Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1
PT HARUM ENERGY TBK
Paparan Publik
7 Juni 2024
Page 2
Disclaimer
Presentasi ini hanya ditujukan untuk Paparan Publik PT Harum Energy Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 7 Juni 2024 dan tidak boleh
dimodifikasi, baik seluruh maupun sebagian, tanpa ijin terlebih dahulu dari Perseroan.
Proyeksi kerja Perseroan untuk tahun 2024 disajikan berdasarkan berbagai asumsi sehingga dapat mengakibatkan perkembangan
aktual yang secara material berbeda dari yang dilaporkan pada Paparan Publik ini. Perseroan menghimbau agar para pemangku
kepentingan dapat menggunakan informasi tersebut secara bijak.
2
Page 3
Agenda
Sekilas Harum Energy
Kegiatan Usaha
Tanggung Jawab Sosial
3
Page 4
Struktur Perusahaan
PT Harum Energy Tbk
(“HE”) a
99.99%
PT Harum Nickel Perkasa
(“HNP”)b
77.5%
22.3% PT Tanito Harum Nickel
(“THN”)
99.99% PT Harum Nickel Industry
(“HNI”)
80.0% 99.9% 50.5% 99.1% 99.9% 4.2% 10.6% 51.0% 99.99% 51.0% 80.7%
Nickel Industries PT Sunny Metal PT Blue
PT Mahakam PT Santan PT Karya PT Layar PT Bumi Limited Industry PT Infei Metal PT Westrong
PT Position Sparking
Sumber Jaya Batubara Usaha Pertiwi Lintas Jaya Karunia Pertiwi (“NIC”) (“SNMI”) b Industry Metal Industry
(“POS”) Energy
(“MSJ”) (“SB”) (“KUP”) (“LLJ”) (“BKP”) (“IMI”) (“WMI”) c
(“BSE”) d
Penambangan Batubara & Logistik Penambangan & Pengolahan Bijih Nikel
Catatan:
a) Per 31 Maret 2024, HE juga memiliki 100% kepemilikan di Harum Energy Australia Ltd dan 100% kepemilikan di Harum Asia Capital Pte Ltd yang bergerak di bidang investasi.
b) THN membeli 10.6% kepemilikan saham di SNMI pada 24 Januari 2024.
c) Pada 26 Januari 2024, HNI memperoleh tambahan 60.7% kepemilikan saham di WMI sehingga total kep[emilikan menjajudi 80.7%.
d) Pada 27 Maret 2024, THN memperoleh 51.0% kepemilikan saham BSE.
4
Page 5
Dewan Komisaris dan Direksi*
Komisaris Utama : Lawrence Barki
Komisaris : Drs. Yun Mulyana
Dewan Komisaris : Steven Scott Barki
Komisaris Komisaris Independen : Dody Hasril
Komisaris Independen : Astria Wizayanti
Direktur Utama : Ray A. Gunara
Direksi* Direktur : Kenneth Scott Andrew Thompson
Direktur Independen : Hadi Tanjaya
Komite Audit : Dody Hasril
Astria Wizayanti
Muhamad Kuncoro
Sekretaris Perusahaan : Renny Soependi
Kepala Satuan Audit Internal : Leo Christyanto
* Per 31 Maret 2024
5
Page 6
Lokasi Kegiatan Operasional dan Aset Perseroan
Penambangan Bijih Nikel
Kantor Pusat Weda Bay, East Halmahera
Jakarta (PT Position)
PT Harum Energy Tbk
Pengolahan Bijih Nikel
Weda Bay Industrial Park,
Penambangan Batubara
Central Halmahera
East Kalimantan
(PT Infei Metal Industry)
(PT Mahakam Sumber Jaya)
(PT Westrong Metal Industry)
(PT Karya Usaha Pertiwi)
(PT Blue Sparking Energy)
(PT Santan Batubara)
(PT Sunny Metal Industry)
Central Kalimantan
(PT Bumi Karunia Pertiwi)
Penambangan dan
Pengolahan Bijih Nikel
Morowali Industrial Park,
Pelayaran Central Sulawesi
East Kalimantan Weda Bay Industrial Park,
(PT Layar Lintas Jaya) Central Halmahera
(Nickel Industries Limited)
6
Page 7
Jejak Langkah Ekspansi ke Industri Nikel
2023 2024E
Peningkatan kepemilikan saham • Peningkatkan kepemilikan saham di WMI menjadi 80.7% senilai USD 215 juta
di IMI menjadi 99.99% senilai • WMI mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2024
USD 70.4 juta
• Penyertaaan kepemilikan saham di BSE sebesar 51%.
• THN mendapatkan fasilitas pinjaman bank senilai USD 620 juta untuk belanja
modal dan pembiayaan modal kerja
• Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama strategis dalam portofolio nikel
Investasi projek HPAL di PT dengan Eternal Tsingshan Ltd
Blue Sparking Energy (BSE)
senilai USD 400 juta
7
Page 8
Agenda
Sekilas Harum Energy
Kegiatan Usaha
Tanggung Jawab Sosial
8
Page 9
Kinerja Harga Penjualan Batubara
• Harga rata-rata penjualan batubara di tahun 2023 mencapai USD 114,4 per ton, turun 35,2% dari USD 176,6 per ton di tahun 2022.
• Harga rata-rata penjualan batubara di 1Q 2024 adalah USD 99,9 per ton, turun 37,9% dari USD 160,9 per ton di periode yg sama tahun lalu.
USD/t Kinerja Harga Batubara Global*
500
450
400
350
300
250 HBA
200 176.6
NEWC
150 139.4
114.4 114.1
100 99.9 ASP
96.9 ICI 2
48.0
50 44.0 73.9
35.7 ICI 3
*) per 3 June 2024
-
Sumber: globalCOAL, Argus, Perusahaan
(1) Newcastle Benchmark berdasarkan kalori 6,322 Kcal/kg GAR atau 6,700 Kcal/kg GAD
(2) ICI 2 (Indonesian Coal Index 5,800GAR/5,500NAR), ICI 3 (Indonesian Coal Index 5,000GAR/4,600NAR)
(3) FY average sales price, quarterly average price
9
Page 10
Kinerja Penjualan Batubara
Kinerja Penjualan Batubara
Juta
Volume Penjualan Batubara Harga jual rata-rata batubara (US$/ton) Juta
ton
USD
3.0 180
161
160
2.5
140
2.0 110 98 120
87 100
100
1.5
80
1.0 60
1.8 1.8 1.7 1.8 1.7
40
0.5
20
- -
1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024
Volume penjualan batubara Perseroan di 1Q 2024 menurun 9.1% dari volume penjualan di 1Q 2023, dan turun 9.6% dari
volume penjualan di 4Q 2023.
10
Page 11
Pasar Penjualan Batubara
Komposisi Volume Penjualan Berdasarkan Pasar Pelanggan
Pasar Penjualan Batubara tahun 2023*
Taiwan Others
South Korea 2% 2%
3%
KOREA SELATAN Bangladesh
1Q 2024: -
10% Japan China
CHINA 2023: 3% 2022: -
16% 43%
1Q 2024: 42% 2021: 1%
2023: 43% 2020: 11% JEPANG Indonesia
2022: 56% 1Q 2024: 15%
25%
2021 : 82% 2023: 16%
2020 : 48% 2022: 15%
BANGLADESH 2021 : 8%
1Q 2024: 13% TAIWAN 2020 : -
2023: 10% 1Q 2024: 4%
2022: - 2023: 2% LAINNYA
INDIA 2021: 5% 2022: - 1Q 2024: 12% Pasar Penjualan Batubara 1Q 2024*
1Q 2024: - 2020: 13%
THAILAND 2021: - 2023: <1%
2023: <1% 1Q 2024: 5% 2022: 3% Thailand Taiwan
2022: 9% 2023: <1% 5% 4%
2021: 1% Indonesia
2021: 1% 2022: 2% 2020: 2%
2020: 8% 2021: 2% 9%
2020: 18% China
Vietnam
42%
12%
Bangladesh
13% Japan
INDONESIA 15%
1Q 2024: 9%
2023: 25%
2022: 10% *) berdasarkan volume penjualan batubara
2021 : -
11
Page 12
Harga Jual Rata-rata dan Biaya Produksi Nikel
Kinerja Operasional IMI (100% basis)
Pendapatan EBITDA Volume Penjualan Nikel
juta USD ton
8,672 9,000
180
7,842
150 6,765 7,500
5,892
120 6,000
4,920
112
90 100 4,500
100
60 73 3,000
69
30 1,500
20 10 15 13
0 4 -
1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024
❑ IMI mulai berproduksi secara komersial pada April 2022, dengan pencapaian
volume produksi sebesar 23,9kt Ni metal
IMI (100% basis) 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024
❑ Pencapaian EBITDA marjin IMI pada tahun 2023 sebesar 15%, disebabkan oleh
Volume Produksi Nikel ton 5,935 6,286 8,804 7,763 5,800 tingginya harga bijih nikel (bahan baku) dan biaya listrik pada periode tersebut.
