20240605_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31646846_lamp1.pdf

——,

DeltaDunia 3

-.
—

PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.
South Ouarter Tower A, Penthouse Floor

Jl. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat

Jakarta 12430, Indonesia

eren 46221 30132021 @ wwwdataduria.com

2. | Jenis Information atau Fakta Material
Type of Material Information or Facts

Informasi atau fakta material lainnya.
Other material information or facts.

3 Uraian Transaksi Material
Description of Material Transaction

Pada tanggal 3 Juni 2024, American Anthracite SPV I, LLC
(“Pembeli”), anak perusahaan terkendali Perseroan, telah
menandatangani Stock Purchase Agreement (“Perjanjian”) untuk
mengakuisisi Atlantic Carbon Group, Inc, suatu produsen antrasit
ultra high-grade (“Antrasit UHG”) terbesar kedua di Amerika
Serikat (“Penjual”) senilai USD 122.400.000, yang terdiri dari:
a. 10096 saham Atlantic Carbon Group, Inc beserta seluruh anak
perusahaannya,
b. 10096 saham Wildcat Carbon Processing LLC:
c. 100X saham American Carbon Warehousing LLC:
d. 10046 saham Newcastle Anthracite Company, dan
e. 10076 saham The Central Pennsylvania Anthracite Company
LG
(secara bersama-sama disebut sebagai “Perusahaan Target”),

dan selanjutnya disebut sebagai “Rencana Pengambilalihan”).

Penyelesaian atas Rencana Pengambilalihan ini akan tunduk pada
pemenuhan syarat pendahuluan yang diatur dalam Perjanjian,
termasuk di antaranya adalah kewajiban Perseroan untuk
memperoleh pendapat kewajaran terlebih dahulu dari penilai
independen atas Rencana Pengambilalihan.

Rencana Pengambilalihan ini merupakan transaksi material
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha (“POJK 17”) yang memerlukan penentuan nilai
wajar oleh penilai independen, namun tidak memerlukan
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Lebih lanjut, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan
atau Pembeli dengan Penjual sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”). Rencana
Pengambilalihan ini juga bukan merupakan transaksi benturan
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan (“POJK 42”).

Perseroan akan mengumumkan keterbukaan informasi secara
lengkap sesuai dengan POJK 17 setelah Rencana Pengambilalihan
selesai dilaksanakan.

Setelah Rencana Pengambilalihan selesai dilaksanakan,
Perusahaan Target akan dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan Perseroan.

——,

,. «
DeltaDunia 3

—

—

PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.

South Guarter Tower A, Penthouse Floor
Jl.R. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta 12430, Indonesia

@-e21 212000 (66221 30452001 @ wewdetadunia.com

On 3 June 2024, American Anthracite SPV I, LLC (“Purchaser”), a
controlled subsidiary of the Company, has entered into a Stock
Purchase Agreement (“Agreement”) to acguire Atlantic Carbon
Group, Inc, the second largest ultra high-grade anthracite (“UHG
anthracite”) producer in the United States (“Seller"), valued at
USD 122,400,000, which consisting of:

1005 shares of Atlantic Carbon Group, Inc and its subsidiaries,
1005 shares of Wildcat Carbon Processing LLC:

1009 shares of American Carbon Warehousing LLC,

1005 shares of Newcastle Anthracite Company, and

1005 shares of The Central Pennsylvania Anthracite Company
LL

(collectively referred to as the “Target Companies”),

rp AN 2

and hereinafter referred to as the “Proposed Acguisition”.

Completion of the Proposed Acguisition will be subject to fulfilment
of conditions precedent stipulated therein, including among others
the Company's obligation to obtain a fairness opinion regarding
the Proposed Acguisition from an independent appraiser.

This Proposed Acguisition constitutes a material transaction as
referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material
Transactions and Changes in Business Activities (“POJK 17”) that
reguire a fairness opinion from an independent appraisal but does
not reguire approval from the Company's General Meeting of
Shareholders.

Further, there is no dffiliated relation between the Company or the
Purchaser and the Seller as referred to in the Law No. 4 of 2023 on
the Development and Strengthening of the Financial Sector (“Law
4/2023”). This Proposed Acguisition also does not constitute
conflict of interest transaction pursuant to OJK Regulation No.
42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest
Transaction (“POJK 42”).

The Company will announce complete disclosure of information
pursuant to POJK 17 upon completion of the Proposed Acguisition.

After the completion of the Proposed Acguisition, the Target
Companies will be consolidated into the Company's financial
statements.

4. Dampak kejadian, informasi atau
fakta material tersebut terhadap
kegiatan operasional, hukum, kondisi
keuangan, atau kelangsungan usaha
Perseroan

The impact of material information
or fact towards the operational

Pada tanggal keterbukaan informasi ini, tidak terdapat dampak
khusus terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau
kelangsungan usaha Perseroan. Namun demikian, setelah
selesainya Rencana Pengambilalihan ini, grup Perseroan akan
mengambil alih kendali atas operasi Perusahaan Target, sehingga
diharapkan akan menguntungkan kondisi finansial grup Perseroan
ke depannya, serta semakin memperluas portofolio grup

—#—,

—

Delta Dunia 2
s-

PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.

South Guarter Tower A, Penthouse Floor
JI R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta 12430, Indonesia

Merr oten @ 46221 20132001 @ wowdetaduniacom

activities, legal, financial condition,
or going concern of the Company

Perseroan secara geografis dan komoditas masa depan.
Pelaksanaan Rencana Pengambilalihan ini juga merupakan
langkah transformasi strategis pertama grup Perseroan sebagai
pemilik tambang dan sebagai salah satu produsen utama antrasit
UHG secara global untuk mendukung produksi komersial baja
rendah karbon (LC Steel) yang lebih ramah terhadap lingkungan.

On the date of this information disclosure, there is no specific
impact to the Company's operations, financial condition or
business. Nevertheless, upon the completion of the Proposed
Acguisition, the Company's group to assume control of the Target
Companies” operation, thus to be expected to benefit the
Company's group financial condition in the future and further
broaden the Company's group portfolio geographically and into
future facing commodities. The execution of the Proposed
Acguisition is also the Company's group first strategic
transformation move as a mine owner and as one of the key UHG
anthracite producer globally to support the commercial
production of low-carbon steel (LC Steel), which is more
enviromental friendly.

5 Keterangan lain-lain
Other information

Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Thus, this information is conveyed. Thank you for your attention.

Hormat kami,
PT Delta Dunia Makmur Tbk

(l,Ronatd utardja
Direktur Utama
President Director

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia