20240607_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31648396_lamp1.pdf

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021



                                                                                                                                                                                                                                          JADWAL
                                                                                                                                    Tanggal Efektif                                                        :                  27 Mei 2021     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                           :                  8 Juni 2021
                                                                                                                                    Masa Penawaran Umum                                                    :           31 Mei – 3 Juni 2021   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)               :                  8 Juni 2021
                                                                                                                                    Tanggal Penjatahan                                                     :                    4 Juni 2021   Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia                          :                  9 Juni 2021

                                                                                                                                    OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI.
                                                                                                                                    SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                    PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG
                                                                                                                                    KOMPETEN.

                                                                                                                                    PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
                                                                                                                                    LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                                    PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
                                                                                                                                                                                                                         Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

                                                                                                                                                                                                                                   Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                                                      Jasa Pembiayaan

                                                                                                                                                                                                    KANTOR PUSAT                                                           KANTOR CABANG
                                                                                                                                                                                                      Menara FIF                                      Per 28 Februari 2021, Perseroan memiliki 242 Kantor Cabang
                                                                                                                                                                                Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440                           dan 385 POS di berbagai wilayah di Indonesia
                                                                                                                                                                                     Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
                                                                                                                                                                                          Situs Internet: www.fifgroup.co.id
                                                                                                                                                                                  Email: CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id

                                                                                                                                                                                                                     PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                                                                                                                                                             DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                                                                                                                                                                                                RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

                                                                                                                                                                                         Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                                                                                                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2021
                                                                                                                                                                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                 (”OBLIGASI”)

                                                                                                                                    Obligasi ini tediri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat
                                                                                                                                    Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
                                                                                                                                    Seri A       :      Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,60% (empat koma enam nol
                                                                                                                                                        persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
                                                                                                                                                        pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                    Seri B       :      Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp872.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima
                                                                                                                                                        persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh
                                                                                                                                                        tempo.
                                                                                                                                    Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal
                                                                                                                                    8 September 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 18 Juni 2022 untuk Seri A, dan tanggal 8 Juni 2024 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal
                                                                                                                                    Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

                                                                                                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                                                                                                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                    OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG
                                                                                                                                    TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH
                                                                                                                                    PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
                                                                                                                                    SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I
                                                                                                                                    PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                    PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH
                                                                                                                                    OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN
                                                                                                                                    OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI
                                                                                                                                    PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                    PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
                                                                                                                                    ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                                                                 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                                                                                             PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):                                                    PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
                                                                                                                                                                         idAAA (Triple A)                                                                          AAA(idn) (Triple A)
                                                                                                                                                                             KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                    RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, DIMANA SUMBER DUKUNGAN DANA PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA LIKUIDITAS PIHAK PERBANKAN DAN PASAR
                                                                                                                                    MODAL. TIDAK TERSEDIANYA DUKUNGAN DANA AKAN MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERSEROAN.

                                                                                                                                    RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN
                                                                                                                                    DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                    PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

                                                                                                                                                                                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                                                                                                                             PT BCA SEKURITAS                  PT CIMB NIAGA SEKURITAS              PT DBS VICKERS SEKURITAS            PT INDO PREMIER SEKURITAS            PT MANDIRI SEKURITAS               PT TRIMEGAH SEKURITAS
                                                                                                                                                                                                                           INDONESIA                                                                                                INDONESIA TBK

                                                                                                                                                                                                                                      WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                           PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                                                                                                                                                                                Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021