV. Gagal Bayar berarti kondisi dimara Perseroan dak mampu memenuhi
kewajiban kewangan kepada kreditur pca saat jatuh tempo yang nilanya lebih besar dan 0.56 (ol
koma Ima persen) dari moda disetor.
Momil peringkat yang termasuk dalam katogoi 4 (empat poingkat teratas yang merupakan
utan 4 (empat peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peingatlayainveslasi berdasarkan
standar yang dimlii oleh perusahaan pomoigkat ook, di mana hal Ini toah dipenuhi Oleh
Perseruan dangan has pomerngkatan IA (SnglA) dari Pofndo.
KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN
NAMA OBLIGASI
Obigasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap |Tahun 2024
JENIS OBLIGASI
bias In derbitkan tanpa warkat, kecuali Setfkat Jumbo Obligasi yang ditekan atas nama KSEI
sebagai buk utang untuk kepeningan Pemegang Obligasi Bukt kepemlkan Obligasi bag Pemegang
Obigasi adalah Konfmasi Terus yang tekan oleh KSEI atau Pemegang Rekening
JUMLAH POKOK OBLIGASI, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN BUNGA OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa Wake dan dawarkan dengan nii 101 (seratus persen) dari jumlah
Pokok Ohigasi dengan ngkat bunga tetap sebesar at (a persen pertahun dengan jangka waktu 3
(iga) thun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan selap triwulan, di mana Bunga Oolasi
pettama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oklber 2024, sedangkan Bunga Oolasi terakhir sekaigus
pelnasan Oolgasi akan dibayarkan pada tanggal & Juli 2027:
Bunga Obigasi tersebut akan dibayarkan oleh Persernan kepada Pemegang Obigasi melalui
Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi yang bersangkutan. Bunga
Obligasi dibayarkan setap Viwularan (3 bularan sejak Tanggal Emisi. Tanggal Pembayaran Bunga
Obigasi adalah sebagai berkut

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN,

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAVBIL, SEBAIKNYA

PT LAUTAN LUAS TBK (“PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI,

Medan
Kawasan Industri Medan Star
JI. Pelita Raya I Blok F No
Tenjung Morawa Km 19,2
Deli Serdang 20362
Telepon: (61) 7940800
Faksimii: (061) 7981990

Bandung
AI deng, Sudirman No.757
Bandung 40212
Telepon: (022) 6030590
Faksimli: (02) 6030967

PT LAUTAN LUAS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak ci bidang distribusi bahan kimia dasar dan khusus, serta melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha yang terdin dari kegiatan distribusi, manufaktur bahan kimia dasar dan
khusus serta penyediaan jasa penunjang yang moipul jasa teknologi informasi dan jasa manajemen logistik
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonosia
Kantor Pusat:
raha Indramas
LAI IN KS Tubun Raya No.77, Jakarta Barat 1410.

Telepon: (21) 8066 0777 Website: wwwlautan.luas.com
Email info@lautan-uas.com

Kantor Cabang:

Kantor Perwakilan:
« Bandar Lampung - Makassar «Banjarmasin « Samarinda « Pekanbaru

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV LAUTAN LUAS
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000000.000.000- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
(OBLIGASI BERKELANJUTAN IV LAUTAN LUAS TAHAP | TAHUN 2024
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000000000, (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI”)

bias ii dirikan tnpa warkat dan ditawarkan dengan ii 100 (seratus persen) darjumlah Pokok Obigasi dengan ngkatbunga telan sebesar #4 (persen) pertahun dengan jangka
waktu 3 tia) ahun sejak Tanggal isi. Bunga Obligasi dibayarkan satap triwulan di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pda tanggal 4 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obiasi
traktir sekaligus pelunasan Obligasi aan dihayakan pada tanggal Jul 2027. Pelunasan Obgasidakukan secara penuh (bulet paymeni ada satjatuh tempo.
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan'atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Semarang
.I. Tambak AI 16
Komp. Industri Guna Mekar
Semarang 50135
Telepon: (024) 8663521
Faksimli: (024) 8663529

Surabaya
Jl Ngemplak No.30
|Komp, Ambengan Plaza
Blok B 35-37, Surabaya 60272
Telepon: (031) 5319635
Faksimili: (031) 5919634

Bunga Ke-

1 4 Oktober 2024
4 Januari 2025
“4 April 2025
4 Juli2025
4 Oktober 2025
4 Januar 2026
“4 April 2026
4 Juli2026
9 4 Oktober 2026
10 4 Januari 2027
" 4 April 2027
12 4 Juli2027

Jadwal Pembayaran Bunga

Bunga Obligasi diitung berdasarkan jumlah hari yang lewat eritung sejak Tanggal Emis, dimana 1

(satu) bulan dihitung 30 tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) lhun ihtung 360 (iga ralus eram

puluh) Hari Kalender

Harga Penawaran

10096 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus diakukan dalam umah sebesar Rp5.000.000- (ma jua Rupiah)

alau keipatannya.

Jaminan

Obgasi ii idak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan

Emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, bak yang tlah ada maupun yang akan

ada dikemudian har sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 113 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi adalh par pass tanpa hak prefren dengan hak-nak kreditur

sesuai dengan peraturan perundang “undangan yang beaku

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan perimbangan untuk

mengoptimalkan penggunaan dana hasi emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil

Penawaran Umum Obigasi ii

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obigasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat an ketentuan sebagaimana

dientukan dalam peraturan Brsa Efek, Satuan Perdagangan Obigasi di Bursa Elok tolah diakukan

dengan nia sebesar R26.000.000.- (ima juta Rupiah) danlatau kelpatannya

Pembollan Kombali Obligasi

Ketorangan mengenai pembelian kombal Obligasi dapat dilhat pada Bab | Prospoktus.

Pombatasan-Pembatasan Dan Kowajiban-Kowajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kemajiban Perseroan dapat lihat pada

Bab | Prospektus.

Kelalaian

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dlhat pada Bab I Prospektus

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan mengenai RUPO dapat dlihat pada Bab  Prospektus.

Hak-Hak Pemegang Obligasi
Menerima pelunasan Pokok Obligasi danlalau pembayaran Bunga Oblgasi dari Perseruan yang
dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Oblgasi
danlatau Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus lunasi
dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Oblgasi yang terus pada Konfirmasi Tertulis yang
dimlk oleh Pemegang Oblgasi.
Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang
(obigasi yang namanya tercatat dalam Dafar Pemegang Reening, pada 4 (empat) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan sin oleh KSEI alau peraturan
perundang-undangan yang beraku. Dengan demikian jika terjadi tansaksi Obligasi setelah
lenggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima
pengalihan Obligasi tersebut dak berhak alas Bunga Obligasi pada periode Bunga Oblgasi yang
bersangkutan
Bia tejadi kellalan delam pembayaran Bunga Oblgasi danlatau pelunasan Pokok Oblgasi
paling lambat (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda
sebesar 16 (atu persen per tahun di ats tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terutang
yang harus diselorldibayar Perseroan, yang ditung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat
sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan.
Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yatu 4 (satu) tahun adalah 360
(iga ratus enam puluh) hari dan 4 (atu) bulan adalah 30 (iga puluh hari. Denda yang dibayar
oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obigasi oleh Agen Pembayaran akan diberkan
kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dilkinya.
“Seorang lau lebih Pervegang Obligasi yang memaki seciknya lebih dar 2056 (dua puluh persen)
dari jumlah Obigasi yang belum dilunasi (dak termasuk Oblgasi yang dimilKi okeh Perseroan
danlatau afilasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tetu kepada Wali Amanat untuk
diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asl KTUR dai KSEI. Permintaan tertulis dimaksud
harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebu, Oolgasi
yang dimilki oleh Pemegang Obigasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada ali Amanat
akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dlakuken setelah mendapat persetujuan
secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan RUPO harus cukup beralasan dan sesuai ketentuan
yang lah dilur dalam Perjanjian Perwalamanatan,

Hak suara Pemegang Obligasi dalur bahwa setiap Pokok Obigasi senilai Rpt- (satu Rupiah)

memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 4 (Satu) suara

Cara Pelunasan Pokok Obligasi Dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi danltau pembayaran Bunga Obligasi akan lakukan oleh Perseroan melalui

KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfrmasi Tertulis melalui Pemegang Retering

di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi danalau Tanggal Pelunasan Pokok Oblgasi

sebagaimana yarg tlah ditentukan. Apabila tanggaHanggal ersebut jaluh pada hari yang bukan Hari

Busa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berkutya.

