20240528_TUFI_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31643382_lamp1.pdf

Listing Text extracted TUFI

Document Extracted text 131

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 131

Page 1

                                                                                                                              Jadwal
                          Tanggal Efektif                                                            :             27 Juni 2023    Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                                         :             28 Mei 2024
                          Masa Penawaran Umum                                                        :         20 - 21 Mei 2024    Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                             :             28 Mei 2024
                          Tanggal Penjatahan                                                         :              22 Mei 2024    Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                              :             29 Mei 2024

Infor masi Tam b a ha n    OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                           INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                           INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                           DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                           PT MANDIRI TUNAS FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA
                           ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                           PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI
                           EFEKTIF.




                                                                                                  PT MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama
                                                                                            Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna
                                                                                                            Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                         Kantor Pusat :
                                                                                                   Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
                                                                                                          Telp. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618
                                                                                                                     Website : www.mtf.co.id
                                                                                                            E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id
                                                                                                                      Kantor Cabang :
                                                             125 (seratus dua puluh lima) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor selain kantor cabang yang terletak di beberapa wilayah Indonesia.
                                                                                                 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                                        DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                   (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI”)
                                                              Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2023
                                        DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp691.735.000.000,- (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
                                                               Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2023
                                           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.131.110.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS TIGA PULUH SATU MILIAR SERATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)
                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP III TAHUN 2024
                                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.163.085.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
                                                                                                            (”OBLIGASI”)
                          Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi
                          ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:
                          Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp81.590.000.000,- (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma
                                   nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                          Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.081.495.000.000,- (satu triliun delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                   7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
                                   saat jatuh tempo.
                          Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
                          Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada
                          tanggal 28 Mei 2027 untuk Obligasi seri A dan tanggal 28 Mei 2029 untuk Obligasi seri B.
                                                               Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                           OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
                           BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
                           PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
                           UNDANGAN YANG BERLAKU.

                           PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN
                           DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT
                           DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN
                           TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA
                           DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH
                           PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA
                           INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH
                           LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                           RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PEMBIAYAAN
                           KEPADA PERSEROAN.

                           RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
                           DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                           PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
                           DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                            DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                       PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

                                                                                                                        idAAA (Triple A)

                                                       KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                               Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                                                      Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
                                                                                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

                                                                                danareksa
                                                                                sekuritas


                                                           PT BRI DANAREKSA SEKURITAS                       PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)                PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

                                                                                                                      WALI AMANAT
                                                                                                           PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                                                              Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024

Page 2

PT Mandiri Tunas Finance (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran
Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance seluruhnya sebesar
Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 052/SKL-CSC/
MTF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal
10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-148/D.04/2023 pada tanggal
27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp691.735.000.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Selanjutnya Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 (“Obligasi”)
dengan nilai pokok sebesar Rp1.163.085.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan puluh lima juta Rupiah)
pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03215/BEI.
PP1/04-2023 tanggal 18 April 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum
Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan
Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan
penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat
dalam administrasi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK No. S-1413/NB.22/2022
tanggal 27 Desember 2022, perihal Pencatatan Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Mandiri Tunas Finance tahun 2023.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran
semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta
kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat
pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya
memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak
mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai mana di definisikan dalam Undang-
Undang Pasar Modal, Kecuali PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung
dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi
dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.


 PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN
 SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN
 INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI,
 KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN
 PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK
 YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.


 PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN
 TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN MASYARAKAT.

Page 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI iii

RINGKASAN xii

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 15

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 16

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 20

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 28
USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan 28
2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 28
3. Pengurusan dan Pengawasan 28
4. Sumber Daya Manusia 31
5. Struktur Organisasi 33
6. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan 35
7. Aset Tetap 38
8. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi 38
9. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 41
10. Perlindungan Asuransi Atas Hak Kekayaan 61
11. Lisensi, Franchise, Konsesi Utama Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (haki) 61
12. Jaringan Kantor 61
13. Prospek Usaha 62
14. Persaingan Usaha 62
15. Tingkat Kesehatan Perseroan 64

File	Open PDF
Source	IDX
Size	4.82 MB
Published	28 May 2024
Pages	131
Characters	585,063
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20240528_TUFI_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31643382_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 131

File

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1