Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
Paparan Publik PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) Kamis, 30 Mei 2024
Page 2
DISCLAIMER Presentasi ini disiapkan oleh PT Sariguna Primatirta Tbk (“CLEO”) dan terdiri dari materi atau slide presentasi mengenai Perseroan. Tidak satu pun dari PT Sariguna Primatirta Tbk (“CLEO”) dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawannya masing-masing membuat pernyataan atau jaminan (tersurat maupun tersirat) atau menerima tanggung jawab atau kewajiban apa pun atas, atau terkait dengan, keakuratan atau kelengkapan informasi dan pendapat yang terkandung dalam laporan ini atau untuk setiap informasi yang terkandung dalam laporan ini atau informasi atau pendapat lainnya yang tidak berubah setelah diterbitkan. Kami secara tegas melepaskan tanggung jawab atau kewajiban (tersurat maupun tersirat) dari PT Sariguna Primatirta Tbk (“CLEO”), perusahaan afiliasinya dan masing-masing karyawannya apa pun dan dengan cara apa pun yang timbul (termasuk, tanpa batasan untuk klaim, proses, tindakan, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya) yang dapat diajukan oleh siapa pun sebagai akibat dari mengandalkan seluruh atau sebagian dari isi materi presentasi ini dan baik PT Sariguna Primatirta Tbk (“CLEO”), perusahaan afiliasinya atau karyawannya masing-masing tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau salah saji, kelalaian atau sebaliknya, dalam materi presentasi dan setiap kewajiban sehubungan dengan laporan atau ketidakakuratan di dalamnya atau kelalaian yang mungkin timbul dengan ini dinyatakan disclaimer. Informasi yang terkandung dalam materi presentasi ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi apa pun yang dibuat oleh PT Sariguna Primatirta Tbk (“CLEO”) atau pihak lain mana pun untuk mengadakan perjanjian sehubungan dengan investasi apa pun yang disebutkan dalam dokumen ini. Materi presentasi ini disiapkan untuk sirkulasi umum dan tidak berkaitan dengan orang tertentu yang mungkin menerima materi presentasi ini. Dalam mempertimbangkan investasi apa pun, Anda harus membuat penilaian independen Anda sendiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum profesional Anda sendiri.
Page 3
Tata Tertib
Paparan Publik 2024
1 Mematikan fitur audio (Mute Audio)
2 Menyalakan/mengaktifkan fitur video (Camera ON)
3 Mengganti ID dengan Nama & Institusi
Memberikan pertanyaan pada kolom chat ditujukan
4 ke “everyone”, maksimum 2 pertanyaan/orang
Pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan melalui :
investor.relation@tanobelfood.com
Page 4
Agenda
Paparan
Publik
1) Sekilas Perseroan
2) Bisnis Perseroan
3) Ikhtisar Keuangan FY 2023 dan 1Q 2024
4) Target Ke Depan
5) ESG
4
Page 5
Sekilas Perseroan
Page 6
Visi
Menjadi Perusahaan Minuman Nasional
yang Terdepan di Indonesia
Misi
Mewujudkan masyarakat yang lebih
sehat melalui produk yang berkualitas
dan terpercaya
6
Page 7
Keunggulan CLEO
Air Murni Pertumbuhan yang Proses Produksi Inisiatif ESG
Kuat Terintegrasi
• Tingkat kemurnian 100% • CLEO berkembang pesat Proses produksi dari water, • Produk sekali pakai dan
dipasok dari sumber air di industri air minum, packaging, hingga bahan daur ulang (Eco
yang dilindungi. secara konsisten pengiriman produk ke Green & Eco Glass).
mencapai pertumbuhan konsumen dilakukan secara
• Sumber air letaknya dua digit. internal dan terintegrasi • Kemasan R-Pet.
berdekatan dengan
masing-masing pabrik. • Kuat dalam inovasi • Penerapan panel surya di
produk: produk bebas BPA, beberapa pabrik.
• Diproses dengan teknologi
terobosan kemasan
nano filter menggunakan
paten.
hyper membran filter 0,0001
mikron dari USA.
• Jaringan produksi &
distribusi yang
terintegrasi.
7
Page 8
Perkembangan Perusahaan
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Pabrik di Pandaan 2. Pabrik di Citeureup 4. Pabrik di Jember 5. Pabrik di Makassar 6. Pabrik Banjarmasin 8. Pabrik di Bali Perean
3. Pabrik di Kudus 7. Pabrik di Medan
• Mengakuisisi
• Peluncuran Pabrik
Produsen Air Minum • Mendapatkan • Peluncuran Cleo Cup
Terintegrasi • Mendapatkan • Launching Galon
Dalam Kemasan dan sertifikasi ISO 22000. 250ml.
Pertama Merek sertifikasi ISO 9001 Indomaret..
Teh Anda.
Cleo.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9. Pabrik di Lombok 10. Pabrik di 11. Pabrik di Bekasi 12. Pabrik di Sumenep 13. Pabrik di Bojonegoro 15. Pabrik di Cirebon 16. Pabrik di Gunung
Bangkalan 14. Pabrik di Garut Sindur
17. Pabrik di Bali Megati
18. Pabrik di Malang
19. Pabrik di Purworejo
• Mendapatkan REBI • Penghargaan MURI
Award. • Meluncurkan Cleo Gallon (Penanaman Mangrove
• Launching Indomaret dengan smart handle. di 10 Provinsi di
• TOP Brand 2015.
550ml. • Peluncuran Cleo Sport Indonesia). • TOP Brand 2014.
600ml. • Peluncuran Cleo • WOW Brand 2014. • TOP Brand 2016.
Ecoshape.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
23. Pabrik di Prigen 28. Pabrik di Balikpapan 31. Pabrik di Lampung
20. Pabrik di 21. Pabrik di Ngoro 26. Pabrik di Bali Teuku 29. Pabrik di Palangkaraya
Ungaran 24. Pabrik di Sukabumi Umar 32.Pabrik di Manado
22. Pabrik di Kendari 30. Pabrik di Palembang
25. Pabrik di Singosari 27. Pabrik di Kediri
• Launching Produk Baru
Botol Cleo 220 ml.
• ISO 9001:2015
• Stock Split 1:5 Juli
• Penawaran Umum Private Placement Rp • Perluasan pabrik Citeureup,
Perdana (IPO) pada 274 juta November • TOP Brand 2020. • Meluncurkan Banjarmasin, Bojonegoro,
tanggal 5 Mei 2017 di 2018. • Acquire Super O2. Super Your Life Medan, and Kendari. • Meluncurkan design
• Peluncuran Cleo. baru untuk produk botol
BEI. • Peluncuran Cleo 15lt and 200ml. • Meluncurkan Cleo Glass &
Ecogreen. CLEO
• Merek TOP 2017. Platine. Vio8+.
• TOP Brand 2019. 8
Page 9
Manajemen
JAJARAN KOMISARIS JAJARAN DIREKSI
HERMANTO TANOKO MELISA PATRICIA LUKAS SETIO WONGSO
Komisaris Utama Direktur Utama Direktur Keuangan
Saat ini juga menjabat sebagai Saat ini juga menjabat sebagai Memiliki pengalaman pada posisi
komisaris dan direktur di Komisaris dan Direktur di Direktur dan auditor di beberapa
beberapa perusahaan di bawah beberapa perusahaan. perusahaan dan memiliki latar
Tancorp. Memiliki latar belakang sains belakang akuntansi. Saat ini juga
dan perdagangan. menjabat sebagai Sekretaris
Perusahaan CLEO.
BELINDA NATALIA NIO EKO SUSILO TOTO SUCARTONO
Komisaris
Direktur Operasional Direktur Penjualan dan Distribusi
Saat ini juga menjabat sebagai Memiliki beberapa Memiliki beberapa pengalaman
Komisaris dan Direktur di pengalaman pada posisi sebagai manajer regional PT Aqua
beberapa perusahaan. Memiliki direktur dan manajer pabrik di Golden Mississipi Tbk dan konsultan
latar belakang teknik kimia. beberapa perusahaan. Memiliki manajemen. Memiliki latar belakang
latar belakang teknik. administrasi bisnis.
IDA BAGUS OKA NILA
Komisaris Independen
FIRDAUF ACHMAD DHEWATA
Direktur Supply Chain
Memiliki pengalaman menjabat
posisi komisaris di beberapa Memiliki pengalaman dalam
perusahaan dan juga beberapa beberapa manajemen operasi
posisi di BAPEPAM. dan rantai pasokan di beberapa
perusahaan. Memiliki latar
belakang teknik. 9
Page 10
Struktur Perusahaan dan Kepemilikan Saham
BAGIAN DARI GROUP
TANCORP
99,99%
PT Tancorp Global PT Tancorp Global Masyarakat
Sentosa Abadi
21,09% 55,79% 21,74%
Jumlah Saham Beredar:
12.000.000.000
Saham
Manajemen
Treasuri
Per Apr 2024
1,04% PT Sariguna 0,33%
Primatirta Tbk
55,79% : PT Tancorp Global Abadi
80%
21,09% : PT Tancorp Global Sentosa
1,04% : Manajemen
PT Sentralsari 0,33% : Saham Treasuri
Primasentosa (PT SPS) 21,74% : Publik
10
Page 11
BISNIS PERSEROAN
Page 12
Proses Produksi Terintegrasi
Pengiriman ke Konsumen
Sumber Air Tangki Air Tangki Teknologi Nano Ozonasi
Pengolahan Filter
Air
Diproses dengan mesin stretch Pengisian & Inspeksi Kualitas Pemindaian
100% Plastik Murni blower menggunakan mesin Kontrol (QC) Visual
dan Bebas BPA Penutupan Botol 12
berteknologi tinggi kelas dunia
Page 13
Page 14
Pabrik dan Jaringan Distribusi
Persebaran Pabrik CLEO per April 2024
1. Pandaan (Jawa Timur) 12. Sumenep (Jawa Timur) 23. Teuku Umar (Bali)
13. Bojonegoro (Jawa
2. Citeureup (Jawa Barat) 24. Singosari (Jawa Timur)
Timur)
3. Kudus (Jawa Tengah) 14. Garut (Jawa Barat) 25. Prigen (Jawa Timur)
4. Jember (Jawa Timur) 15. Cirebon (Jawa Barat) 26. Sukabumi (Jawa Barat)
5. Makassar (Sulawesi
16. Gn. Sindur (Jawa barat) 27. Kediri (Jawa Timur)
Selatan)
6. Banjarmasin 28. Balikpapan (Kalimantan
17. Megati (Bali)
(Kalimantan Selatan) Timur)
29. Palangkaraya (Kalimantan
7. Medan (Sumatra Utara) 18. Malang (Jawa Timur)
Tengah)
19. Purwerejo (Jawa
8. Perean (Bali) 30. Manado (Sulawesi Utara)
Tengah)
20. Ungaran (Jawa
9. Lombok (NTB) 31. Lampung
Tengah)
10. Bangkalan (Jawa 21. Kendari (Sulawesi
Timur) Tenggara)
11. Bekasi (Jawa Barat) 22. Ngoro (Jawa Timur)
