20240605_BOLD_Laporan Informasi dan Fakta Material_31647208_lamp1.pdf

BUMA

PT Bukit Makmur Mandiri Utama — 62.21. 6613636
South Ouarter Tower A, Lt.Penthouse unitA-! '— www.deltadunia.com
Jl. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat

Jakarta Selatan, 12430

DKI Jakarta — Indonesia

menandatangani Stock Purchase Agreement (“Perjanjian”) untuk

mengakuisisi Atlantic Carbon Group, Inc, suatu produsen antrasit

Ultra high-grade (“Antrasit UHG”) terbesar kedua di Amerika

Serikat (“Penjual”) senilai USD 122.400.000, yang terdiri dari:

a. 1004 saham Atlantic Carbon Group, Inc beserta seluruh anak
perusahaannya,

. 10096 saham Wildcat Carbon Processing LLC,

. 10096 saham American Carbon Warehousing LLC,

. 10096 saham Newcastle Anthracite Company, dan

. 10096 saham The Central Pennsylvania Anthracite Company
LL
(secara bersama-sama disebut sebagai “Perusahaan Target”),

pan

dan selanjutnya disebut sebagai “Rencana Pengambilalihan”).

Penyelesaian atas Rencana Pengambilalihan ini akan tunduk pada
pemenuhan syarat pendahuluan yang diatur dalam Perjanjian,
termasuk di antaranya adalah kewajiban Perseroan untuk
memperoleh pendapat kewajaran terlebih dahulu dari penilai
independen atas Rencana Pengambilalihan.

Rencana Pengambilalihan ini merupakan transaksi material
sebagaimana dimaksud — dalam Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha (“POJK 17”) yang memerlukan penentuan nilai
wajar oleh penilai independen, namun tidak memerlukan
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Lebih lanjut, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan
atau Pembeli dengan Penjual sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”). Rencana
Pengambilalihan ini juga bukan merupakan transaksi benturan
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan (“POJK 42”). Perseroan akan
mengumumkan keterbukaan informasi secara lengkap sesuai
dengan POJK 17 setelah Rencana Pengambilalihan selesai
dilaksanakan.

Setelah Rencana Pengambilalihan selesai dilaksanakan,
Perusahaan Target akan dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan Perseroan.

On 3 June 2024, American Anthracite SPV I, LLC (“Purchaser”), d
controlled subsidiary of the Company, has entered into a Stock
Purchase Agreement (“Agreement”) to acguire Atlantic Carbon
Group, Inc, the second largest ultra high-grade anthracite (“UHG
anthracite”) producer in the United States (“Seller"), valued at
USD 122,400,000, which consisting of:

a. 1004 shares of Atlantic Carbon Group, Inc and its subsidiaries,
b. 10096 shares of Wildcat Carbon Processing LLC:

c. 10056 shares of American Carbon Warehousing LLC:

d. 10096 shares of Newcastle Anthracite Company, and

BUMA

PT Bukit Makmur Mandiri Utama
South Auarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l
Jl. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430

DKI Jakarta — Indonesia

P 62.21. 661 3636
www.deltadunia.com

e. 1004 shares of The Central Pennsylvania Anthracite Company
LLC:
(collectively referred to as the “Target Companies”),

and hereinafter referred to as the “Proposed Acguisition”.

Completion of the Proposed Acguisition will be subject to fulfilment
of conditions precedent stipulated therein, including among others
the Company's obligation to obtain a fairness opinion regarding
the Proposed Acguisition from an independent appraiser.

This Proposed Acguisition constitutes a material transaction as
referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material
Transactions and Changes in Business Activities (“POJK 17”) that
reguire a fairness opinion from an independent appraisal but does
not reguire approval from the Company's General Meeting of
Shareholders.

Further, there is no affiliated relation between the Company orthe
Purchaser and the Seller as referred to in the Law No. 4 of 2023 on
the Development and Strengthening of the Financial Sector (“Law
4/2023”). This Proposed Acguisition also does not constitute
conflict of interest transaction pursuant to OJK Regulation No.
42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest
Transaction (“POJK 42”). The Company will announce complete
disclosure of information pursuant to POJK 17 upon completion of
the Proposed Acguisition.

After the completion of the Proposed Acguisition, the Target
Companies will be consolidated into the Company's financial
statements.

Dampak kejadian, informasi atau
fakta material tersebut terhadap
kegiatan operasional, hukum, kondisi
keuangan, atau kelangsungan usaha
Perseroan

The impact of material information
or fact towards the operational
activities, legal, financial condition,
or going concern of the Company

Pada tanggal keterbukaan informasi ini, tidak terdapat dampak
khusus terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau
kelangsungan usaha Perseroan. Namun demikian, setelah
selesainya Rencana Pengambilalihan ini, grup Perseroan akan
mengambil alih kendali atas operasi Perusahaan Target, sehingga
diharapkan akan menguntungkan kondisi finansial grup Perseroan
ke depannya, serta semakin memperluas portofolio grup
Perseroan secara geografis dan komoditas masa depan.
Pelaksanaan Rencana Pengambilalihan ini juga merupakan
langkah transformasi strategis pertama grup Perseroan sebagai
pemilik tambang dan sebagai salah satu produsen utama antrasit
UHG secara global untuk mendukung produksi komersial baja
rendah karbon (LC Steel) yang lebih ramah terhadap lingkungan.

On the date of this information disclosure, there is no specific
impact to the Company's operations, financial condition or
business. Nevertheless, upon the completion of the Proposed
Acguisition, the Company's group to assume control of the Target
Companies' operation, thus to be expected to benefit the
Company's group financial condition in the future and further
broaden the Company's group portfolio geographically and into
future facing commodities. The execution of the Proposed
Acguisition is also the Company's group first strategic

B3 U M A PT Bukit Makmur Mandiri Utama — P 62.21. 6613636
South Guarter Tower A, Lt.Penthouse unitA-! — www.deltadunia.com
Jl. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430

DKI Jakarta - Indonesia

transformation move as a mine owner and as one of the key UHG
anthracite producer globally to support the commercial
production of low-carbon steel (LC Steel), which is more
enviromental friendly.

5. Keterangan lain-lain -
Other information

Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Thus, this information is conveyed. Thank you for your attention.

Hormat kami,
PT Bukit Makmur Mandiri Utama

Indra Dammen Kanoena Silfanny Fadillah Bahar
Direktur Utama Direktur
President Director Director

Tembusan Yth. :
1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia