Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240530_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31644284_lamp2.pdf

Other Text extracted ISAT

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 
                                                                                       JADWAL
Tanggal Efektif                               :              23 Mei 2017       Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik                :            31 Mei 2017
Masa Penawaran Umum                           :              26 Mei 2017       Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                    :             2 Juni 2017
Tanggal Penjatahan                            :              29 Mei 2017

 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
 PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN

 PT INDOSAT TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
 KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                      PT INDOSAT Tbk.
                                                                             Kegiatan Usaha:
                                  Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi
                                                                 Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                              Alamat Kantor Pusat:                                                                      Kantor-kantor Regional:
              Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia                                                Regional Jabotabek,Regional Sumatera,
               Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757                                                 Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,
                       Website: www.indosatooredoo.com                                                       Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara,
                      Email: investor@indosatooredoo.com                                                    Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
                                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT
                      DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)
                                                     (”OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
            DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017
                   DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.700.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                         DAN
                                                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                     SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II INDOSAT
                                            DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                         (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II”)
         DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                         SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017
                             DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH’)
Obligasi terdiri dari 5 (lima) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,Obligasi Seri C, Obligasi Seri D dan Obligasi Seri E yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”),
dengan jumlah penawaran sebesar Rp2.700.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp844.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol persen) per tahun,
            berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp628.000.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,15% (delapan koma lima belas persen) per tahun,
            berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima puluh lima persen) per tahun,
            berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri D : Sebesar Rp378.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan puluh persen) per
            tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri E : Sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per
            tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2017 sedangkan Bunga
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2018 untuk Obligasi Seri A, tanggal 31 Mei 2020 untuk Obligasi Seri B, tanggal 31 Mei
2022 untuk Obligasi Seri C, tanggal 31 Mei 2024 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 31 Mei 2027 untuk Obligasi Seri E.
Sukuk Ijarah ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan
atas nama KSEI, dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan Sukuk Ijarah antara lain sebagai berikut:
Seri A : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.190.000.000,- (satu miliar seratus sembilan
            puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.680.000.000,- (tiga belas miliar
            enam ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.340.000.000,- (lima miliar tiga ratus empat
            puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.827.500.000,- (lima miliar delapan ratus
            dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 31
Agustus 2017 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2018 untuk Sukuk
Ijarah seri A, tanggal 31 Mei 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 31 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 31 Mei 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri D.
                                       Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN
 DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK
 MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG
 DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA
 YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN
 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

 SETELAH SATU TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU
 SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG BELUM JATUH TEMPO SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
 YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
 BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB
 DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA)
 HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

 RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MENJALANKAN USAHA DALAM KEADAAN DIMANA HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN TELAH MENGALAMI REFORMASI YANG SIGNIFIKAN. REFORMASI INI TELAH MENYEBABKAN SEMAKIN KETATNYA PERSAINGAN
 YANG DAPAT MENGAKIBATKAN, ANTARA LAIN, BERKURANGNYA MARJIN DAN PENDAPATAN USAHA, YANG SELURUHNYA INI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK
 MATERIAL YANG NEGATIF BAGI PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI PADA PROSPEKTUS.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG
 DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI
 INVESTASI JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
 INDONESIA (“KSEI”). OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN
 DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang
                       (Obligasi dan Sukuk Ijarah) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                      AAA(idn)                                                                        id
                                                                                                                        AAA
                                     (Triple A)                                                                    (Triple A)
                                          AAA(idn)                                                                    id
                                                                                                                        AAAsy
                                    (Triple A Syariah)                                                           (Triple A Syariah)
                                      Untuk keterangan lebih lanjut tentang pemeringkatan dapat didlihat pada Bab XIV Prospektus
                                         Obligasi dan Sukuk Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
          Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                   menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




                                   PT CIMB Sekuritas           PT Danareksa Sekuritas        PT DBS Vickers Sekuritas       PT Indo Premier Sekuritas        PT Mandiri Sekuritas
     PT BCA Sekuritas
                                       Indonesia                                                   Indonesia
                                                        WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH
                                                                 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
                                                           Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2017
Page 2 
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan II Indosat dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp9.000.000.000.000,-
(sembilan triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat dengan
target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat
No. 400/E0Z-E0ZA/FIN/17 tanggal 24 Maret 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”
atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada BEI sesuai dengan Perjanjian
Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-002/BEI.PP2/03-2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh dan antara
Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang
ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah
wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang sebagian dicantumkan
pada Bab XVII dalam Prospektus ini tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dan
Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prosepektus ini bertanggung jawab sepenuhnya
atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara
Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau
membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan
tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan
baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM.
Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada pada Bab XI tentang Penjaminan Emisi
Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan.


 PENAWARAN UMUM “OBLIGASI BERKELANJUTAN II DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II” INI
 TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG
 BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
 MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI
 PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN
 DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
 MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI
 NEGARA TERSEBUT.

 PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH
 DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

 PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK
 IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA
 MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI
 PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI
 PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO.15/POJK.04/2015.

 SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, PERSEROAN WAJIB
 MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/
 ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA
 MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN
 SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG
 DITERBITKAN.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.38 MB
Published30 May 2024
Pages2
Characters17,327
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT Mandiri Sekuritas p.1
linked org BCA Sekuritas p.1
possible org Bursa Efek Indonesia p.1 ×3
possible org INDOSAT TBK. p.1 ×4
possible — DBS Vickers p.1
possible org Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. p.1 ×2
possible org Negara Republik Indonesia p.2 ×2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1 ×3
unresolved org PT Fitch Ratings Indonesia p.1
unresolved org PT Pemeringkat Efek Indonesia p.1
unresolved org PT CIMB Sekuritas p.1
unresolved org PT Danareksa Sekuritas p.1
unresolved org PT DBS Vickers Sekuritas p.1
unresolved org PT Indo Premier Sekuritas p.1
unresolved org PT BCA Sekuritas Indonesia p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240530_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31644284.pdf done
20240530_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31644284_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result