Back to announcement
20260514_KIJA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32091353_lamp1.pdf
Other Text extracted KIJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
SIARAN PERS Untuk Segera Dirilis Jababeka Tandatangani Fasilitas Pembiayaan Jangka Panjang Rupiah dengan Bank Mandiri untuk Refinancing Senior Notes Jakarta, 14 Mei 2026 - PT Jababeka Tbk (“Perseroan”) telah melakukan penandatanganan fasilitas pinjaman jangka panjang baru dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) pada tanggal 13 Mei 2026. Fasilitas pembiayaan baru tersebut memiliki jangka waktu selama 15 tahun dan diberikan dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan tingkat bunga floating sebesar 7% per tahun. Dana hasil fasilitas tersebut akan digunakan terutama untuk refinancing Senior Notes Perseroan sebesar USD185.856.000 yang akan jatuh tempo pada Desember 2027, serta tambahan fasilitas term loan sebesar Rp70 miliar untuk mendukung kebutuhan umum korporasi Perseroan. Transaksi ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan kewajiban (liability management) Perseroan secara proaktif dan semakin memperkuat profil keuangan jangka panjang Perseroan melalui perpanjangan jatuh tempo utang serta peningkatan visibilitas likuiditas. Selain itu, penggunaan fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah Indonesia juga dilakukan untuk menyelaraskan struktur pembiayaan dengan mata uang pelaporan Perseroan, sehingga dapat mengurangi volatilitas laba akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD). Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut, Perseroan memberikan jaminan berupa sejumlah aset milik Perseroan dan entitas anak dengan total nilai jaminan yang memenuhi rasio coverage sebesar 120% dari nilai pinjaman. Perseroan menyampaikan bahwa pemberian jaminan tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Budianto Liman, Wakil Direktur Utama Perseroan, menyampaikan: “Kami mengapresiasi dukungan dan kepercayaan yang diberikan Bank Mandiri melalui fasilitas pembiayaan jangka panjang ini. Transaksi ini secara signifikan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan, memperkuat posisi likuiditas, serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan. Di tengah volatilitas yang meningkat pada pasar utang internasional, kami meyakini bahwa fasilitas pembiayaan ini merupakan solusi pendanaan yang tepat dan prudent bagi Perseroan. Dukungan kuat dari sektor perbankan domestik juga mencerminkan kepercayaan yang
Page 2
berkelanjutan terhadap strategi, kinerja operasional, dan fundamental jangka panjang
Perseroan.”
Perseroan menambahkan bahwa Perseroan tetap berkomitmen untuk mempertahankan
strategi pendanaan jangka panjang yang terdiversifikasi dan terus memandang instrumen
perbankan maupun pasar surat utang (debt capital market) sebagai sumber pendanaan yang
penting.
Adapun, manfaat utama dari transaksi ini meliputi:
• Perpanjangan profil rata-rata jatuh tempo utang Perseroan melalui tenor baru selama 15
tahun;
• Refinancing Senior Notes secara proaktif jauh sebelum jatuh tempo pada Desember 2027;
• Penguatan posisi likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan;
• Penyelarasan struktur pembiayaan dengan mata uang pelaporan Perseroan guna
mengurangi risiko volatilitas nilai tukar; dan
• Pengurangan risiko refinancing di tengah kondisi volatilitas pasar yang tinggi.
Perseroan menghargai dukungan jangka panjang yang telah diberikan oleh para investor
obligasi dan surat utang selama bertahun-tahun dan kami akan tetap berkomitmen untuk
menjaga komunikasi aktif dengan komunitas pembiayaan secara luas.
Ke depan, Perseroan tetap berfokus pada upaya menjaga struktur permodalan yang prudent,
mempertahankan likuiditas yang kuat, serta mengoptimalkan profil pendanaan dalam jangka
panjang.
Corporate Secretary Investor Relations
Muljadi Suganda Tim Beekelaar
E: muljadi@jababeka.com E: tim_beekelaar@jababeka.com
P: 572 7337 ext 678 P: 572 7337 ext 565
Page 3
PRESS RELEASE For Immediate Release Jababeka Signed Long-Term Rupiah Financing Facility with Bank Mandiri for Senior Notes Refinancing Jakarta, 14 May 2026 – PT Jababeka Tbk (the “Company”) has signed a new long-term loan facility with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) on 13 May 2026. The new financing facility has a tenor of 15 years and is denominated in Indonesian Rupiah with a floating interest rate of 7% per annum. The proceeds of the facility will primarily be used to refinance the Company’s US$185,856,000 Senior Notes maturing in December 2027, as well as an additional Rp70 billion term loan facility to support the Company’s general corporate purposes. The transaction forms part of the Company’s proactive liability management strategy and further strengthens the Company’s long-term financial profile through the extension of debt maturities and enhanced liquidity visibility. In addition, the use of Indonesian Rupiah- denominated financing is intended to better align the Company’s financing structure with its reporting currency, thereby reducing earnings volatility arising from foreign exchange fluctuations, particularly against the U.S. Dollar (USD). In connection with the financing facility, the Company will provide collateral in the form of certain assets owned by the Company and its subsidiaries, with an aggregate collateral value meeting a coverage ratio of 120% of the loan amount. The Company confirms that the provision of such collateral does not constitute a material transaction as defined under Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities, and therefore does not require approval from the General Meeting of Shareholders. Budianto Liman, Vice President Director of the Company, commented: “We appreciate the support and confidence extended by Bank Mandiri through this long-term financing facility. The transaction significantly extends the Company’s debt maturity profile, strengthens liquidity, and further enhances the Company’s financial flexibility. Against a backdrop of heightened volatility in international debt capital markets, we believe this financing represents a prudent and attractive funding solution for the Company. The strong support from the domestic banking sector also reflects continued confidence in the Company’s strategy, operational performance, and long-term fundamentals.”
Page 4
The Company added that it remains committed to maintaining a diversified long-term funding
strategy and continues to view both bank financing and debt capital markets as important
funding sources.
Key benefits of the transaction include:
• Extension of the Company’s average debt maturity profile through a new 15-year tenor;
• Proactive refinancing of the Senior Notes well ahead of the December 2027 maturity;
• Strengthening of the Company’s liquidity position and financial flexibility;
• Better alignment of the Company’s financing structure with its reporting currency to
reduce foreign exchange volatility risk; and
• Reduction of refinancing risk amid heightened market volatility.
The Company appreciates the long-standing support received from bondholders and debt
capital market investors over the years and remains committed to maintaining active
engagement with the broader financing community.
Going forward, the Company remains focused on maintaining a prudent capital structure,
preserving strong liquidity, and optimizing its long-term funding profile.
For more information, please contact:
Corporate Secretary Investor Relations
Muljadi Suganda Tim Beekelaar
E: muljadi@jababeka.com E: tim_beekelaar@jababeka.com
P: 572 7337 ext 678 P: 572 7337 ext 565
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jababeka Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.