WALI ANANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wal Amanat alam penerbitan Oolgasi Ini sesuai dengan

ketentuan yang tercantum delam Akta Perjanjian Perwalamanatan Obigasi Berkelanjutan IV Lautan

Luas Tahap I Tahun 2024, yang dtuat di hadapan I Nanete Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tok selaku Wali Amanat

Perseroan tidak memilki hubungan afiasi dengan PT Bank Mega Tbk yang betindak sebagai Wali

Amanat Keterangan mengenai Wali Amanat dapat lihat pada Bab XI Prospektus

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang

dilaksanakan oleh Pefido, Bertasarkan surat Pefndo No. RC-912IPEF-DIR/I/2024 tanggal 20 Maret

2024, untuk periode 20 Maret 2024 sampai dengan 1 Marot 2025 hasil. pemeringkatan atas surat

lang jangka panjang (Onigasi) Perseroan adalah

A
(Single)

Tidak tertapat hubungan Afisi antara Perseroan dan perusahaan pemingkat yang melakukan

pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuaiketenuan yang diaturdalam POJK No. 48/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas

Obgasi dan yang diterbitkan setiap 1 (atu) tahun sekali Perseroan wajib menyampaikan Peringkat

Tahunan atas setap Klasifkasi Efek Bersfat Uang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

setelah beraktiya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan

seluruh kewajiban yang terkait dengan Oblgasi an yang dterbikan

Rating ration

Kekuatan Utama

Posisipasar yang kuat

PEFINDO berpandangan bahwa Perseroan memilki posisi pasar yang kuat di Industi dengan

pengalaman panjang di bidang kimia bisnis selama lebih dari 50 tahun, didukung oleh penawaran

produk dan segmen pasar yang terverifikasi dengan bak. Ini elah disediakan lebih dar 1.000 produk

kimia dasar dan Khusus kepada lebi dari 2.000 pelanggan di bertaga Indusi, termasuk makanan

dan minuman, perawatan pibadi, den pengolahan ai, sebagai Industi fokus ulama melalui produk

utamanya seperi alumiium sulfat, asam sulft, natfum silka, ratium sulet, dan krimer non-susu

Berkat produknya yang luas bauran dan profi pelanggan, Perseroan idak terlu rentan terhadap

fiko konsentasi dari pelanggan signifkan, sehingga mencegah hal tersebut Perusahaan mengalami

kerugian besar ika permintaan lbih rendah dari pelanggan tertentu

(Operasi dan selran disnbusi terintegrasi dengan baik

Kami memandang operasi bisnis Perseroan terntegasi dengan baik, mencakup distibusi bahan Kimia,

manufaktur, dan juga dukungan dan layanan. Perusahaan memptochksi sebagian bahan mentah yang

dibutuhkan untuk mengolah produk akhir innya, seperi asam sulit yang merupakan bahan baku

aluminium ulat dan Perseroan memproduksi kedua produk tersebut Ii proses bisris yang terintegrasi

memungkinkan Perseroan mensinergikan setap segmen bisnis dan mengoptimalkan biaya produksi. Di

dalam Selain itu, saluran distibusi yang bik mendukung operasional bisrisnya, yang mengelola empat

kantor cabang an lima kantor cabang kantor perwaklan di Indonesia untuk mendistibusikan produk ke

seluruh tanah ai dan satu kantor regional di Singapur untuk memantau bisnis Perseroan diluar neger,

seperi Tongkok, Thaland, dan Vietnam

Pengellean pengoperasian yang bagus

Kami memandang Perseroan memilki manajemen operasional yang kuat dalam mengelola modal

kerjanya secara efektif. Hal ni terihat pada kemampuannya untuk mempertahankan sikus kas

peresional di bawah dua bulan selama Ima tahun terakhir, yang berkontibusi terhadap hal in

mempertahankan tingkat profabiltas meskipun harga komoditas berlukluasi erutama pasca pandeni