Pabrik yang akan datang di 2024:
• Palembang (Sumatera Selatan)*
31 >5.000 >300 •
•
Palu (Sulawesi Tengah)
Pontianak (Kalimantan Barat)
Mitra Distribusi Jaringan Pekanbaru (Riau)
Pabrik
•
Distribusi * Menunggu waktu untuk operasional
14
Page 15
KINERJA KEUANGAN
Page 16
Ikhtisar Keuangan
Net Sales
Penjualan
PENJUALAN Bersih
BERSIH Laba Kotor Laba Operasional Laba Bersih EBITDA
(in Rp
(dalam
(dalam
bn)Rp)
Miliar)
Miliar
(dalam Miliar Rp) (dalam Miliar Rp) (dalam Miliar Rp) (dalam Miliar Rp)
margin in % margin in %
margin in % margin in %
7% 7% 10% 11% 14% 12% 16% 20% 18% 20% 25% 27% 24% 29%
43% 40% 44% 52% 51% 50% 57% 9% 9% 14% 14% 18% 15% 20%
1.183
1.250
1.177
1.330
1.674
2.090
611
297
380
555
681
845
324
128
133
183
195
689
945
137
172
255
293
362
407
612
171
170
235
251
413
62
50
63
81
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CAGR = 20,3% CAGR = 25,8% CAGR = 36,7% CAGR = 36,7% CAGR = 28,4% 16
Page 17
Kinerja CLEO FY 2023
Penjualan Bersih Laba Kotor
Setelah Konsolidasi dengan PT SPS +25,0%
2,090.0 +40,0%
PENJUALAN BERSIH 1,674.0
1,183
845
Meningkat 25% YoY, dari Rp 1,674 miliar ke
Rp 2,090.0 miliar.
LABA KOTOR
0 0
Meningkat 40,0% YoY, dari Rp 845 miliar FY22 FY23 FY22 FY23
(Miliar
menjadi Rp 1,183 miliar. (Miliar
Rupiah)
Rupiah)
EBITDA Laba Bersih
EBITDA
+51,0% +66,0%
Meningkat 51,0% YoY, dari Rp 407 miliar 612 324
menjadi Rp 612 miliar. 407 195
LABA BERSIH
Meningkat 66%, dari Rp 195 miliar menjadi
0 0
Rp 324 miliar. FY22 FY23 FY22 FY23
(Miliar (Miliar
Rupiah) Rupiah) 17
Page 18
Total Aset Total Liabilitas
Neraca & Rasio Finansial
+28,2%
FY 2023 2.296,2 +34,5%
1.790,3 781,6
581,1
ASET
Meningkat sebesar 28,2% YoY, dari Rp
1.790,3 miliar menjadi Rp 2.296,2 miliar. 0 0
FY22 FY23 FY22 FY23
LIABILITAS (dalam miliar rupiah) (dalam miliar rupiah)
Meningkat sebesar 34,5% YoY, dari Rp
Total Ekuitas
581,1 miliar menjadi Rp 781,6 miliar. FY22 FY23
Marjin Laba Kotor 50,5% 56,6%
+25,2%
Marjin Operating 15,0% 19,7% 1.514,4
EKUITAS
Marjin EBITDA 23,7% 28,7%
1.209,2
Meningkat sebesar 25,2% YoY, dari Rp Marjin Laba Bersih 11,7% 15,5%
Return on Assets (%) 10,9% 14,1%
1.209,2 miliar menjadi Rp 1.514,4 miliar. Return on Equity (%) 16,1% 21,4%
Debt-to-Equity Ratio (x) 0,4x 0,5x
Current Ratio (x) 1,7x 1,2x 0
FY22 FY23
(dalam miliar rupiah)
18
Page 19
Kinerja CLEO 1Q 2024
Penjualan Bersih Laba Kotor
Setelah Konsolidasi dengan PT SPS +37,6%
626,5 +52,4%
PENJUALAN BERSIH 455,3
371,7
243,8
Meningkat 37,6% YoY, dari Rp 455,3 miliar
menjadi Rp 626,5 miliar.
LABA KOTOR
0 0
Meningkat 52,4% YoY, dari Rp 243,8 miliar 1Q23 1Q24 1Q23 1Q24
(dalam Miliar Rp)
menjadi Rp 371,7 miliar. (dalam Miliar Rp)
EBITDA Laba Bersih
EBITDA
+56,2% +92,5%
Meningkat 56,2% YoY, dari Rp 128,6 miliar 200,9 115,3
menjadi Rp 200,9 miliar. 128,6 59.9
LABA BERSIH
Meningkat 92,5%, dari Rp 59,9 miliar 0 0
menjadi Rp 115,3 miliar. 1Q23 1Q24 1Q23 1Q24
(dalam Miliar Rp) (dalam Miliar Rp)
19
Page 20
TARGET & OUTLOOK
Page 21
Target Kedepan
Target 2024 Pabrik Baru Meluncurkan Pertumbuhan
dan Ekspansi Produk Baru Jangka Panjang
1. Menargetkan pertumbuhan Pada tahun 2024, CLEO Pada tahun 2024 Dalam jangka panjang,
penjualan dan laba bersih berencana membangun 3 mendatang, fokus kami CLEO menargetkan
dua digit pabrik yang berlokasi di Palu, tetap pada pengenalan pertumbuhan unggul
2. Menganggarkan belanja Sulawesi Tengah; Pontianak, produk tambahan yang yang berkelanjutan dan
modal Rp 450 miliar yang Kalimantan Barat; dan disesuaikan untuk menguntungkan dengan
sebagian besar untuk Pekanbaru, Riau, dan akan memenuhi preferensi dan memperluas jaringan
membangun pabrik baru. menjadi jaringan pabrik air kebutuhan pasar yang distribusinya.
minum terbesar di Indonesia. terus berkembang.
21
Page 22
ESG
(Environmental,
Social, dan
Governance)
22
Page 23
Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (ESG)
LINGKUNGAN SOSIAL TATA KELOLA
• Menggunakan r-PET • Melaksanakan pelatihan • Menerapkan prinsip GCG
(plastik daur ulang) dan meliputi kompetensi ke seluruh unit.
produk berbahan kaca. teknis, soft skill, dan • Memberikan kesetaraan
• Melaksanakan program fungsional. gender bagi para pekerja.
Cleo Ecobin, • Melalui program CSR, CLEO • Menetapkan standar etika
pengumpulan galon dan mendistribusikan bisnis dan etika kerja.
kemasan botol bekas kebutuhan pokok, air • Memiliki Sistem Pelaporan
berbagai merek kemasan. minum, mempekerjakan Pelanggaran (WBS).
• CLEO menjadi perusahaan tenaga kerja masyarakat
air minum yang memiliki lokal, dan lain-lain untuk
panel surya terbanyak di masyarakat.
Indonesia
• CLEO melengkapi setiap
pabrik dengan fasilitas
pengolahan air limbah
(IPAL).
• Mengelola limbah bahan
berbahaya dan beracun
(B3).
23
Page 24
Hasil RUPST CLEO
Tahun Buku 2023
Menyetujui dan mengesahkan Laporan
1
Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 Menunjuk Akuntan Publik Independen untuk
3 Laporan Keuangan 2024
Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
2 Menetapkan Honorarium dan Tunjangan
Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai Dividen 4 Komisaris dan Direksi Perseroan
Tunai sebesar 20% atau Rp60 Miliar
24
Page 25
THANK YOU! PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK Jl. Raya A. Yani No. 41-43, Kompleks Central Square Blok C2 Gedangan, Sidoarjo Investors Relations Fathul / Vani (031) 854 4400 www.tanobel.com investor.relation@tanobel.com
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JAJARAN
· KOMISARIS
p.9
unresolved
org
PT Aqua
p.9
unresolved
org
Golden Mississipi Tbk
p.9
unresolved
org
BAPEPAM
p.9
unresolved
org
PT Sariguna
p.10
unresolved
org
Primatirta Tbk
p.10
unresolved
org
PT Tancorp Global Sentosa
p.10
unresolved
org
PT Sentralsari
p.10
unresolved
org
PT SPS
p.10 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.