20240606_APAI_Rencana//Hasil Buy Back Efek Bersifat Utang//Sukuk//EBA_31648160_lamp1.pdf

                                                                     PT ANGKASA PURA I
                                                                     Kantor Pusat Jakarta
                                                                     Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2
                                                                     Jakarta 10610, Indonesia
                                                                     Tel : 021 654 1961, Fax : 021 654 1514
                                                                     Web : www.angkasapura1.co.id




Nomor            :   AP.I.3392/KU.11/2024/DU-B
Lampiran         :   -
Perihal          :   Pemberitahuan Rencana Pembelian Kembali Dengan Penawaran Obligasi I Angkasa
                     Pura I Tahun 2016 Seri C


Kepada Yth.
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Dengan Penawaran (“Buyback”) Obligasi I Angkasa
Pura I Tahun 2016 Seri C, perkenankan kami PT Angkasa Pura I (“Perseroan”) menyampaikan
pemberitahuan rencana kami untuk melunasi Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C dengan
informasi sebagai berikut:

1.   Rencana pelunasan pada tanggal 28 Juni 2024.
2.   Nilai pokok obligasi Seri C yang ditawarkan untuk dibeli kembali sejumlah Rp1.489.000.000.000,00
     (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh
     nilai Pokok Obligasi Seri C.
3.   Perhitungan Bunga Obligasi (bunga akrual dari tanggal 23 Mei 2024) sampai dengan tanggal
     pelunasan berdasarkan perhitungan Perseroan sebesar Rp12.730.950.000,- (dua belas miliar
     tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), atau setiap kepemilikan obligasi
     sebesar Rp1 miliar akan mendapatkan bunga akrual sebesar Rp8.550.000,- (delapan juta lima
     ratus lima puluh ribu Rupiah).
4.   Harga yang ditawarkan untuk dibeli kembali adalah sebesar 104,50% dari nilai nominal pokok
     obligasi.
5.   Dengan demikian jumlah yang akan dibayarkan oleh Perseroan (jika diasumsikan seluruh
     Pemegang Obligasi melakukan penawaran jual) adalah sebagai berikut:
     a.    Jumlah nilai nominal dari pelunasan Obligasi I Seri C adalah 100% yaitu sejumlah
           Rp1.489.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah);
     b.    Bunga akrual sebesar Rp12.730.950.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta
           sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah); dan
     c.    Insentif (kompensasi) 4,5% dari nilai pokok obligasi yaitu sebesar Rp67.005.000.000 (enam
           puluh tujuh miliar lima juta Rupiah).
6.   Transaksi akan dilakukan melalui KSEI, dimana dana akan diterima secara good fund di rekening
     KSEI pada H-1 pada tanggal 27 Juni 2024, dan akan didistribusikan kepada pemegang Obligasi I
     Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C pada tanggal 28 Juni 2024.
7.   Pembelian Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C merupakan pelunasan dan tidak akan
     diterbitkan kembali.