Selanjutnya, Perseroan manajemen operasional yang efektf tercermin dalam ekutas merek dan

hubungan pelanggan yang Kuat Faklor-fktor ii memberi Fleksiblitas Perseroan untuk menyesuaikan

harga jual sebagai respons terhadap Tuktuasi harga bahan baku, setingga mengurangi dampak

buruknya dampak Muktuasi harga komodas global terhadap roftabiltasnya

Belasan Utama

Kebutuhan belanja modal yang cukup besar

Selama tga tahun ke depan, Perseroan membutuhkan belanja modal (caper) sekitar Rp1,7 ilun

untuk memperuas kapasitasnya di bahan Kimia Khusus dan produk krimer nonsusu, dengan

pembiayaan sebagian melalui pinjaman. Meskipun mengalami belanja modal yang erlu rendah pada

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA
TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI ASET PERSEROAN YANG TELAH
DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN
SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
(DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KESINAMBUNGAN PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA.
(LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO."

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Oolgasi Berkelanjutan IV, Perseroan telah memperoleh hasi pemeringkatan dari PT PameringkatEtek Indonesia ('Paindo)
,A (Single A)
Penjelasan Mangonai Hasil Pemeringtatan dapat Dilihat Lebih Lanut Pada Bab dalam Prospektus Dengan Judul Penawaran Umum ".

....
Sucor Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INIAKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASIINI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
WALIAMANAT
PT Bank Mega Tbk.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Jun 2024

BRI 2s

(PT BRI Danareksa Sekuritas

tahun 2022-2023, kami mengantisipasi Perseroan akan sepenuhnya melaksanakan rencana belanja
modalnya dalam waktu dekat hingga menengah jangka pendek, saling dengan membaiknya kondisi
makroekonomi dalam negeri tingkat suku bunga yang dapat diprediksi, dan kondisi Perseroan strategi
ekspansi, khususnya dibidang khusus seperi pengolahan air dan industri konsumen, Selain itu, kami
memperkirakan Perseroan akan mempertahankan pembagian dvidennya sekitar 3051-4014 dari laba
bersih tahun sebelumnya, Biasa pembayaran dividen dalam jumlah besar ditengah kebutuhan belanja
modal yang tinggi dapat memaksa leverage keuangan Perseroan menjadi lebih agresf ika tidak
dibarengi dengan perbaikan arus kas,

Sensitivitas terhadap perubahan, kondisi makroekonomi

Permintaan ternadap produk Perseroan berkorelasi dengan pertumbuhan. makroekonomi, yang
mungkin melemah ketika kondisi perekonomian sedang buruk kondisinya, mengganggu EBITDA dan
perolehan arus kasnya. Selain itu, halin juga dapat bordampak pada pemanjangan piutang penagihan,
yang menyebabkan kebutuhan modal kerja lebi tinggi dan memburuknya rasio keuangan. Perseroan
mendera dari kontraksi pendapatan dan EBIT sebesar 14,4 dan 2.0h pada tahun 2020, sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga berkontraksi sebesar 2,1'b pada periode yang
sama. Dalam pandangan kami, pengelolaan modal kerja yang bijaksana dapat memilgasi paparan
Perseroan terhadap perubahan makroekonomi yang parah.

Hak Sonioritas Atas Utang

IHak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak prefren dengan hak-hak kreditur Perseroan
lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang
dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari atu pihak kepada pihak lan dalam Perjanjian Perwalamanatan dianggap
Ielah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mesinya apabila ilandatangani oleh pihak
Yang berwenang, pihak-pihak mana akan dientukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat:
dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang
bersangkutan dan diberikan secara tetuls, iandalangan serta disampaikan dangan pos teratatalau
disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjan-pejanian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur
dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Repubi Indonesia.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM,