Volume Penjualan Nikel ton 5,892 4,920 8,672 7,842 6,765 ❑ WMI mulai memproduksi high-grade Nickel matte sejak Maret 2024 yang
merupakan langkah untuk diversifikasi produk dan potensi meningkatkan laba
Pendapatan juta USD 99.7 68.7 112.2 100.1 73.5 Perseroan.
ASP Nickel USD/ton 16,930 13,973 12,936 12,770 10,859 ❑ Rencana ekspansi kapasitas nikel difokuskan untuk proses hilirisasi untuk
EBITDA juta USD 19.9 10.1 14.9 12.8 3.8 mendiversifikasikan produk nikel turunan yang dapat meningkatkan pencapaian
laba Perseroan.
Laba Periode Berjalan juta USD 17.9 8.3 12.6 10.7 0.4
12
Page 13
Ringkasan Kinerja Operasional
13
Page 14
Laporan Keuangan Konsolidasian
(juta USD)
Laporan Laba Rugi Konsolidasian FY 2021 FY 2022 FY 2023
Pendapatan 336 904 926
EBITDA FY 2023
Laba bruto
Laba operasional
175
132
541
440
382
287
$343jt (-27% y-o-y)
EBITDA 150 472 343
Laba tahun berjalan (Pemilik entitas induk) 74 302 151
Marjin laba bruto 52% 60% 41%
Marjin EBITDA 45% 52% 37% Marjin EBITDA FY 2023
Marjin laba bersih 22% 33% 16% 37% (vs 52% in FY 2022)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Dec-23
Aset
Kas dan setara kas 149 371 157
Piutang usaha 23 69 111 Laba tahun berjalan yang
Persediaan 21 43 78 diatribusikan ke pemilik entitas
Piutang lain-lain - - 493 $151jt induk FY 2023
Investasi keuangan & Investasi pada entitas asosiasi 275 389 244
Aset tetap & properti pertambangan 326 325 422 (-50% y-o-y)
Aset lainnya 81 81 128
Total Aset 875 1,279 1,633
Liabilitas
Total Aset per 31 Des 2023
Utang usaha
Utang wesel -
17
-
21 80
70
$1,633jt (+28%)*
Utang bank - - 139
Liabilitas lainnya 107 266 169
Total Liabilitas 124 287 458
Total Liabilities per 31 Des 2023
Ekuitas
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 470 734 886 $458jt (+60%)*
Kepentingan nonpengendali 182 258 289
Total Ekuitas 651 992 1,175 *) perbandingan dengan 31 Des 2022
14
Page 15
Laporan Keuangan Konsolidasian
(juta USD)
Laporan Laba Rugi Konsolidasian 1Q 2023 4Q 2023 1Q 2024
Pendapatan 295 283 266 EBITDA 1Q 2024
Laba bruto
Laba operasional
163
144
83
53
70
68 $92jt (-42% y-o-y) or
EBITDA 159 65 92
(+43% q-o-q)
Laba tahun berjalan (Pemilik entitas induk) 103 44 1
Marjin laba bruto 55% 29% 26%
Marjin EBITDA 54% 23% 35%
Marjin EBITDA 1Q 2024
Marjin laba bersih 35% 15% 0.4% 35% (vs 54% in 1Q 2023)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31-Dec-23 31-Mar-24 (vs 23% in 4Q 2023)
Aset
Kas dan setara kas 157 232
Piutang usaha 111 86 Laba tahun berjalan yang
Persediaan 78 113 diatribusikan ke pemilik entitas
Piutang lain-lain
Investasi keuangan & Investasi pada entitas asosiasi
493
244
-
172
$1jt induk 1Q 2024
Aset tetap & properti pertambangan 422 1,060 (-99% y-o-y)
Aset lainnya 128 811
Total Aset 1,633 2,474
Liabilitas
Total Aset per 31 Mar 2024
Utang usaha
Utang kepada nonpengendali entitas anak
80
3
79
81 $2,474jt (+51%)*
Utang wesel 70 539
Utang bank 139 239
Liabilitas lainnya 166 206
Total Liabilitas 458 1,144 Total Liabilities per 31 Mar 2024
Ekuitas $1,144jt (+149%)*
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 886 886
Kepentingan nonpengendali 289 444
*) perbandingan dengan 31 Des 2023
Total Ekuitas 1,175 1,330
15
Page 16
Portofolio Bisnis Nikel
Entitas Anak (Nikel) Position IMI WMI BSE Total
Kepemilikan Efektif Grup 51.0% 100.0% 80.7% 51.0%
Sumber Daya Bijih Nikel
Saprolite - 1.6% (juta dmt) 123
Limonite - 1.2% (juta dmt) 92
2
Total (juta dmt) 215 215
Smelter
Beroperasi sejak April 2022 March 2024 est.1Q 2026
Diversifikasi produk nikel NPI HG Ni Matte MHP
Nameplate Capacity (t Ni) - 100% basis 28,000 56,000 67,000 151,000
16
Page 17
Rencana Produksi 2024
17
Page 18
Rencana Anggaran Investasi dan Belanja Modal 2024
Properti
Pertambangan Bangunan dan
2% prasarana Rencana belanja modal untuk tahun 2024 sebesar
Lainnya
0% 3% USD687juta1, sekitar 95% akan digunakan untuk
Pemeliharaan
kapal tunda dan pengembangan bisnis nikel yang sudah ada dan sisanya
kapal tongkang akan digunakan untuk bisnis batubara.
0%
Belanja modal yang sudah direalisasikan sampai 31
Maret 2024 sebesar USD 17,4 juta1, terutama untuk
penambahan properti pertambangan dan pembelian
kendaraan.
Catatan: realisasi belanja modal dapat berubah tergantung antara lain
Bisnis nikel pada kondisi pasar, ketersediaan dana, dan perubahan jadwal, serta
95% tidak termasuk proyek atau investasi baru.
(1) Mencerminkan 100% belanja modal HE group
Jumlah rencana anggaran investasi dan belanja modal di 2024 sebesar
USD 687 juta1
18
Page 19
Strategi Usaha
▪ Pertumbuhan pendapatan yang lebih pasti dengan dimulainya produksi dari
Kepastian dari pertumbuhan kapasitas dan kontribusi smelter kedua, WMI di awal 2024, dan akan dimulainya operasi penambangan
pendapatan bijih nikel di semester kedua 2024
▪ Biaya operasi yang kompetitif untuk memperoleh marjin yang stabil
▪ Kepemilikan sumber daya nikel yang besar untuk keberlanjutan dan kepastian
Operasi yang terintegrasi secara vertical dengan kendali pasokan bahan baku
pada sektor hulu ▪ Lokasi smelter di IWIP memberikan kelebihan dari skala ekonomis, pengadaan
material, infrastruktur, SDM, dan peluan ekspansi
▪ Kolaborasi strategis dengan Grup Tsingshan sebagai salah satu pemain industri
nikel dan stainless steel terkemuka di dunia
Peluang ekspansi ke produk yang bernilai tambah ▪ Peluang kerjasama di proyek-proyek lain termasuk ekspansi kedepan pada
produk-produk turunan lain yang bernilai tambah
▪ Peluang untuk meningkatkan marjin operasi melalui ekspansi ke sektor hilir
▪ Potensi arus kas yang stabil dari struktur biaya produksi yang kompetitif, biaya
Neraca yang solid dan arus kas yang stabil untuk pemeliharaan yang rendah, dan insentif pajak
mendukung upaya ekspansi ▪ Neraca yang kuat dan arus kas yang stabil memungkinkan partisipasi dalam
proyek-proyek baru untuk memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan
19
Page 20
Agenda
Sekilas Harum Energy
Kegiatan Usaha
Tanggung Jawab Sosial
20
Page 21
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial terutama bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Perseroan melalui Entitas Anak bekerja sama dengan institusi pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan
program-program tanggung jawab sosial agar program-program Perusahaan selaras dengan program-program
pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial mengacu kepada Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018.
Jumlah biaya tanggung jawab sosial dari seluruh Entitas Anak yang telah terealisasi pada Kuartal I tahun 2024
adalah sebesar USD 37,338 dari total yang dianggarkan untuk sepanjang tahun 2024 sebesar USD365,595.
21
Page 22
Pilar Pengembangan Masyarakat
Strategi CSR Perusahaan melibatkan 8 Pilar Pengembangan Masyarakat
PILAR PENGEMBANGAN MASYARAKAT
I II III IV
Pendidikan Kesehatan Tingkat Pendapatan Kemandirian
Riil / Pekerjaan Ekonomi
22
Page 23
Pilar Pengembangan Masyarakat
PILAR PENGEMBANGAN MASYARAKAT
V VI VII VIII
Sosial Budaya Pemberian Pembentukan Pembangunan
Kesempatan kepada Kelembagaan Infrastruktur yang
Masyarakat Setempat Komunikasi Masyarakat Menunjang Pilar
untuk Ikut dalam Menunjang Pengembangan
Berpartisipasi dalam Kemandirian Pilar Masyarakat
Pengelolaan Pengembangan
Lingkungan Kehidupan Masyarakat
Masyarakat Tambang
yang Berkelanjutan
23
Page 24
Kegiatan PPM – Pendidikan
Program Praktek Kerja Industri SMKN 1 Halmahera Timur (POS)
Kerja sama antara SMKN 1 Halmahera Timur dengan PT Positon sebagai
bentuk dukungan terhadap program praktek kerja industri (Prakerin) agar
para siswa/siswi mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan
kejuruannya masing-masing.
24
Page 25
Kegiatan PPM – Pendidikan
Program Percetakan Buku Geologi Pertambangan SMK 6 Samarinda (MSJ)
PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) bersama SMK 6 Samarinda mencetak buku-buku
pelajaran Geologi Pertambangan. Guru-guru SMK 6 Samarinda bertindak dalam
penulisan buku, sedangkan MSJ bertindak dalam memberikan masukan dan biaya
percetakan.
Page 26
Kegiatan PPM – Bidang Kesehatan
Program Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (POS)
Program ini diadakan di SD Inpres Desa Sangaji, yang melibatkan PT Position dan
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.
Page 27
Kegiatan PPM – Tingkat Pendapatan Rill atau Pekerjaan
Program Pengembangan Perikanan (MSJ)
Program Pelatihan dan Penyuluhan Pembuatan Briket Arang Tempurung Kelapa (POS)
27
Page 28
Kegiatan PPM – Kemandirian Ekonomi
Program Pendampingan dan Pengembangan UMKM Produk Khas Kabupaten Halmahera Timur (POS)
Pelatihan Pengolahan dan Produksi Virgin Coconut Oil di Desa Maba, Sangaji, dan Soagimalaha (POS)
28
Page 29
Kegiatan PPM – Sosial Budaya
Program Bazaar Sembako Murah (POS)
PT Position menyiapkan paket sembako murah dalam rangka menyambut
Bulan Ramadan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di desa-
desa binaan. Seluruh penjualan paket sembako murah ini dialokasikan ke kas
masjid setempat dan dikelola oleh pengurus masjid.
29
Page 30
Kegiatan PPM – Pemberian Kesempatan kepada Masyarakat Setempat
untuk Ikut Berpartisipasi dalam Pengelolaan Masyarakat Tambang yang Berkelanjutan
Kegiatan Kerja Bakti untuk Membersikan Pantai Sangaji (POS)
Peringatan HUT RI yang ke-78 diisi dengan kegiatan kerja bakti untuk
membersihkan area Pantai Sangaji. Kegiatan yang diselenggarakan PT Position ini
melibatkan Yayasan Suara Fayfiye, Karang Taruna Desa Sangaji, Dinas Kesehatan
dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur.
30
Page 31
Kegiatan PPM – Program Pembentukan Kelembagaaan Komunikasi
Masyarakat dalam Menunjang Kemandirian PPM
POS PINTAR (Pendidikan Inovatif untuk Masyarakat) dan Bantuan Buku-buku Bacaan untuk
Rumah Baca Desa Tewil (POS)
Bantuan yang diberikan oleh PT Position sebagai bentuk dukungan
didirikannya Rumah Baca Desa Tewil yang diharapkan dapat meningkatkan
minat baca anak-anak di desa sekitar.
31
Page 32
Kegiatan PPM – Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang PPM
.
Program Pengadaan Filter Air PDAM PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat) di desa Prangat Baru (MSJ)
Program pengadaan filter air ini adalah bentuk kerja sama antara PT Mahakam
Sumber Jaya (MSJ) dengan Pemerintah Kabupaten Kartanegara guna
penyediaan air bersih bagi masyarakat desa.
32
Page 33
Kegiatan PPM
Beberapa kegiatan PPM lainnya yang dilakukan oleh Entitas Anak:
Program bantuan rumpon ikan bagi Kelompok Nelayan Desa Wailukum (POS).
Bantuan sarana kegiatan Festival Sekolah Speak Bola Jiko Mohon, Halmahera Timur (POS).
Program beasiswa siswa berprestasi di desa-desa dampingan (MSJ).
Program pengadaan mesin produksi UMKM simpring di Desa Mulawarman (KUP).
Program batuan “Bedah Rumah” di Desa Separi dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kukar
(SBB).
33
Page 34
Terima Kasih
34
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Harum Nickel Perkasa
p.4
unresolved
org
PT Tanito Harum Nickel
p.4
unresolved
org
PT Harum Nickel Industry
p.4
unresolved
org
PT Sunny Metal
p.4
unresolved
org
PT Blue
p.4
unresolved
org
PT Mahakam
p.4
unresolved
org
PT Santan
p.4
unresolved
org
PT Karya
p.4
unresolved
org
PT Infei Metal
p.4
unresolved
org
PT Westrong
p.4
unresolved
org
Harum Energy Australia Ltd
p.4
unresolved
org
Harum Asia Capital Pte Ltd
p.4
unresolved
person
Drs. Yun Mulyana
p.5
unresolved
org
PT Infei Metal Industry
p.6
unresolved
org
PT Mahakam Sumber Jaya
p.6 ×3
unresolved
org
PT Westrong Metal Industry
p.6
unresolved
org
PT Karya Usaha Pertiwi
p.6
unresolved
org
PT Blue Sparking Energy
p.6
unresolved
org
PT Santan Batubara
p.6
unresolved
org
PT Sunny Metal Industry
p.6
unresolved
org
PT Bumi Karunia Pertiwi
p.6
unresolved
org
PT Layar Lintas Jaya
p.6
unresolved
org
Nickel Industries Limited
p.6
unresolved
org
Eternal Tsingshan Ltd
p.7
unresolved
org
Menteri ESDM
p.21
unresolved
org
PT Positon
p.24
unresolved
org
Yayasan Suara Fayfiye
p.30
unresolved
org
Pemerintah Kabupaten Kartanegara
p.32
unresolved
org
Pemerintah Kabupaten Kukar
p.33
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.