Seluruh dana dari hasil Penawaran Umum, selelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan
dipergunakan untuk modal kera Perseroan. Modal kera Perseroan yang akan dibiayai dari hasil
Penawaran Umum ini adalah yang beraitan dengan beban pokok penjualan dan jasa terdiri dari namun
dak terbalas pada pembelian barang kepada pemasok dan beban usaha, yang mana beban usaha
lersebut terdiri dari namun tidak terbatas pada beban penunjang keglalan utama Perseroan sepert
beban sewa dan beban operasional lainnya,

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari has Penawaran Umum dapat
dlihat pada Bab Prospekts,

ERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desembor 2023, Perseroan mempunyai jumlah Iablitas sebosar Rp2.655.480 juta.
Penjelasan lebih lanjut mengenai Pemyataan Utang dapat dlihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan konsoidasian Grup tanggal 31
Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang beraktir pada tangaaltanggal tersebut, yang disusun
oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan d Indonesia dan disajikan
dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit KAP PSS
(anggota frma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auto independen No. 0149221032)
'AV.1/0410685:5/!1MI2024 tertanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman
(Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685), Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum
dalam Prospektus, menyatakan opin tanpa modifikas'an sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia. Laporan auditorindependen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus, berisi paragrat
“hal Iin" yang menyatakan ujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbtan
kembalilaporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembal laporan keuangan,

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

santan oi

WiDesambar 1 Desember
an Ea

KETERANGAN

ASET
(ASET LANGAR
Kas dan setara kas 2a1asa
Irvstasiangka pendak sma
Putang usara
Pibak kaga -noto sasa
Pihaksihas berlasi ta
ata
1037
#01
aan
m18s
357
Diana

Pulang tn-lin otak kios
Persesaan-neto

Yang muka

Palak dbayar muka

Baya dbayer muka
Kontak berjangka

“Jumlah Aset Lancar 2st
ASET TIDAK LANCAR

Pulang ptakphak berelas

Aset pajaklangguhan -nto
Ivoslasi pada eos asosasi-eto

23
ma
moog2
ntu
1sag1a
aza
cas

1518
ss
aa1ss
mam
tapis
asas
10e0

Irestasi padainstumen stutas
Asatttap- neto

Asethakaguna -neto

Proper ivesiai -nao
Esimasi lagian rsiusi pajak ora 61207
Asettakbernjud-oeto "2016 rao0g
Gooemt 105 100
Aeottidaklanar ain sasa anon
“Jumlah Aset Tidak Lancar Tina Ta1nras

tmn aini

KETERANGAN

Uang Paak:
Labs imbalan krja
jangka pondok
Utang jangka pnjang yang jatuh tempo dalam waktu satutahun
Yang obligasi - neto
Latltas sewa
Utang benk
Uang pembiayaan konsumen
Kontak befangka
Jumlah Labilts Jangka Pendok

UABIUTAS JANGKA PANJANG

Labiltas imbalan ka jangka panjang

"Yang pihakihak berlsi

abis pajaktangounan- neto

Utang jangka pan en diurang Bagan yang jt yang

Jatuh tempo alam waktu satu tahun
“Yang ooligasi-neto 2810
Uabiltas sewa 9752
Ulang ank
Uang pembiayaan konsumen

Jumlah Labilts Jangka Panjang

Jumlah abiltas

sstzua
93an
casan
252
Iss

EKuTas

Mosl saham (upah penuh per saham

Moga datar -4.00.000.000 saham dengan nii hina Rpt25

persatam

Motal ditempatkan dan disetor -penuh- 1.580.000.000 saham 95000

(ea

Modal saham yag diperoleh kambal Gam
Solsn nilai tnsaksi ecvts dengan kepertngan perpengondali 5887
Satiotaba

Telan ditntkan pergguraarrya 4s

Belum dientutan penggunaannya see
Penghasilan kemprehens' nya 590.
Total Eka Yang Dapat Diatrbuskan Kepada Pemik Eta Induk Danone
Keponingan noreengandat 21961
Jumlah Ekutas 2975080
JUMLAH LIABILTAS DAN EKUITAS 5525510

Tambahan modal Gsetr-neto

2o1s7n
Gonta

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Kn Ra

Ti Dosambar

Eta an
Tatan Tenis
sena 6371516

LABAKOTOR 1116 As.c00

Beban Usaha ( 925.583)

Pendepatan peras lan sana

Beban operasi bin ena

LABAUSAHA sen2as

Penghasiankesangan

Beban keuangan

Bagian alas ag enlas asosiasi -nelo

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK

PENGHASILAN

Paak fat

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN

KETERANGAN

Pendapatan
Beban pokok porualan danjasa

25sa10

1510
252254

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kai (6201
Tanggutan 298

Beban Pajak Penghasian neto (esa

LABA TAHUN BERJALAN Teras

Grssen
Ea
Banasy
Santan

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:
Pos yang akan didoakan ko batu
Na wajar ivestasi pada Ingtumonokutas yang dotapkan
reda ni waar meal penghaslan komprehensif lan— neto
galak casan
Sesi kars karena penaberanlapoan keuangan (esa
Pos-os yang tidak akan diskasikan Ke aba rug
Keuntungan aktual ts Iabits imbalan kejajangea pajang
Pajak penghasilan tki dengan komponen beban komprehensif
tennya

s2
can

resa 23

sa aa

KETERANGAN

Rasio Kouangan ta)

Tt Libas Total Ehtas

Tea Labitas/Tota Aset

Total EhutasTotal Aset

Tata EhutasTotlAset Lor

Total Aset Tetpi abilas Jangka Parang
Inoos Sore Cowwago Rae"

Debt Seno Coverage Raon

Rasio Usaha (9)
Lata BtutoPendapatan Usaha

Lata Usah'Pendapatan Usaha
EBITDMPendapatan Usaha

Lata Tahun BejaloniPangapaan Usaha
Lata Tahun Bejalon/TolalAset

Lata Tahun BejalenTolalEkutas
Lata Komptahonsif Tahun BefalnPendapalan Usaha
Lata Kompcahosi Tahun BafaenTotaAsat

Laha Komprahonsi Taun BefalanTota Ekuitas

Rasio Likuiditas (1)
Cash Rato oa
Curent ato , 12

(gmn cv pimtdn bg gn mantap han one tao naa Ia ra at ar sah pi
Manga mah nh Maa pa bgi
Mapan menunya BU Mm. oo eri engenr An Tren tmn nang
Sak ng ten p tega 2 Dua Seng Mai opo ag Bni Man

Ga ea EK gn Te MMA

(RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DI PERJANJIAN KREDIT

Rastoyang
(ipersyaratkan per 31
Desomber 2023
in 501 TE
in 1501 5751

Rasio yang dicapai por

Rasio SM Desember 2023

Keterangan

EBT oran Baper
EBITDA Ovor Nor torsi Erpans TE
(kai Dont Eguty bo Mato Dita
Tor Debit Ega D7 Maks, 3001 0221

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

'Analisis Laporan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Pendapatan

Pendapatan bersih konsolidasian Perseroan berasal dar segmen usaha distibusi bahan kimia dasar
dan khusus (distibus), melalui Perusahaan Anak kegiatan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus
(manufaktur) sera penyediaan jasa penunjang (jasa teknologi informasi dan jasa manajemen logistik)
Pada tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Perseroan berasal dari penjualan, komisi, dan jasa
sebesar Rp.316.902 jula menurun sebesar R9562.213 juta atau sebesar 7.14 dibandingkan dengan
31 Desember 2022 sebesar RDT.879,115 juta, Penurunan ini terutama disebabkan olehlebih rendahnya
kontibusi penjualan dari un usaha distribusi, manufaktur, dan penunjang & jasa.

Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

Teh merana
Telah memanah
Teh memenuhi
Telah memanah

(essen

KERANA ST Desember

Pra Kenga
Penjualan barang #masas
Pendapatan komisi es
Pangapaan Jasa
Bongkar muat pengtman dan tanspotasi
Sewa danjasa pelayaran
Laiian
Toal- Pihak kotga

Taressa
415

totasn
naga

asa
a51
2 tenssa
Tama TAS
Phaephak ereksi a00
Panualan Pendapatan Jasa

Sewa dan Jasa Pelayanan s1 4381

Bongkar muat. pengiman dan Wanspotasi 238 an

Lanlan 21 23
Total Piak-Phak broasi 2arag Ka
Total Tan Teratis

30208

Pada tahun 2023 dan 2022, idak ada penjualan kepada satu pelanggan yang nilainya melebihi 1076 dari
jumlah pendapatan neto konsolidasian.
Beban Pokok Penjualan dan Jasa
Beban pokok penjualan dan jasa adalah biaya yang berhubungan dengan pendapatan dari penjualan,
komisi, dan jasa antar Isin bahan baku, tenaga kerja langsung, beban pabrikasi, bongkar muat,
pengiiman dan transportasi, sewa dan jasa pelayanan, an lain-lain.
Pada tanggal 31 Desember 2023 beban pokok penjualan dan jasa sebesar Rp6.1291138 juta menurun
sebesar Rp242.377 atau 3,8: dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.371515 juta
Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan terutama di segmen distnbusi disertai dengan harga
pokok penjualan bahan kimia yang meningkat khususnya dari produk terkait dengan pertanian, industi
akan temak, dan Kimia dasar kinnya,
Adapun rincian Beoan Pokok Penjualan dan Jasa sebagai berikut

(emisnepan

Wi Desambar 1 Desember
Eri 2012

"KETERANGAN

Beban ola Pena Tar
Bahan baku yang digunakan

Tenaga krja angsung

Baban pabriasi

2301515
118622
Sgr.7os
Bahan Pokok Produssi Tenan
Partesaan Barang Jadi
purdtahun
Pembalan
Mie ahun

asam
asean
eroz0n
IE

(asa
Tana

aban Polo Panalan- Daus
Prsodaan Buang Jadi
pwnltan sem
2810253
(ena
TEST
EERSAT

genta
Pembalan
Aki ahan

Bara
han Jasa
Bongkar muat, pngriman dan tanspotasi too
Sewa danjasa pelayanan zam
Lain ms
Tn
Toti Tar

asa

Pada tahun 2023 dan 2022, dak ada pembelian kepada pemasok yang nilainya melebihi 1056 dari
jumlah pembelian konsolidasi

Laba Kotor

Pada tanggal 31 Dosember 2023 laba koor sebesar Rpt,187,764 juta menurun sebesar Rp319836
juta atau 21,254 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1,507.600 juta, Penurunan ini
terutama disebabkan oleh kontibusi pendapatan Perseroan yang lebin rendah terutama dari segmen
distrbusi dan manufaktur sehingga mengurangi laba koto secara keseluruhan,

Beban Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2023 beban usaha sebesar Rp838.050 juta menurun sebesar Rp87.533 juta
atau 9584 dibandingkan dengan 31 Desembor 2022 sebesar Rp325.583 juta, Penurunan ini terutama
disebabkan oleh turunnya beban karyawan, ongkos angkut, penggantian atas kaim pelanggan, dan
pembalikan cadangan nilai realisasi persediaan,

Laba Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2023 laba usaha sebesar Rp349.733 juta menurun sebosar R9238.552 juta
atau 40614 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp588.285 juta. Penurunan in terutama
disebabkan oleh kontibusi pendapatan Perseroan yang lebih rendah terutama dari segmen distribusi
dan manufaktur sehingga mengurangi aba usaha secara keseluruhan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2023 Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp167.445 juta menurun
sebesar Rpt73.135 juta atau 50,884 dibandingkan dengan 3f Desember 2022 sebesar Rp340.580 juta.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontribusi pendapatan Perseroan yang lebih rendah terutama
dari segmen distribusi dan manufaktur sehingga mengurangi laa tahun berjalan secara keseluruhan.
ILaba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Pada tanggal 31 Dasember 2023 laba sebelum pajak penghasilan Rp232.294 juta menurun sebesar
Rp206.431 juta atau 47,116 dbandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Ro438.725 juta
Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontribusi pendapatan Perseroan yang lebih rendah terutama
dari segmen distribusi dan manufaktur sehingga mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan.
Penghasilan Komprehensif La

Pada tanggal 31 Desember 2023 total penghasilan komprehensif in sebesar (R25.508) juta menurun
sebesar Rp83.492 juta atau 384,2 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.983 juta
Penurunan ii terutama disebabkan oleh selisih kur karena penjabaran laporan keuangan,
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tanggal 3t Desember 2023 ata penghasilan komprehensif sebesar Rp108.936 juta menurun
sebesar Rp286.62 juta lau 70,214 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp365.583 Ula,
Penurunan ini terutama disebabkan oleh koniribusi pendapalan Perseroan yang lebih rendah terutama
dari segmen disIibusi dan manufaktur dan penurunan dari penghasilan komprehensif lan sehingga
mengurangi lotal penghasilan komprehensif lahun berjalan

Analisis Laporan Posisi Keuangan

(et tam Ping

Pasitancar
Asa Tidak Lancar
Jumlah Aset

abis Jangka Pendek
Libas Jangka Panjang

Jumah Labiltas Ressa Tan7a2a

Penghasilan komprehensif Iin TE Eri

Jumlah Ekutas 2315060 2967

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN neng Sense
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA:
PertikEntasInduk osis
Kepentingan nonpergengali s1
Total Teras

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA:
Pemik EntasInduk 9.
Konenngan onpengengali anna
Total Toesne

LABA NETO PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN pan
"KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (RUPIAH PENUH)

Rasio Keuangan

JUMLAHASET Sepatan Sana

LIABIUTAS DAN EKUTAS
LaguuTas
LUABIITAS JANGKA PENDEK
Wang bank angka pendek
Uang sana

Pihak katga

Pihakihak berlasi

raat ans389
1480225
2s
asas

isa
naga
t0et00
ear
raat

Uang bina -phak ketiga
abis kontak
Beban Akrual

S1 Desember
Ea

KETERANGAN

Rasio Pertumbuhan" 34
Pendapatan Usana

Lata Btto

Laba (Rugi) Usaha
Esia

Lata Beri Tahun Bejlan
Jumlah At

Jumlah Labs

Jumlah Esutas

2. Aset
Tanggal 1 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Pada tanggal 34 Desember 2023 junlah aset Perseroan dan Perusahaan Anak adalah Ro5 623.54 juta
menurun sebesar Rp46559 jua atau 7.676 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022
sebesar Ro6.094.139 jua. Penurunanaset Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan persediaan,
Piutang dari pihak Derelasi, aset tetap, dan rila investasi pada entitas asosiasi Can instrumen ekuitas.
Jumlah Aset Lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
02.518.719 juta mengalami penurunan sebesar Rp228.625 juta atau 8.394 dibandingkan dengan 31
(Desember 2022 sebesar Rp2.747,344 juta, Penurunan ni terutama disebabkan oleh penurunan jumlah
persediaan,

“Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 3f Desember 2023 adalah
1Rp3.109.821 juta mengalami penurunan sebesar Rp236.974 juta atau 7,0 dibandingkan dengan 31
(Desember 2022 sebesar Ro3.346.795 juta, Penurunan in terutama disebabkan oleh penurunan piutang
dari pihak Derolasi serta penurunan aset tetap

b. Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Pada tanggal 31 Desember 2023 jumlah labltas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar
(Rp2.855.480 juta menurun sebesar Rp41.948 juta atau 14,586 dibandingkan dengan posisi tangga 31
(Desember 2022 sebesar Rp3.107 428 juta, Penurunan ibis Perseroan terutama disebabkan olah
pembayaran utang obigasi, pembayaran utang bani jangka pendek, dan pembayaran utang usaha
Pihak kotga

Pada tanggal 31 Desember 2023 jumlah labiltas jangka pendok Perseroan dan Perusahaan Anak
adatah R92.141.580 juta menurun sebosar RpttM.883 juta atau 5.014 dibandingkan dengan posisi
tanggal 3f Dosomber 2022 sebesar Rp2.253.473 juta Hal ii terutama disebabkan oleh pembayaran
ats hutang bank jangka pendek dan pembayaran atas hutang pemasok. Pada 2023, Perseroan juga
melakukan pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp182
miliar, Penurunan tersebut dimbangi dengan roklasifkasi dari utang obligasi yang akan jatuh tempo